2019 年物流運行情況分析與2020 年展望

中物聯(lián)公路貨運分會 文/圖

2019 年，全球經(jīng)濟增長持續(xù)放緩，經(jīng)濟下行壓力加大。面對紛繁復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢，物流運行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的運行態(tài)勢，物流需求規(guī)模不斷擴大，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，物流運行效率有所改善。

物流運行再上新臺階

1.社會物流需求進入到中高速發(fā)展階段

圖1 2011-2019 年社會物流總額(單位：億元)

圖2 2010-2019 年社會物流總額與GDP 可比增長對比(單位：%)

社會物流需求總體保持平穩(wěn)增長，但增速有所趨緩，進入中高速發(fā)展階段。從規(guī)?？偭靠?，2019 年我國社會物流總額達到298.0 萬億元，從增速看，全年社會物流總額可比增長5.9%，增速比上年回落0.5 百分點；從年內(nèi)走勢看，第1 季度、上半年增速仍維持6%以上，前3 季度回落至6%以內(nèi)，年底2 個月小幅回升。

從“十三五”時期來看，2016-2018年社會物流總額增速均高于6.0%，保持在6.1%～6.7%，2019 年回落至6%以內(nèi)。與同期GDP 相比，十三五以來社會物流總額已連續(xù)多年低于GDP 增長，顯示當前經(jīng)濟增長方式已從物化勞動為主向服務(wù)化活勞動為主轉(zhuǎn)變。

2.物流需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，消費物流新動能不斷壯大

從2019 年變化趨勢看，工業(yè)物流需求貢獻率進一步趨緩，內(nèi)需對物流需求增長的拉動繼續(xù)增強，進口、消費相關(guān)等新動內(nèi)物流需求貢獻率繼續(xù)提升，轉(zhuǎn)型升級態(tài)勢持續(xù)發(fā)展。以新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為主要內(nèi)容的新動能正在快速集聚，持續(xù)發(fā)展壯大，成為支撐物流需求結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。

圖3 2018-2019 年進口物流量及增長情況

單位與居民物流總額保持較快增長，新業(yè)態(tài)新模式仍是重要引擎。2019 年消費相關(guān)物流需求仍保持平穩(wěn)較快增長，單位與居民物品物流總額同比增長16.1%，增速比社會物流總額高出10.2 百分點。其中新業(yè)態(tài)新模式仍是拉動增長的重要引擎。2019 年，直播電商、社交電商、生鮮電商等新業(yè)態(tài)快速壯大，相關(guān)物流需求繼續(xù)保持快速增長。全國實物商品網(wǎng)上零售額比上年增長19.5%，增速比社會消費品零售總額快11.5 百分點，實物商品網(wǎng)上零售額的貢獻率超過45%?？爝f業(yè)務(wù)量完成630 億件，同比增長24%。

全球產(chǎn)業(yè)鏈地位繼續(xù)鞏固，進口物流量質(zhì)齊升。2019 年我國貨物貿(mào)易規(guī)模邁上新臺階，全年貨物進出口總額31.5萬億元，增長3.4%，出口占國際市場份額穩(wěn)步提升，根據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計，2019 年前3 季度我國出口增速比全球高2.8 百分點，國際市場份額比2018 年提高0.3 百分點至13.1%。在此背景下，我國全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位繼續(xù)鞏固，進口物流需求形勢總體良好，逐季回升，特別是12月進口總值更是創(chuàng)下月度歷史峰值。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，部分原材料和能源產(chǎn)品進口持續(xù)增加。2019 年，我國進口鐵礦砂10.7 億t，增長0.5%；進口原油5.06億t，增長9.5%；進口天然氣9 656 萬t，增長6.9%；進口大豆8 851 萬t，增長0.5%。此外，消費品、醫(yī)藥品進口分別增長19%和25.8%。

工業(yè)品物流總額增速放緩，但仍是物流需求的主要力量。全年工業(yè)物流需求基本平穩(wěn)，但增速比上年同期均有所回落；從年內(nèi)走勢看，第2、3 季度下行壓力較大，第4 季度明顯回升，全年工業(yè)品物流總額比上年增長5.7%。從需求結(jié)構(gòu)看，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)繼續(xù)保持較快增長，支撐作用進一步增強，結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化態(tài)勢進一步顯現(xiàn)。全年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)物流需求增長8.4%，增速高于工業(yè)品物流總額2.7 百分點。高端制造業(yè)物流需求比上年增長8.8%，增速高于工業(yè)品物流總額3.1 百分點。高端制造業(yè)占比達到14.4%，較上年提高0.5 百分點。

圖4 2018-2019 年物流業(yè)景氣指數(shù)、中國倉儲指數(shù)月度走勢

3.物流市場主體規(guī)模擴大，吸納就業(yè)能力不斷增強

物流單位數(shù)快速增長，企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。第4 次全國經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)顯示，2018 年末全國交通運輸、倉儲和郵政快遞企業(yè)法人單位54.0 萬個，比2013 年末增長126.2%，增速高于第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的法人單位增速26 百分點。物流市場規(guī)模持續(xù)增長，2019 年物流業(yè)總收入10.3 萬億元，同比增長9.0%。

物流業(yè)吸納就業(yè)能力不斷增強，從業(yè)人員快速增長。物流相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)由2016 年的1 000 萬人增至2018年的1 100 萬人。其中，快遞業(yè)從業(yè)人員數(shù)達310 萬人，占全國就業(yè)人員0.7%，年均增長12%，高于同期城鎮(zhèn)就業(yè)人員增長10 個百分點。2019 上半年物流從業(yè)人員水平有所趨緩，但第3 季度以來指數(shù)持續(xù)回升，行業(yè)吸納就業(yè)能力持續(xù)回暖。12 月，物流業(yè)景氣指數(shù)中的從業(yè)人員指數(shù)為50.4%，中國倉儲指數(shù)中的企業(yè)員工指數(shù)為52.0%，均保持在擴張區(qū)間，顯示物流從業(yè)人員保持增長，行業(yè)吸納就業(yè)力度依然較強。

4.物流景氣保持活躍，企業(yè)盈利能力增強

2019 年中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.5%，與上年同期基本持平；中國倉儲指數(shù)平均為52.5%，同比提高1.2 百分點，兩指數(shù)均處于擴張區(qū)間。顯示物流活動總體較為活躍，企業(yè)業(yè)務(wù)量水平均保持較好增長。

物流供需趨平衡，物流服務(wù)價格企穩(wěn)。2019 年物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價格指數(shù)平均為50%，比上年略有回升。從年內(nèi)走勢看，價格指數(shù)呈現(xiàn)逐步回暖，年末逐步回升至年內(nèi)最高水平。各環(huán)節(jié)價格均有不同程度回升。其中，運輸環(huán)節(jié)中公路物流價格指數(shù)98.3 點，比上年回升0.59%；倉儲環(huán)節(jié)中收費價格指數(shù)為51.8%，比上年提高1.1百分點。

圖5 2018-2019 年公路物流業(yè)景氣指數(shù)、中國倉儲指數(shù)、中國公路物流價格指數(shù)月度走勢

物流企業(yè)經(jīng)營狀況向好，效益穩(wěn)中趨升。2019 年12 月物流業(yè)景氣指數(shù)中的主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)回升0.8 百分點，至52.6%；倉儲指數(shù)中的業(yè)務(wù)利潤指數(shù)回升3.1 百分點，至54.5%。

5.物流成本增勢趨緩，物流效率有所改善

2019 年社會物流總費用比上年增長7.3%，增速比上年回落2.5 百分點，比年初回落1.2 百分點。社會物流總費用與GDP 的比率為14.7%，比上年同期下降0.1 百分點。其中，運輸物流效率持續(xù)改善。物流運輸系統(tǒng)更為高效，鐵路、管道運輸費用占比均有提高，相對費率較高的道路運輸比率有所下降，顯示當前運輸費用結(jié)構(gòu)更趨合理。各種交通方式向一體化融合發(fā)展轉(zhuǎn)變，運輸結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，鐵水、公鐵、公水、空陸等聯(lián)運發(fā)展迅速，多式聯(lián)運及運輸代理等高效連接方式占比提高1.1 百分點。

但從近年走勢來看，物流成本由快速下降期轉(zhuǎn)而進入平臺期。2017 年之前，社會物流總費用與GDP 的比率連續(xù)下降，2018-2019 年則有所提高。在未來一段時期，這一比率仍可能在14%～15%的區(qū)間波動。

6.物流政策更趨完善，營商環(huán)境趨好

2019 年物流業(yè)政策引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，順應(yīng)行業(yè)需求，政策前瞻性、針對性和有效性持續(xù)提升，政策體系更趨完善。從政策數(shù)量看，2019 年物流相關(guān)政策近60 條，相關(guān)政策密集出臺對物流高質(zhì)量發(fā)展起到良好的促進作用；從政策分布看，政策聚焦物流領(lǐng)域降本增效、現(xiàn)代供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用、農(nóng)村農(nóng)業(yè)物流等一系列重點問題，既與往年相比具有較好的延續(xù)性，又突出了高質(zhì)量發(fā)展的重點，有助于行業(yè)更好實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，幫助物流企業(yè)健康、良性發(fā)展。

圖6 2018-2019 年社會物流總費用及與GDP 的比率

與此同時，“放管服”改革不斷深化，物流運行的營商環(huán)境區(qū)域改善。世界銀行《2020 年全球營商環(huán)境報告》顯示，我國營商環(huán)境排名躍升至第31 位，上升15 位。

當前運行中的主要問題及后期預(yù)判

2020 年是“十三五”的收官之年，也是我國全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，新冠肺炎疫情以前所未有的方式?jīng)_擊全球經(jīng)濟，發(fā)展的風(fēng)險和不確定性明顯增加。

1.國內(nèi)外經(jīng)濟下行壓力繼續(xù)增大。

隨著國內(nèi)疫情得到遏制，除部分地區(qū)外正在全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場信心穩(wěn)步恢復(fù)，但疫情對消費、投資和生產(chǎn)形成廣泛沖擊，在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性和周期性因素之外增加了更多不確定性，從國際上看，疫情在全球高度擴散帶來跨境貿(mào)易停擺、金融期貨動蕩、國際物流人流受阻，重創(chuàng)全球價值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，疫情持續(xù)時間、擴散程度和各國應(yīng)對措施有效性相互影響，對國際經(jīng)濟、物流運行和企業(yè)發(fā)展帶來的更大不穩(wěn)定因素，總體來看經(jīng)濟運行面臨較大下行壓力。

2.需求變化和成本壓力不容忽視。

近兩年，社會物流總額增長呈現(xiàn)波動中趨緩的走勢，數(shù)據(jù)顯示，社會物流總額由2018 年2 月的7.7%，逐步回落到今年的6%以內(nèi)。在產(chǎn)業(yè)升級的背景下，物流需求規(guī)模也在由單一的規(guī)?；?shù)量化轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化、多樣化。

圖7 2018-2019 年物流相關(guān)政策數(shù)量

在需求放緩的同時，物流行業(yè)業(yè)務(wù)量有所回落，企業(yè)運行成本持續(xù)上漲，部分領(lǐng)域盈利能力偏弱的問題依然突出。2019 年物流業(yè)景氣指數(shù)比上年同期回落0.1 百分點；其中主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)全年均值50.1%，同比下降0.2 百分點。顯示物流企業(yè)運行成本持續(xù)上漲，盈利能力偏弱的問題依然較為突出，行業(yè)發(fā)展的困難與壓力依然較大。

3.物流運行中庫存中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)效率偏低。

經(jīng)濟運行中的資金周轉(zhuǎn)水平持續(xù)偏低。2019 年，工業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)2.03左右，與上年基本持平，但比2017 年下降了0.4 次。工業(yè)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)下降導(dǎo)致運轉(zhuǎn)的必要貨幣需求量有所增加，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金壓力也有所增加，直接導(dǎo)致物流運行中的資金周轉(zhuǎn)效率下降。

庫存周轉(zhuǎn)趨緩，社會庫存有所上升。經(jīng)濟環(huán)境趨于復(fù)雜，實體經(jīng)濟困難的狀況有所加劇，企業(yè)產(chǎn)成品庫存增加，庫存周轉(zhuǎn)放緩。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，12月末產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)16.9 天，與上年同期基本持平。從長期趨勢來看，與2017、2016 年相比庫存周轉(zhuǎn)速度有所放緩，社會庫存有所上升。2019 年工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)存貨與主營業(yè)務(wù)收入的比率為11.1%，與2017、2016 年相比顯著提高。由此也帶來倉儲物流成本的持續(xù)增加，2019 年倉儲相關(guān)物流成本增長10.6%，占保管費用比例提高0.9 百分點。

總體上看，疫情對經(jīng)濟的沖擊是階段性的，不會改變中國經(jīng)濟中長期增長趨勢，當今我國物質(zhì)基礎(chǔ)更加雄厚，經(jīng)濟實力和綜合國力更加強大，市場規(guī)模優(yōu)勢更加明顯，內(nèi)需市場更具韌性，為疫后自我修復(fù)奠定了較好基礎(chǔ)。同時也要注意到，國際疫情持續(xù)蔓延，經(jīng)濟下行風(fēng)險加劇，不穩(wěn)定不確定因素顯著增多。面對嚴峻復(fù)雜的國際疫情和世界經(jīng)濟形勢，我們要堅持底線思維，做好較長時間應(yīng)對外部環(huán)境變化的思想準備和工作準備。

表1 2016-2019 年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)情況

表2 2016-2019 年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)存貨情況