中國乳業(yè)的振興之變，龍頭乳企的全球化與區(qū)域乳企的全國化

鄒凌遠

變革是當今世界各國正在積極應對的共同議題，也是當前國際經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢。這不僅衍生出了全球多極化、合作多變化的新格局，更催生出了產(chǎn)業(yè)升級化、市場多元化的新挑戰(zhàn)。作為國民營養(yǎng)健康不可或缺的產(chǎn)業(yè)，中國乳業(yè)的發(fā)展與振興受到國家的高度關(guān)注，而整個產(chǎn)業(yè)也上演著與時俱進的巨變。

從《關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》全面部署加快奶業(yè)現(xiàn)代化，做大做強民族奶業(yè)；到《關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》提出落實奶業(yè)振興，加強優(yōu)質(zhì)奶源的建設；到《乳制品企業(yè)共同推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展宣言》號召所有乳企要切實保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，生產(chǎn)讓人民群眾滿意放心的乳制品；再到《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》強化標準規(guī)范管理，提升國產(chǎn)奶粉的品質(zhì)、競爭力和美譽度；可以說中國乳業(yè)迎來了諸多發(fā)展利好。無論是國家層面、行業(yè)、企業(yè)層面，還是媒體、社會大眾層面，乳業(yè)的振興與高質(zhì)量發(fā)展，既是各方關(guān)注的社會熱點，也是各方寄予厚望的共同需求。

隨著中國乳業(yè)發(fā)展的日趨成熟，產(chǎn)業(yè)基礎不斷鞏固，行業(yè)市場集中度加快，呈現(xiàn)出兩極分化的鮮明格局。一方是由行業(yè)第一伊利、行業(yè)第二蒙牛組成的龍頭企業(yè)陣營，主導UHT奶市場，以高速增長引領行業(yè)潮流。例如，伊利2018年實現(xiàn)營業(yè)總收入近800億元，并以17%的市場增幅強勢領跑。另一方是由光明、三元、君樂寶等乳企組成的區(qū)域企業(yè)陣營，大力發(fā)展低溫鮮奶市場。事實上，乳品消費升級愈演愈烈，社會大眾對乳品營養(yǎng)價值認識的不斷提升，尤其是年輕人對乳品的需求越來越大、越來越多元化。為了抓住市場發(fā)展機遇，兩大陣營的乳企都在試圖通過重新梳理品牌，加大研發(fā)投入，和年輕消費者建立關(guān)系，借此進一步建立競爭優(yōu)勢。鑒于兩大陣營乳企的核心市場不同，因而落實乳業(yè)振興的發(fā)展道路也截然不同。在迎面而來的市場機遇下，企業(yè)綜合實力的差距，也促使兩大陣營的乳企做出來不同的戰(zhàn)略舉措。龍頭乳企在深耕國內(nèi)市場的基礎上，不斷加速走向全球化，區(qū)域乳企在鞏固區(qū)域份額的同時，努力謀求走向全國化。

乳品市場增長點：國內(nèi)的三四線市場崛起，海外的新興國家市場趨熱

毋庸置疑，構(gòu)建“人類命運共同體”已成為當前的全球共識，這也讓健康成為全人類共同的需求。在此大背景下，中國乳品行業(yè)消費升級加速轉(zhuǎn)向高品質(zhì)、高附加值，全球乳品市場一路高歌猛進，呈現(xiàn)出井噴式發(fā)展勢頭。這對龍頭乳企和區(qū)域乳企，帶來了國內(nèi)、海外兩個層面的新增長點。

國內(nèi)市場方面，乳品行業(yè)整體增長穩(wěn)定，一二線市場趨于飽和，三四線市場全面崛起。根據(jù)尼爾森研究數(shù)據(jù)顯示，中國液態(tài)奶市場在2014-2021 年進入新周期，期間復合年均增長率預計為6.7%。這與近幾年國內(nèi)乳品市場高度吻合，但不同的是三四線城市及農(nóng)村市場液態(tài)乳品零售額比上年同期增長8.8%。我國農(nóng)村居民消費水平持續(xù)高速增長，乳制品消費量增速遠高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類的增速，已逐漸成為農(nóng)村居民飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分。憑借明顯高于一二線城市增速，三四線市場成為拉動乳品消費規(guī)模增長的新動能。

全球市場方面，2018年全球乳品市場總規(guī)模超4萬億元，年平均增長率保持在4%左右。其中，全球年人均奶類消費量110 kg，亞洲人均80 kg左右，市場增速最快。值得關(guān)注的是，近年來東南亞地區(qū)各國的畜牧業(yè)生產(chǎn)有了不同程度的發(fā)展,呈穩(wěn)步增長勢頭，畜牧產(chǎn)品產(chǎn)量逐年提高，其中提高最為明顯的是奶類產(chǎn)量。一方面，東南亞人口密度大，有更大規(guī)模的消費增長需求。目前，東南亞人口規(guī)模已達6.3 億，占世界總?cè)丝诘?.6%。另一方面，東南亞是目前世界上消費增長最快的地區(qū)，具有很大的發(fā)展?jié)摿?。國際權(quán)威機構(gòu)統(tǒng)計預測，就東南亞地區(qū)六個主要市場而言，2015年至2030年間，總體的消費支出將從13 360億美元增長到27 580億美元。由此可見，東南亞作為“一帶一路”沿線的重要地區(qū)國際化布局的重要版圖，更有望成為中國之外的第二大消費市場。

龍頭乳企融合流：資源、創(chuàng)新、市場、人才循序漸進，加速海外布局

經(jīng)濟全球化潮流愈演愈烈，中國企業(yè)“引進來”與“走出去”帶動行業(yè)對流效應日益強烈，國際合作和交流日益頻繁。越來越多的中國企業(yè)參與全球競爭，正全力整合全球的資源、技術(shù)、市場、人才，不斷鞏固自身的核心競爭優(yōu)勢。作為全球乳業(yè)的重要組成、驅(qū)動行業(yè)增長的核心力量，中國乳業(yè)亦是如此。尤其是近兩年，伊利、蒙牛作為行業(yè)排名第一、第二的乳企，其海外布局不斷擴張，可謂是動作頻頻、碩果累累。尤其是伊利，積極發(fā)揮健康領域龍頭企業(yè)的引領作用，企業(yè)經(jīng)營、市場營銷、投資并購齊頭并進，全方位提高了中國乳業(yè)的國際話語權(quán)及全球影響力。事實上，早在2000 年初，作為國際化的先行者，伊利就拉開了中國乳業(yè)的全球化發(fā)展序幕。

縱觀20年伊利、蒙牛的全球化發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)有兩個鮮明的規(guī)律：一是兩家乳企全球布局走出的路徑相似，先資源、再技術(shù)、再市場、最后人才；二是兩家乳企全球布局的區(qū)域相似，且時間相近，有伊利的地方，就有蒙牛?？梢哉f，龍頭乳企的全球化實踐與探索，為中國企業(yè)走向全球企業(yè)提供了一個“融合流”參考范本：整合全球優(yōu)質(zhì)資源，對接全球創(chuàng)新水平，服務全球市場需求，凝聚全球精英人才。

首先是資源全球化，龍頭乳企布局歐洲、北美洲、大洋洲，整合歐美的頂尖供應商，大洋洲的黃金奶源。例如，對標國際頂尖企業(yè)，伊利選擇業(yè)內(nèi)排在全球前三的供應商、服務商進行合作，引入波士頓、麥肯錫、羅蘭貝格等全球頂尖戰(zhàn)略咨詢公司進行組織體系變革等。2014 年，伊利扎根世界黃金奶源地新西蘭，投資30 億元人民幣建成了全球最大的一體化乳業(yè)基地。在同一時間，蒙牛攜手Arla、SAP、AsureQuality、達能等國際企業(yè)合作，全面推動企業(yè)質(zhì)量水平、管理流程，對接國際化水平，2014 年還攜手新西蘭鵬欣、Miraka達成合作，鞏固奶源優(yōu)勢。

其次是創(chuàng)新全球化，龍頭乳企持續(xù)推進創(chuàng)新戰(zhàn)略，海內(nèi)外頂尖科研機構(gòu)、一流高校，從全球視角布設一張涵蓋全球領先研發(fā)機構(gòu)的全球創(chuàng)新網(wǎng)絡，開展全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新合作。無論是在早期的布局，還是當前的研發(fā)投入，伊利都保持了領先優(yōu)勢。先是2014年，伊利聯(lián)手瓦赫寧根大學，打造了高規(guī)格的海外研發(fā)中心——伊利歐洲研發(fā)中心，隨后2015 年又聯(lián)合美國一流的大學、科研機構(gòu)主導實施了“中美食品智慧谷”。反觀蒙牛，僅2015 年聯(lián)合加州大學戴維斯分校，成立了一個“營養(yǎng)健康創(chuàng)新研究院”。2018年全年伊利的研發(fā)總投入就達到4.269 億元，同比增長104%。值得關(guān)注的是，據(jù)各大乳企2018 年公開數(shù)據(jù)顯示，在全年研發(fā)總投入方面，蒙牛僅為1.59億元，不足伊利半數(shù)；新希望乳業(yè)為0.65億元，排在第三位；隨后的光明乳業(yè)則為0.585億元，三元乳業(yè)為0.287億元；其余乳企均不超過1 000萬元。這意味著伊利的研發(fā)總費用超過其他同行投入的總和，可見其超強的全球創(chuàng)新研發(fā)實力。

再次是市場全球化，龍頭乳企在國內(nèi)市場保持絕對優(yōu)勢，引領行業(yè)發(fā)展潮流。憑借全球資源和創(chuàng)新能力的支撐，龍頭乳企有志于為全人類服務，加速開拓海外市場。東南亞地區(qū)毗鄰中國，且對中國企業(yè)具備先天的好感度，成為龍頭乳企首選。2018 年，伊利旗下品牌Joyday 在印度尼西亞上市，蒙牛優(yōu)益C 也在印尼全面鋪開。同一年，伊利還成功收購泰國本土最大的冰淇淋企業(yè)Chomthana，隨后2019 年伊利旗下子品牌安慕希風靡新加坡，進一步擴大了中國乳業(yè)的市場范圍。

最后是人才全球化，龍頭乳企海外業(yè)務的不斷擴張，不僅考驗企業(yè)的綜合實力，更考驗企業(yè)的全球運營能力。不同國家，因法律法規(guī)、文化習俗、語言環(huán)境等各方面存在先天差異，這就必然需要考慮“全球化+本地化”的組合運營模式。要將這一模式很好地落地，人才是關(guān)鍵，是企業(yè)發(fā)展的基石。伊利早早就預見了這一發(fā)展必然趨勢，通過“凝聚人、發(fā)展人、成就人”，不斷吸納國際化人才、推進開放式的人才管理，推動全球文化融合。多年來，伊利堅持以國際視野和思維，構(gòu)建了一流的人才管理系統(tǒng)，打造了國際化的人才培養(yǎng)平臺，促進人才與企業(yè)共同成長，助力基業(yè)長青。與此同時，蒙牛也在不斷凝聚全球合作伙伴的力量，助力自身海外經(jīng)營，推動企業(yè)長遠發(fā)展。

區(qū)域乳企極限流：高度聚焦低溫鮮奶領域，眾“鮮”家各展一技之長

反觀區(qū)域乳企陣營，面對龍頭乳企加速市場、渠道、產(chǎn)品的下沉，生存空間進一步被壓縮。低溫鮮奶領域是很多傳統(tǒng)區(qū)域乳企的核心業(yè)務，被視為突破龍頭乳企封鎖的制勝法寶。然而，國內(nèi)冷鏈配送技術(shù)和基礎設施不斷完善，低溫鮮奶高速發(fā)展，也吸引了龍頭乳企的關(guān)注，同步發(fā)展低溫鮮奶產(chǎn)品。這不僅提高了低溫鮮奶市場的熱度，更為消費者帶來了多樣化選擇。為此，三元、光明、君樂寶、新希望等區(qū)域乳企，依托自身在低溫鮮奶領域建立的獨有優(yōu)勢，并不斷夯實這一優(yōu)勢，謀求發(fā)展先機。各家區(qū)域乳企集合人力、物力、財力聚焦發(fā)展技術(shù)、文化、產(chǎn)品、并購一個方向，從而形成了“極限流”發(fā)展模式。時至今日，各區(qū)域乳企低溫鮮奶領域的獨有標簽愈發(fā)明顯，可謂是眾“鮮”家云集，市場前景向好。

三元乳業(yè)的“鮮技術(shù)”，將技術(shù)發(fā)揮到極致。在奶業(yè)監(jiān)管趨嚴的當下，技術(shù)奠定了產(chǎn)品的質(zhì)量水平，也保證了滿足消費者的高品質(zhì)需求。為了恪守對產(chǎn)品的品質(zhì)，三元專注“鮮技術(shù)”提升，成為國內(nèi)首家實現(xiàn)超低溫72 度殺菌工藝生產(chǎn)巴氏鮮奶的乳企。三元通過國家專利的陶瓷膜微濾除菌技術(shù)和72度低溫殺菌工藝的完美結(jié)合,最大程度保留了活性免疫蛋白和活性乳鐵蛋白等營養(yǎng)成分，是普通牛奶的1 800倍。通過不斷提升產(chǎn)品科技含量，三元持續(xù)為消費者提供安全、營養(yǎng)、健康的乳制品。

光明乳業(yè)的“鮮文化”，將“鮮”植入企業(yè)文化。為了大力拓展“新鮮”事業(yè)，光明乳業(yè)在奶源、技術(shù)、工藝、冷鏈和服務的全產(chǎn)業(yè)鏈管理上追求極致，將“鮮文化”展現(xiàn)得淋漓盡致。2019年1月3日光明乳業(yè)召開“領時代，鮮未來”領鮮成果會，開啟未來發(fā)展新版圖。為了實現(xiàn)新鮮的戰(zhàn)略，光明要求全體員工遵循“鮮文化”，從新鮮的奶源開始，到技術(shù)，到冷鏈以及服務，每一項都必須做到百分百。

君樂寶的“鮮產(chǎn)品”，擅長推廣低溫新品。從1995 年做低溫鮮奶起家到現(xiàn)在，在君樂寶的業(yè)務板塊中，低溫事業(yè)部發(fā)展時間最長。不僅如此，君樂寶的低溫業(yè)務的銷售額也是最好的，占企業(yè)整體營收的六成以上，而新品的研發(fā)，一直是君樂寶低溫業(yè)務的重頭戲，其中由新品帶動的銷售額增長貢獻比例為49%。2018 年，君樂寶就接連推出悅鮮活低溫新品、芝士酸奶產(chǎn)品“漲芝士啦”，借機做大低溫細分品類市場。從市場反響來看，兩款新品贏得了消費者好評，隨后不同品牌的同類產(chǎn)品也紛紛出現(xiàn)在各大超市的貨架上。

新希望乳業(yè)的“鮮并購”，快速吞并擴張。與其他區(qū)域乳企不同的是，新希望乳業(yè)不具備做乳品的企業(yè)背景，背靠的新希望集團是國內(nèi)最大的飼料生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)牧企業(yè)。依托雄厚的資本力量，新希望乳業(yè)也選擇了“1+N”模式的整合發(fā)展路徑，在“鮮戰(zhàn)略”的規(guī)劃下主攻低溫鮮奶市場，通過高速并購擴張走向全國。6年時間內(nèi)，先后收購四川華西、陽平乳業(yè)、安徽白帝乳業(yè)、長春苗苗豆乳集團、河北天香乳業(yè)、杭州雙峰乳業(yè)、青島琴牌乳業(yè)、云南蝶泉乳業(yè)、雪蘭乳業(yè)等11家地方乳企，并參股重慶天友乳業(yè)。目前，新希望乳業(yè)坐擁35家控股子公司、13個主要乳品品牌、14家乳制品加工廠、11個自有牧場，成功實現(xiàn)了全國化的目標，是名副其實的區(qū)域領頭羊。

乳業(yè)的振興，既是消費者對乳品營養(yǎng)需求的再次覺醒，更是全人類對健康重視的崛起。全球一體化的當今，中國市場是全球經(jīng)濟增長的定盤星，而中國乳企是全球乳業(yè)發(fā)展的推動者、參與者、貢獻者，在全球健康事業(yè)發(fā)展中有著舉足輕重的作用。未來，全球多邊合作的加速，“健康中國”建設進程的加快，中國乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)水平進一步完善，龍頭乳企、區(qū)域乳企都將迎來新一輪的發(fā)展變革，推動全球健康事業(yè)發(fā)展。□