廢銅進口政策日益趨嚴，再生金屬市場走出新形勢

一、廢銅進口批文降幅明顯

近日公布的第14 批限制類進口固廢進口批文，涉及廢銅批文總量僅為11110 實物噸，較第13 批大幅下滑80.6%。進入四季度以來，進口廢銅批文配額降幅明顯，連續(xù)兩批批文量合計僅6.8 萬噸，較前兩批環(huán)比下降42.6%，尚不及前一季度批文總量的15%。

圖一 2019 年限制類進口廢銅批文配額統(tǒng)計

表一 2019 年中國限制類進口廢銅批文明細

二、廢銅進口數(shù)量大幅下滑

中國進口政策的日益趨嚴對銅廢碎料進口產(chǎn)生了重要影響。自2018 年開始，取消貿(mào)易單位進口廢銅資格，只有實際從事加工利用的企業(yè)才有資格申請進口限制進口類固體廢物。2018 年底，正式禁止七類廢銅進口，2019年7 月1 日，六類廢銅也列入限制類進口。

中國9 月銅廢碎料進口量為15.5 萬噸，較8 月的9.9萬噸增加56.3%，且為三個月以來單月最高進口量，但同比依舊呈下滑趨勢，相較于去年同期減少26.3%。2019年1-9 月累計進口廢銅124.6 萬噸，同比下滑33%。

圖二 2017-2019 年中國廢銅月度進口量

三、再生金屬市場新形勢

圖三 中國銅棒企業(yè)產(chǎn)能利用率統(tǒng)計

據(jù)調(diào)研，目前企業(yè)的廢料進口批文額度普遍不夠滿足企業(yè)的全部產(chǎn)能，尤其缺廢黃銅，這也是企業(yè)開工率偏低的原因之一。加工企業(yè)配額緊張，加之國內(nèi)再生資源回收量不足以滿足行業(yè)需求，促使再生金屬企業(yè)逐步開始布局走出去戰(zhàn)略。東南亞地區(qū)成為再生金屬企業(yè)走出去的首選，中國企業(yè)家開始密切留意海外投資環(huán)境，部分企業(yè)為了自身發(fā)展，考慮在東南亞地區(qū)建廠，將七類銅廢碎料拆解完成后再運回國內(nèi)，此類企業(yè)主要集中在廣東、浙江等地。

廢銅拆解企業(yè)在選擇東南亞地區(qū)方面，政策穩(wěn)定性、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、港口等交通環(huán)境都成為企業(yè)重點考慮的問題。經(jīng)了解，馬來西亞成為許多拆解企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的優(yōu)選。首先，馬來西亞本來就已經(jīng)有大量華人經(jīng)商，中國企業(yè)選擇馬來西亞，更容易融入當?shù)匚幕黄浯?，相對于柬埔寨等國家的海岸線短、港口數(shù)量不多的現(xiàn)狀，馬來西亞的港口交通體系較為成熟發(fā)達，可以滿足企業(yè)進出口需要。此外，越南、泰國、印度尼西亞等也是企業(yè)較為關(guān)注的對象。

圖四 2018 年中國進口銅廢碎料按國別統(tǒng)計

我們可以看到，2018 年中國進口廢銅的來源國還主要分布在東亞、歐美等發(fā)達國家，如日本、美國、英國、德國等；到了2019 年，進口廢銅來源國轉(zhuǎn)變?yōu)轳R來西亞、泰國、菲律賓等東南亞國家或地區(qū)。中國再生金屬企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、走出國門已經(jīng)成為當前中國再生市場的新形勢。

圖五 2019 年1-9 月中國進口銅廢碎料按國別統(tǒng)計

11 月7-9 日，第十九屆再生金屬國際論壇及展覽交易會（CMRA 年會）在寧波召開。論壇期間，再生金屬分會權(quán)威分析了進口再生原料標準、批文審批、監(jiān)管通關(guān)、稅收政策、鋁灰處理及“十四五”戰(zhàn)略布局等涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵、共性問題最新進展；同時面對中國再生銅市場的新形勢，與會嘉賓將對再生金屬產(chǎn)業(yè)鏈延伸、智慧智能、全球布局、園區(qū)轉(zhuǎn)型、市場展望等熱點問題做專題報告和深入探討。

面對中國再生銅市場的新形勢，在10 月22 日舉辦的"2019 年華中有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇"中，中國有色工業(yè)協(xié)會再生金屬分會副秘書長劉巍曾表示：首先，要積極爭取政策的支持。銅作為一種資源儲備具備十分重要的戰(zhàn)略意義，而再生銅對于整個產(chǎn)業(yè)鏈來說具有無可比擬的成本優(yōu)勢以及環(huán)境效益。其次，要加快制定新的原料標準。要從標準和規(guī)范的層面界定有戰(zhàn)略意義的銅資源，要盡最大的努力減少企業(yè)和行業(yè)的影響，要權(quán)衡品種類別和環(huán)保要求。

此外，要以園區(qū)為重點深耕國內(nèi)的回收體系。發(fā)揮園區(qū)的優(yōu)勢：完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套，龍頭企業(yè)的引領(lǐng)效果和資源的集聚效益。首要的是一要發(fā)揮規(guī)模的優(yōu)勢，選擇重點含銅再生資源為突破口，產(chǎn)業(yè)鏈上下游單位共同合作，將廢銅資源有效集中在規(guī)范企業(yè)。二要發(fā)揮區(qū)位的優(yōu)勢，在靠近下游客戶和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，有效的整合回收網(wǎng)絡(luò)，逐步形成再生資源+互聯(lián)網(wǎng)+文化+教育的再生金屬新模式。三要發(fā)揮管理的優(yōu)勢，形成成熟有效的管理模式和運營經(jīng)驗，同時運用相對完善的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)保管控領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢來促進廢銅行業(yè)的發(fā)展。

我們要鼓勵再生資源行業(yè)走出去，將再生資源走出去上升為國家戰(zhàn)略，設(shè)計產(chǎn)業(yè)層面鼓勵政策，建立部門協(xié)調(diào)機制，為再生資源建立完善的產(chǎn)業(yè)基金和綠色融資通道。