車聯(lián)網(wǎng)背景下基于大數(shù)據(jù)的UBI車險發(fā)展問題研究

(河北金融學(xué)院 河北 保定 071000)

近年來，中國汽車保有量不斷上升，消費(fèi)者對商業(yè)車險的消費(fèi)需求升級與車險市場傳統(tǒng)供給模式的矛盾日益凸顯。但隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)和普及，互聯(lián)網(wǎng)和汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)合為傳統(tǒng)車險市場供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革指引了新方向和提供了新動力。通過基于駕駛行為而擬定保費(fèi)的UBI(Usage Based Insurance)車險逐步成為中國保險業(yè)尤其是車險行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

在車聯(lián)網(wǎng)背景下的UBI車險，保險公司可以根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)所提供的“車與車、車與人、車與路”等數(shù)據(jù)信息，能夠?qū)蛻粜熊嚑顟B(tài)進(jìn)行分析和處理，擬定合理車險費(fèi)率、優(yōu)化車險產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)，為車險消費(fèi)者提供與之需求相匹配的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向汽車保險業(yè)滲透，基于車聯(lián)網(wǎng)的UBI車險將面臨巨大的市場發(fā)展前景。UBI 車險在中國的發(fā)展仍處于起步階段，無論是產(chǎn)品設(shè)計、運(yùn)營模式和盈利模式等均處于探索中，亟須研究分析我國市場制約UBI車險發(fā)展的因素以及如何突破UBI車險發(fā)展瓶頸，從而提高UBI車險在中國保險市場的滲透率。

一、開展UBI車險的意義

(一)對于保險公司

第一，UBI車險加入“從人”因子，能夠動態(tài)監(jiān)控風(fēng)險，改善保險公司根據(jù)投保人歷史賠付情況對其費(fèi)率分級的時滯性。第二，保險公司承保時，能夠提高風(fēng)險篩選的精確性，進(jìn)一步控制風(fēng)險發(fā)生的概率，提高保險公司風(fēng)險承擔(dān)能力，從而更好地幫助保險公司進(jìn)行風(fēng)險評估和提高自主定價的能力。第三，基于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的UBI車險通過“獎優(yōu)罰劣”機(jī)制，提高識別和防范道德風(fēng)險水平，在一定程度上能夠降低風(fēng)險事故的發(fā)生和索賠概率，從而降低保險公司賠付率和提高公司盈利水平。第四，保險公司根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)所提供的數(shù)據(jù)信息對客戶行車狀態(tài)進(jìn)行分析和處理，可以優(yōu)化升級服務(wù)水平，提升續(xù)保率和客戶滿意度、忠誠度，從而進(jìn)一步提高公司市場競爭力。

(二)對于投保人

第一，UBI車險增加了人的因素和駕駛行為變量，改變了傳統(tǒng)以車型為主的定價模式，提高保費(fèi)定制透明度和精確度，從而消費(fèi)者能夠享受更為科學(xué)性和公平性的產(chǎn)品定價；第二，UBI車險的產(chǎn)品設(shè)計具有創(chuàng)新性以及靈活性的特點(diǎn)，在一定程度上可以實(shí)現(xiàn)反向定制，消費(fèi)者能夠享受更為優(yōu)質(zhì)的個性化服務(wù)；第三，UBI車險采用“獎優(yōu)罰劣”經(jīng)濟(jì)激勵機(jī)制，通過保費(fèi)優(yōu)惠等方式能夠極大地促進(jìn)消費(fèi)者良好駕駛習(xí)慣的形成，從而降低行車風(fēng)險；第四，當(dāng)發(fā)生車險事故時，被保險人的駕駛系統(tǒng)與保險公司的應(yīng)用平臺之間精確的數(shù)據(jù)傳遞，保險公司可以獲取客戶駕駛的實(shí)時有效數(shù)據(jù)，在一定程度上消費(fèi)者能夠享受更為快捷優(yōu)質(zhì)的理賠服務(wù)。

(三)對于社會

第一，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)動態(tài)反應(yīng)駕駛行為和區(qū)域，并通過數(shù)據(jù)的反饋和駕駛行為監(jiān)控，提醒客戶注意自己的駕駛行為安全與否，在一定程度上能夠有效降低交通事故發(fā)生風(fēng)險概率，提高社會穩(wěn)定性；第二，UBI車險動態(tài)監(jiān)控風(fēng)險，能夠做到事前預(yù)防，一定程度上有助于提高社會風(fēng)險的減量管理水平；第三，當(dāng)數(shù)據(jù)具備一定的可控的開放性，達(dá)到萬物互聯(lián)時，加強(qiáng)汽車市場主體信息實(shí)時交互，逐步形成良好的生態(tài)鏈，這將有利于打造健康的車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，進(jìn)一步推動行業(yè)消費(fèi)升級以及提高社會發(fā)展效率。

二、我國UBI車險發(fā)展的現(xiàn)狀

我國車險費(fèi)率市場化改革的背景下，車險市場競爭日趨激烈，車險費(fèi)率下行壓力加大。為了應(yīng)對市場競爭，保險公司借助車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)積極創(chuàng)新車險產(chǎn)品和服務(wù)，力求降低費(fèi)率同時擴(kuò)大理賠責(zé)任，不斷提升保險公司差異化競爭力。有眾多公司試行UBI車險。2013 年，中國人保攜手第三方企業(yè)首次進(jìn)行UBI項(xiàng)目的測試；2015年中國第一個以里程保為切入點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)保險細(xì)分品牌設(shè)立，倡導(dǎo)車險按里程付費(fèi)；2016年平安產(chǎn)險宣布基于“好車主”App，逐步推進(jìn)建立新定價模型下的UBI車險，目前“平安行”累計用戶數(shù)已達(dá)數(shù)百萬，累計記錄總里程達(dá)數(shù)十億公里，并且積極探索駕駛行為大數(shù)據(jù)和創(chuàng)新建模在UBI車險中的新應(yīng)用方案，從而真正實(shí)現(xiàn)“一人一車一價”。

在中國，目前汽車整車廠及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)商主導(dǎo)者車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)商積極開拓車聯(lián)網(wǎng)在保險領(lǐng)域的市場，車聯(lián)網(wǎng)保險的應(yīng)用也被越來越多的保險公司關(guān)注，其未來的應(yīng)用場景是非常廣闊的。但在多因素共同作用下，車聯(lián)網(wǎng)在中國保險領(lǐng)域的應(yīng)用還處于初級階段，UBI車險在我國市場發(fā)展過程中仍面臨許多挑戰(zhàn)。

(一)監(jiān)管問題

UBI車險在精算定價方法、產(chǎn)品條款費(fèi)率發(fā)生很大的變化，對于現(xiàn)有監(jiān)管模式產(chǎn)生了一定的沖擊。“隨著金融科技的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)等保險科技消除了物理網(wǎng)點(diǎn)和營業(yè)時間的限制，降低了保險服務(wù)的門檻和成本，促進(jìn)了普惠金融的發(fā)展，但在帶來機(jī)遇的同時，保險科技也產(chǎn)生了一些問題，對行業(yè)和監(jiān)管形成了一系列挑戰(zhàn)?！被趥鹘y(tǒng)作業(yè)模式的現(xiàn)有保險監(jiān)管框架，在面對車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等保險科技在保險產(chǎn)品創(chuàng)新的應(yīng)用時，采用“一刀切”監(jiān)管模式，在一定程度上阻礙了車險市場主體對UBI車險的進(jìn)一步深入探索。

(二)數(shù)據(jù)問題

UBI車險實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價的前提條件是基于數(shù)據(jù)積累與挖掘，目前，我國UBI車險在數(shù)據(jù)采集和處理等方面所具備的能力較為薄弱。第一，車聯(lián)網(wǎng)在中國保險領(lǐng)域的應(yīng)用還處于初級階段。目前，我國UBI車險在數(shù)據(jù)采集方式以及數(shù)據(jù)的傳輸方式上仍有許多缺陷。在實(shí)現(xiàn)UBI車險精準(zhǔn)定價方面，缺乏駕駛行為數(shù)據(jù)、車次狀況數(shù)據(jù)和環(huán)境數(shù)據(jù)的積累，這在一定程度上制約了UBI車險在我國市場的發(fā)展進(jìn)程。第二，消費(fèi)者擔(dān)心數(shù)據(jù)共享，隱私受到損害，在一程度上會對UBI車險產(chǎn)生一定的抵觸情緒，從而降低與保險公司的合作意愿，在一定程度上也阻礙了駕駛數(shù)據(jù)積累。第三，通過車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)獲得數(shù)據(jù)具有數(shù)據(jù)類型多、數(shù)據(jù)動態(tài)性強(qiáng)、數(shù)據(jù)量大等特點(diǎn)，在數(shù)據(jù)清洗挖掘等方面需要多方市場主體參與。然而我國保險市場尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，UBI車險相關(guān)行業(yè)間存在一定的信息壁壘，實(shí)時信息無法實(shí)現(xiàn)完全交互，從而缺乏對數(shù)據(jù)的充分積累和整合能力。

(三)商業(yè)模式問題

目前，我國尚未建立清晰有效的商業(yè)模式。我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在商業(yè)模式上存在的問題主要有：第一，做出來的產(chǎn)品缺少市場需求，產(chǎn)品多是免費(fèi)贈送，產(chǎn)品沒有明確的目標(biāo)客戶群體定位；第二，建立有效的商業(yè)模式需要UBI車險各參與方獲得的收入要能覆蓋其成本，實(shí)現(xiàn)可觀的利潤，但這一切還需要市場的檢測，具有不確定性，在一定程度上阻礙了UBI車險在我國的發(fā)展進(jìn)程。

三、國外UBI車險實(shí)現(xiàn)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

監(jiān)管的態(tài)度對 UBI車險的發(fā)展至關(guān)重要，完備立法以及相關(guān)監(jiān)管細(xì)則的出臺，將為UBI車險提供穩(wěn)定優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境。意大利UBI車險普及率超過15%，居全球首位，在這其中有效的監(jiān)管制度發(fā)揮了重要作用。面對車聯(lián)網(wǎng)等保險科技對傳統(tǒng)監(jiān)管體制的沖擊，其監(jiān)管部門基于UBI車險作業(yè)模式積極調(diào)整原有保險監(jiān)管框架，在立法等層面提升監(jiān)管能力，從而適應(yīng)和進(jìn)一步推動車聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)業(yè)鏈的升級和發(fā)展。例如，新規(guī)明確指出UBI車險有關(guān)折扣和使用設(shè)備的更多細(xì)節(jié)，列明必須給予消費(fèi)者折扣的情形；立法規(guī)定車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù)在民事訴訟中可作為證據(jù)。同時，意大利在立法層面引入了“不同電子設(shè)備”的概念，明確規(guī)定不同電子設(shè)備記錄數(shù)據(jù)作為證據(jù)的有用性。

UBI車險實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價的前提條件是基于數(shù)據(jù)積累與挖掘。在以現(xiàn)駕現(xiàn)付保險產(chǎn)品為核心的商業(yè)模式中，美國Progressive公司積極在保險產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)上拓展戰(zhàn)略合作，加大駕駛行為數(shù)據(jù)、車次狀況數(shù)據(jù)和環(huán)境數(shù)據(jù)的積累與挖掘程度，提高車聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品的精準(zhǔn)定價能力。例如，美國Progressive公司將Telematics技術(shù)層面的工作外包給ATX和Xrigo等科技公司，合作開發(fā)車聯(lián)網(wǎng)終端，解決UBI車險數(shù)據(jù)采集以及數(shù)據(jù)的傳輸?shù)确矫娴膯栴}。另外，美國市場主體持續(xù)開展對UBI車險消費(fèi)者需求等問題的深入調(diào)查，實(shí)時動態(tài)反映UBI車險消費(fèi)者市場變化。保險公司結(jié)合消費(fèi)者對UBI產(chǎn)品的偏好與期望積極調(diào)整市場策略，不斷提升UBI車險產(chǎn)品的質(zhì)量，打造良好UBI車險服務(wù)品牌，主動提高用戶群體對UBI車險的接受程度，進(jìn)一步豐富數(shù)據(jù)積累。

四、針對我國UBI車險發(fā)展困境提出對策建議

(一)優(yōu)化升級監(jiān)管體系

保險關(guān)系到國計民生。在守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線的同時，要積極應(yīng)對保險科技的創(chuàng)新對傳統(tǒng)監(jiān)管體系的沖擊，引入保險科技監(jiān)管技術(shù)，優(yōu)化升級現(xiàn)有監(jiān)管體系，實(shí)時更新UBI車險監(jiān)管條例，實(shí)施行之有效的監(jiān)管手段；同時，加強(qiáng)消費(fèi)者隱私權(quán)益保護(hù)，強(qiáng)化信息披露機(jī)制。例如,隱私政策以及終端使用證書條款等，從而解決UBI車險發(fā)展過程中部分隱私外泄的問題。

(二)加大UBI車險宣傳力度

我國車險行業(yè)應(yīng)基于我國國民的消費(fèi)觀念和消費(fèi)習(xí)慣，持續(xù)開展對UBI車險的接受程度市場調(diào)研，利用新媒體技術(shù)公布相關(guān)的調(diào)研報告。就UBI車險專題開設(shè)線上線下互動，提高社會各界對UBI 車險的關(guān)注度，更進(jìn)一步深化消費(fèi)群體對UBI車險的認(rèn)識?？梢圆扇』?S店等汽車保險銷售渠道成立UBI宣講團(tuán)隊方式，積極宣講UBI車險；以及設(shè)立線下UBI車險服務(wù)體驗(yàn)機(jī)制，降低消費(fèi)者對其抵觸情緒，從而進(jìn)一步加大UBI車險在我國的宣傳力度。

(三)加快UBI車險產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建

積極推動我國UBI車險市場的發(fā)展，關(guān)鍵還在于要加快推動由汽車制造商、電信運(yùn)營商和保險公司等多方聯(lián)合的車聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建。第一，UBI車險市場參與者需要加大合作力度，共同探索清晰有效的UBI車險商業(yè)模式。第二，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司等UBI市場主體要積極推進(jìn)實(shí)時數(shù)據(jù)信息交流，突破UBI車險技術(shù)以及定損核賠等瓶頸，從而進(jìn)一步完善車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)體系。第三，面對UBI車險對傳統(tǒng)的銷售、精算和理賠方式所帶來的挑戰(zhàn)，保險公司要積極進(jìn)行相適配的管理機(jī)制調(diào)整，同時要加大數(shù)據(jù)分析、精算等人才儲備。