“十四五”杭州“保十進(jìn)位”的可能性分析

□江永碧 陳驥 婁丹敏

近年來，杭州市的經(jīng)濟(jì)總量保持全國省會城市第四位、副省級城市第五位、全國城市第十位的排名。我們選取了經(jīng)濟(jì)總量高于杭州的成都、武漢兩市和總量比較接近的南京、青島兩市進(jìn)行比較分析，利用趨勢外推法和潛在經(jīng)濟(jì)增長率法，估算了南京趕超杭州的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。標(biāo)兵漸遠(yuǎn)，追兵漸近。面對城市排位激烈的淘汰賽，“十四五”期間杭州需要以穩(wěn)妥的戰(zhàn)略舉措，確保全國第十位城市排名，以走在前列的姿態(tài)迎接建黨100周年和2022年亞運(yùn)會。

看標(biāo)兵：杭州與成都、武漢差距不斷擴(kuò)大

（一）2012-2018年城市的GDP比較

成都與武漢兩市經(jīng)濟(jì)增速均呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢。2012年到2018年，成都和武漢地區(qū)生產(chǎn)總值（當(dāng)年價(jià)格）年均分別增長14.1%和14%，分別高出杭州2.6個(gè)和2.5個(gè)百分點(diǎn)。杭州經(jīng)濟(jì)總量與武漢、成都的差距持續(xù)拉大。2012年，成都和武漢的GDP分別約為0.81萬億元和0.8萬億元，分別是杭州的1.04倍和1.02倍。而到2018年，成都和武漢的總量分別突破1.5萬億元和1.48萬億元，是杭州的1.14倍和1.1倍。

（二）原因分析

重大政策性因素。成都是“陸上絲綢之路”和長江經(jīng)濟(jì)帶的中間連接點(diǎn)和樞紐。2016年4月，國務(wù)院批復(fù)《成渝城市群發(fā)展規(guī)劃》，確立成都建設(shè)國家中心城市的任務(wù)，定位全國重要的經(jīng)濟(jì)中心、科技中心、金融中心、文創(chuàng)中心、對外交往中心和國際綜合交通通信樞紐的“五中心一樞紐”功能，賦予高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)天府新區(qū)、加快建設(shè)中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)等機(jī)遇，極大促進(jìn)了成都經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。武漢處于中國主要經(jīng)濟(jì)地帶的地理中心。2016年12月，國家制定了《促進(jìn)中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》，首次明確支持武漢在全球范圍內(nèi)建設(shè)具有一定競爭力和影響力的國家中心城市，以武漢為中心引領(lǐng)的長江中游城市群經(jīng)濟(jì)迅速崛起。

表1 杭州、成都和武漢GDP比較

大投資大項(xiàng)目帶動強(qiáng)。近年，成都和武漢的項(xiàng)目投資增長都呈現(xiàn)總量擴(kuò)張、增速較快的特征。2018年，成都和武漢的投資額分別為杭州（6489.6億元）的1.3倍和1.4倍，且增速高于杭州。大投資大項(xiàng)目帶動武漢和成都工業(yè)快速增長。2018年，成都、武漢工業(yè)增加值分別突破5500 億元和5000億元，分別是杭州的1.4倍和1.2倍。

未來幾年，成都和武漢都將汽車制造和電子信息產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展，力求打造成為跨國公司集聚地，兩地承接國外、沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的決心和力度都非常大。成都以電子和汽車為支柱（兩者占工業(yè)增加值的50%），是“中國軟件名城”和西部第二大整車生產(chǎn)基地，擁有亞洲最大的鐵路集裝箱中心站，是我國第四大航空樞紐，擁有中西部地區(qū)數(shù)量最多、種類最齊全的金融機(jī)構(gòu)資源。武漢“鋼城”“車都”和“光谷”并駕齊驅(qū)，擁有鋼鐵及深加工、汽車、信息技術(shù)、醫(yī)藥等完整工業(yè)體系，長江存儲、華星光電、長飛光纖等企業(yè)技術(shù)居國內(nèi)外領(lǐng)先，長江新區(qū)積極申報(bào)國家級新區(qū)。在成都和武漢兩市“十三五”規(guī)劃中，預(yù)計(jì)到2020年GDP總量將分別達(dá)到1.66萬億元和1.9萬億元，超過杭州的1.43萬億元目標(biāo)。

由此判斷，在中短期內(nèi)杭州經(jīng)濟(jì)總量趕超成都和武漢的可能性較小，在全國城市排名“進(jìn)位”難度大。

看追兵：杭州對南京領(lǐng)先優(yōu)勢不斷縮小

2018年，杭州、南京和青島經(jīng)濟(jì)總量都在1.2萬億元-1.3萬億元之間，最接近的南京與杭州的差距不到700 億元。2019年上半年，南京、青島與杭州的GDP差距進(jìn)一步縮小到207億元和397億元?？梢灶A(yù)期，“十四五”期間，3個(gè)城市將可能進(jìn)入“爭十”膠著狀態(tài)，杭州“保十”壓力較大。

（一）2000-2018年GDP總量與增速比較

從2000-2018年3個(gè)城市的GDP總量看，杭州對南京、青島的領(lǐng)先優(yōu)勢縮小。從兩個(gè)城市GDP與杭州之比看，南京從2000年的77.6%提升至2018年的94.9%，增加了17.3個(gè)百分點(diǎn)；青島提高了2.6個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)南京仍有可能上升，而青島基本穩(wěn)定在90%附近，暫時(shí)對杭州排位威脅不大。

從2000年到2018年平均增長率看，杭州的增幅排名第三。2000年到2018年，杭州、南京和青島年均（當(dāng)年價(jià)）增長率分別為14.3%、15.6%和14.7%，杭州分別低于南京和青島1.3個(gè)和0.4個(gè)百分點(diǎn)。從2016-2018年GDP增速看，杭州逐年走低，南京和青島則較為平穩(wěn)。

從GDP結(jié)構(gòu)看，“十三五”期間杭州和南京已進(jìn)入后工業(yè)化階段，形成“三二一”產(chǎn)業(yè)層次。2018年杭州與南京的三產(chǎn)占比均超過60%，略高于青島。杭州與南京的第二產(chǎn)業(yè)占比均在35%左右，略低于青島。南京四大支柱產(chǎn)業(yè)是電子信息、石油化工、汽車制造和鋼鐵，致力于打造“芯片之都”，代表公司有熊貓電子、江南光電、揚(yáng)子石化、躍進(jìn)汽車、南鋼股份等。杭州的強(qiáng)項(xiàng)主要在互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)制造業(yè)等領(lǐng)域，以信息軟件、電子商務(wù)、物聯(lián)安防等為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展全國領(lǐng)先，阿里巴巴、螞蟻金服、口碑網(wǎng)、菜鳥網(wǎng)絡(luò)等企業(yè)是典型代表。

（二）“十三五”發(fā)展預(yù)期比較

南京“十三五”規(guī)劃GDP 總量目標(biāo)高于杭州。到2020年，杭州、南京和青島的地區(qū)生產(chǎn)總值目標(biāo)分別為1.43萬億元、超過1.5萬億元和超過1.3萬億元。按照杭州、南京和青島“十三五”GDP總量目標(biāo)，結(jié)合2016-2018年增速，后兩年三市GDP（當(dāng)年價(jià)）年均增幅只需分別增長2.9%、8.2%和4.1%，預(yù)計(jì)都將超額完成。

（1）三大需求對杭州經(jīng)濟(jì)的影響

三大需求對經(jīng)濟(jì)增長的彈性系數(shù)，表示其中某一種需求增長一個(gè)百分點(diǎn)，將會拉動GDP增長多少個(gè)百分點(diǎn)。通過建立多元線性回歸模型，根據(jù)2005-2017年杭州的數(shù)據(jù)，對三大需求彈性進(jìn)行了估計(jì)。最終得出以下方程：

從系數(shù)看，消費(fèi)（C）對杭州經(jīng)濟(jì)拉動作用強(qiáng)于投資（I）。消費(fèi)每增加1個(gè)百分點(diǎn)，GDP就增加0.62個(gè)百分點(diǎn)；投資每增加1個(gè)百分點(diǎn)，GDP就增加0.56個(gè)百分點(diǎn)。考慮到中美經(jīng)貿(mào)摩擦、出口政策和匯率等影響，凈出口(X)對杭州經(jīng)濟(jì)增長的影響較小。數(shù)據(jù)表明，消費(fèi)和投資是杭州經(jīng)濟(jì)增長兩大主要驅(qū)動力。隨著時(shí)間推移，消費(fèi)的拉動作用已經(jīng)超過了投資，預(yù)期消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長作用會進(jìn)一步突出。

（2）杭州、南京和青島三大需求的比較分析

選取杭州、青島、南京3個(gè)城市“九五”“十五”“十一五”“十二五”時(shí)期和“十三五”期間（2016-2018年）比較三大需求對經(jīng)濟(jì)影響的變化。

消費(fèi)需求相對略弱。“九五”“十五”“十一五”“十二五”“十三五”期間，3個(gè)城市社會消費(fèi)品零售總額的算術(shù)平均增幅分別為13%、14.5%、18.2%、13.7%和10.1%，呈現(xiàn)出先升后降的態(tài)勢。這五個(gè)時(shí)期，杭州的增幅均沒有達(dá)到3個(gè)城市的平均水平。

投資需求有所波動?！熬盼濉薄笆濉薄笆晃濉薄笆濉薄笆濉逼陂g，3個(gè)城市全社會固定資產(chǎn)投資的算術(shù)平均增幅分別為10.5%、29.1%、19.1%、15.4%和7.8%，表現(xiàn)出先加速后回落的走向。就杭州而言，在五個(gè)時(shí)期中，“九五”“十二五”時(shí)期高于平均增幅6.8個(gè)和0.5個(gè)百分點(diǎn)，其余三個(gè)時(shí)期投資增速落后于三個(gè)城市平均線。

表2 杭州、南京和青島經(jīng)濟(jì)總量對比

表3 2018年杭州、南京兩市GDP的三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成

出口領(lǐng)先優(yōu)勢趨于消失?！熬盼濉薄笆濉薄笆晃濉薄笆濉薄笆濉逼陂g，3個(gè)城市出口總額的算術(shù)平均增幅分別為25%、21.7%、13.5%、6.2%和5.4%，整體出口增速不斷走低。五個(gè)時(shí)期，除了“十三五”前三年時(shí)期外，杭州出口增速高于平均值。

（三）南京發(fā)展后勁較強(qiáng)

出實(shí)招，大產(chǎn)業(yè)大項(xiàng)目招商引資力度空前。2018年南京簽約的項(xiàng)目投資總額超過8500億元，10億元以上項(xiàng)目超過200個(gè)、50億元以上項(xiàng)目50個(gè)。一批高質(zhì)量項(xiàng)目快速推進(jìn)，阿里巴巴江蘇總部、小米華東總部等高端項(xiàng)目相繼落戶，臺積電項(xiàng)目量產(chǎn)，新能源汽車產(chǎn)值超過300億元。一批產(chǎn)業(yè)快速崛起，如金融、生物、半導(dǎo)體、AI 等研發(fā)類高精尖產(chǎn)業(yè)。2019年南京推進(jìn)“招商突破年”，招商重視程度前所未有，預(yù)計(jì)全年簽約項(xiàng)目投資總額突破9200億元。

拓空間，國家級新區(qū)成為新增長極。2015年6月，南京江北新區(qū)獲批設(shè)立，成為全國第13個(gè)國家級新區(qū)，目標(biāo)鎖定為“芯片之城”“基因之城”和“新金融中心”。2018年江北新區(qū)GDP突破2500億元，全市占比接近五分之一，帶動GDP近2.4個(gè)百分點(diǎn)，成為南京新增長極。

表4 三市社會消費(fèi)品零售總額增幅（%）

表5 三市全社會固定資產(chǎn)投資總額增幅（%）

表6 三市出口總額增幅（%）

謀長遠(yuǎn)，提升城市影響力。南京擁有省會城市、中心城市、特大城市“三重身份”。針對南京首位度較低問題，江蘇提出“提升南京省會城市功能和中心城市首位度”，預(yù)計(jì)會有相應(yīng)支持動作，如山東為了提高濟(jì)南首位度，把萊蕪并入濟(jì)南。未來南京將以“創(chuàng)新名城、美麗古都”為城市發(fā)展愿景，積極申建國家中心城市。

由此判斷，在中短期內(nèi)杭州經(jīng)濟(jì)總量被青島趕超的可能性不大，但存在被南京趕超的可能，在全國城市排名“保十”的壓力較大。

看未來：杭州被南京趕超的情形分析

由于青島的經(jīng)濟(jì)總量與杭州存在著較大的差距，而南京的追趕趨勢相對更為強(qiáng)勁，因此主要針對南京與杭州GDP總量進(jìn)行預(yù)測，展望期限節(jié)點(diǎn)為2025年，利用趨勢外推法和增長潛力法進(jìn)行相互印證，預(yù)計(jì)南京可能在2021年到2023年超過杭州。

（一）趨勢外推法預(yù)測

參照兩市“十三五”前三年的平均增速和2019年上半年增速，考慮GDP平減指數(shù)（平減指數(shù)是指沒有剔除物價(jià)變動前的GDP增長與剔除了物價(jià)變動后的GDP增長之商），以及“十四五”期間經(jīng)濟(jì)增速總體放緩趨勢，設(shè)置了杭州高增長和低增長兩種可能情形（詳見表7）。

低增長情形。假設(shè)杭州GDP（當(dāng)年價(jià)）每年增速為7.5%；南京GDP（當(dāng)年價(jià)）2019年為9.5%，其他年份為9.4%，則預(yù)計(jì)南京將可能在2021年達(dá)到1.68萬億元超過杭州的1.67萬億元。

高增長情形。假定杭州GDP（當(dāng)年價(jià)）每年增速為9.15%；南京GDP（當(dāng)年價(jià)）2019年為9.5%，其他年份為9.4%，則預(yù)計(jì)2025年前杭州將保持對南京總量優(yōu)勢，總量優(yōu)勢可以維持在700億元到1000億元之間。

可以預(yù)計(jì)的是“十四五”期間，杭州和南京GDP總量均將突破2萬億元。

（二）潛在經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)測

根據(jù)經(jīng)典經(jīng)濟(jì)理論，在發(fā)展方式一定的前提下，經(jīng)濟(jì)增長速度主要由各種生產(chǎn)要素的供給決定。其中，相比于資本、土地、技術(shù)等生產(chǎn)要素，勞動力要素的波動性是最小的。因此，從波動性最小的勞動力數(shù)據(jù)出發(fā)，可得到相對可靠的潛在經(jīng)濟(jì)增長率趨勢預(yù)測。使用杭州和南京地區(qū)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)與當(dāng)年全社會從業(yè)人員數(shù)計(jì)算歷年平均勞動生產(chǎn)率，并對相對較為穩(wěn)定的勞動生產(chǎn)率與從業(yè)人員數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合預(yù)測，據(jù)此可計(jì)算經(jīng)濟(jì)增長率的預(yù)測值。

根據(jù)測算，杭州GDP（當(dāng)年價(jià)）潛在經(jīng)濟(jì)增長率在9%左右（可比價(jià)約為6.6%），南京在10%左右（可比價(jià)約為7.7%）。依據(jù)潛在經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)測結(jié)果，到2023年，杭州和南京GDP總量均將超過2 萬億元，屆時(shí)南京在經(jīng)濟(jì)總量上超越杭州（詳見表8）。

由此判斷，南京經(jīng)濟(jì)總量超過杭州的時(shí)間節(jié)點(diǎn)可能發(fā)生在2021年（建黨100周年）和2023年（亞運(yùn)會后）。

看對標(biāo)：“保十進(jìn)位”的戰(zhàn)略性思考

對標(biāo)北上廣深，爭取“單項(xiàng)王牌”變成“綜合王牌”。數(shù)字經(jīng)濟(jì)是杭州一張王牌，但手中王牌太少。北上廣深在傳統(tǒng)制造業(yè)、金融、文創(chuàng)、智能硬件、互聯(lián)網(wǎng)、生物科技、新能源、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域百花齊放。國際上很多產(chǎn)業(yè)門類相對偏科的城市都因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)的更新迭代而衰落，比如美國的“汽車城”底特律、“鋼都”匹茲堡?！笆奈濉逼陂g，杭州需謀劃如何支撐2萬億元GDP體量的產(chǎn)業(yè)體系，如何借助數(shù)字經(jīng)濟(jì)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)插上互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的新翅膀，如何讓“新制造業(yè)計(jì)劃”打造出新的產(chǎn)業(yè)王牌。

表7 杭州、南京兩市當(dāng)年價(jià)GDP估算單位：%、億元

表8 杭州、南京兩市當(dāng)年價(jià)GDP估算單位：%、億元

對標(biāo)前列，爭取將錢塘新區(qū)升格為國家級新區(qū)。一個(gè)不可否認(rèn)的事實(shí)，多數(shù)城市依靠國家級新區(qū)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，比如湘江新區(qū)（長沙）、兩江新區(qū)（重慶）、天府新區(qū)（成都）、濱海新區(qū)（天津），最典型的莫過于上海浦東新區(qū)，從一張白紙到讓上海躋身全球現(xiàn)代化國際大都市之列。截止到目前，全國共有國家級新區(qū)19個(gè)。國家層面自2017年4月，雄安新區(qū)批復(fù)之后，未再批復(fù)新的國家級新區(qū)。眼下武漢和鄭州正在積極爭取國家級新區(qū)。2019年4月浙江省批復(fù)同意設(shè)立錢塘新區(qū)，新區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級才剛剛邁開步伐?！笆奈濉逼陂g，杭州錢塘新區(qū)需要積極爭取國家層面的政策支持，才能與南京的江北新區(qū)抗衡。

對標(biāo)南京，將招商引資擺在突出位置。經(jīng)濟(jì)要發(fā)展，項(xiàng)目是支撐，招商是關(guān)鍵。今天的招商引資，形成的是當(dāng)下的投資，培育的是明天的產(chǎn)出，提升的是未來的競爭力。實(shí)踐證明，這些年，凡是狠抓招商引資的城市，爭先進(jìn)位的態(tài)勢都十分迅猛。特斯拉的成功入駐，讓上海迅速占領(lǐng)全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)；富士康的引入，助推鄭州的經(jīng)濟(jì)總量迅速超過西安，讓鄭州成為中部地區(qū)增長勢頭最強(qiáng)勁的城市之一?！笆奈濉逼陂g，杭州要保位爭先，必須在招商引資上求突破，對標(biāo)找差距、全力突破、加速進(jìn)位，在增量上拓空間，在高質(zhì)量項(xiàng)目上做文章。

對標(biāo)成都武漢，爭取國家中心城市。目前有北京、天津、上海、廣州、重慶、成都、武漢、鄭州、西安9座城市被明確定位為國家中心城市。例如西南地區(qū)，成都和重慶這兩大城市就一起入圍。在經(jīng)濟(jì)總量最大的華東大區(qū)，目前國家中心城市只有上海。因此，在上海之外，如果周邊的南京和杭州獲批國家中心城市，能更好地分擔(dān)上海的部分功能，促進(jìn)長三角一體化進(jìn)程的加快。南京已經(jīng)在積極爭取國家中心城市，“十四五”期間杭州也應(yīng)奮勇當(dāng)先。

對標(biāo)深圳，為世界名城注入新的內(nèi)涵。當(dāng)前深圳已經(jīng)定位為“競爭力、創(chuàng)新力、影響力卓著的全球標(biāo)桿城市”，未來想象空間巨大?！笆奈濉逼陂g，中國將進(jìn)一步走向世界舞臺中央，作為獨(dú)特韻味別樣精彩“世界名城”的杭州，需要爭取中央更大力度支持先行示范區(qū)試點(diǎn)，爭取更多地主辦“重大主場外交活動”和類似亞運(yùn)會等重大國際賽事，以大事件帶動大投資，以人才大流入帶動大消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)亞太門戶樞紐建設(shè)大跨越。