平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)發(fā)展概述

沈翊

摘 要：平行進(jìn)口車(chē)，是指未經(jīng)品牌廠商授權(quán)，貿(mào)易商從海外市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，并引入中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售的車(chē)輛。根據(jù)市場(chǎng)國(guó)別不同，可分為“美規(guī)車(chē)、中東版車(chē)、加版車(chē)、歐規(guī)車(chē)”等，以區(qū)別于中國(guó)總代授權(quán)渠道（4S店）銷(xiāo)售的“中規(guī)車(chē)”。與后者相比，平行進(jìn)口車(chē)有著明顯的價(jià)格靈活優(yōu)勢(shì)、配置多樣優(yōu)勢(shì)與車(chē)型差異優(yōu)勢(shì)。這也是本文要研究平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)發(fā)展概述的重要出發(fā)點(diǎn)與落腳點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：平行進(jìn)口車(chē);行業(yè)機(jī)會(huì);發(fā)展趨勢(shì)

平行進(jìn)口車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三段：一是上游/海外端，從國(guó)外汽車(chē)貿(mào)易公司、改裝公司、租賃公司等供應(yīng)商處采購(gòu)，物流以集裝箱運(yùn)輸為主，結(jié)算以信用證為主。二是中游/港口端，在各大汽車(chē)進(jìn)口口岸，進(jìn)行保稅倉(cāng)儲(chǔ)、通關(guān)繳稅、物流分撥等工作。三是下游/銷(xiāo)售端，主要面向國(guó)內(nèi)各類(lèi)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商（B2B）和直接客戶（B2C），包括企業(yè)及個(gè)人。

一、政策背景

1，2005-2014年：品牌壟斷，平行進(jìn)口作為補(bǔ)充渠道萌發(fā)。2005年，商務(wù)部等3部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《汽車(chē)品牌銷(xiāo)售管理實(shí)施辦法》，確立了汽車(chē)品牌授權(quán)銷(xiāo)售體制，要求經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售汽車(chē)必須獲得品牌授權(quán)并實(shí)行備案管理。在此期間，海外汽車(chē)主機(jī)廠陸續(xù)在國(guó)內(nèi)自設(shè)銷(xiāo)售總代，作為中規(guī)進(jìn)口車(chē)的唯一貨源供應(yīng)通道。因上游資源壟斷而引發(fā)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分、流通效率不高、零供關(guān)系失衡、整車(chē)及零部件價(jià)格虛高、服務(wù)質(zhì)量下降等問(wèn)題越來(lái)越突出。平行進(jìn)口作為中規(guī)車(chē)的補(bǔ)充渠道，應(yīng)運(yùn)而生。

2，2014-至今：政策定性，平行進(jìn)口迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。伴隨國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，汽車(chē)銷(xiāo)售品牌的單一授權(quán)體制，已不能適應(yīng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的內(nèi)在需求，壟斷性經(jīng)營(yíng)問(wèn)題日益凸顯。為充分發(fā)揮平行進(jìn)口的“鯰魚(yú)效應(yīng)”，促進(jìn)良性競(jìng)爭(zhēng)，2014、2015年國(guó)家先后出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)發(fā)展平行進(jìn)口車(chē)產(chǎn)業(yè)。2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)文支持在自貿(mào)區(qū)開(kāi)展汽車(chē)平行進(jìn)口試點(diǎn)，行業(yè)迎來(lái)發(fā)展的春天。

二、市場(chǎng)行情

1，市場(chǎng)規(guī)模。2014-2017年期間，一系列寬松政策的出臺(tái)和落地，有力刺激了平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)口量逐年上漲，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.16%，占總進(jìn)口量的比重接近翻番。2018年，受中美貿(mào)易摩擦、耐久試驗(yàn)、“國(guó)六”政策出臺(tái)等多重因素影響，平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)近五年來(lái)首次下滑，全年平行進(jìn)口量13.97萬(wàn)輛，同比下滑18.6%。2019年，因7月1日起部分城市提前啟動(dòng)國(guó)五/國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)切換，市場(chǎng)需求集中在上半年釋放。1-6月，平行進(jìn)口車(chē)?yán)塾?jì)進(jìn)口90043輛，同比增長(zhǎng)51.3%，占總進(jìn)口量的17%。

2，車(chē)型SUV占據(jù)主力。根據(jù)國(guó)機(jī)汽車(chē)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)2018年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，SUV（運(yùn)動(dòng)型多功能車(chē)）占比85%，MPV（商務(wù)車(chē)）占比8%，剩余的Sedan（普通轎車(chē)）和Pick up（皮卡）分別占5%和2%。

車(chē)型消費(fèi)在南北方差異明顯：北方市場(chǎng)偏愛(ài)硬派越野車(chē)，例如天津、西北等地，豐田酷路澤、霸道、三菱等實(shí)用越野型SUV銷(xiāo)量較好;而南方市場(chǎng)則以追求配置、品牌、舒適的豪華SUV為主，例如浙江、廣東、深圳等地，寶馬X5/X6、路虎攬勝、奔馳GLS等高端車(chē)型是市場(chǎng)主流。其中，大排量SUV中規(guī)車(chē)型定價(jià)偏高，在平行進(jìn)口領(lǐng)域相對(duì)更具價(jià)差優(yōu)勢(shì)。

3，品牌：日系占比超半數(shù)，豐田穩(wěn)居第一。平行進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)中，日系品牌的份額占比超過(guò)半數(shù)以上，為主要流通車(chē)型。以2018年為例，豐田占比超過(guò)40%，位列第一，其次為占比16%的日產(chǎn);奔馳、寶馬、路虎處于第二梯隊(duì);福特、奧迪、雷克薩斯、三菱等品牌在第三梯隊(duì)。

這一格局的形成，產(chǎn)品的質(zhì)量性能和性價(jià)比是重要影響因素。以排名第一的豐田為例：它具備較高的穩(wěn)定可靠性水平，甚至有人用“開(kāi)不壞”來(lái)概括這個(gè)品牌的特質(zhì)，特別是在后續(xù)質(zhì)保相對(duì)不足的平行進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)，這一品質(zhì)優(yōu)勢(shì)尤為關(guān)鍵;此外，豐田還具備較高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，以普拉多為例，國(guó)產(chǎn)車(chē)型在降低了四驅(qū)系統(tǒng)配置的大前提下，價(jià)格還是要比平行進(jìn)口的中東版車(chē)型貴一些。

4，區(qū)位差異。整體來(lái)看，華東、華北、華南區(qū)域市場(chǎng)的零售量居全國(guó)前列。其中，北上廣深四個(gè)一線城市的份額占比達(dá)到16%。2018年，國(guó)內(nèi)排名前五的口岸分別是天津港、廣州南沙港、寧波梅山港、上海港和大連港，合計(jì)進(jìn)口量占到全國(guó)平行進(jìn)口車(chē)進(jìn)口總量的88.7%。

（1）天津：進(jìn)口量大，車(chē)型全。一直以來(lái)，天津港憑借較強(qiáng)的通關(guān)效率和資源輻射能力，占據(jù)了汽車(chē)平行進(jìn)口的半壁江山。2018年，全年平行進(jìn)口車(chē)輛9.07萬(wàn)臺(tái)，份額占比達(dá)65.20%，遠(yuǎn)超其他口岸。近年來(lái)，廣州南沙港、寧波梅山港等也依托自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，大力拓展平行進(jìn)口車(chē)業(yè)務(wù)，正面迎戰(zhàn)行業(yè)“老大哥”天津港。

（2）寧波：增勢(shì)迅猛，偏好SUV。寧波梅山保稅港區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“寧波口岸”）自2014年開(kāi)始汽車(chē)平行進(jìn)口業(yè)務(wù)，2016年9月，成為繼上海、天津、福建、廣東四個(gè)自貿(mào)區(qū)后，第二批獲準(zhǔn)開(kāi)展汽車(chē)平行進(jìn)口的試點(diǎn)城市，也是浙江省首個(gè)汽車(chē)平行進(jìn)口的試點(diǎn)城市。雖相較于天津港起步較晚、規(guī)模較小，但增速迅猛，車(chē)型偏好以豪華SUV為主。

目前，寧波口岸已逐漸成為國(guó)內(nèi)主要整車(chē)進(jìn)口的港口之一。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2018年，寧波口岸共接受進(jìn)口整車(chē)申報(bào)10388輛，貨值33.3億元，同比分別增長(zhǎng)68.5%和37%，位居全國(guó)第三。

（3）深圳：政策扶持，增設(shè)海運(yùn)口岸。深圳地區(qū)背靠巨大的平行進(jìn)口車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，近年來(lái)，當(dāng)?shù)卣苍诖罅χС制叫羞M(jìn)口車(chē)業(yè)務(wù)的發(fā)展。2015年底，在原有皇崗口岸（陸運(yùn)口岸）的基礎(chǔ)上，增設(shè)了大鏟灣碼頭（海運(yùn)口岸），希望借助大鏟灣的物流優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，提升深圳地區(qū)進(jìn)口量。

2019年4月，深圳市商務(wù)局印發(fā)了《深圳市商務(wù)局產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金平行進(jìn)口車(chē)扶持計(jì)劃操作規(guī)程》，明確了對(duì)進(jìn)口車(chē)輛、運(yùn)作成本、租金、3C認(rèn)證、信用證費(fèi)用和滾裝船運(yùn)輸六類(lèi)方向的支持標(biāo)準(zhǔn)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)深圳口岸亦具備追趕的潛力。

三、行業(yè)機(jī)會(huì)與趨勢(shì)

1，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，打破了市場(chǎng)原有平衡。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，國(guó)家第六階段機(jī)動(dòng)車(chē)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)”），部分重點(diǎn)地區(qū)2019年7月1日起實(shí)施，其他地區(qū)2020年7月1日起實(shí)施。該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的前瞻性較強(qiáng)，從全球范圍來(lái)看，部分指標(biāo)比現(xiàn)行環(huán)保要求最高的“歐六標(biāo)準(zhǔn)”更為嚴(yán)苛。

截至報(bào)告日，平行進(jìn)口車(chē)領(lǐng)域主要的五大國(guó)別版本，尚無(wú)一款車(chē)型已通過(guò)國(guó)六測(cè)試。曾經(jīng)的車(chē)源優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)，在環(huán)保政策面前，被迫重回同一起跑線。能夠率先解決這一瓶頸問(wèn)題的企業(yè)，無(wú)疑將在新周期中占得先機(jī)。

2，行業(yè)配套跟進(jìn)，經(jīng)營(yíng)規(guī)范度與透明度提升。平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)，在誕生之初的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都處于不夠規(guī)范狀態(tài)。行業(yè)監(jiān)管不足，交易過(guò)程中價(jià)格虛標(biāo)、車(chē)輛款型配置與描述不符等情況，時(shí)有發(fā)生;同時(shí)，由于售后覆蓋、三包服務(wù)等不及中規(guī)車(chē)完善，非專(zhuān)業(yè)的終端消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中始終心存疑慮，一定程度上也阻礙了行業(yè)發(fā)展。

2014年得到國(guó)家政策定性之后，平行進(jìn)口車(chē)行業(yè)的配套服務(wù)日臻成熟，有越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)線上線下聯(lián)動(dòng)，為廣大平行進(jìn)口車(chē)消費(fèi)者提供高效且強(qiáng)有力的售前支持、過(guò)程跟蹤、售后維保等服務(wù)，優(yōu)勝劣汰，有效推動(dòng)了行業(yè)向規(guī)范化、健康化發(fā)展。

3，市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，平行進(jìn)口概念或?qū)⑾А?019年8月，商務(wù)部等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)汽車(chē)平行進(jìn)口發(fā)展的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），有條件放開(kāi)了汽車(chē)平行進(jìn)口口岸限制，還對(duì)平行進(jìn)口車(chē)整改場(chǎng)所、貿(mào)易便利化水平、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量把控、規(guī)范登記管理等內(nèi)容做出了要求——汽車(chē)平行進(jìn)口的行業(yè)管理走向便利化、常態(tài)化、制度化。

此外，伴隨品牌管理政策的進(jìn)一步開(kāi)放，供需雙降的大背景之下，4S店轉(zhuǎn)向多品牌銷(xiāo)售，非授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商向海外總代甚至主機(jī)廠直接采購(gòu)，有望從猜想成為現(xiàn)實(shí)。汽車(chē)流通市場(chǎng)或?qū)⒔?jīng)歷新一輪洗牌，具備資金、車(chē)源、渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)又迎來(lái)新一輪機(jī)會(huì)，行業(yè)集中度提高是大概率事件。