2018年國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)回顧與2019年市場(chǎng)分析

張春良 趙佳

摘要：2018年國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步推進(jìn)，糧食各品種間去庫(kù)存力度不一，糧食市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)凸顯。預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)糧食品種間及品質(zhì)間因市場(chǎng)供需不一將導(dǎo)致市場(chǎng)行情走勢(shì)分化，市場(chǎng)化氛圍進(jìn)一步提升，糧食經(jīng)營(yíng)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。

關(guān)鍵詞：糧食市場(chǎng) 回顧 展望

一、2018年國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)回顧

2018年國(guó)內(nèi)糧食產(chǎn)量在種植結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化基礎(chǔ)上繼續(xù)保持高位水平，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)糧食播種面積17.56億畝，比2017年減少1428萬(wàn)畝，下降0.8%;全國(guó)糧食單位面積產(chǎn)量375公斤/畝，比2017年增加0.9公斤/畝，增長(zhǎng)0.2%;全國(guó)糧食總產(chǎn)量65789萬(wàn)噸，比2017年減少371萬(wàn)噸，下降0.6%。2018年國(guó)內(nèi)糧食產(chǎn)量雖有所下降，但減幅不大，仍處于高位水平，屬于豐收年景。2018年國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步推進(jìn)，政策加大糧食“去庫(kù)存”“降成本”力度，小麥與稻谷托市收購(gòu)價(jià)繼續(xù)下調(diào)，國(guó)家臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存數(shù)量下降明顯。三大品種中，玉米市場(chǎng)行情漲幅明顯，稻谷市場(chǎng)行情跌幅較大，結(jié)構(gòu)矛盾推進(jìn)糧價(jià)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，價(jià)格走勢(shì)進(jìn)一步反映流通市場(chǎng)供需格局。

（一）小麥?zhǔn)袌?chǎng)

2018年小麥產(chǎn)質(zhì)量下降，結(jié)構(gòu)矛盾推進(jìn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)小麥播種面積3.64億畝，比上年減少360萬(wàn)畝，下降1.0%;2018年小麥單產(chǎn)為361公斤/畝，比上年減少4.4公斤/畝，下降1.2%;小麥產(chǎn)量1.314億噸，比上年減少2.2%。始于5月中旬且一直持續(xù)至5月下旬的大范圍降雨，導(dǎo)致主產(chǎn)區(qū)2018年小麥產(chǎn)質(zhì)量不同程度下降。2018年產(chǎn)小麥產(chǎn)質(zhì)量下降導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性矛盾進(jìn)一步加劇，國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)袃?yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)凸顯。國(guó)內(nèi)麥價(jià)整體走勢(shì)以國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣(mài)底價(jià)為風(fēng)向標(biāo)，品質(zhì)間呈現(xiàn)多軌道寬幅度運(yùn)行態(tài)勢(shì)，麥價(jià)重心整體呈現(xiàn)下移態(tài)勢(shì)。2018年以來(lái)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣(mài)底價(jià)1月16日、4月18日兩次累計(jì)下調(diào)110元/噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣(mài)市場(chǎng)累計(jì)投放糧源數(shù)量7999.7554萬(wàn)噸，實(shí)際成交量865.9197萬(wàn)噸，平均成交率10.82%，周度成交均價(jià)2391元-2510元/噸;相比之下，2017年國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣(mài)市場(chǎng)累計(jì)投放糧源數(shù)量12236.6982萬(wàn)噸，實(shí)際成交量911.6939萬(wàn)噸，平均成交率7.45%，周度成交均價(jià)2281元-2522元/噸。

（二）玉米市場(chǎng)

2018年國(guó)家臨儲(chǔ)玉米成交量同比大增，需求增速迅猛推動(dòng)價(jià)格明顯上漲。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)玉米播種面積6.32億畝，比上年減少404萬(wàn)畝，下降0.6%;玉米單產(chǎn)407公斤/畝，與上年基本持平;全國(guó)玉米產(chǎn)量2.573億噸，較上年減少0.67%。2018年國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)熱點(diǎn)題材頻現(xiàn)（高粱雙反、東北春旱、臨儲(chǔ)拍賣(mài)、東北擴(kuò)種大豆、調(diào)整大豆玉米補(bǔ)貼、增加進(jìn)口關(guān)稅、高溫冰雹、非洲豬瘟、深加工現(xiàn)貨瘋漲等），市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度較為明顯，中美貿(mào)易摩擦走向成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，也直接影響國(guó)內(nèi)非主糧的進(jìn)口。由于國(guó)內(nèi)玉米需求增速迅猛，年度內(nèi)供不應(yīng)求推動(dòng)玉米市場(chǎng)價(jià)格上漲明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2018年4月12日國(guó)家臨儲(chǔ)玉米拍賣(mài)以來(lái)，累計(jì)投放臨儲(chǔ)玉米21991萬(wàn)噸，實(shí)際成交量10014萬(wàn)噸，平均成交率45.54%;相比之下，上年自5月5日臨儲(chǔ)玉米投放市場(chǎng)，累計(jì)投放量為10005萬(wàn)噸，實(shí)際成交量5740萬(wàn)噸，平均成交率57.37%。截至2018年12月底，錦州港玉米平艙價(jià)1878元-1898元/噸，較年初的1800-1820元/噸，上漲78元/噸;廣東蛇口港玉米成交價(jià)1970元-1990元/噸，較年初的1910-1930元/噸，上漲60元/噸。

（三）稻谷市場(chǎng)

2018年國(guó)內(nèi)政策支撐力度明顯弱化，稻谷市場(chǎng)價(jià)格重心大幅下移，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)凸顯。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)稻谷播種面積4.53億畝，比上年減少837萬(wàn)畝，下降1.8%;稻谷單產(chǎn)增加，達(dá)468公斤/畝，每畝產(chǎn)量比上年提高7.3公斤，增長(zhǎng)1.6%;全國(guó)稻谷產(chǎn)量2.121億噸，較上年減少0.23%。自2018年3月下旬以來(lái)，國(guó)家政策性稻谷投放量總體增加，且包含不同年份生產(chǎn)的稻谷，供應(yīng)數(shù)量及結(jié)構(gòu)基本能滿(mǎn)足不同加工企業(yè)用糧需求，拍賣(mài)底價(jià)明顯低于市場(chǎng)價(jià)格;其中2015年產(chǎn)國(guó)標(biāo)三等粳稻拍賣(mài)底價(jià)2600元/噸，較上年下調(diào)550元/噸;2016年產(chǎn)國(guó)標(biāo)三等粳稻拍賣(mài)底價(jià)2700元/噸，較上年下調(diào)490元/噸;2017年產(chǎn)國(guó)標(biāo)三等粳稻拍賣(mài)底價(jià)2800元/噸，較托市收購(gòu)價(jià)下調(diào)200元/噸。政策大幅下調(diào)主產(chǎn)區(qū)稻谷最低收購(gòu)價(jià)以及國(guó)家臨儲(chǔ)稻谷拍賣(mài)底價(jià)使得國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)行情整體下行壓力較大，優(yōu)質(zhì)稻谷受政策影響相對(duì)較小;稻谷市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)凸顯，質(zhì)優(yōu)糧源備受市場(chǎng)主體青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年通過(guò)國(guó)家糧油交易中心競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售累計(jì)成交政策性稻谷856.2萬(wàn)噸（不含定向銷(xiāo)售及劃轉(zhuǎn)），同比下降16.9%，政策性稻谷成交量低于去年水平;分品種看，早秈稻成交71.8萬(wàn)噸，占比8.4%;中晚秈稻成交251.1萬(wàn)噸，占比29.3%，粳稻成交533.3萬(wàn)噸，占比62.3%。

二、2019年國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)分析

（一）供給側(cè)改革優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu)，重大病蟲(chóng)害仍將偏重發(fā)生

預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)稻谷生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，品質(zhì)較好和單產(chǎn)較高的中稻和一季晚稻種植面積繼續(xù)增加;玉米面積面臨較大變數(shù)，補(bǔ)貼或直接導(dǎo)致大豆收益高于玉米，使得農(nóng)戶(hù)在2018/2019年度傾向于改種大豆;小麥播種面積基本穩(wěn)定，適當(dāng)調(diào)減地下水超采區(qū)、條銹病菌源區(qū)、赤霉病重發(fā)區(qū)小麥面積。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害總體發(fā)生將重于常年，累計(jì)發(fā)生面積約48億畝次;其中，小麥赤霉病，水稻“兩遷”害蟲(chóng)重發(fā)風(fēng)險(xiǎn)高;二化螟、水稻紋枯病、小麥蚜蟲(chóng)、玉米螟發(fā)生范圍廣、為害程度重。

（二）糧食品種間需求增量不一，國(guó)內(nèi)玉米去庫(kù)存進(jìn)程大幅加快

2018年國(guó)家臨儲(chǔ)小麥與臨儲(chǔ)稻谷拍賣(mài)底價(jià)雖較大幅度下調(diào)，但因糧食品種間需求增量不一，玉米去庫(kù)存進(jìn)度明顯快于小麥和稻谷。截至2018年年底，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫(kù)存數(shù)量7300萬(wàn)噸，國(guó)家臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存數(shù)量7500萬(wàn)噸左右，國(guó)家臨儲(chǔ)稻谷庫(kù)存數(shù)量超過(guò)1億噸。2019年國(guó)家臨儲(chǔ)小麥與國(guó)家臨儲(chǔ)稻谷面臨的去庫(kù)存壓力依舊較大，預(yù)計(jì)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥與國(guó)家臨儲(chǔ)稻谷拍賣(mài)底價(jià)仍將面臨下調(diào);國(guó)家臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存數(shù)量仍將大幅下降。

（三）稻麥最低收購(gòu)價(jià)持續(xù)下調(diào)，國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)化進(jìn)程加快

2018年2月9日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2018年生產(chǎn)的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購(gòu)價(jià)格分別為每50公斤120元、126元和130元，比2017年分別下調(diào)10元、10元和20元。2018年 11月16日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2019年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購(gòu)價(jià)為每50公斤112元，比2018年下調(diào)3元。與此同時(shí)，《2018年小麥與稻谷最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案》在主產(chǎn)區(qū)小麥與稻谷托市收購(gòu)啟動(dòng)時(shí)間、啟動(dòng)條件及托市收購(gòu)質(zhì)量要求等方面較往年做出明顯調(diào)整。預(yù)計(jì)2019年主產(chǎn)區(qū)最低收購(gòu)價(jià)政策將更有彈性，最低價(jià)收購(gòu)政策的功能機(jī)制將逐步由原來(lái)的保增收、保供給轉(zhuǎn)向托底，解決農(nóng)戶(hù)“賣(mài)糧難”，糧食市場(chǎng)化氛圍將進(jìn)一步提升。

（四）品種間農(nóng)戶(hù)種植收益不一，規(guī)?；N植進(jìn)一步推進(jìn)

據(jù)河南省地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)對(duì)全省40個(gè)縣（市、區(qū)）120個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)600個(gè)農(nóng)戶(hù)小麥生產(chǎn)成本收益調(diào)查結(jié)果顯示，2018年小麥種植收益遭遇成本增加、產(chǎn)量減少、品質(zhì)下降、價(jià)格下跌等多重因素?cái)D壓，收益不如上年。根據(jù)測(cè)算，河南省農(nóng)民種植每畝小麥的產(chǎn)值為939.4元，比去年減少44.4元，降幅為4.5%;扣除畝均568.4元的生產(chǎn)成本后，畝均收益371.0元，比上年減少68.1元，降幅為15.5%。2018年早秈稻種植畝產(chǎn)增、成本增、價(jià)格降、收益全面虧損;江西2018年調(diào)查戶(hù)畝均凈利潤(rùn)-78.13元，同比減255.9%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年上半年，農(nóng)村承包地確權(quán)登記頒證進(jìn)展順利，31個(gè)?。▍^(qū)、市）全都開(kāi)展了承包地確權(quán)，已完成確權(quán)面積13.49億畝，接近二輪家庭承包地面積;國(guó)內(nèi)家庭農(nóng)場(chǎng)數(shù)量已達(dá)48.5萬(wàn)戶(hù)，戶(hù)均經(jīng)營(yíng)耕地面積175畝;農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社數(shù)量達(dá)207.6萬(wàn)家，入社農(nóng)戶(hù)占全國(guó)農(nóng)戶(hù)總數(shù)近一半;全國(guó)家庭承包經(jīng)營(yíng)耕地流轉(zhuǎn)面積達(dá)4.97億畝，占家庭承包耕地總面積比例為36.5%。代耕代種、代收代儲(chǔ)、病蟲(chóng)統(tǒng)防統(tǒng)治、肥料統(tǒng)配統(tǒng)施等各類(lèi)專(zhuān)業(yè)化市場(chǎng)化服務(wù)組織不斷涌現(xiàn)，提供全程化社會(huì)化服務(wù)，幫助新型生產(chǎn)主體降本增效。

（五）中美貿(mào)易仍存較大變數(shù)，稻麥進(jìn)口量下降非主糧或增加

據(jù)中國(guó)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月國(guó)內(nèi)谷物及谷物粉進(jìn)口總量1937.5萬(wàn)噸，同比下降18.2%;其中小麥進(jìn)口量286萬(wàn)噸，同比下降32.1%;稻米進(jìn)口量280萬(wàn)噸，同比下降22.1%;玉米進(jìn)口量311萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.9%;大麥進(jìn)口量667萬(wàn)噸，同比下降19.4%;高粱進(jìn)口量364.65萬(wàn)噸，同比下降25.57%;DDGS進(jìn)口量13.21萬(wàn)噸，同比下降65.68%。荷蘭合作銀行（Rabobank）在年度展望報(bào)告中指出，目前全球糧食價(jià)格環(huán)境仍相對(duì)穩(wěn)定，但極端氣候、中美貿(mào)易戰(zhàn)和家畜傳染病等3大威脅將導(dǎo)致糧食價(jià)格波動(dòng)，讓2019年糧食市場(chǎng)處于高度不明朗氛圍。在國(guó)內(nèi)糧食“去庫(kù)存”“降成本”主基調(diào)下，預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)小麥與稻谷進(jìn)口量將處于近年來(lái)低位;非主糧進(jìn)口量有望較上年增加;糧食各品種在適度進(jìn)口的前提下，將更加注重進(jìn)口來(lái)源的多元化。

（六）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)格局分化

經(jīng)合組織（OECD）發(fā)布的全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告顯示，中國(guó)GDP增速預(yù)測(cè)值分別為：2018年6.6%、2019年6.3%、2020年6.0%。預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，這將對(duì)加工行業(yè)帶來(lái)一定的沖擊。預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)食品安全要求嚴(yán)格、環(huán)保壓力、資金壓力、糧源采購(gòu)成本壓力以及下游市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化等因素將進(jìn)一步加快國(guó)內(nèi)加工業(yè)整合力度，加工企業(yè)將進(jìn)一步規(guī)?；罢{(diào)結(jié)構(gòu);加工企業(yè)因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及規(guī)模不一，經(jīng)營(yíng)分化態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)。

三、2019年國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)建議

2018年12月19日至21日在北京舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，推動(dòng)藏糧于地、藏糧于技落實(shí)落地，合理調(diào)整“糧經(jīng)飼”結(jié)構(gòu)，著力增加優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品供給;重視培育家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等新型經(jīng)營(yíng)主體，注重解決小農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨的困難。隨著國(guó)內(nèi)糧食產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)業(yè)主體進(jìn)一步規(guī)?；又Z食市場(chǎng)價(jià)格透明度提高，傳統(tǒng)的糧食貿(mào)易方式難以持續(xù)。隨著國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)化進(jìn)程加快，傳統(tǒng)糧食市場(chǎng)貿(mào)易依靠“低買(mǎi)高賣(mài)”模式的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)明顯加大。隨著國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)糧食貿(mào)易逐步向服務(wù)糧食貿(mào)易轉(zhuǎn)型，糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)提高認(rèn)知能力，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，擺脫以往單打獨(dú)斗以及靠吃政策飯觀念。以托市收購(gòu)以及儲(chǔ)備為主的糧食企業(yè)應(yīng)加快轉(zhuǎn)型步伐，在銷(xiāo)售渠道不足以及市場(chǎng)化貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)匱乏的情況下，充分利用有影響力的交易平臺(tái)，借助其渠道寬、有保障等方面優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展市場(chǎng)化購(gòu)銷(xiāo)。國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)化進(jìn)程推進(jìn)使得政策對(duì)糧價(jià)的支撐作用明顯弱化，糧價(jià)波動(dòng)的敏感度增強(qiáng)，波動(dòng)幅度或加大，糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)提高市場(chǎng)反應(yīng)敏捷度，把握國(guó)內(nèi)糧食政策導(dǎo)向，充分利用金融工具，通過(guò)基差交易或者套期保值，降低市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn);發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，把握市場(chǎng)需求，拓展購(gòu)銷(xiāo)渠道，推進(jìn)產(chǎn)銷(xiāo)銜接。

（作者單位：南方小麥交易市場(chǎng)、江蘇省揚(yáng)子江現(xiàn)代糧食物流有限公司）