美國(guó)事故車維修巨頭兼并重組對(duì)中國(guó)汽車后市場(chǎng)的影響

◆文/北京 張杰

張杰(本刊編委會(huì)委員)

汽車后市場(chǎng)車險(xiǎn)S2b2c修配聯(lián)盟平臺(tái)：壁虎汽車 創(chuàng)始人 。自媒體號(hào)《后市場(chǎng)張杰》原創(chuàng)作者。

2018年12月5日，美國(guó)兩大事故車維修連鎖企業(yè)Caliber Collision (以下簡(jiǎn)稱“Caliber”)和Abra Auto Body Repair of America (以下簡(jiǎn)稱“Abra”)宣布合并，雙方將整合團(tuán)隊(duì)、品牌和運(yùn)營(yíng)能力，為車主和保險(xiǎn)公司提供更高質(zhì)量的服務(wù)。Caliber首席執(zhí)行官Steve Grimshaw表示：“兩家企業(yè)在全美37個(gè)州和華盛頓哥倫比亞特區(qū)擁有超過1 000家門店，我們希望為車主和保險(xiǎn)公司提供更靈活和便利的服務(wù)。伴隨著技術(shù)和運(yùn)營(yíng)上的不斷投入，我們將提供更好的客戶服務(wù)和維修質(zhì)量，樹立行業(yè)標(biāo)桿?！盇bra首席執(zhí)行官Ann Fandozzi說：“我們的行業(yè)變得愈發(fā)復(fù)雜，合并后的公司將在設(shè)備、培訓(xùn)和技術(shù)上持續(xù)投入，幫助員工建立良好的職業(yè)規(guī)劃，同時(shí)不斷滿足客戶日益增長(zhǎng)的需求?！?/p>

合并后的公司還承諾繼續(xù)以更高的關(guān)注度為Abra的59家加盟商服務(wù)。據(jù)了解，這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將于2019年初完成，新公司將由Caliber的首席執(zhí)行官Steve Grimshaw領(lǐng)導(dǎo)。

合并之前，Abra和Caliber和均在美國(guó)事故車維修行業(yè)“四大巨頭”之列。從2016年公布的產(chǎn)值來(lái)看，Abra當(dāng)年的產(chǎn)值為1億美元，位列全美第三，Caliber當(dāng)年的產(chǎn)值為0.89億美元，位列全美第四。但從市值來(lái)看，這兩家分居全美第一和第二的位置，合并后兩家的總市值高達(dá)470億美元，穩(wěn)居全美第一。當(dāng)然，因?yàn)槊绹?guó)是全球最大的汽車市場(chǎng)，因此，合并后他們也沒有懸念地成為全球最大的事故車維修集團(tuán)。這就好比：如果你在乒乓球項(xiàng)目里是中國(guó)的冠軍，那你成為世界冠軍的可能性幾乎是100%。

當(dāng)然，從商業(yè)范圍和可擴(kuò)展性上，事故車維修市場(chǎng)是很難實(shí)現(xiàn)全球化的業(yè)務(wù)種類，所以，未來(lái)世界事故車格局基本上還是以國(guó)家為單位，各自為政，出現(xiàn)全球化的事故車維修集團(tuán)的可能性幾乎沒有。那么，美國(guó)事故車維修行業(yè)的兼并重組，將給我國(guó)事故車維修行業(yè)，尤其是事故車維修連鎖企業(yè)帶來(lái)哪些影響和啟示？

美國(guó)事故車維修“四大巨頭”概況

1. Boyd集團(tuán)成立于1990年，總部位于美國(guó)加利福尼亞州，旗下?lián)碛蠦oyd Autobody & Glas、Gerber Collision & Glass以及其他事故車維修連鎖。大約4 170名員工，擁有400多家直營(yíng)門店。收購(gòu)的品牌包括：Assured Automotive，Craft master Auto Body和Champ's Holding Company，LLC。

注：Gerber，當(dāng)年也很有名，如今已是Boyd集團(tuán)的子公司，成立于1937年，總部位于美國(guó)伊利諾伊州。曾收購(gòu)Faith Autobody Repair Centers。

Boyd門店

2. Service King成立于1976年，總部位于美國(guó)德克薩斯，大約4 686名員工，擁有300多家直營(yíng)門店。收購(gòu)的品牌包括：First Impressions Collision，Inc.， The Body Shop Collision Center and Auto World Paint and Body。

Service King門店

3. ABRA成立于1984年，總部位于美國(guó)明尼蘇達(dá)，大約613名員工，擁有超過300家“直營(yíng)+加盟”的門店。收購(gòu)的品牌包括：Lehman's Garage， MGM Collision South， Inc. and Keenan Auto Body。

ABRA門店

4. Caliber Collision成立于1997年，總部位于美國(guó)德克薩斯，大約6 444名員工，擁有600多家直營(yíng)門店。Caliber Collision最新一輪融資是在2013年，籌集了6 000萬(wàn)美元，主要投資者是Penfund。收購(gòu)的品牌包括：Collision Care Auto Body Centers Inc.，Craigs Collision Ctr和Automotive Collision Tech。

Caliber Collision門店

美國(guó)事故車維修行業(yè)現(xiàn)狀

與中國(guó)不同，在美國(guó)汽車維修市場(chǎng)中，占據(jù)主導(dǎo)地位的是獨(dú)立售后維修企業(yè)，而不是被主機(jī)廠控制的4S店，獨(dú)立售后維修企業(yè)承擔(dān)了70%維修量。其中，45%的事故車維修量又被四大事故車維修連鎖企業(yè)(號(hào)稱“四大巨頭”)完成。這“四大巨頭”是Boyd、Service King、ABRA和Caliber，他們的門店數(shù)量?jī)H占全美的4%，但卻賺取了全美事故車維修總利潤(rùn)的15%。

根據(jù)美國(guó)事故車維修市場(chǎng)現(xiàn)狀，我們可以得出如下結(jié)論：

1.與汽車快修、機(jī)電維修及常規(guī)保養(yǎng)項(xiàng)目相比，美國(guó)事故車維修市場(chǎng)更集中。

2.事故車維修市場(chǎng)終端連鎖(而不是供應(yīng)鏈連鎖)占據(jù)著美國(guó)事故車維修市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。無(wú)一例外，美國(guó)事故車維修行業(yè)“四大巨頭”都是以終端門店連鎖(直營(yíng)或“直營(yíng)+加盟”)為主的企業(yè)，而不是像常規(guī)保養(yǎng)、快修和機(jī)電維修市場(chǎng)那樣以供應(yīng)鏈為主導(dǎo)。

3.終端連鎖集中化的需求更強(qiáng)烈。因?yàn)槭鹿受嚲S修的付費(fèi)方的集中化(保險(xiǎn)公司)，導(dǎo)致維修終端聯(lián)合起來(lái)獲得更大的籌碼，以便在與保險(xiǎn)公司談判中占據(jù)有利位置的需求更加強(qiáng)烈。

4.服務(wù)品類多元化擴(kuò)展需求高。根據(jù)媒體報(bào)道，合并后的公司將為客戶提供更多服務(wù)，如整體解決方案，包括快修、快保、鋁合金鈑金件修復(fù)以及高壓電維修中心，同時(shí)還會(huì)增加更多的服務(wù)項(xiàng)目，如汽車玻璃更換、機(jī)械故障維修，以及借助全美廣泛的OEM診斷系統(tǒng)進(jìn)行故障診斷和參數(shù)初始化設(shè)置等。也就是說，由于事故車維修具有低頻性和不確定性的消費(fèi)特征，這就要求事故車維修企業(yè)進(jìn)一步開拓服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)品類，以便在單一客戶那里挖掘更多的汽車服務(wù)業(yè)務(wù)。

5.汽車經(jīng)銷商相對(duì)弱勢(shì)。與中國(guó)不同，美國(guó)的獨(dú)立售后市場(chǎng)占據(jù)著汽車售后市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，而汽車經(jīng)銷商的地位則相對(duì)弱勢(shì)，這也與美國(guó)新車市場(chǎng)增長(zhǎng)已經(jīng)連續(xù)多年放緩有關(guān)。

6.保險(xiǎn)公司并未以經(jīng)營(yíng)主導(dǎo)者身份進(jìn)入汽車維修市場(chǎng)。在美國(guó)，保險(xiǎn)公司繼續(xù)在干保險(xiǎn)的事，并未“伸手”維修產(chǎn)業(yè)。

對(duì)中國(guó)事故車維修市場(chǎng)的啟發(fā)

借著美國(guó)事故車維修市場(chǎng)兩大巨頭合并的契機(jī)，并結(jié)合當(dāng)前中國(guó)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)的新情況，筆者認(rèn)為，中國(guó)事故車維修市場(chǎng)將發(fā)生下述變化：

1.汽車經(jīng)銷商壟斷地位短期牢不可破，未來(lái)將持續(xù)下滑

在中國(guó)的事故車維修市場(chǎng)，汽車經(jīng)銷商一直占據(jù)著絕對(duì)主導(dǎo)的地位。這主要是因?yàn)橹袊?guó)車險(xiǎn)的特殊性以及新車市場(chǎng)連續(xù)多年的高速增長(zhǎng)，導(dǎo)致汽車經(jīng)銷商借助新車保費(fèi)這張“王牌”，牢牢掌控著保險(xiǎn)公司的“命門”。在延伸效應(yīng)的作用下，事故車維修業(yè)務(wù)資源和政策，也同樣被牢牢地控制在經(jīng)銷商手中。

但是，隨著2018年中國(guó)汽車市場(chǎng)行情的急劇變化，新車快速增長(zhǎng)的曲線到目前已經(jīng)停止，甚至斷崖式下跌。新車產(chǎn)銷量的變化，將會(huì)帶來(lái)一系列連鎖效應(yīng)，汽車售后市場(chǎng)將直接受到影響甚至是沖擊。事故車維修作為汽車售后市場(chǎng)中重要的業(yè)務(wù)組成部分，格局的變化在所難免，汽車經(jīng)銷商在事故車維修上的話語(yǔ)權(quán)逐步降低必將成為不可阻擋的趨勢(shì)。

2.全國(guó)型的事故車維修連鎖集團(tuán)一定會(huì)出現(xiàn)

對(duì)比快修保養(yǎng)市場(chǎng)的碎片化以及無(wú)跨區(qū)域的消費(fèi)特征，筆者一直認(rèn)為，能覆蓋全國(guó)范圍內(nèi)的快修快保連鎖品牌出現(xiàn)的可能性不大。但是，對(duì)于事故車維修市場(chǎng)，由于其付費(fèi)方半數(shù)以上是保險(xiǎn)公司，而保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)基本都是遍布全國(guó)范圍，因此，與之關(guān)聯(lián)度極高的事故車維修行業(yè)出現(xiàn)覆蓋全國(guó)范圍的事故車維修全國(guó)連鎖型企業(yè)的概率非常大。

另外，隨著汽車售后市場(chǎng)的變革，在事故車維修業(yè)務(wù)方面，汽車經(jīng)銷商售后部門與獨(dú)立維修店之間的界線將不再清晰。未來(lái)，汽車經(jīng)銷商銷售業(yè)務(wù)與售后業(yè)務(wù)逐漸分離將成為趨勢(shì)，與此同時(shí)，剝離后的獨(dú)立售后與綜合社會(huì)化的鈑噴中心相互融合的可能性將越來(lái)越大。

當(dāng)然，目前距離這一步還有很長(zhǎng)的路要走。至少要等到汽車經(jīng)銷商的新車銷售和售后業(yè)務(wù)完成分離，綜合修理企業(yè)完成連鎖化，二者真正處于“門當(dāng)戶對(duì)”的條件下，才有相互融合的可能性。3.全車件供應(yīng)鏈企業(yè)應(yīng)具備科技、服務(wù)、保險(xiǎn)屬性

與易損易耗件型的供應(yīng)鏈企業(yè)不同，渠道型的全車件供應(yīng)鏈企業(yè)如果想在事故車維修市場(chǎng)發(fā)力，則應(yīng)該具備科技、服務(wù)和保險(xiǎn)的屬性。

前面已經(jīng)講過，事故車維修費(fèi)用大部分由保險(xiǎn)公司支付，而保險(xiǎn)公司具有集中化的屬性，這勢(shì)必對(duì)供應(yīng)鏈企業(yè)在數(shù)據(jù)、協(xié)同等方面提出了更高的要求。在于保險(xiǎn)公司合作的過程中，全車件供應(yīng)鏈企業(yè)不能僅僅是解決流通和報(bào)價(jià)等簡(jiǎn)單問題，還需要解決更多角色協(xié)同、更多數(shù)據(jù)處理的問題。因此，全車件供應(yīng)鏈企業(yè)需要具備更強(qiáng)的的科技屬性。

全車件供應(yīng)鏈企業(yè)上游的供應(yīng)商更加分散、周轉(zhuǎn)率更低，這就要求處于中間位置的全車件供應(yīng)鏈企業(yè)具有足夠的資金量和強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)能力，以整合上游資源，服務(wù)下游客戶(保險(xiǎn)公司)。也就是說，整合型(非自營(yíng)型)的全車件供應(yīng)鏈企業(yè)會(huì)更加專注于服務(wù)方面的工作，也更能滿足事故車維修市場(chǎng)的需求。

對(duì)于保險(xiǎn)屬性，相信很好理解。因?yàn)槭鹿受嚲S修業(yè)務(wù)的入口主要在保險(xiǎn)公司，出口(費(fèi)用支付)也多在保險(xiǎn)公司。但目前全車件供應(yīng)鏈企業(yè)與保險(xiǎn)公司的耦合度還比較低。

4.保險(xiǎn)公司的投資屬性應(yīng)大于參與屬性

最近幾年，保險(xiǎn)公司紛紛試水自營(yíng)認(rèn)證配件體系，希望主導(dǎo)整個(gè)事故車維修產(chǎn)業(yè)，但發(fā)展并不順利。究其原因，筆者認(rèn)為最大的問題還是“基因”屬性問題。

雖然中國(guó)的車險(xiǎn)市場(chǎng)集中化程度很高，排名前三的保險(xiǎn)公司占據(jù)了車險(xiǎn)市場(chǎng)70%的份額，使得這些保險(xiǎn)巨頭涉足汽車配件領(lǐng)域的勇氣。但在筆者看來(lái)，事故車維修產(chǎn)業(yè)要想健康發(fā)展，就應(yīng)該按照專業(yè)做好分工，各自做好各自擅長(zhǎng)的事，充分發(fā)揮自己的專長(zhǎng)。因此，筆者認(rèn)為，保險(xiǎn)公司不應(yīng)該過多地主導(dǎo)事故車維修產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而是更多地作為數(shù)據(jù)提供方、業(yè)務(wù)源頭方，做好自己保險(xiǎn)“廠家”端的事。甚至在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域保險(xiǎn)公司都不應(yīng)該過多涉足，而是應(yīng)該專注做好保險(xiǎn)產(chǎn)品和保險(xiǎn)服務(wù)。

當(dāng)然，保險(xiǎn)行業(yè)具有很強(qiáng)的金融屬性，保險(xiǎn)企業(yè)完全可以作為投資方進(jìn)入到事故車維修領(lǐng)域，參股甚至控股供應(yīng)鏈企業(yè)、數(shù)據(jù)企業(yè)和維修企業(yè)，而不應(yīng)該是 “卷起褲管、光著腳丫、踩在事故車維修產(chǎn)業(yè)的沙灘上”。

5.傳統(tǒng)汽修企業(yè)將加速“兼停并轉(zhuǎn)”

以事故車修復(fù)為主的傳統(tǒng)綜合修理廠在環(huán)評(píng)風(fēng)暴、保險(xiǎn)變革、車市降溫、4S店客戶回流、連鎖競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，單靠自己和保險(xiǎn)公司內(nèi)部個(gè)人關(guān)系支撐業(yè)務(wù)存活的難度越來(lái)越大。接下來(lái)，傳統(tǒng)的綜合汽修企業(yè)“兼停并轉(zhuǎn)”的速度會(huì)加快，事故車維修市場(chǎng)一定會(huì)加速連鎖化、集中化、專業(yè)化、業(yè)務(wù)綜合化。當(dāng)然，事故車維修企業(yè)綜合化的方向，不一定是向下延伸快修、快保業(yè)務(wù)，而等多是向技術(shù)含量和附加值更高的方向發(fā)展，如汽車核心零部件檢測(cè)維修、汽車報(bào)廢回收、再制造件流轉(zhuǎn)交易等，都將是新的突破點(diǎn)。