5G+4K:新娛樂(lè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代

齊卿

5G來(lái)了。

根據(jù)英特爾發(fā)布的《5G娛樂(lè)經(jīng)濟(jì)報(bào)告》預(yù)測(cè)，2019年到2028年，全球傳媒和娛樂(lè)企業(yè)無(wú)線業(yè)務(wù)收入將達(dá)到3萬(wàn)億美元，其中約1.3萬(wàn)億美元來(lái)自5G網(wǎng)絡(luò)。到2020年，5G將會(huì)為傳媒產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造4.09億美元的營(yíng)收；到2022年，5G為傳媒帶來(lái)的營(yíng)收將會(huì)增加到470億美元，在無(wú)線所帶來(lái)營(yíng)收中所占的比重提升到18.5%。到2028年，以超高清化為主要特征的沉浸式的新興媒體應(yīng)用將達(dá)到前所未有的規(guī)模，預(yù)計(jì)每年產(chǎn)生670億美元以上的營(yíng)收。另?yè)?jù)IDC的預(yù)測(cè)，受益于5G技術(shù)的普及，全球AR/VR設(shè)備出貨量將在2022年達(dá)到6 890萬(wàn)臺(tái)，5年間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)52.5%，超高清化新媒體市場(chǎng)將重新迎來(lái)巨大增長(zhǎng)。

值得關(guān)注的是，兩份權(quán)威報(bào)告，都將超高清視頻、AR/VR列為受益于5G技術(shù)的新興產(chǎn)業(yè)。

我國(guó)也將超高清應(yīng)用列為5G重點(diǎn)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)之一。2019年3月1日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家廣播電視總局、中央廣播電視總臺(tái)聯(lián)合印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019～2022年）》（以下簡(jiǎn)稱《計(jì)劃》），提出“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。《計(jì)劃》提出超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，即到2022年，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模將超過(guò)4萬(wàn)億元。通過(guò)發(fā)展高速光纖傳輸與接入、大容量路由交換、5G通信、SDN/ NFV（軟件定義網(wǎng)絡(luò)/網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與軟件系統(tǒng)，推進(jìn)有線網(wǎng)絡(luò)IP化、光纖化進(jìn)程；探索5G應(yīng)用于超高清視頻傳輸，實(shí)現(xiàn)超高清視頻業(yè)務(wù)與5G的協(xié)同發(fā)展。

超高清視頻為什么需要5G

超高清視頻需要5G的支持，是技術(shù)和用戶需要兩方面共同作用的結(jié)果。

從技術(shù)層面看，超高清視頻應(yīng)用屬于5G三大技術(shù)場(chǎng)景中，增強(qiáng)移動(dòng)寬帶（eMBB）應(yīng)用場(chǎng)景。該技術(shù)帶來(lái)的改進(jìn)是移動(dòng)連接速率，峰值速率和用戶體驗(yàn)速率的大幅改善，在保證廣覆蓋和移動(dòng)性的前提下為用戶提供更快的數(shù)據(jù)速率。

目前網(wǎng)絡(luò)上常用的視頻清晰度大約在高清（720P）到4K之間，其中高清720P視頻大約占到網(wǎng)絡(luò)視頻總量的50%，全高清1080P視頻大約占20%，4K視頻在網(wǎng)絡(luò)視頻中的比例不足10%。超高清視頻數(shù)量較少的原因，除了視頻片源本身較少外，網(wǎng)絡(luò)帶寬對(duì)視頻傳輸也起到很大的掣肘作用。如圖 1所示，傳輸720P的高清視頻需要6Mbps的帶寬，1080P需要10 Mbps的帶寬，現(xiàn)在的4G峰值速度大約在50Mbps左右（峰值速度屬于一種理想情況，一般現(xiàn)實(shí)中很難達(dá)到），可以輕松地處理這類視頻的傳輸。而超清的4K視頻需要至少40Mbps的帶寬，峰值速度在50Mpbs的4G網(wǎng)絡(luò)帶寬就有些捉襟見肘。如果將VR設(shè)備的清晰度提高到4K，則需要至少200Mbps的帶寬，顯然這是4G技術(shù)所無(wú)法滿足的。而5G技術(shù)在早期就可以達(dá)到1Gbps（1Gbps=1 024Mbps），輕松滿足超高清視頻的需要。

5G技術(shù)的低時(shí)延，也是實(shí)現(xiàn)超高清視頻不可或缺的關(guān)鍵要素之一。目前AR/VR設(shè)備在使用中，常常會(huì)產(chǎn)生眩暈的問(wèn)題，主要原因是網(wǎng)絡(luò)傳輸時(shí)延造成的畫面不同步。人眼的反應(yīng)時(shí)間大約是10毫秒，4G技術(shù)大約有20～30毫秒的時(shí)延，因此當(dāng)佩戴者移動(dòng)或者轉(zhuǎn)動(dòng)視角時(shí)，畫面刷新滯后于人眼的反應(yīng)，就會(huì)出現(xiàn)眩暈問(wèn)題。5G可以將時(shí)延降低到1毫秒，大大小于人眼的反應(yīng)時(shí)間，可以基本消除眩暈問(wèn)題。

從需求層面看，人們對(duì)獲取更豐富的信息內(nèi)容的需求，始終在增加。從圖 2可以看到，隨著通信技術(shù)的革新，帶寬的增加，信息內(nèi)容的形式不斷豐富。從早期的文本信息，到4G時(shí)代短視頻的崛起，當(dāng)帶寬不再成為限制之后，人們對(duì)更高清晰度的視頻的需求將獲得持續(xù)釋放。人在清晰度不斷提高的同時(shí)，人們對(duì)沉浸式、交互式的體驗(yàn)需求也在逐步釋放。隨著5G技術(shù)逐步解決帶寬和時(shí)延問(wèn)題，超高清的AR/VR應(yīng)用也會(huì)迎來(lái)一輪新的發(fā)展。

電信運(yùn)營(yíng)商：5G+4K或成新增長(zhǎng)點(diǎn)

3G/4G時(shí)代，由于網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值大多被各類互聯(lián)網(wǎng)公司所獲取，而提供基礎(chǔ)設(shè)備的電信運(yùn)營(yíng)商則出現(xiàn)了流量業(yè)務(wù)劇增，營(yíng)收和利潤(rùn)增速下滑的尷尬局面。如果用互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)常用的ARPU（每用戶平均收入，指一個(gè)時(shí)間段內(nèi)運(yùn)營(yíng)商從每個(gè)用戶所得到的收入）指標(biāo)衡量，三大運(yùn)營(yíng)商在2018年ARPU均出現(xiàn)下滑（圖 3）。

隨著流量業(yè)務(wù)的飽和，電信運(yùn)營(yíng)商迫切需要新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。5G技術(shù)包含的CDN（內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)）、邊緣計(jì)算等新形態(tài)的業(yè)務(wù)，為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。與5G技術(shù)緊密結(jié)合的超清視頻業(yè)務(wù)，成為運(yùn)營(yíng)商首先發(fā)力的賽場(chǎng)。

三大運(yùn)營(yíng)商中，實(shí)力最為雄厚的中國(guó)移動(dòng)，利用其在個(gè)人市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，針對(duì)個(gè)人和家庭重點(diǎn)打造“5G+真4K”的超高清視頻業(yè)務(wù)。中國(guó)移動(dòng)咪咕公司一直強(qiáng)調(diào)“真4K”，真4K是指，清晰度達(dá)到3 840×2 160，畫面保持每秒50幀的刷新速度，色彩達(dá)到10bit，具有HDR（高動(dòng)態(tài)范圍成像）功能。從用戶觀感的體驗(yàn)來(lái)說(shuō)，一是獲得接近真實(shí)的清晰度和色彩體驗(yàn)，體育比賽中運(yùn)動(dòng)員臉上的汗水都清晰可見。二是高刷新速率，即使是高速運(yùn)動(dòng)的畫面，也可以清晰連貫地顯示。如足球比賽、F1賽車等在過(guò)去可能會(huì)出現(xiàn)拖影模糊的情況，在5G技術(shù)的支持下就可以近乎完美地解決?！罢?K”的實(shí)現(xiàn)得益于中國(guó)移動(dòng)在5G基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)和研發(fā)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，尤其是中國(guó)移動(dòng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，是短時(shí)間內(nèi)其他運(yùn)營(yíng)商難以抗衡的。

作為中國(guó)移動(dòng)旗下唯一的視頻內(nèi)容運(yùn)營(yíng)實(shí)體，咪咕視頻重點(diǎn)圍繞“體育+娛樂(lè)”進(jìn)行超高清內(nèi)容布局。2018年，咪咕視頻作為央視世界杯新媒體官方合作伙伴，對(duì)2018俄羅斯世界杯進(jìn)行了全程同步直播，并組建以詹俊、李元魁等知名足球評(píng)論員為代表的“地表最強(qiáng)解說(shuō)天團(tuán)”，為球迷奉獻(xiàn)了全64場(chǎng)超120路直播流，其中“真4K”賽事達(dá)20場(chǎng)次之多，全場(chǎng)景累計(jì)觀看人次超43億。，為中國(guó)移動(dòng)后續(xù)布局5G+4K起到了積極而強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。

相較中國(guó)移動(dòng)的多方位出擊，中國(guó)聯(lián)通更多地強(qiáng)調(diào)生態(tài)合作。早在2018年7月，中國(guó)聯(lián)通就與央視共同搭建了央視首個(gè)5G新媒體平臺(tái)，支持央視5G +4K直播、5G +VR直播、PGC一體化采編、家庭5G+4K影院等新媒體業(yè)務(wù)。2018年底，中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合央視、華為公司建了5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，對(duì)基于5G網(wǎng)絡(luò)的4K超高清視頻直播、VR在線編輯、在線實(shí)時(shí)超高清視頻點(diǎn)播等新媒體業(yè)務(wù)進(jìn)行探索，并選定北京、廣州、鄭州等城市作為首批5G+4K超高清視頻直播業(yè)務(wù)試點(diǎn)城市。5G場(chǎng)景下，中國(guó)聯(lián)通對(duì)VR探索的更為積極，公司聯(lián)合中興通訊發(fā)布了基于5G MEC的Cloud VR平臺(tái)，為VR應(yīng)用提供基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)。

相比中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通，中國(guó)電信在超高清視頻業(yè)務(wù)的探索較為保守，大多是一些地區(qū)公司進(jìn)行5G+4K的試點(diǎn)工作。如2019年2月，中國(guó)電信在廣州推出迎春花市 5G業(yè)務(wù)體驗(yàn)，市民可通過(guò)5G無(wú)人機(jī)360度觀看4K高清花市。2019年除夕，中國(guó)電信實(shí)現(xiàn)了央視春晚主會(huì)場(chǎng)與深圳分會(huì)場(chǎng)5G+4K超高清直播視頻的順利接通和傳送。

盡管5G+4K是三大運(yùn)營(yíng)商5G業(yè)務(wù)最先角逐的市場(chǎng)，但從市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，運(yùn)營(yíng)商的邊緣計(jì)算可能是更為關(guān)鍵的業(yè)務(wù)能力。

視頻網(wǎng)站的三岔路口

如果說(shuō)電信運(yùn)營(yíng)商是5G+4K的基礎(chǔ)，那么在線視頻網(wǎng)站，無(wú)疑是超高清視頻應(yīng)用的主力軍。從在線視頻App活躍度看，愛奇藝、騰訊視頻和優(yōu)酷穩(wěn)居前三位（圖 4）。但三者對(duì)于5G+4K的布局，除了不斷豐富各自內(nèi)容庫(kù)中的4K片源外，卻有著截然不同的做法。

三家之中，愛奇藝的布局較為激進(jìn)。除了常規(guī)更新4K片源外，愛奇藝對(duì)VR端進(jìn)行了大量的投入，不但推出了專用的VR一體機(jī)硬件設(shè)備，還與中國(guó)聯(lián)通合作，推進(jìn)VR內(nèi)容的直播、創(chuàng)作等工作。如2019北京國(guó)際電影節(jié)，愛奇藝與中國(guó)聯(lián)通合作，通過(guò)VR技術(shù)直播電影節(jié)開幕式，借助VR技術(shù)，觀眾首次實(shí)現(xiàn)了以明星視角收看開幕式的體驗(yàn)。在影片內(nèi)容端，愛奇藝已有超過(guò)10 000部電影的儲(chǔ)備，并計(jì)劃每年新增超400部院線電影。

而騰訊視頻和優(yōu)酷視頻在5G時(shí)代，并沒(méi)有顯出特別的動(dòng)作。阿里對(duì)5G的布局更多的放在云計(jì)算業(yè)務(wù)上。阿里云提供超高清視頻的CDN加速服務(wù)，面向所有視頻用戶開放，已成為一個(gè)龐大的生態(tài)平臺(tái)。因此，對(duì)阿里系而言優(yōu)酷的重要性在5G時(shí)代似乎并不明顯。同樣，騰訊旗下的騰訊視頻也有類似情況，騰訊將5G的重點(diǎn)更多地放在社交上，包括面向青年人的yoo視頻，但該業(yè)務(wù)并未歸入騰訊視頻。

除三大視頻網(wǎng)站外，視頻領(lǐng)域另一個(gè)重量級(jí)角色，是依靠短視頻成長(zhǎng)為超級(jí)App的抖音。短視頻的崛起主要受益于4G的普及，面對(duì)5G抖音更希望通過(guò)視頻Vlog切入社交領(lǐng)域，但從多閃的嘗試來(lái)看，抖音的策略在現(xiàn)階段還難言成功。

在上述巨頭之外，中國(guó)移動(dòng)旗下咪咕公司在5G領(lǐng)域的布局，倒頗有些新意。

從圖 4的數(shù)據(jù)看，在線視頻領(lǐng)域，從規(guī)模數(shù)據(jù)看，咪咕視頻的用戶數(shù)和活躍數(shù)，雖位居行業(yè)前10名，但數(shù)據(jù)并不亮眼。但咪咕視頻活躍用戶的留存率與巨頭相比，并不遜色（圖 5）。

咪咕公司的差異在于，目前并不與巨頭比拼影視、綜藝片源的數(shù)量，而是“深耕4K產(chǎn)業(yè)布局體育+娛樂(lè) 打造大小屏融合生態(tài)”的差異化戰(zhàn)略，營(yíng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我體育產(chǎn)業(yè)的GDP占比和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有望向發(fā)達(dá)國(guó)家看齊，體育服務(wù)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅兄?萬(wàn)億的消費(fèi)總規(guī)模以及龐大的體育用戶數(shù)。4K超高清直播帶寬運(yùn)營(yíng)成本高，必須結(jié)合網(wǎng)絡(luò)深度運(yùn)營(yíng)，在全國(guó)范圍內(nèi)構(gòu)建地級(jí)市甚至小區(qū)級(jí)別的邊緣計(jì)算能力，而這正是中國(guó)移動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，咪咕也可以與中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)深度協(xié)同。除2018年世界杯外，歐冠、西甲、CBA、中超足球聯(lián)賽等也被咪咕公司納入超清直播業(yè)務(wù)。此外，在多場(chǎng)景的嘗試上，咪咕公司也更為積極，正以5G+4K為技術(shù)驅(qū)動(dòng)力的超高清直播“復(fù)興”號(hào)列車即將投入運(yùn)營(yíng)。

三類視頻網(wǎng)站在5G時(shí)代，各有側(cè)重。超高清視頻對(duì)視頻網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)商存儲(chǔ)、分發(fā)等能力提出更高的挑戰(zhàn)。視頻網(wǎng)站未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)除了片源、版權(quán)外，技術(shù)實(shí)力可能會(huì)發(fā)揮更關(guān)鍵的作用。

攪局者：云游戲

5G+4K理所當(dāng)然的推斷是超高清視頻的發(fā)展。然而從技術(shù)角度看，云游戲可能會(huì)成為受益于這一技術(shù)變革的“黑馬”。

游戲產(chǎn)業(yè)一直是娛樂(lè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。據(jù)智研咨詢調(diào)查顯示，2018年中國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2 345億元人民幣（約合350億美元），高于美國(guó)304億美元的市場(chǎng)規(guī)模，位居世界第一位。

游戲由于場(chǎng)景復(fù)雜，需要大量的運(yùn)算，并且對(duì)操作的時(shí)延要求非常高，因此游戲的主要運(yùn)算基本都是在本地完成，即使是網(wǎng)絡(luò)游戲，通常也是將大量的內(nèi)容下載到本地之后執(zhí)行運(yùn)算工作。這種運(yùn)算模式下，要流暢的運(yùn)行大型游戲，就必須配置昂貴的電腦硬件或?qū)Ｓ糜螒蛟O(shè)備。這在一定程度上，也限制了游戲的流行。

隨著云計(jì)算的出現(xiàn)，現(xiàn)在云端已經(jīng)能夠處理大型游戲所需要的龐大運(yùn)算量，但網(wǎng)絡(luò)帶寬和時(shí)延遲遲不能滿足需求。5G的到來(lái)，很可能會(huì)解決這最后一公里的問(wèn)題。用戶只要一個(gè)普通的設(shè)備就可以暢玩大型游戲，這將大大拓展游戲的市場(chǎng)邊界。

目前推廣云游戲最積極的廠商是谷歌公司。在2019年游戲開發(fā)大會(huì)上，谷歌發(fā)布了Stadia云游戲平臺(tái)，該平臺(tái)目前支持4K 60幀、HDR游戲。如果用個(gè)人電腦流暢運(yùn)行上述游戲，需要近萬(wàn)元的配置，而接入Stadia平臺(tái)，用戶任何PC、平板、電視、手機(jī)設(shè)備都可以流暢運(yùn)行。但是谷歌平臺(tái)的劣勢(shì)在于，與游戲工作室（廠商）的合作太少，游戲十分匱乏。如何擴(kuò)充游戲庫(kù)，尤其是獨(dú)占游戲庫(kù)是谷歌面臨的難題。

從現(xiàn)在廠商來(lái)看，索尼的游戲資源最為豐富，其云游戲平臺(tái)PlayStation Now已經(jīng)成熟運(yùn)營(yíng)，雖然目前只能提供版本較早的前代游戲，但該平臺(tái)2018年第三季度已經(jīng)貢獻(xiàn)了1.43億美元的收入，是目前最大的云游戲平臺(tái)。

游戲業(yè)另一巨頭微軟也在2019年推出了xCloud云平臺(tái)，相較索尼的PlayStation Now平臺(tái)，微軟更側(cè)重于新游戲的支持。但該平臺(tái)目前仍處于開發(fā)測(cè)試階段，并未正式投入運(yùn)營(yíng)。微軟除了xCloud平臺(tái)之外，還通過(guò)人工智能云計(jì)算平臺(tái)Azure為云游戲提供服務(wù)。國(guó)內(nèi)云游戲的廠商主要以騰訊、網(wǎng)易等廠商為主，一些小型創(chuàng)業(yè)公司也在嘗試入局。

目前云游戲最大的限制就是網(wǎng)絡(luò)速度和時(shí)延，隨著5G技術(shù)成熟，云游戲可能會(huì)像視頻網(wǎng)站、廣播電視一樣，成為開機(jī)即得的服務(wù)。云游戲需要龐大的運(yùn)算資源以及豐富的內(nèi)容支撐，因此云游戲很可能成為資本巨頭的游戲。強(qiáng)者恒強(qiáng)的規(guī)則在云游戲世界依然存在。