2018年新能源專用汽車市場回顧及未來展望

任海波 梁晶晶 文/圖

2018年，受補(bǔ)貼“退坡”及專用汽車市場整體下滑的影響，新能源專用汽車產(chǎn)量顯著下滑，產(chǎn)量為11.2萬輛，同比下降28%。2019—2020年，驅(qū)動新能源專用汽車發(fā)展的政策將從補(bǔ)貼政策逐步轉(zhuǎn)化為路權(quán)、綠色貨運(yùn)示范等政策。預(yù)計未來，專用汽車總體產(chǎn)量在波動中持續(xù)增長，同時隨著新能源汽車市場快速增長形成的規(guī)模效應(yīng)、用車環(huán)境成熟、用戶認(rèn)可度提升、關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)化，新能源專用汽車市場將加快從政策導(dǎo)向向市場導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。預(yù)計2020年，新能源專用汽車產(chǎn)量將達(dá)到28萬輛、2025年將達(dá)到103萬輛。

圖1 2007—2018年國內(nèi)專用汽車(含6大類)產(chǎn)量走勢

圖2 011—2018年新能源汽車產(chǎn)量走勢

1 新能源專用汽車市場分析

1.1 專用汽車市場及新能源汽車市場整體走勢

(1)專用汽車市場整體走勢。近10年來，6大類專用汽車(即5字頭)產(chǎn)量呈波動式增長態(tài)勢(圖1)，與商用車市場總體規(guī)律相似。2018年專用汽車產(chǎn)量為130萬輛(以銷定產(chǎn))，同比下降8.4%。未來波動式增長的態(tài)勢仍將長期持續(xù)，專用汽車市場長期向好。

(2)新能源汽車市場整體態(tài)勢。2011—2018年，新能源汽車市場持續(xù)快速增長(圖2)。2018年，新能源汽車產(chǎn)量128萬輛，同比增長54%。汽車行業(yè)電動化趨勢已經(jīng)明確；隨著新能源汽車市場的持續(xù)發(fā)展，新能源專用汽車的行業(yè)規(guī)模效應(yīng)、用車環(huán)境成熟、用戶認(rèn)知度提高、技術(shù)水平持續(xù)優(yōu)化，專用汽車電動化前景可期。

1.2 新能源專用汽車市場走勢

近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系逐步完善、產(chǎn)品性能逐步提升，新能源專用汽車產(chǎn)量快速增長(圖3)。2017年新能源專用汽車產(chǎn)量15.6萬輛，為歷年峰值；2018年受補(bǔ)貼“退坡”及專用汽車行業(yè)整體下滑的影響，新能源專用汽車產(chǎn)量下降28%，產(chǎn)量為11.2萬輛。2019、2020年補(bǔ)貼政策將加快退坡，而路權(quán)、重點(diǎn)城市示范等政策將逐步落地。

圖3 2011—2018年新能源專用汽車產(chǎn)量走勢

圖4 2011—2018年專用汽車燃料結(jié)構(gòu)走勢

圖5 2016—2018年新能源專用汽車月度走勢

圖6 2015—2018年新能源專用汽車噸位走勢

綜觀整個專用汽車市場，從燃料結(jié)構(gòu)來看，2015—2018年，純電動專用汽車占比不斷提升，汽油專用汽車占比也呈增長態(tài)勢，而柴油專用汽車占比逐年下滑(圖4)。

1.2 新能源專用汽車月度走勢

從2016—2018年來看，受補(bǔ)貼政策變化的影響，新能源專用汽車市場呈現(xiàn)明顯的“甩尾效應(yīng)”(圖5)，每年僅有幾個月能保持較大規(guī)模的生產(chǎn)銷售。預(yù)計未來，隨著補(bǔ)貼政策“退坡”、路權(quán)等政策逐步明確，新能源專用汽車月度產(chǎn)量走勢將更加接近傳統(tǒng)專用汽車市場。

1.3 新能源專用汽車細(xì)分車型

從細(xì)分車型來看，新能源專用汽車仍以純電動廂式運(yùn)輸車為主。2018年純電動廂式運(yùn)輸車產(chǎn)量為10.8萬輛(表1)，占比超過96%。

目前新能源專用汽車銷售存在一定的不確定性和偶然性。專用汽車大客戶訂購量較大，且具有一定的周期性，因此很多新能源專用汽車不同年份的產(chǎn)量差異可能會很大，比如郵政車、電源車等車型(如表1)。

1.4 新能源專用汽車噸位結(jié)構(gòu)

從2015—2018年噸位結(jié)構(gòu)來看，新能源專用汽車仍以輕型為主，輕型占比分別為77.3%、87.1%、94%、96.7%，呈逐年上升態(tài)勢 (圖 6)。

表1 2016—2018年新能源專用汽車細(xì)分車型產(chǎn)量 輛

1.5 細(xì)分車型競爭格局

2018年新能源專用汽車細(xì)分類型中：貨車類底盤40 258輛，客車類底盤71 254輛。貨車類(卡廂式)底盤主要生產(chǎn)企業(yè)為東風(fēng)、湖北新楚、吉利四川商用、江鈴股份；客車類(客廂式)底盤主要生產(chǎn)企業(yè)為奇瑞、陜西通家、重慶瑞馳、北汽新能源(表2)。

表2 2018年貨車類及客車類新能源專用汽車底盤競爭格局

可以看出，很多主流商用車企業(yè)如江淮、陜汽、大通、長安等均開始發(fā)力；吉利、奇瑞、北汽新能源等乘用車企業(yè)，以及南京金龍、一汽客車大連、金旅等客車企業(yè)也紛紛跨界進(jìn)入(新能源專用汽車市場)。(新能源專用汽車)行業(yè)格局尚未固化，多方資本加快布局，后發(fā)企業(yè)存在“彎道超車”的機(jī)會。

圖7 2017—2018年新能源專用汽車EKG分布走勢

圖8 2013—2018年新能源專用汽車能量密度走勢(單位：Wh/kg)

圖9 2015—2018年新能源專用汽車電池電量走勢(單位：kWh)

1.6 新能源專用汽車關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)

Ekg(單位載質(zhì)量能量消耗量)和動力電池系統(tǒng)能量密度，是與新能源專用汽車補(bǔ)貼相關(guān)的2大技術(shù)指標(biāo)，近年來呈現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化的態(tài)勢(圖7)。

(1)EKG(單位載質(zhì)量能量消耗量)。隨著補(bǔ)貼政策調(diào)整，2018年新能源專用汽車的Ekg值顯著優(yōu)化，(0.25～0.35) 占比大幅增加。

(2)動力電池系統(tǒng)能量密度。近年來，隨著動力電池技術(shù)持續(xù)提升，新能源專用汽車的能量密度顯著提高(圖8)。2018年量產(chǎn)的新能源專用汽車中，系統(tǒng)能量密度120 Wh/kg占比已達(dá)到71%以上。

(3)動力電池系統(tǒng)帶電量。與能量密度持續(xù)提升形成對比的是，新能源專用汽車動力電池系統(tǒng)帶電量中，2016—2018年40度電以上的產(chǎn)品占比基本持平(基本沒變化)，而80度電以上電量的產(chǎn)品占比顯著增加(圖9)。(注：度=kWh)

(4)續(xù)駛里程。續(xù)駛里程是新能源專用汽車的重要技術(shù)指標(biāo)，可以看出近年來新能源專用汽車的續(xù)駛里程持續(xù)增加，200 km(工況法)以上的新能源專用汽車產(chǎn)量占比從2014年的3%提升到2018年的94%(圖10)；300 km(工況法)以上的新能源專用汽車從2014年的2%提升到2018年的51%。

圖10 2011—2018年新能源專用汽車?yán)m(xù)駛里程走勢(單位：Km，工況法)

1.7 新能源專用汽車的動力電池技術(shù)路線

近年來，政策鼓勵高比能動力電池，三元材料動力電池在新能源專用汽車中的占比持續(xù)提升(圖11)，從2014年的25%增加到2017年的69%；2018年，由于補(bǔ)貼大幅退坡40%，新能源專用汽車的成本要求加大，磷酸鐵鋰電池的性價比優(yōu)勢開始凸顯，占比提升13個百分點(diǎn)，而三元材料占比下降18個百分點(diǎn)。

1.8 銷售區(qū)域

根據(jù)上險數(shù)據(jù)，2018年新能源專用汽車主銷區(qū)域分別為廣東、四川、安徽、北京等地，占比分別為29%、8%、7%和 7%(圖 12)。

2 新能源專用汽車行業(yè)發(fā)展主要影響因素

2.1 行業(yè)政策

目前政策是推動新能源專用汽車市場發(fā)展的主要動力。未來幾年，隨著補(bǔ)貼加快“退坡”，政策將從購車補(bǔ)貼向使用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，路權(quán)政策、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)系列政策、綠色貨運(yùn)示范政策等將逐步發(fā)力，成為新能源專用汽車市場的新動力。

(1)汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定。

2018年12月18日，國家發(fā)改委發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，取消實施多年的汽車投資項目核準(zhǔn)事項，全部轉(zhuǎn)為地方備案管理。該政策對燃油汽車、純電動汽車、智能汽車等產(chǎn)品種類，投資導(dǎo)向、建設(shè)條件、監(jiān)督管理等相關(guān)領(lǐng)域，以及事前、事中、事后管理環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全覆蓋、無死角；該政策大幅增加了燃油汽車擴(kuò)大產(chǎn)能的要求，提高了新建純電動車企的條件。

(2)道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法。

2018年12月6日，工信部發(fā)布《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》，于2019年6月1日起施行。這一新的管理辦法有諸多變化：大幅減少企業(yè)準(zhǔn)入類型、大幅減少產(chǎn)品準(zhǔn)入類型、優(yōu)化準(zhǔn)入管理流程、加強(qiáng)事中事后管理等。

圖12 2018年新能源專用汽車銷售區(qū)域分布情況

對于專用汽車行業(yè)來說，存在諸多利好。(1)將改革前的專用汽車8個類別，調(diào)整為1個專用汽車類別。(2)推行道路機(jī)動車輛產(chǎn)品系族管理，鼓勵企業(yè)按照系族提出道路機(jī)動車輛產(chǎn)品準(zhǔn)入申請。生產(chǎn)同一系族內(nèi)的產(chǎn)品，將不需要重復(fù)申請公告。有利于新能源專用汽車企業(yè)根據(jù)用戶需求，個性化定制續(xù)駛里程、電池電量、電池類型不同的同系族車型。(3)優(yōu)化準(zhǔn)入管理流程，包括準(zhǔn)入流程、檢測流程、改裝車管理方式。(4)鼓勵集團(tuán)化，簡化集團(tuán)下屬企業(yè)準(zhǔn)入審查要求。(5)建立新技術(shù)、新工藝、新材料評等新業(yè)態(tài)的應(yīng)對。

(3)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)系列政策。

中央政府和多地方政府出臺“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃”(如表3)，涉及汽車的主要內(nèi)容包括：車船能源結(jié)構(gòu)升級、排放法規(guī)升級、貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快油品質(zhì)量升級等。政策明確提出加快車船能源結(jié)構(gòu)升級，包括推廣使用新能源汽車，公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛采用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%。

(4)綠色貨運(yùn)配送示范工程。

2018年6月15日，交通運(yùn)輸部辦公廳、公安部辦公廳、商務(wù)部辦公廳發(fā)布《關(guān)于公布城市綠色貨運(yùn)配送示范工程創(chuàng)建城市的通知》，確定22個城市為綠色貨運(yùn)配送工程試點(diǎn)，以城市為組織主體，通過信息化技術(shù)、模式創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)完善打造新型貨運(yùn)配送體系。

該政策明確“區(qū)域+產(chǎn)業(yè)+時間”，以京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域為重點(diǎn)，調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，加快推進(jìn)清潔能源應(yīng)用。對于新能源物流車來說，包括：(1)完善通行政策，根據(jù)需求健全完善配送通行制度，多方面多措施解決城市內(nèi)配送痛點(diǎn)(分時、錯時、分類通行、臨時停車位、專用卸貨場地等)。(2)加快推廣新能源車輛，多方政策支持新能源貨運(yùn)配送車輛推廣，如完善加氣加電設(shè)施、通行便利。

表3 藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)系列政策(國家及部分省市區(qū))

(5)路權(quán)政策。

“路權(quán)”政策將成為補(bǔ)貼退坡后，利好新能源物流車的重要政策。近年來，各地方政府相繼出臺相關(guān)法規(guī)政策，推廣城市新能源物流車。目前除北京以外，主要一二線城市針對電動物流車采用開放路權(quán)的政策，推動物流配送用車的清潔化和便捷服務(wù)。

目前，深圳、武漢、貴州、合肥、重慶、西安、太原、天津、鄭州、海南、成都、廈門、長沙、哈爾濱等多地已出臺電動物流車路權(quán)相關(guān)政策(如表4)，預(yù)計未來還會有更多的城市出臺相關(guān)政策。

2.2 經(jīng)濟(jì)因素

近年來，我國經(jīng)濟(jì)增速逐步放緩，2018年GDP增速6.6%，比2017年下降0.3百分點(diǎn)。3大產(chǎn)業(yè)中，2018年第三產(chǎn)業(yè)占比增加近10個百分點(diǎn)，達(dá)到52.2%，比2017年增加0.6%個百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，為各類專用物流車輛，尤其是服務(wù)類物流車輛的增長提供了堅實基礎(chǔ)。

2011—2017年，全社會固定資產(chǎn)投資額同比增速持續(xù)下降，從2011年23.8%下降至2017年5.7%。全社會零售品消費(fèi)額同比增速略有下降，但由于基數(shù)較大，同比增速仍9%，使消費(fèi)額仍呈逐年大幅增加的態(tài)勢。消費(fèi)相關(guān)的城市物流車、冷藏車、售貨車等提供旺盛需求，這類車型較適合電動化。

2018年，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量同比增長6.8%，達(dá)到5萬7 829億tkm；快遞量同比增長26.6%，達(dá)到394億件。城市物流車輛市場需求長期旺盛，而多地政府、物流企業(yè)都已明確提出城市物流車輛電動化的目標(biāo)，前景可期。

表4 出臺電動物流車支持政策的部分省市

2017年，“三新經(jīng)濟(jì)”增加值占GDP的15.7%(注：“三新經(jīng)濟(jì)”指經(jīng)濟(jì)中新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式生產(chǎn)活動的集合)。汽車行業(yè)是“三新經(jīng)濟(jì)”的重要組成部分，物流車、環(huán)衛(wèi)車、房車、救護(hù)車等專用汽車均已開始新業(yè)態(tài)、新模式的探索，未來將有更大的發(fā)展空間。

表5 2018年新能源商用車資本布局

圖13 動力電池行業(yè)中期可實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的電池體系(2020年)

2.3 資本布局

多方資本看好新能源專用汽車行業(yè)，紛紛加大布局，行業(yè)競爭將更加激烈。表5示出2018年新投資的新能源商用車(含新能源專用汽車)項目。

2.4 技術(shù)因素

2.4.1 動力電池

(1)動力電池材料體系及能量密度走勢。

近年來，動力電池能量密度持續(xù)提升，為新能源汽車?yán)m(xù)駛里程提升、總質(zhì)量下降提供了重要支撐。從未來中期可實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的電池體系來看，動力電池能量密度仍有較大提升空間(圖13)，利于新能源專用汽車?yán)m(xù)駛里程、能耗、載質(zhì)量等技術(shù)指標(biāo)的持續(xù)優(yōu)化。

(2)新能源專用汽車動力電池技術(shù)路線選擇。

磷酸鐵鋰和三元材料動力電池的關(guān)鍵性能對比如下，磷酸鐵鋰使用壽命較長、安全性相對較高、價格較低，而三元材料體積小、低溫性能較優(yōu)、能量密度高，因此兩種技術(shù)路線各有其特點(diǎn)和應(yīng)用場景。

從工信部第311至317批《公告》情況來看(表7)，新能源專用汽車中，采用磷酸鐵鋰和三元材料動力電池的產(chǎn)品數(shù)量仍難分高下。近幾個月，采用磷酸鐵鋰動力電池的產(chǎn)品數(shù)量開始增加。未來幾年，由于新能源專用汽車的種類繁多、應(yīng)用場景差異較大、客戶個性化要求，在新能源專用汽車動力電池的選擇中，預(yù)計難以出現(xiàn)一種技術(shù)路線獨(dú)大的局面。車企會綜合對比價格、使用壽命、載質(zhì)量、電池裝配的體積要求、銷售區(qū)域的最低溫等多種因素，選擇較為合適的技術(shù)路線。預(yù)計未來幾年，磷酸鐵鋰和三元材料均有較大的市場份額。

2.4.2 智能網(wǎng)聯(lián)化

(1)專用汽車自動駕駛。

受國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會、工信部委托，中國汽車工程學(xué)會組織逾500位行業(yè)專家研究編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》涵蓋“智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖”。該路線圖明確了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展目標(biāo)及發(fā)展階段。提出，到2020年，汽車DA(駕駛輔助)、PA(部分自動駕駛)、CA(有條件自動駕駛)系統(tǒng)新車裝配率超過50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達(dá)到10%，滿足智慧交通城市建設(shè)需求。到2030年，汽車DA、PA、CA新車裝配率達(dá)80%，其中PA、CA級新車裝配率達(dá)25%，高度和完全自動駕駛汽車開始進(jìn)入市場。

商用車(物流車)方面，解放、東風(fēng)、江鈴等多家商用車企業(yè)已推出自動駕駛試驗車型，前期主要在港口、特定道路、物流園區(qū)等地加快應(yīng)用。比如，江鈴?fù)瞥鎏囟▓鼍白詣玉{駛物流車，通過車載4G-云端互聯(lián)實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控，檢測運(yùn)行狀態(tài)；在封閉或半封閉、結(jié)構(gòu)化道路上，實現(xiàn)自動循線、自動跟車、自動換道、橫穿停等、路口減速等功能。

同時，智能技術(shù)前期通過引入智能安全輔助駕駛功能，如盲區(qū)監(jiān)控和車道變換輔助，幫助駕駛員實現(xiàn)安全駕駛。

(2)專用汽車+互聯(lián)網(wǎng)。

多個物流及專用汽車細(xì)分場景已開始探索與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，以提高用車效率和用戶體驗。

A.在智慧物流領(lǐng)域，通過附加智能移動倉儲+配送、互聯(lián)網(wǎng)信息平臺，實現(xiàn)物流配送效率的提升。

B.在房車(旅居車)領(lǐng)域，通過構(gòu)建線上線下生態(tài)圈和線上平臺，提供房車智慧出行全新網(wǎng)絡(luò)，消費(fèi)者可通過互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)線上訂車、規(guī)劃行程、營地推薦、自助診斷車況、呼叫救援、結(jié)隊出行、暢游隨拍、智能車載娛樂、車輛信息自動識別、營地泊車位、房車水電存量及補(bǔ)給、在線支付等便捷服務(wù)。

C.在醫(yī)療救護(hù)等細(xì)分行業(yè)，通過互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療救護(hù)車，將急救調(diào)度、院前急救和院內(nèi)搶救幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合，并增加車輛運(yùn)行狀態(tài)、行車記錄、位置等車輛實時數(shù)據(jù)。通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)，指揮中心可大幅提升統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的效率和精準(zhǔn)性。

3 新能源專用汽車未來市場預(yù)測

3.1 新能源專用汽車影響因素趨勢

未來新能源專用汽車市場的影響因素主要包括：

(1)新能源汽車快速發(fā)展，對專用汽車電動化有很顯著的溢出效應(yīng)。根據(jù)規(guī)劃，2020年，新能源汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到200萬輛，將形成明顯的規(guī)?；?yīng)，推動關(guān)鍵技術(shù)突破、動力電池技術(shù)及成本優(yōu)化、充電設(shè)施完善、用戶認(rèn)知度和口碑提升，這些均對專用汽車行業(yè)電動化產(chǎn)生積極作用。

(2)專用汽車行業(yè)長期向好。商用車專用化的趨勢，城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以及貨物周轉(zhuǎn)量及快遞數(shù)量、城鄉(xiāng)消費(fèi)、機(jī)械化清掃等持續(xù)提高，帶動各類專用汽車產(chǎn)品持續(xù)增長。

(3)地方政府新能源專用汽車的推廣政策。地方政府對物流、環(huán)衛(wèi)等新能源專用汽車的支持力度逐步加大，未來路權(quán)、采購比例要求逐步落地后，利好各類新能源專用汽車。如北京要求到2020年，郵政、城市快遞、4.5噸以下環(huán)衛(wèi)車輛、4.5噸以下物流配送車輛基本為電動車。

(4)技術(shù)更加成熟，更好滿足用戶需求。隨著動力電池系統(tǒng)能量密度逐步提升、價格下降、續(xù)駛里程提升、產(chǎn)品可靠性不斷提升，新能源專用汽車生命周期的性價比將更加凸顯，將更好的滿足用戶用車需求。

3.2 新能源專用汽車趨勢預(yù)測

綜上，預(yù)計各類動力的專用汽車產(chǎn)量，到2020年超過170萬輛，到2025年超過250萬輛(表8)。

預(yù)計到2020年，新能源專用汽車產(chǎn)量達(dá)到28萬輛，其中物流類、環(huán)衛(wèi)類新能源專用汽車分別達(dá)到25萬和2萬輛；到2025年，新能源專用汽車總計103萬輛，其中物流類專用汽車達(dá)到90萬輛、環(huán)衛(wèi)類專用汽車8萬輛(圖14)。

圖14 2025年新能源專用汽車主要類型產(chǎn)量趨勢及預(yù)測(萬輛)