基于全球價值鏈視角的蕪湖市四大支柱產(chǎn)業(yè)升級研究

張中英

（1.安徽信息工程學(xué)院管理工程系 安徽蕪湖 241002；2.南京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 江蘇南京 210094）

隨著經(jīng)濟(jì)全球化深入發(fā)展，需以全球視角來審視傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與升級。全球價值鏈分工格局的形成為發(fā)展中國家融入全球價值創(chuàng)造體系、參與全球經(jīng)濟(jì)競爭提供契機(jī)。全球價值鏈?zhǔn)侵冈谌蚍秶鷥?nèi)，為實現(xiàn)商品或服務(wù)價值而連接原材料的采購、產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織。組成價值鏈的各個環(huán)節(jié)可以在一個企業(yè)之內(nèi)完成，但是隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，更多地分散于全球各國的各個企業(yè)之間。全球價值鏈包括三大環(huán)節(jié)，分別是研發(fā)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)和營銷環(huán)節(jié)。每個環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的附加價值都不同，技術(shù)環(huán)節(jié)與營銷環(huán)節(jié)分別處于全球價值鏈的上游和下游的位置，都占據(jù)較高的附加價值，而生產(chǎn)環(huán)節(jié)處于兩者之間，附加值較低。已有文獻(xiàn)指出發(fā)展中國家在全球價值鏈中的分工地位總體上顯著低于發(fā)達(dá)國家[1]。

向全球價值鏈高端攀升從形式上表現(xiàn)為由附加值低的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向附加值高的研發(fā)、設(shè)計環(huán)節(jié)和品牌營銷環(huán)節(jié)，遵循“流程升級→產(chǎn)品升級→功能升級→鏈條升級”的攀升路徑[2]。而在具體衡量標(biāo)準(zhǔn)上，一國在全球價值鏈中所處的相對地位應(yīng)由其參與國際分工的深度和廣度決定，這種地位集中地體現(xiàn)為對外貿(mào)易的獲利能力[3]。

一、蕪湖市四大支柱產(chǎn)業(yè)的特征

汽車產(chǎn)業(yè)、材料產(chǎn)業(yè)、電子電器以及電線電纜產(chǎn)業(yè)是蕪湖市的四大支柱產(chǎn)業(yè)，是蕪湖市工業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，也是蕪湖市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的代表。蕪湖市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3065.52億元，第二產(chǎn)業(yè)的增加值比例為56%，四大支柱產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值1030.5 億元，占規(guī)模工業(yè)增加值的68.7%，同比增長8.3%，增長貢獻(xiàn)率為63.3%，拉動規(guī)模工業(yè)增長5.7 個百分點(diǎn)。其中，汽車產(chǎn)業(yè)增加值增長9.3%；材料產(chǎn)業(yè)增長3.2%；電子電器產(chǎn)業(yè)增長18.1%；電線電纜產(chǎn)業(yè)增長6.1%。

近年來，蕪湖市的四大支柱產(chǎn)業(yè)保持了較快的增長，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重，一直穩(wěn)定在68%左右，占GDP的比重有所下降，這是由于蕪湖市第三產(chǎn)業(yè)的比重迅速上升導(dǎo)致的。而蕪湖市近年來重點(diǎn)培育的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值只占規(guī)模工業(yè)的26.6%，增長貢獻(xiàn)率為42.6%，拉動規(guī)模工業(yè)增長3.8個百分點(diǎn)，明顯低于傳統(tǒng)的四大支柱產(chǎn)業(yè)。由此可見，四大支柱產(chǎn)業(yè)是蕪湖市的經(jīng)濟(jì)脊梁，在發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的同時，不能弱化四大支柱產(chǎn)業(yè)為首的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而是要進(jìn)行改造和升級。

蕪湖市汽車產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)是奇瑞公司，其擁有汽車整車、新能源汽車、汽車發(fā)動機(jī)、變速箱等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。除此之外，還有中集瑞江、聯(lián)合卡車等多家擁有整車生產(chǎn)能力的企業(yè)，以及蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)公司、蕪湖瑞泰汽車零部件有限公司等汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)品有儀表、密封件、燃油箱、制動、懸掛、轉(zhuǎn)向以及照明燈汽車等，集聚了400 多家汽車零部件企業(yè)。材料產(chǎn)業(yè)是蕪湖市首個突破1000億元的產(chǎn)業(yè)。龍頭企業(yè)有海螺集團(tuán)、鑫科新材料、楚江集團(tuán)、信義玻璃、東旭光電等。主要產(chǎn)品有：水泥、化學(xué)建材、銅合金材料、光電光伏材料、玻璃等。其中，海螺集團(tuán)是亞洲第一大水泥生產(chǎn)企業(yè)，2017年，海螺集團(tuán)水泥和熟料合計凈銷量為2.95億噸，凈利潤為158.55億元，占整個行業(yè)近兩成，其實力可見一斑。蕪湖市電子電器產(chǎn)業(yè)的主要企業(yè)有廣東美的集團(tuán)、日立電器、臺達(dá)電子、歐寶機(jī)電、格力電器等。經(jīng)過多年的發(fā)展，蕪湖市已成為全國較大的空調(diào)器生產(chǎn)基地，家用空調(diào)器年產(chǎn)能將接近2000 萬臺，成為全國較大的空調(diào)器生產(chǎn)基地，全國三大微型電機(jī)（空調(diào)壓縮機(jī)）生產(chǎn)基地之一。另外形成了以鑫龍電器、明遠(yuǎn)電力設(shè)備為代表的輸配電及控制配電器件的產(chǎn)業(yè)體系。蕪湖市無為縣是安徽省最大的電線電纜產(chǎn)業(yè)集聚地是我國四大電纜產(chǎn)業(yè)基地之一。2017年，共生產(chǎn)電力電纜141.84萬km，增長10.6%。主要企業(yè)有華菱、新亞特、華宇、太平洋、新科、江淮等企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品有：控制電纜、信號電纜、計算機(jī)電纜、耐高溫的氟塑料、硅橡膠電纜等電纜。

蕪湖市汽車產(chǎn)業(yè)、材料產(chǎn)業(yè)、電子電器產(chǎn)業(yè)、電線電纜產(chǎn)業(yè)等四大支柱產(chǎn)業(yè)2005年、2016年的部分產(chǎn)品產(chǎn)量與2005年相比，除日用玻璃制品、電子元件產(chǎn)量略微有所下降以外，其他產(chǎn)品的產(chǎn)量都有不同程度增長。其中，鋼材的產(chǎn)量增長了12倍多，汽車儀器儀表的產(chǎn)量增長了11倍多，絕緣制品、高壓開關(guān)板、水泥熟料、電力電纜、房間空氣調(diào)節(jié)器等產(chǎn)品產(chǎn)量也有數(shù)倍增長。這說明四大產(chǎn)業(yè)的增長勢頭良好。

蕪湖市“十三五規(guī)劃”提出，到2020年，要打造2家產(chǎn)值超千億元和8家產(chǎn)值超百億元的企業(yè)集團(tuán)，培育一批超10億元的龍頭企業(yè)，這一目標(biāo)能否實現(xiàn)主要取決于四大支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。其中奇瑞集團(tuán)、海螺集團(tuán)、新亞特電纜集團(tuán)、華菱電纜集團(tuán)等大型企業(yè)集團(tuán)擔(dān)負(fù)著高端引領(lǐng)、帶動整個制造業(yè)升級的重任。

經(jīng)濟(jì)全球化的今天，任何一個國家或者經(jīng)濟(jì)體都必須參入到全球分工中去。改革開發(fā)以來，蕪湖市積極參與到國際分工中，進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展很快。2017年，蕪湖市實現(xiàn)進(jìn)出口總額63.77億美元，比上年增長12.3%,進(jìn)出口總值和出口值均居全省第二位。奇瑞汽車、美的、格力電器等四大支柱產(chǎn)業(yè)的出口龍頭骨干企業(yè)發(fā)揮著引領(lǐng)作用。其中，奇瑞汽車目前已覆蓋全球80余個國家和地區(qū)市場，建立了10個海外生產(chǎn)基地及1500 家經(jīng)銷和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，海外累計出口總量已超過130萬輛，年度出口量始終保持全國第一。支柱產(chǎn)業(yè)之一的家電制造業(yè)出口形勢喜人，2016年進(jìn)出口50.6 億元，比2011年激增2.4倍，年均增長27.8%。由此可見，蕪湖市的貿(mào)易主體還是工業(yè)，發(fā)揮參與全球分工引領(lǐng)作用的還是四大支柱產(chǎn)業(yè)。

因此，研究如何實現(xiàn)這四大支柱產(chǎn)業(yè)全球價值鏈的攀升對于蕪湖市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)國際地位的提升乃至整個蕪湖市的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型都具有重大的意義。

二、蕪湖市四大支柱產(chǎn)業(yè)全球價值鏈位置分析

（一）核心技術(shù)缺失，關(guān)鍵零部件需要進(jìn)口。如空調(diào)行業(yè)，雖然蕪湖市空調(diào)生產(chǎn)產(chǎn)量較大，但是一些關(guān)鍵的技術(shù)還沒有完全掌握，如變頻技術(shù)，部分關(guān)鍵零部件如IPM功率模塊仍然需要進(jìn)口。汽車行業(yè)，奇瑞集團(tuán)一直堅持在做正向研發(fā)。雖然奇瑞公司可以生產(chǎn)汽車變速器，但只能生產(chǎn)技術(shù)難度較小的CVT 變速器和雙離合變速器，卻無法生產(chǎn)技術(shù)難度最為復(fù)雜的自動變速器。國內(nèi)的汽車廠商包括奇瑞公司需要在汽車上裝備自動變速箱，就必須從這三大自動變速器生產(chǎn)廠商進(jìn)口，從而受制于人。材料行業(yè)，海螺集團(tuán)也成立了國家級的研發(fā)中心。但是從總體上來說，這四大產(chǎn)業(yè)中研發(fā)環(huán)節(jié)做的比較差，特別是廣大中小企業(yè)，甚至沒有研發(fā)能力。關(guān)鍵技術(shù)缺失、關(guān)鍵零部件不能生產(chǎn)，必然在全球價值鏈分工中處于低端，從而無法在國際貿(mào)易中獲取較多的利益。

（二）品牌、營銷環(huán)節(jié)做的很差。雖然蕪湖市具備汽車的整車生產(chǎn)能力，也能夠生產(chǎn)發(fā)動機(jī)、變速箱、儀表、內(nèi)飾件、傳動控制系統(tǒng)等零部件，但是品牌推廣和營銷做得很差，盈利能力較差，處于全球價值鏈的低端環(huán)節(jié)。如奇瑞汽車旗下的觀致3轎車，產(chǎn)品質(zhì)量在同級別車中達(dá)到很高水準(zhǔn)，一經(jīng)推出就獲得了行業(yè)內(nèi)的一致好評。特別是整車的安全系數(shù)，在歐洲碰撞測試中，被“歐盟新車安全評鑒協(xié)會”評了史上第二高分，但是由于其品牌較弱，銷量一直慘淡，單價也不高，產(chǎn)品盈利能力較差。

由此可見，以四大支柱產(chǎn)業(yè)為首的傳統(tǒng)制造業(yè)的快速增長并沒有實現(xiàn)本土產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端攀升，一直處在整個全球價值鏈中的加工制造環(huán)節(jié)，而種種跡象表明可能處于“低端鎖定”的狀態(tài)，長此以往整個經(jīng)濟(jì)難免會陷入“微笑貧困”的陷阱[4]。近年來，隨著原材料、人力成本急劇上升、人民幣不斷升值，蕪湖市的制造業(yè)面臨著嚴(yán)峻的形勢。

三、蕪湖市四大支柱產(chǎn)業(yè)全球價值鏈提升路徑分析

（一）提高技術(shù)水平。技術(shù)水平是企業(yè)乃至一個國家生存和獲得持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在動力，是決定企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵因素。Humphrey（2004）指出全球價值鏈的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)對應(yīng)著不同的技術(shù)水平，GVC 分工地位提升的關(guān)鍵要素之一是技術(shù)能力的提升[5]。一般來說，越接近于GVC上游環(huán)節(jié)的產(chǎn)品其生產(chǎn)工藝、流程就越復(fù)雜，技術(shù)要求也就越高；相反，研發(fā)投入高的企業(yè)往往其研發(fā)技術(shù)較先進(jìn)，位于全球價值鏈的上游環(huán)節(jié)，國際分工地位較高，在國際貿(mào)易中能夠獲得較多的貿(mào)易利益[6]。一直以來，我國制造企業(yè)的技術(shù)水平普遍偏低，這就決定了其只能從事一些工藝和技術(shù)水平要求較低的加工環(huán)節(jié)，從而在GVC分工體系中只能選擇“低端嵌入”的方式。盡管這種融入方式為這些制造企業(yè)帶來了一些生存機(jī)遇，但企業(yè)獲取的利潤較為微薄，從而也失去了研發(fā)的動力和資金。目前蕪湖市的很多企業(yè)，對于他們來說，蕪湖只是生產(chǎn)基地，他們只是利用當(dāng)?shù)氐膬?yōu)惠政策和廉價勞動力，研發(fā)中心在省外，技術(shù)水平的提高令人擔(dān)憂。因此，要改變蕪湖市四大產(chǎn)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)GVC低端嵌入的格局，實現(xiàn)全球價值鏈的攀升，必須進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。

（二）加大人力資本投資。20世紀(jì)60年代，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者舒爾茨等人比較完整地描述了人力資本理論認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)增長中，人力資本是最重要的，其作用遠(yuǎn)大于物質(zhì)資本的作用，這就要求企業(yè)人力資源的質(zhì)量與層次必須隨著其GVC的升級而不斷提升。大量傳統(tǒng)企業(yè)無法進(jìn)行價值鏈攀升乃至產(chǎn)業(yè)升級的原因在于人力資本的缺乏。在GVC升級過程中，如果傳統(tǒng)制造企業(yè)仍然維持對低技術(shù)能力、低成本勞動力的簡單依賴，企業(yè)就沒有動力去提高員工的技術(shù)能力，也不會招聘熟練的產(chǎn)業(yè)工人，人力資源的質(zhì)量與層次無法滿足升級的需要，從而繼續(xù)處于低端鎖定，形成了惡性循環(huán)。蕪湖市當(dāng)前的高校數(shù)量和檔次，都難以為四大產(chǎn)業(yè)輸送高質(zhì)量的的技術(shù)人才、管理人才，又不具備大城市那樣的對外來高水平人才的吸引力。基于這樣不利環(huán)境，企業(yè)自身必須加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)，加大人力資本的投資，為全球價值鏈的攀升儲備人才。

（三）加大資金投入。全球價值鏈攀升會耗費(fèi)企業(yè)大量的資金，基礎(chǔ)技術(shù)的研發(fā)、先進(jìn)設(shè)備的購買、員工培訓(xùn)、企業(yè)品牌設(shè)計、市場宣傳等都需要大量的前期資金投入。在目前的金融環(huán)境中，中國的民營企業(yè)特別是傳統(tǒng)中小企業(yè)普遍存在著融資難的問題[7]。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2006年，我國制造業(yè)的貸款比重為25%，下降到了2016年的16.2%。受此影響，我國制造業(yè)投資增幅一直在下降，五年時間下降了27.4個百分點(diǎn)。蕪湖市四大產(chǎn)業(yè)支柱中，國有企業(yè)除奇瑞、海螺等少數(shù)幾家企業(yè)外，絕大部分都是中小型的民營企業(yè)，貸款難度大，企業(yè)發(fā)展所需資金無法得到保障，轉(zhuǎn)型升級很難完成。政府可以設(shè)立專項扶持資金，專門用于中小民營企業(yè)的基礎(chǔ)研發(fā)、技術(shù)改造、設(shè)備購買等項目。也可以采取立項的形式，對于核心技術(shù)研發(fā)予以招標(biāo)立項，個個予以擊破。

（四）發(fā)揮外商直接投資的“溢出效應(yīng)”?，F(xiàn)有的文獻(xiàn)研究證明，外商直接投資顯著促進(jìn)了發(fā)展中國家的全球價值鏈分工地位提升[8]。Humphrey 和Schmitz 指出，企業(yè)升級所需技術(shù)能力的提升渠道分為內(nèi)生的（企業(yè)自身技術(shù)積累）和外生的（外商投資的溢出效應(yīng)）。前面已經(jīng)分析了，企業(yè)自身的技術(shù)水平?jīng)]辦法在短期內(nèi)提升。因此，對我國企業(yè)來說，關(guān)鍵是要提高對技術(shù)的消化吸收能力，從FDI的諸種溢出效應(yīng)中通過“干中學(xué)”實現(xiàn)全球價值鏈的升級。2017年，蕪湖市實際利用外商直接投資26.87億美元，增長7.0%，居全省前列，投資的領(lǐng)域相當(dāng)大的比例都在四大支柱產(chǎn)業(yè)，這為全球價值鏈的攀升創(chuàng)造了基礎(chǔ)。

（五）提供良好的政策環(huán)境。我國經(jīng)濟(jì)在當(dāng)前階段，政策對于經(jīng)濟(jì)的影響非常大，傳統(tǒng)制造企業(yè)升級主要依賴其自身能力的不斷提升，也要借助外力，特別是政府的宏觀經(jīng)濟(jì)政策是產(chǎn)業(yè)升級的重要推動力，政府可以在金融、法律、財政、稅收等方面予以支持。在當(dāng)前多變的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，一方面應(yīng)制定相應(yīng)的政策，積極推動企業(yè)嵌入全球價值鏈，并努力做到價值鏈的攀升。

總結(jié)

隨著全球價值鏈融入的廣度和深度的不斷加深，蕪湖市制造業(yè)取得了一定的成就。蕪湖市多年培育發(fā)展的汽車、材料、電子電器和電線電纜產(chǎn)業(yè)等四大支柱產(chǎn)業(yè)已形成了一定的規(guī)模，形成了產(chǎn)業(yè)聚集，已成為蕪湖市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的主體，國民經(jīng)濟(jì)的脊梁。但是，從全球價值鏈的視角來看，這四大產(chǎn)業(yè)支柱整體上還處于價值鏈的低端，盈利能力較差（除壟斷因素以外），在國際貿(mào)易中競爭力較弱，處于弱勢地位，受制于人，并有處于“低端鎖定“的趨勢。全球化的今天，要想實現(xiàn)蕪湖市傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，我們不能再把目光局限于國內(nèi)，而應(yīng)放眼全球。一方面政府應(yīng)鼓勵和扶持企業(yè)增強(qiáng)國際競爭力，另一方面，企業(yè)應(yīng)該提高自身的技術(shù)能力，加大人力資本和資金的投入，積極利用外商投資的溢出效應(yīng)。主動融于全球價值鏈，積極參與國際分工，努力向全球價值鏈的高端攀升，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。