重組整合動漫“線上”生長

馮珊珊

最近幾天，一部5分40秒的賀歲短片《啥是佩奇》刷爆了朋友圈。《小豬佩奇過大年》也成為繼喜羊羊、熊出沒之后，又一部令眾多觀眾期待的動畫電影。2019年1月，《白蛇：緣起》登上全國各大院線，口碑不俗。1月10日，微博動漫發(fā)布2019年度品牌戰(zhàn)略，推出“好故事計劃”及“動漫大V計劃”。春節(jié)檔即將公映的幾部動畫電影也廣受關(guān)注……春節(jié)將至，春風(fēng)撲面，各種動漫業(yè)信息紛至沓來。

近年來，隨著國家扶持政策的不斷跟進(jìn)，“90后”“00后”消費(fèi)習(xí)慣的改變，青年亞文化的蓬勃發(fā)展，以及技術(shù)帶來動畫制作效率的提升和漫畫傳播的成本下降，我國動漫產(chǎn)業(yè)獲得了持續(xù)快速發(fā)展。

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國動漫產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值1536億元， 2018年中國動漫產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值1747億元。2018年，動漫IP逐漸呈多元化發(fā)展，兒童動畫、成人動漫均取得亮眼成績。動畫大電影方面，2018年“熊出沒”票房6.05億元，畫江湖俠嵐系列大電影《風(fēng)語咒》也取得了1.1億元的票房。番?。▌赢嬰娨晞。┓矫?，國產(chǎn)動畫《斗羅大陸》以41.8億播放量成為2018年最受歡迎的動畫作品。

以BAT為代表的行業(yè)頭部玩家，將布局的重點(diǎn)覆蓋到了整個產(chǎn)業(yè)鏈，一方面在上游努力培育新的原創(chuàng)爆款項(xiàng)目，另一方面在下游拓展新的變現(xiàn)渠道。除了依靠下游衍生品變現(xiàn)，廣告、用戶付費(fèi)和IP授權(quán)構(gòu)成了目前絕大多數(shù)動漫企業(yè)盈利的三大來源。

值得一提的是，在細(xì)分的二次元游戲市場，伽馬數(shù)據(jù)《二次元游戲報告》顯示，得益于中國泛二次元人群基數(shù)不斷擴(kuò)大，2018年，二次元游戲市場規(guī)模達(dá)到190.9億元，二次元移動游戲市場規(guī)模占中國移動游戲市場比例增加至14.3%。

2018年，中國泛二次元用戶規(guī)模近3.5億，在線動漫用戶量達(dá)2.19億。QuestMobile的移動互聯(lián)網(wǎng)報告顯示，2018年前9個月，手機(jī)動漫App月活躍數(shù)據(jù)規(guī)模增長了1396.0萬，并在暑期達(dá)到峰值，行業(yè)總用戶接近億級別。這意味著中國動漫產(chǎn)業(yè)市場需求已經(jīng)十分龐大。

機(jī)遇背后也蘊(yùn)藏著危機(jī)。咪咕動漫、大角蟲等平臺相繼被曝拖欠工資;第二梯隊的漫畫平臺紛紛謀求“賣身”。2018年12月，B站宣布收購網(wǎng)易漫畫，奧飛被曝出售有妖氣。

中國動漫產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投融資數(shù)量也開始銳減。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，2018年，中國動漫領(lǐng)域投融資數(shù)量呈現(xiàn)斷崖式下跌，由2017年的109起下跌至2018年的51起，下跌幅度超過50%。

總體而言，國漫正經(jīng)歷著迄今為止最好的發(fā)展時期，也正面臨新階段的瓶頸與挑戰(zhàn)?？梢灶A(yù)見：未來國漫的競爭將日趨激烈，內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)的洗牌也將加速。

艾瑞咨詢認(rèn)為，在市場投資資金減少，資金更多流向回收概率高的企業(yè)的情況下，也能倒逼動漫企業(yè)進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略升級，IP價值不高的作品被腰斬，精品提案被保留，淘汰一批品質(zhì)低下的企業(yè)，擠出泡沫，形成更加穩(wěn)定的市場體系。

中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017年中國動漫產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1518.1億元，同比增長15.2%; 2018年中國動漫產(chǎn)值進(jìn)一步增長，達(dá)到1765.6億元，增長率為16.3%，市場潛力十足。

近年來，動漫用戶基數(shù)持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)北京電影學(xué)院中國動畫研究院、社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同發(fā)布的《數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書：中國動畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2017）》，動漫應(yīng)用用戶年齡分布中，25歲以下用戶群體數(shù)量所占比為78.9%，其中20歲以下用戶數(shù)量占34.4%，更多的用戶來自20歲以上群體。

狹義的動漫，即動畫和漫畫的合稱;廣義的動漫，還包含動漫相關(guān)的服裝、玩具、食品等周邊衍生領(lǐng)域，業(yè)界常用“泛二次元”來指代。

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2017年我國泛二次元用戶規(guī)模3.4億，核心二次元用戶9100萬。二次元人群中，出生于1990年至2000年間的用戶約占78%，是二次元人群的絕對主力軍。

中國國際金融股份有限公司發(fā)布的《動漫二次元行業(yè)深度報告》顯示，在中性假設(shè)下，預(yù)測2025年我國二次元用戶在15-24歲人群中的滲透率為60%，用戶分布中15-24歲人群占比為57.5%。

在2014、2015年之前，我國動漫產(chǎn)業(yè)還是以少兒與低幼類產(chǎn)品為主，兒童是主要用戶。在盈利方面，由于電視臺端播出無法直接形成可觀收益，不少公司依靠政府補(bǔ)貼和為B端客戶制作廣告宣傳片和其他視頻內(nèi)容艱難生存。

2015至今，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，二次元、青年與成人類動漫興起，出現(xiàn)了《十萬個冷笑話》《西游記之大圣歸來》《大魚海棠》《秦時明月》等全齡化的動漫作品。變現(xiàn)方式也更為多元化，包括游戲開發(fā)、影視授權(quán)、廣告植入等。

縱觀整個行業(yè)，近年來，國產(chǎn)動漫的最重要推手非視頻平臺莫屬。隨著競爭的加劇，各大視頻平臺開始搶占內(nèi)容資源，不斷在動漫賽道進(jìn)行布局，平臺動漫內(nèi)容的市場占有量持續(xù)上升。

以騰訊為例，騰訊早在2012年就開始布局動漫市場，并且成立了騰訊動漫，設(shè)立了專項(xiàng)動漫基金。打造出了一批以《一人之下》《狐妖小紅娘》為代表的精品國漫IP。

據(jù)骨朵傳媒2018年上半年國漫網(wǎng)絡(luò)劇市場分析報告顯示，全網(wǎng)上半年新增動漫作品共37部（包括獨(dú)播及全平臺作品），其中騰訊視頻新增動漫作品就有27部。

嗶哩嗶哩（以下稱B站），作為目前中國最大的二次元社交平臺，也在持續(xù)加強(qiáng)對動漫領(lǐng)域的布局。2018年12月12日，嗶哩嗶哩宣布與網(wǎng)易簽署收購協(xié)議，將對網(wǎng)易漫畫的主要資產(chǎn)進(jìn)行收購，其中包括App、網(wǎng)站、部分漫畫版權(quán)及其相關(guān)使用權(quán)益。此次收購正式宣布前，B站已于11月13日上線了自己的獨(dú)立App“嗶哩嗶哩漫畫”。

作品的點(diǎn)擊量、關(guān)注度、粉絲數(shù)量是直觀的熱度體現(xiàn)，近年來擁有大流量作品的公司都在市場上嶄露頭角，大部分也獲得了前期投資。然而在晟道投資涂士堯看來，這些體現(xiàn)熱度的數(shù)據(jù)也只是作品在后續(xù)轉(zhuǎn)化開發(fā)變現(xiàn)時的一個有利因素，流量和關(guān)注度不能完全體現(xiàn)動漫產(chǎn)品的生命周期和變現(xiàn)深度。

現(xiàn)在更多的大流量動漫作品（單集至少平均1，000萬+的播放量）面臨的是如何讓用戶在后續(xù)的游戲、影視、衍生品作品方面持續(xù)轉(zhuǎn)化付費(fèi)的問題，否則就只能依靠單純的首次作品開發(fā)的流量在內(nèi)容付費(fèi)或者廣告收入方面變現(xiàn)，難以形成深度IP和長變現(xiàn)生命周期。

未來，各大平臺也將持續(xù)加持自制動漫，提升內(nèi)容質(zhì)量，進(jìn)一步開拓中國動漫市場空間。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字

2017年中國動漫產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1518.1億元，同比增長15.2%; 2018年中國動漫產(chǎn)值進(jìn)一步增長，達(dá)到1765.6億元，增長率為16.3%。

動漫應(yīng)用用戶年齡分布中，25歲以下用戶群體數(shù)量所占比為78.9%，其中20歲以下用戶數(shù)量占34.4%，更多的用戶來自20歲以上群體。

2017年我國泛二次元用戶規(guī)模3.4億，核心二次元用戶9100萬。二次元人群中，出生于1990年至2000年間的用戶約占78%，是二次元人群的絕對主力軍。

2016年行業(yè)發(fā)生109起融資事件，融資金額24.06億元，比2015年的4.98億元融資額增長了382.83%;2017年行業(yè)內(nèi)融資事件為88起，融資額30億元，增速為24.68%。

預(yù)測2025年我國二次元用戶在15-24歲人群中的滲透率為60%，用戶分布中15-24歲人群占比為57.5%。

在一二三四線城市，僅有4.7%的用戶接受網(wǎng)絡(luò)動漫付費(fèi)。這一結(jié)果遠(yuǎn)低于日韓的同類數(shù)據(jù)（用戶付費(fèi)率15%）。

藝恩發(fā)布的《2017-2018年中國動畫電影市場研究報告》顯示，近5年，我國每年平均上映52部動畫電影，年均票房在42億元左右。