環(huán)境與社會責任制約：核電出口企業(yè)如何提升效益？

文 | 顧有為

作者供職于中核集團中國中原對外工程有限公司

“一帶一路”沿線核電市場競爭激烈，新興核電市場國越來越重視核電出口對當?shù)亟?jīng)濟、社會和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。中國核電“走出去”不僅需要滿足業(yè)主日益增長的電力需求，而且要通過踐行環(huán)境與社會責任獲得國際金融市場持續(xù)的融資支持。

本文在總結(jié)世界核電出口國際市場開發(fā)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，重點分析了核電出口企業(yè)積極推行環(huán)境與社會責任帶來的直接效益，提出了從環(huán)境和社會責任角度核電出口效益的提升策略，為我國在“一帶一路”核電市場出口核電機組提供參考。

一、“一帶一路”核電出口社會環(huán)境

石油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源價格未來變化預期的不確定性嚴重影響了“一帶一路”沿線國家的能源安全。而化石能源帶來的全球變暖和環(huán)境污染等問題也日益突出。以核能、太陽能、風能、水電、地熱等清潔能源替代傳統(tǒng)能源成為世界能源合作的重要議題。其中，核電以其高效率、技術(shù)成熟、清潔環(huán)保和性價比高等優(yōu)勢獲得“一帶一路”沿線國家的青睞。2018年7月10日，國家主席習近平在中阿合作論壇第八屆部長級會議開幕式作《攜手推進新時代中阿戰(zhàn)略伙伴關(guān)系》主題報告，明確指出“中國與阿拉伯國家聯(lián)盟順應全球能源革命、綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共同構(gòu)建油氣牽引、核能跟進、清潔能源提速的中阿能源合作格局，打造互惠互利、長期友好的中阿能源戰(zhàn)略合作關(guān)系”。核電作為“一帶一路”能源合作的重要組成部分，其發(fā)展?jié)摿Σ粩嗵嵘?/p>

在激烈的國際核電市場競爭中，美國、俄羅斯、法國、韓國、日本等傳統(tǒng)核電強國相繼將本土的企業(yè)社會責任（Corporate Social Responsibility， CSR）理念輸出到“一帶一路”沿線新興核電市場國。通過引導這些國家建立起適合核電出口國所需要的針對性環(huán)保法律和勞工政策，企業(yè)開展環(huán)境友好經(jīng)營，進而收獲更多效益。相比較而言，中國核電“走出去”缺乏統(tǒng)一的環(huán)境與社會責任實踐與出口標準，更多依賴于政府間合作協(xié)議及政策支持。

隨著“一帶一路”倡議的深入實施，沿線新興核電市場國越來越重視核電出口促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、社會進步和環(huán)境保護水平提高等綜合效益。一方面，核電出口企業(yè)在海外管理和經(jīng)營中不僅要按業(yè)主要求提高本地化勞務比例和勞動密集型制造業(yè)技術(shù)水平，帶動當?shù)厝丝诰蜆I(yè)，而且要踐行環(huán)境和社會責任來滿足業(yè)主國提升綜合效益的需求。通過主動承擔市政規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、員工權(quán)益保護、環(huán)境污染治理、職業(yè)健康與安全保障、社會公益參與等責任，獲得當?shù)卣?、相關(guān)管理機構(gòu)及社區(qū)公眾的支持。另一方面，由于核電前期投資大，回收期較其他電站更長，核電出口企業(yè)獲取可持續(xù)融資的能力至關(guān)重要。而企業(yè)獲取可持續(xù)融資的條件之一就是在出口國市場有效履行環(huán)境和社會責任。例如，基于“精干、廉潔、綠色”的投資理念，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（簡稱“亞投行”）和絲路基金在貸款融資上傾向于企業(yè)在海外發(fā)展綠色和低碳經(jīng)濟，重視履行環(huán)境保護和社會責任。因此，核電出口企業(yè)推行環(huán)境與社會責任的效益直接影響著后續(xù)核電項目融資的實施和目標市場的拓展。

二、核電出口過程中推行環(huán)境與社會責任的效益分析

“一帶一路”沿線能源出口通常關(guān)注的環(huán)境和社會效益是指節(jié)能降耗，減少二氧化碳等溫室氣體和煙塵排放，森林及水土資源保護、降低工業(yè)污染、帶動當?shù)亟?jīng)濟增長、長期改善居民生活條件和增加收入等。對于核電出口，業(yè)主國和出口企業(yè)在上述普遍問題的基礎(chǔ)上更加關(guān)注推行環(huán)境與社會責任之后帶來的直接效益。其具體包括：資本導向效益、投資社會效益、本地化融資可持續(xù)效益等內(nèi)容。

（一）資本導向效益

核電出口企業(yè)推行環(huán)境與社會責任的資本導向效益是指企業(yè)通過加強當?shù)睾四芾霉娦麄?、公開環(huán)境影響評價報告、擴大對當?shù)匦履茉措娏π袠I(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)等領(lǐng)域公共事業(yè)領(lǐng)域投資，實現(xiàn)吸引當?shù)睾椭苓吔鹑跈C構(gòu)更多的資金流入。

俄羅斯在國際核電出口過程中產(chǎn)生的資本導向效益最為明顯。截至2019年7月底，通過加強與“一帶一路”沿線新興核電市場國的核能交流，俄羅斯與中國、印度、約旦、伊朗、孟加拉、埃及、匈牙利、芬蘭等國簽訂了41臺VVER型三代核電機組訂單。俄羅斯在海外市場開發(fā)中重視業(yè)主國地域特點和社會現(xiàn)象，因地制宜。在宣傳品牌形象的同時，兼顧相關(guān)者利益。

在推行環(huán)境責任方面，俄羅斯原子能公司根據(jù)當?shù)乜蛻粜枨?，向電力缺口較大但宏觀經(jīng)濟相對穩(wěn)定的國家推銷VVER-1200等大型核電機組，向淡水等資源匱乏、工業(yè)污染相對集中的國家推銷模塊化小堆、高溫氣冷堆和海上浮動堆等機組。通過成立俄羅斯國家原子能海外公司、國際工程公司和新能源業(yè)務公司，將核電項目前期市場開發(fā)、核電建設(shè)投資和總承包與新能源合作分開。在國際核電市場快速布局的同時，結(jié)合當?shù)丨h(huán)境特點，致力于將太陽能、風能等新能源業(yè)務相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈聯(lián)合推進至市場國。

在推行社會責任方面，俄羅斯注重人力資源培訓和共同研發(fā)合作。俄羅斯在市場前期培育過程中與中東、非洲國家簽訂共同建設(shè)核技術(shù)培訓基地協(xié)議，派遣專家提供技術(shù)支持、咨詢服務和進行核能應用技術(shù)探討。雙方定期進行人才交流，加強核技術(shù)應用公眾宣傳，利用自己已有的VVER型和快堆等示范核電站為業(yè)主國培養(yǎng)核電運維人才，增進業(yè)主國年輕一代對俄羅斯核能技術(shù)的肯定和信賴。

由于前期市場環(huán)境和社會責任的推行，業(yè)主國內(nèi)政策變更、公眾抵制等投資風險降低，產(chǎn)生了良好的核電投資形勢。盡管俄羅斯經(jīng)濟目前受國際油價下跌和貨幣貶值等因素影響，但是考慮到可預期的高額市場回報，俄羅斯核電出口受到了來自亞洲開發(fā)銀行、國家主權(quán)財富基金、甚至業(yè)主盟友國（中國、白俄羅斯、芬蘭等）聯(lián)合體的資助。這些盟友國或以成立重要少數(shù)聯(lián)合體方式進行股權(quán)融資，或以第三方投資形式參與當?shù)睾穗娊ㄔO(shè)，資本導向效益顯著。

（二）投資社會效益

核電出口企業(yè)推行環(huán)境與社會責任的投資社會效益體現(xiàn)在業(yè)主國內(nèi)部分公共事業(yè)公司和政府指定的中小型科技公司參與入股，通過加入核燃料循環(huán)、乏燃料后處理、放射性廢物處置、醫(yī)療核技術(shù)應用等核工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來強化與當?shù)厣鐓^(qū)經(jīng)濟聯(lián)系。加強核能公眾宣傳，消除公眾對核能利用的擔憂，獲取當?shù)卣凸姷男湃沃С帧?/p>

法國電力集團下屬阿?，m公司在對英國、中國、芬蘭、印度的核電出口通過推行環(huán)境和社會責任產(chǎn)生了較好的投資社會效益。根據(jù)不同國家核電投資特點，阿?，m公司篩選確定公眾宣傳和與政府合作公司的優(yōu)先目標。一方面，協(xié)助當?shù)卣薷暮屯晟骗h(huán)境影響評價報告，并積極組織核電及相關(guān)產(chǎn)業(yè)知識科普的宣傳活動。通過信息公開、座談會、組織公眾參觀核設(shè)施、網(wǎng)絡宣傳、科普講座等方式，消除當?shù)毓妼穗姷囊蓱]。另一方面，吸收業(yè)主國內(nèi)公共事業(yè)公司和科技公司的股權(quán)投資（如法國向芬蘭出口的Olkiluoto 3號機組），帶動核電站周邊除居民用電外的其他社會公益產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極引入當?shù)睾四芾冒l(fā)展協(xié)會和商會等非政府組織（NGO）和非盈利組織（NPO）進行第三方認證。參與市政公用設(shè)施建設(shè)，拉動當?shù)厣鐣?jīng)濟和人口就業(yè)，獲得當?shù)卣罅χС帧?/p>

中國在巴基斯坦的核電出口同樣產(chǎn)生了良好的投資社會效益。恰?，敽穗婍椖恳呀ǔ赏懂a(chǎn)4臺以M310型號機組為參考電站的二代改進型壓水堆機組，向其首都伊斯蘭堡及周邊地區(qū)源源不斷地輸送電力，有效保障了當?shù)仉娏凸I(yè)發(fā)展。卡拉奇K-2/K-3核電項目在建2臺具有獨立自主知識產(chǎn)權(quán)的“華龍一號”三代壓水堆機組，預計2020年建成投產(chǎn)后將彌補巴基斯坦新增電力缺口的1/3。中國6臺核電機組的出口直接帶動了當?shù)厣鐣蜆I(yè)和工業(yè)進步（如海水淡化）等。企業(yè)也通過植樹造林、公益援助、教學用品捐贈等，在當?shù)胤e極履行環(huán)境保護和社會責任，贏得政府和公眾的廣泛認可，投資社會效益日漸突出。

（三）本地化融資可持續(xù)效益

核電出口企業(yè)推行環(huán)境與社會責任的本地化融資可持續(xù)效益是指在原有核電站安全運營產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益情況下，企業(yè)運用其部分產(chǎn)生的收益在當?shù)爻掷m(xù)進行環(huán)境與社會責任投資，提高本地化投資比例來達到某些融資標準，進而為獲取新建核電項目啟動資金在國際金融市場上實現(xiàn)可持續(xù)融資。

韓國最早于2016年12月底建成并投產(chǎn)國內(nèi)第1臺APR1400-新古里3號機組，成為世界范圍內(nèi)6種型號三代壓水堆機組中最早投入運營的示范機組。2018年3月，海外第1臺APR1400 -阿聯(lián)酋Barakah 1號機組建成并開始申請裝料。憑借著阿聯(lián)酋核電出口項目的成功，韓國學習日本CSR機制在阿聯(lián)酋投入配套設(shè)施進行環(huán)境效率評價，即考慮海外收益的同時計算環(huán)境成本，并以此為模板向沙特等潛在市場國進行三代核電推介。盡管韓國國內(nèi)棄核情緒高漲，但由于其實施環(huán)境友好的投資策略和為業(yè)主國謀求更有效的本地化方案，核電出口融資持續(xù)得到了阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯等當?shù)厥袌龅闹С帧?/p>

國際銀行和政府更是愿為有效推行環(huán)境和社會責任的企業(yè)提供持續(xù)融資服務。例如，中國進出口銀行早在2007年制定了《中國進出口銀行貸款項目環(huán)境與社會影響評價指導意見》。意見指出將境外投資項目環(huán)保審批和企業(yè)授信掛鉤，從控制海外投資企業(yè)持續(xù)融資的角度，間接督促企業(yè)推行環(huán)境和社會責任。2014年，中國《對外投資合作和對外貿(mào)易領(lǐng)域不良信用記錄試行辦法》明確提出不履行環(huán)境和社會責任的海外投資企業(yè)將被記入對外合作不良信用記錄，其對后續(xù)項目的外匯額度獲取、融資利率及期限乃至項目審批產(chǎn)生影響。此外，世界基金組織、亞投行、絲路基金、中非發(fā)展基金等機構(gòu)對“一帶一路”項目融資傾向于企業(yè)履行環(huán)境和社會責任，發(fā)展綠色和低碳經(jīng)濟，促進當?shù)厣鐣目沙掷m(xù)發(fā)展。核電出口企業(yè)在協(xié)助政府提高本地化比例過程中，踐行可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)和社會責任理念，融資可持續(xù)效益也會逐步體現(xiàn)。

三、核電出口企業(yè)推行環(huán)境與社會責任的效益提升策略

通過以上核電出口企業(yè)推行環(huán)境與社會責任的效益分析可以得出，伴隨著核電出口，相對于傳統(tǒng)的生態(tài)環(huán)境保護和長期提高當?shù)鼐用袷杖雭砜矗髽I(yè)推行環(huán)境和社會責任將會直接帶動相關(guān)能源產(chǎn)業(yè)的資金流入，實現(xiàn)資本導向效益；通過擴大在當?shù)卣⒐?、NGO和NPO組織等機構(gòu)的影響力，獲得社會各界支持，實現(xiàn)投資社會效益；持續(xù)地在本地及周邊地區(qū)核電市場競爭中獲取后續(xù)項目的融資，提高企業(yè)授信水平，實現(xiàn)本地化融資可持續(xù)效益。中國在出口核電過程中需要充分考慮推行環(huán)境和社會責任的有效措施來提升上述三種效益。

（一）多元化合作，強化資本導向

除了強有力的政府支持外，俄羅斯能夠在“一帶一路”沿線國家迅速簽訂大批量三代核電訂單離不開結(jié)合業(yè)主國環(huán)境與社會特點，因地制宜地進行市場推介、開展核能技術(shù)交流、人力資源培訓、研發(fā)合作及新能源業(yè)務拓展。

一方面，企業(yè)針對業(yè)主國客戶需求，根據(jù)當?shù)丨h(huán)境特點，進行前期市場開發(fā)，適時地公開環(huán)境影響評價報告，向公眾普及核能利用知識，開展核技術(shù)交流或核工業(yè)成果展覽等。另一方面，企業(yè)通過需要利用中國駐外使館經(jīng)商參贊處等渠道，及時收集有效的業(yè)主國能源發(fā)展規(guī)劃、電力結(jié)構(gòu)等信息，在核電建設(shè)的基礎(chǔ)上擴大對當?shù)匦履茉措娏π袠I(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)等社會公共事業(yè)的投入，與當?shù)卣_展多元化能源合作，進而快速對當?shù)睾四苁袌鐾瓿刹季?。多元化合作有利于吸引當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)更多資金的流入，形成資本導向的規(guī)模效益。

（二）標準化出口，提升社會效益

中國核電出口需要統(tǒng)一的環(huán)境與社會責任實踐與出口標準。核電出口標準化應當建立起適合“一帶一路”沿線國家的環(huán)境與社會責任管理體系。通過與國際標準化組織（ISO）和國際原子能機構(gòu)（IAEA）合作，不斷對在當?shù)氐沫h(huán)境保護、輻射監(jiān)測、公眾核能科普參與水平等環(huán)境和社會行動進行評價和改善。借鑒美國、法國等傳統(tǒng)核電強國經(jīng)驗，企業(yè)在經(jīng)營管理中倡導環(huán)境和社會責任理念，引入NGO和NPO組織的第三方認證，并向核電出口國輸出自身的環(huán)境與社會責任標準。

需要指出，環(huán)境與社會責任標準公開化有利于企業(yè)通過年度報告審查自身經(jīng)營管理的效率，在業(yè)主國樹立起直面核電建設(shè)等過程中的環(huán)境問題和負責任的形象。同時，標準公開化也有助于得到當?shù)氐摹耙粠б宦贰蹦茉雌髽I(yè)的積極響應和公眾的廣泛認可，接受當?shù)卣凸姳O(jiān)督，在提升投資社會效益的過程中進一步增強企業(yè)的國際競爭力。

（三）本地化反饋，拓寬融資渠道

“一帶一路”沿線國家除英國等部分歐洲國家經(jīng)濟實力較好，大多數(shù)國家融資能力不足。發(fā)展核電離不開強有力的融資保障。中國核電出口企業(yè)在推行環(huán)境與企業(yè)責任的同時，應當積極地將環(huán)境與社會工作本地化成果提交至亞洲開發(fā)銀行、亞投行、中國進出口銀行等政策性銀行或者國際基金組織、絲路基金等公募基金組織。

通過配合相關(guān)融資機構(gòu)在已經(jīng)建成投產(chǎn)的核電業(yè)主國搜集環(huán)境數(shù)據(jù)，進行環(huán)境效率評價和社會公益等投資，衡量企業(yè)在當?shù)赝菩协h(huán)境與社會責任的行動力度和成效，并及時向基金組織及國際銀行等與企業(yè)建立長期合作的融資機構(gòu)反饋。在已出口核電站安全運營產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上，企業(yè)拿出一部分收益開展環(huán)境保護和社會責任投資，有利于其拓展融資渠道，降低自身的融資負債風險，進而實現(xiàn)后續(xù)核電項目的可持續(xù)融資。