亞馬遜AWS業(yè)務(wù)分析

王曉丹

摘 要：AWS，即Amazon Web Service，于2006年發(fā)布了其簡單存儲功能，是亞馬遜公司旗下云計算服務(wù)平臺。其為用戶提供包括IaaS、PaaS、公有云、私有云、混合云、各種存儲、關(guān)系型數(shù)據(jù)系統(tǒng)等。AWS IaaS的主要產(chǎn)品包括在計算方面的Amazon EC2和AWS Lambda，存儲和內(nèi)容傳輸?shù)腁mazon S3和Amazon Glacier，數(shù)據(jù)庫的Amazon Aurora和Amazon Redshift等。目前在美國、歐洲、巴西、新加坡、日本和澳大利亞等地都建立了自己的數(shù)據(jù)中心，已經(jīng)為全球190個國家/地區(qū)內(nèi)上百萬家企業(yè)提供了云計算服務(wù)支持。AWS的定價亦適當(dāng)，每當(dāng)成本下降公司會反饋給用戶。2006年至2015年共降價達51次，是云計算服務(wù)價格最適中的供應(yīng)商之一。

關(guān)鍵詞：亞馬遜；云服務(wù)；平臺

中圖分類號：F27 文獻標(biāo)識碼：A doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.31.028

亞馬遜截至今年 3 月 31 日第一季度 10.1 億美元的總營業(yè)利潤中， AWS 云服務(wù)的營業(yè)利潤高達 8.9 億美元，占據(jù)公司整體營業(yè)利潤的絕大部分比例。并且，AWS 云服務(wù)第一季度凈銷售額為 36.61 億美元， 相比去年同期 25.7億美元的營收，同比增長率達到 43%， 增幅繼續(xù)保持著此前幾個季度高速增長的態(tài)勢。即使面對著激烈的市場競爭、業(yè)務(wù)規(guī)模增長與服務(wù)降價， AWS 的凈利潤率仍較 2016年第一季度高了 24%。

1 亞馬遜AWS——云服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者

1.1 AWS產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

AWS擁有很多功能，除了上文所述的IaaS的主要產(chǎn)品所提供的計算、存儲以及數(shù)據(jù)庫功能外，同時還擁有一系列網(wǎng)絡(luò)、移動應(yīng)用程序服務(wù)、信息溝通和商業(yè)生產(chǎn)力工具以及物聯(lián)網(wǎng)平臺、游戲開發(fā)產(chǎn)品和桌面及應(yīng)用程序流服務(wù)。此外，AWS還擁有最大的第三方云產(chǎn)品和服務(wù)市場。

1.2 經(jīng)營模式

AWS提供了包括轉(zhuǎn)讓付費在內(nèi)的多種創(chuàng)新性經(jīng)營付費方式，企業(yè)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要進行選擇，這一模式向用戶提供了最大程度的靈活性。

AWS用戶的付費方式有以下三種：

（1）即時付費：公司計算產(chǎn)品按小時計算時間計費；存儲產(chǎn)品按每GB計費；數(shù)據(jù)傳輸按傳出的每GB數(shù)據(jù)計費，入站數(shù)據(jù)不收費。用戶無需預(yù)先支付，也無需承諾使用時長，且EC2等產(chǎn)品可以通過Auto Scaling功能自動增刪所租用的虛擬資源，做到了按需收費。

（2）預(yù)留收費：對于有些服務(wù)，如Amazon EC2和Amazon RDS，用戶可以購買預(yù)留容量，交納一定的一次性費用。在此后實際使用的時候依然按照小時計費，但單價比即時扣費要低50%。

（3）轉(zhuǎn)讓付費：存在多于閑散資源的用戶可以將多余容量以稍低的價格轉(zhuǎn)售給AWS，有使用需求的客戶也可以定下愿意接受的最高價格，來租用這類閑散資源。

除按需收費外，AWS的收費方式還具備“使用越多每個單位的付費越少”“隨著AWS的增長付費更少”的兩個主要特點。

1.3 總結(jié)

AWS作為最早進入云計算服務(wù)領(lǐng)域的平臺，憑借其強大的數(shù)據(jù)存儲、計算能力，以客戶需求為導(dǎo)向不斷完善的產(chǎn)品，按需分配的經(jīng)營理念，以絕對優(yōu)勢占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的位置，在我看來這種優(yōu)勢的形成與其在發(fā)展過程中所做的三個最重要的正確決定密不可分：

（1）全球廣泛布局數(shù)據(jù)中心：作為電商起家的亞馬遜，布局AWS一個相當(dāng)大的原因是電商平臺自身發(fā)展的需要，企業(yè)需要一個強大的數(shù)據(jù)存儲、計算分析平臺來支撐整個團隊的協(xié)作，因此AWS平臺以IaaS為基點逐漸發(fā)展起來，并且在發(fā)展過程中AWS廣泛布局數(shù)據(jù)中心不斷鞏固其競爭優(yōu)勢，才促成目前其在數(shù)據(jù)存儲、內(nèi)容傳輸以及計算方面異常堅挺的壁壘。

（2）以客戶需求為導(dǎo)向：作為一個互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，亞馬遜AWS也天生自帶互聯(lián)網(wǎng)的基因和風(fēng)格。從產(chǎn)品及服務(wù)上，AWS自推出以來一直根據(jù)用戶的需求快速迭代產(chǎn)品功能，截至2015年已經(jīng)推出了722種新的功能與服務(wù)，擁有目前最先進、最多樣化的功能；從經(jīng)營模式上，AWS充分考慮用戶使用需求采取了按需收費的經(jīng)營策略。這種服務(wù)及收費的雙向以客戶需求為導(dǎo)向，大大提升了用戶的使用體驗，增加了客戶粘性，形成競爭優(yōu)勢。

（3）降價策略：AWS自2006年至今共降價50多次，對于希望以最低廉的價格享受最先進的技術(shù)服務(wù)的用戶來說，AWS此舉大大增加了新用戶的青睞以及老用戶的忠誠度，并使其保持著競爭優(yōu)勢。

2 云服務(wù)市場競爭——AWS地位穩(wěn)固

2.1 先天優(yōu)勢

為了解決內(nèi)部各項目團隊協(xié)同開發(fā)的問題，亞馬遜構(gòu)建了一套通用基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的體系，用統(tǒng)一的標(biāo)準化接口將整個團隊串聯(lián)起來，提升項目團隊的開發(fā)效率，這就是現(xiàn)在的Amazon Web Services。在AWS對外提供服務(wù)過程中，亞馬遜發(fā)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)公司除了在基礎(chǔ)工具上有需求，他們在計算、存儲資源上同樣存在痛點，作為一家非常有服務(wù)意識的公司，2006年8月，AWS推出亞馬遜彈性計算云，也就是大名鼎鼎的EC2，成為第一家向市場推出現(xiàn)代云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的廠商。

Azure作為微軟的云服務(wù)平臺，最初主要是為了更好的滿足pc及公司客戶對于office等一系列辦公軟件與操作系統(tǒng)的需求，因此其更擅長于PaaS層的各項服務(wù)；Google公司為提升其搜索引擎功能而開始的云服務(wù)，始于SaaS層，他們的初衷是希望通過產(chǎn)品去服務(wù)中小企業(yè)，結(jié)果是產(chǎn)品很好，但無法落地，因為缺乏底層計算、存儲的支持，才開始構(gòu)建IaaS層，由此起步比AWS晚了好幾年，導(dǎo)致在IaaS層無法超越AWS。

2.2 平臺技術(shù)與服務(wù)優(yōu)勢

與其他廠商云產(chǎn)品的功能對比來看，AWS無疑擁有最完善的產(chǎn)品線，整體上能夠為用戶提供完整的核心云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)解決方案，這不僅得益于AWS上述先天優(yōu)勢，也得益于其一直在繼續(xù)推出新品。這一品質(zhì)使得AWS能夠?qū)a(chǎn)品逐漸滲透到各個領(lǐng)域，并為后續(xù)應(yīng)用提供已有的參考方案。并且據(jù)2015年Gartner公有云一般業(yè)務(wù)應(yīng)用程序項目評分的結(jié)果顯示，AWS以4.53的高分位居榜首（總分5），而Azure為3.67，Google為3.03。在其2015年十月發(fā)布的《2015全球云基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)關(guān)鍵能力》報告中，AWS在應(yīng)用程序開發(fā)、批量計算、原生云應(yīng)用程序和一般業(yè)務(wù)應(yīng)用程序四個使用案例評比中均列為第一，分別得分4.81、4.81、4.84、4.53（總分均為5分）。

此外，截至2016年AWS已經(jīng)在全球13個地理區(qū)域內(nèi)運營著35個可用區(qū)?？捎脜^(qū)能夠提高生產(chǎn)應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫的運行效率，使其具備比單個數(shù)據(jù)中心更強的可用性、容錯能力以及可擴展性。

2.3 平臺商業(yè)模式優(yōu)勢

AWS在商業(yè)模式方面除上述以客戶需求為導(dǎo)向迭代產(chǎn)品功能、按需收費的經(jīng)營策略外，還從一開始就與業(yè)內(nèi)領(lǐng)航者級別的各類合作伙伴合作。AWS擁有一個成千上萬的強大企業(yè)組織組成的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，其中包括世界上頂級的技術(shù)和咨詢合作伙伴提供商。除了900多家技術(shù)合作伙伴，還包括1300多家咨詢合作伙伴。技術(shù)咨詢伙伴主要負責(zé)為AWS提供托管于AWS平臺或與AWS平臺集成的軟件解決方案；咨詢合作伙伴主要負責(zé)幫助客戶設(shè)計、架構(gòu)、搭建、遷移和管理其他AWS上的工作負載和應(yīng)用程序。

3 業(yè)績預(yù)測與競爭格局

3.1 AWS業(yè)績預(yù)測

按照2016年財報數(shù)據(jù)AWS的實際收入為122億美元， 2017年第一季度AWS實際收入為36.6億美元，由此可見上述預(yù)測并不準確。

由于云服務(wù)前期投入較大，盈利水平基數(shù)較低，增速較快，市場較為通常的做法是以市售率作為業(yè)務(wù)的估值標(biāo)準。因為美股市場沒有獨立的基礎(chǔ)云計算廠商，所以找不到合適的同類公司判斷AWS價值。通過比較其他市值超過100億的云計算廠商，我們可以大致判斷出AWS價值。

Salesforce、Workday、ServiceNow這些公司的增速都低于AWS，AWS是這幾家云計算公司中盈利狀況最好的一家，并且考慮到其近三年保持50%以上的營收增速，給予8-10倍的PS倍數(shù)，因此AWS的估值為1000-1200億美金。

根據(jù)2017年第一季度的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，AWS業(yè)務(wù)營收同期增長43%，已經(jīng)打破連續(xù)三年增長率高于50%的神話，未來增速放緩。按照營業(yè)收入增速每年遞減，并按照當(dāng)年增速參考上圖進行市售率預(yù)測，得出以下預(yù)測結(jié)果表1。

3.2 未來競爭格局

由Synergy Research對全球云基礎(chǔ)服務(wù)市場的分析結(jié)果來看，2014—2016年云計算市場的總體格局保持一致。亞馬遜AWS市場占比約有2%的起伏，目前仍超過31%，遠遠領(lǐng)先于市場其他企業(yè)。微軟Azure市場占比有小幅上升，目前略高于10%。IBM Softlayer市場占比維持在7%水平。Google市場占比有1%的提升，目前為5%。市場前四大廠商市場總和超50%，云計算市場較為集中。

未來，AWS在IaaS層的霸主地位無人能撼動，但其市場占有率繼續(xù)提升的空間有限。從全球公有云市場來看，未來市場增長點主要來自傳統(tǒng)企業(yè)級客戶。傳統(tǒng)企業(yè)級客戶不會完全依賴于一家云計算服務(wù)商，更傾向于使用多家廠商的產(chǎn)品，各家提供的IaaS層服務(wù)類似，AWS的產(chǎn)品線最豐富，但大型企業(yè)不太感冒。AWS的產(chǎn)品并不具排他性，很難建立足夠厚的壁壘。

隨著各家IaaS層產(chǎn)品日趨成熟，PaaS層成為新戰(zhàn)場。三家云服務(wù)廠商在這一領(lǐng)域情況有所差別，谷歌和微軟在PaaS層的布局要早于AWS。早在幾年前，谷歌就推出了自己的PaaS平臺GAE，但市場推廣效果很差，主要是因為沒有完備的底層基礎(chǔ)設(shè)施，PaaS平臺上搭建的應(yīng)用運行速度極慢，客戶體驗極差。因此，谷歌堅持了沒幾年就放棄GAE，轉(zhuǎn)頭去做IaaS。這幾年，谷歌在IaaS層的布局趨于完善，未來GAE、Tensor Flow等平臺會發(fā)揮越來越大的價值。

微軟的Azure最初定位是服務(wù)于開發(fā)者的PaaS平臺，之后微軟推出虛擬桌面等產(chǎn)品，業(yè)務(wù)下沉到IaaS層。在PaaS層Azure主要強調(diào)與WindowsServer和其他企業(yè)產(chǎn)品進行融合，企業(yè)客戶可以開發(fā)定制化應(yīng)用，滿足自身需求。

因此我認為未來市場格局隨著對PaaS層的服務(wù)需求不斷增多，不可能仍是AWS一家獨大的局面，Azure很有可能憑借其在PaaS層的優(yōu)勢以及微軟傳統(tǒng)企業(yè)級客戶的積累，逐漸縮小與AWS的差距；AWS憑借其在IaaS層的競爭壁壘與后期對整個平臺體系的提升優(yōu)化，仍舊可以保證其競爭優(yōu)勢，但要付出的代價越來越高。因此，五年后的云服務(wù)市場仍舊會是AWS、Azure、Google等的天下，只不過他們之間的差距會越來越小，尤其關(guān)注Azure對AWS的競爭威脅。

參考文獻

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