基于SCP理論的中國旅行社行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

鄭麗敏

摘 要：本文根據(jù)中國旅游統(tǒng)計年鑒公布的2005—2014年旅行社單位數(shù)量、營業(yè)收入相關(guān)數(shù)據(jù)，以SCP理論為研究基礎(chǔ)，對我國旅行社產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。結(jié)果表明：我國旅行社市場處于中（下）集中寡占的格局，市場集中度趨于下降，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，進(jìn)出壁壘不高，并對旅行社市場的發(fā)展提出了若干建議。

關(guān)鍵詞：SCP 旅行社 市場結(jié)構(gòu) 市場集中度

中圖分類號：F592.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-0298（2018）05（b）-059-02

根據(jù)《中國旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，我國旅游業(yè)面臨著調(diào)整發(fā)展結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)供給、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式等重大挑戰(zhàn)。旅行社是旅游產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵組成部分，提升旅行社的綜合水平和效益會為推動旅游業(yè)發(fā)展作出巨大貢獻(xiàn)。本文整理了2005—2014年我國近10年旅行社市場的相關(guān)數(shù)據(jù)，采用SCP理論，結(jié)合當(dāng)前中國旅行社市場結(jié)構(gòu)特征，提出優(yōu)化該市場結(jié)構(gòu)的對策。

1 基于中國旅行社市場結(jié)構(gòu)的SCP分析

市場結(jié)構(gòu)是對市場內(nèi)競爭程度及價格形成等產(chǎn)生戰(zhàn)略性影響的市場組織特征，主要反映旅游企業(yè)之間及旅游企業(yè)和消費者間的交易關(guān)系和地位，反映市場的競爭與壟斷程度[1]。本文對2005—2014年中國旅行社的數(shù)量及營業(yè)收入等數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，從以下4個方面分析了中國旅行社的市場結(jié)構(gòu)。

1.1 企業(yè)的規(guī)模與構(gòu)成

從2005—2014年，中國旅行社單位數(shù)量由16245家增長到26650家，總數(shù)在持續(xù)增加，但2014年相比2013年雖然有所上升，增長幅度卻不大。此外，從2005—2014年，我國旅行社類型也發(fā)生顯著變化，外資旅行社的數(shù)量有所增加，近十年的全國旅行社數(shù)量增速不斷減慢，但每年平均營業(yè)收入均小于1500萬元/家，整體經(jīng)營水平較低；營業(yè)收入呈逐年增長，2014年首次突破4000億。

市場集中度決定了市場行為，是衡量某產(chǎn)業(yè)或市場壟斷、競爭程度的重要指標(biāo)，一般用來考察市場的結(jié)構(gòu)，可通過絕對及相對集中度測定[2]。

1.1.1 絕對集中度（CRn）

絕對集中度也可稱集中率，其計算公式為：

CRn是X產(chǎn)業(yè)的市場集中度，n是X產(chǎn)業(yè)中規(guī)模TOPN的企業(yè)，Xi是X產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模，N是X產(chǎn)業(yè)的所有企業(yè)數(shù)量。因為旅游產(chǎn)品具有地域性，這使得有意義的集中度有和地域性[3]。所以本文在分析中國旅行社的集中度的基礎(chǔ)上，還基于地區(qū)維度，以31個省、自治區(qū)和直轄市為分析對象，根據(jù)營業(yè)收入，采用多值分析法，分析了2005—2013年中國旅行社市場的地理集中度，研究結(jié)果，如圖1所示（數(shù)據(jù)來源于中國旅游統(tǒng)計年鑒與中國旅行社產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告）。

基于貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類理論，CR4達(dá)到35%～50%、CR8達(dá)到45%～75%是中（下）集中寡占型的市場結(jié)構(gòu)。且近年來CR4和CR8出現(xiàn)了平穩(wěn)下降的趨勢，這反映出中國旅行社業(yè)市場的競爭不斷加強，也表明中國旅行社的市場規(guī)模正在持續(xù)擴大，同時國內(nèi)缺少大型企業(yè)，行業(yè)的集團(tuán)化、規(guī)?；€任重道遠(yuǎn)。

1.1.2 相對集中度

相對集中度一般用洛倫茨曲線表示，用來反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有企業(yè)規(guī)模分布狀況的市場集中度。本文利用2014年我國旅游業(yè)統(tǒng)計公報相關(guān)數(shù)據(jù)，計算各企業(yè)組旅行社的數(shù)量累計百分比、營業(yè)額累計百分比，分析得出中國2014年旅行社業(yè)洛倫茨曲線，如圖2所示。

由圖2可以看出，洛倫茨曲線較彎曲，說明中國旅行社的規(guī)模不均衡，不同企業(yè)間規(guī)模差異大，市場份額集中在國、中、青等幾個大型企業(yè)，市場為集中寡占趨勢。此結(jié)論和上文計算絕對集中度的結(jié)果相支撐。

1.2 差異化程度

旅行社的核心競爭在于旅游產(chǎn)品的差異化程度，旅行社所經(jīng)營的產(chǎn)品項目即是旅游者旅游的全過程體驗，主要包括吃、住、行、游，娛，購。但總體而言，我國旅行社的產(chǎn)品差異化程度不高，多數(shù)旅游產(chǎn)品的整體特征可總結(jié)為小、散、亂、差[4]。造成這種格局的主要原因旅行社對于旅游產(chǎn)品開發(fā)的成本較高，且開發(fā)出的旅游線路等產(chǎn)品受到專利制度的保護(hù)，造成同業(yè)爭相模仿，惡意壓價，風(fēng)險大，回報低，利潤小，口碑差，因而差異化產(chǎn)品無法形成，是我國旅行社市場面臨的一個重要問題。

1.3 進(jìn)入壁壘

某產(chǎn)業(yè)中原有企業(yè)相對潛在進(jìn)入企業(yè)的優(yōu)勢即進(jìn)入壁壘，是影響某行業(yè)市場壟斷、競爭關(guān)系的重要因素，也是市場結(jié)構(gòu)的直接反映[5]。

1.3.1 規(guī)模壁壘

基于貝恩提出的規(guī)模壁壘系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)規(guī)模壁壘系數(shù)d小于5%時進(jìn)入壁壘低水平。通過中國旅游統(tǒng)計年鑒給出的數(shù)據(jù)計算，近十年來我國旅行社行業(yè)規(guī)模壁壘系數(shù)在0.027%～3.758%，因此，行業(yè)進(jìn)入壁壘較低。

1.3.2 必要資本量壁壘

根據(jù)中華人民共和國旅游局給出的政策條件，開設(shè)一家旅行社需要注冊資金和質(zhì)量保證金。按照規(guī)定，國內(nèi)旅行社的注冊金為30萬元；國際旅行社的注冊金為不少于150萬元。保證金方面，國內(nèi)旅行社不少于10萬人民幣；國際旅行社的入境業(yè)務(wù)為60萬人民幣；出境業(yè)務(wù)為100萬人民幣?？傮w來看，旅行社的資金門檻較低。

1.3.3 技術(shù)壁壘

旅游產(chǎn)品從本質(zhì)上來說是無形的服務(wù)，在生產(chǎn)和經(jīng)營方面技術(shù)性壁壘很低。旅行社常用的信息技術(shù)包括資產(chǎn)管理及客戶管理系統(tǒng)、酒店預(yù)訂系統(tǒng)、后臺管理系統(tǒng)等，這些軟件在市場上的供應(yīng)商非常多，操作方法人員也簡單易學(xué)，技術(shù)壁壘低。

1.3.4 政策壁壘

2009年頒布的《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》把旅游業(yè)定位成經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)之一，2011年12月發(fā)布的《中國旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，加強對旅游企業(yè)的財稅支持，政府對旅游業(yè)進(jìn)入的限制逐漸降低，旅行社也不斷得到更有力的政策支持。從而降低了整個行業(yè)的進(jìn)入壁壘，加劇競爭。

2 結(jié)論與建議

根據(jù)以上分析，目前中國旅行社市場結(jié)構(gòu)尚處于中（下）集中寡占的格局，這為旅游業(yè)規(guī)模增長提供了有利條件；同時，旅游產(chǎn)品同質(zhì)化、不合理的區(qū)域分布及市場集中度的下降，都會導(dǎo)致旅游業(yè)的競爭加劇。所以，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高市場集中度，加強高質(zhì)量的新旅游產(chǎn)品開發(fā)，是促進(jìn)中國旅行社行的發(fā)展的有效舉措。

2.1 增強產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

國家旅游行政管理部門應(yīng)充分發(fā)揮主導(dǎo)作用，通過干預(yù)產(chǎn)業(yè)活動，調(diào)節(jié)資源配置，促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，并從產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及區(qū)域政策上調(diào)整，幫扶一批有發(fā)展?jié)摿Φ穆眯衅髽I(yè)；同時要堅決杜絕非理性投資行為造成的旅行社規(guī)模數(shù)量比例失調(diào)，避免由于進(jìn)入壁壘低而產(chǎn)生的旅行社數(shù)量盲目增長。

2.2 提升市場集中度，加強規(guī)模效益

中國目前大多數(shù)旅行社經(jīng)營規(guī)模較小，集團(tuán)化的旅游企業(yè)數(shù)目少，市場競爭相對分散，規(guī)模效應(yīng)、標(biāo)準(zhǔn)化、高質(zhì)量的服務(wù)不能有效發(fā)揮。所以，可通過制定針對性政策促進(jìn)集團(tuán)化經(jīng)營，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。一是要鼓勵旅行社規(guī)?；l(fā)；二是要鼓勵大型旅行社積極發(fā)展自有品牌，形成高質(zhì)量、專業(yè)化的旅行社連鎖企業(yè)，可給予適當(dāng)扶持和便利性政策；三是要充分利用資產(chǎn)親和優(yōu)勢，推動局部區(qū)域內(nèi)的旅行社、飯店和風(fēng)景名勝區(qū)聯(lián)合建立區(qū)域性的旅游集團(tuán)，增強產(chǎn)業(yè)集中程度，加強規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益；四是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，把本區(qū)域的中小旅行社企業(yè)聯(lián)結(jié)起來，形成松散型聯(lián)合體，制定本地域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)客源共享，提升效益。逐步形成“以大型集團(tuán)為主導(dǎo)、中小企業(yè)活力充沛”的格局[6]。

2.3 鼓勵旅游產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)特色化經(jīng)營

只有提供個性化服務(wù)和實行差異化經(jīng)營才能增強未來旅行社業(yè)的競爭力。具體來說，一要實現(xiàn)旅行社外部形象的差異化，例如在實踐中，旅行社可安排有親和力的員工為消費者進(jìn)行旅游產(chǎn)品的咨詢服務(wù)。二要實現(xiàn)旅游產(chǎn)品線路的定制化、差異化，在保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的情況下，在產(chǎn)品價格稍作調(diào)整的基礎(chǔ)上，適當(dāng)對游客的需求進(jìn)行個性化定制。三要實現(xiàn)服務(wù)方式的差異化，尤其注重導(dǎo)游服務(wù)和司機服務(wù)，還可以適當(dāng)?shù)靥峁┒ㄖ苹?wù)、情感化服務(wù)和細(xì)微化服務(wù)等。此外，旅行社的售后服務(wù)體驗回訪也十分重要，及時對顧客的意見進(jìn)行反饋，為客人提供及時、方便、快捷的服務(wù)。

參考文獻(xiàn)

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[3] 劉春霞.產(chǎn)業(yè)地理集中度測度方法研究[J].經(jīng)濟(jì)地理， 2006，26（5）.

[4] 田啟利.試析我國旅行社業(yè)的市場競爭結(jié)構(gòu)[J].甘肅聯(lián)合大學(xué)學(xué)報，2008（5）.

[5] 李偉.旅行社業(yè)集中度研究述評[D].第十一屆全國全域旅游開發(fā)學(xué)術(shù)研討會，2006.

[6] Shu-Hua Chien. Market Orientation and New Product Success： A Mediator Model Based on Intellectual Capital[J].Asia Pacific Management Review，2010，15（3）.