國際船舶市場行情每周評述

挪威Fearnleys公司2018年5月9日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場

原油運(yùn)輸 VLCC市場依舊度過了活躍的一周，各主要航線運(yùn)價走高。然而，由于燃油價格大幅上漲，對船東而言收益依然很低。西非地區(qū)，蘇伊士型船市場上周異常繁忙；北海地區(qū)，市場也交易活躍。隨著運(yùn)力的減少，為避免拉高運(yùn)價，一些承租商轉(zhuǎn)而租用VLCC。黑海地區(qū)，TD6航線運(yùn)價目前處于WS85的高點(diǎn)。北海及波羅的海地區(qū)，本周阿芙拉型船市場開局不佳。盡管運(yùn)價與上個月相比略有增長，但仍處于底部。在地中海和黑海地區(qū)，運(yùn)力供需均衡且市場交易活躍，但仍不足以將運(yùn)價指數(shù)推向三位數(shù)。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，市場活力不足，運(yùn)價小幅波動。前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價指數(shù)在上周基礎(chǔ)上微漲至WS90，LR1型船運(yùn)價指數(shù)仍穩(wěn)定在WS110。西行航線，LR2型船運(yùn)價仍處于155萬美元水平，LR1型船運(yùn)價則為145萬美元。MR型船市場本周較為平靜，印度西海岸前往日本航線，目前運(yùn)價指數(shù)為WS125。遠(yuǎn)東地區(qū)該型船運(yùn)價與上周基本持平，新加坡至日本航線，運(yùn)價指數(shù)仍為WS132.5；短途的韓國至日本航線，運(yùn)價為31萬美元。蘇伊士運(yùn)河以西，市場乏善可陳，大部分地區(qū)運(yùn)價變化不大。不過，歐陸至西非航線，LR1型船運(yùn)價指數(shù)從WS95跌至WS85。前往美國的去程航線，MR型船運(yùn)價指數(shù)仍為WS140；美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價指數(shù)仍為WS100，對應(yīng)的日租金約為12250美元。地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價依然為157.5萬美元。地中海地區(qū)，靈便型船運(yùn)價指數(shù)與上周持平，仍為WS140；歐陸地區(qū)，該型船運(yùn)價指數(shù)下跌15點(diǎn)至WS150。

干散貨運(yùn)輸市場

超靈便型散貨船運(yùn)輸 受全球各地眾多假期的影響，超靈便型散貨船市場本周走勢不佳。大西洋地區(qū)，運(yùn)價依然走低。歐陸地區(qū)，運(yùn)力仍在增加。歐陸至巴西航線，超靈便型船的日租金目前為8000美元左右。地中海至美灣航線，極限靈便型船的日租金處于同樣水平。南美東岸及美灣地區(qū)，市場上貨盤不足，導(dǎo)致美灣去程航線上的運(yùn)價僅為每噸20美元出頭。南美東岸至遠(yuǎn)東航線，極限靈便型船的日租金為14000美元左右。本周中，東南亞地區(qū)運(yùn)價有所改善，但遠(yuǎn)東地區(qū)的運(yùn)價仍與上周持平。印尼/中國航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金為13000美元左右。東南亞地區(qū)，運(yùn)送鎳礦石的超靈便型船的日租金約為12000美元。北太平洋往返航線，日租金約為12500美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周巴拿馬型船市場依然低迷，難言改善。市場上貨盤不足——尤其是在北大西洋地區(qū)——導(dǎo)致跨大西洋往返航線運(yùn)價承壓。目前跨大西洋航線日租金已跌至不足9000美元；大西洋前往太平洋航線，日租金則略高于16000美元。相比大西洋，太平洋地區(qū)市場更為活躍。目前，跨太平洋往返航線日租金為11000美元出頭。FFA市場，6月份的日租金為11500美元左右，三季度4條期租航線的平均日租金則為12000美元出頭。

好望角型散貨船運(yùn)輸 大西洋及太平洋地區(qū)，市場延續(xù)了上周的走勢，因大量的谷物貨盤而交易活躍，運(yùn)價繼續(xù)上漲。目前，BCI 5條航行平均日租金已達(dá)20000美元。FFA市場，日租金為19400美元，相比之下，1個月前日租金僅為11500美元。

新造船市場

本周大型集裝箱船市場表現(xiàn)亮眼：船東Costamare和Shoei Kisen分別向揚(yáng)子江船業(yè)、今治造船訂購了5+2艘12000TEU集裝箱船，未來將由陽明海運(yùn)租用；此外，Zodiac Maritime再向現(xiàn)代重工訂購了4艘14300TEU集裝箱船。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年5月16日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場

原油運(yùn)輸 在經(jīng)歷了忙碌的一周后，VLCC市場本周沉寂下來，運(yùn)價也隨之下降。不過，就目前來看，在蘇伊士以東，該型船運(yùn)價仍處于較為健康的水平。大西洋地區(qū)，由于美灣等地運(yùn)力不足，運(yùn)價出現(xiàn)較大幅度上漲。 隨著貨盤的出現(xiàn)，蘇伊士型船市場經(jīng)歷了活躍的一周。尤其是在西非地區(qū)，大量5月下旬的貨盤激發(fā)了市場活力。然而，受累于運(yùn)力過多，運(yùn)價難以上漲。TD6航線，運(yùn)價指數(shù)穩(wěn)定在WS87.5，對應(yīng)的日租金超過了10000美元。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船運(yùn)價仍處于上行通道。挪威西海岸，市場交易活躍，有望進(jìn)一步推高運(yùn)價。地中海及黑海地區(qū)，市場終于好轉(zhuǎn)。隨著部分運(yùn)力的離開，船東掌握了主動。黑海地區(qū)，運(yùn)價指數(shù)達(dá)到了W92.5。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，市場上貨盤不足，運(yùn)價與上周持平。前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價指數(shù)仍處于WS90水平，LR1型船運(yùn)價指數(shù)仍穩(wěn)定在WS110。前往歐陸航線，LR2型船運(yùn)價微漲至162.5萬美元水平，LR1型船的運(yùn)價仍為145.2萬美元。印度西海岸前往新加坡航線，運(yùn)價指數(shù)仍為WS125。遠(yuǎn)東地區(qū)，該型船運(yùn)價與上周基本持平，短途的韓國至日本航線，運(yùn)價仍為31萬美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)MR型船運(yùn)價微跌。不過，歐陸至美國去程航線，MR型船運(yùn)價指數(shù)下滑至WS125；美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價指數(shù)微跌至WS87.5，對應(yīng)的日租金下跌4000美元至8250美元。前往西非航線，LR1型船仍保持在上周的WS85。相比之下，地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價目前為142.5萬美元。地中海及歐陸地區(qū)，靈便型船運(yùn)價指數(shù)均與上周持平，分別為WS150及WS140。

干散貨運(yùn)輸市場

超靈便型散貨船運(yùn)輸 超靈便型船市場與上周相比更活躍。美灣地區(qū)，運(yùn)價略有下滑，6月初去程航線的日租金約為17000美元。南美東岸至地中海航線，日租金為15000美元左右；前往歐陸航線，日租金約為13000美元。歐陸至東南亞航線，隨著部分新貨盤出現(xiàn)，日租金達(dá)到了18000美元左右。地中海至印度航線，6月初的日租金超過了17000美元。太平洋地區(qū)，市場有所改善，印尼/中國航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金約為15000美元。澳大利亞往返航線，日租金為12000美元左右。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 新的一周，市場走勢仍沒有任何實(shí)質(zhì)性變化。不過，太平洋地區(qū)市場較為活躍，尤其是在北太平洋往返航線及前往印尼航線。大西洋地區(qū)，跨大西洋航線及前往太平洋航線，運(yùn)價依然處于下行通道。目前跨大西洋航線日租金為8000美元出頭，前往太平洋航線日租金超過了15000美元。跨太平洋往返航線，目前日租金為11500美元左右。

好望角型散貨船運(yùn)輸 過去幾天貨盤不足而運(yùn)力不斷增長，導(dǎo)致好望角型船市場急劇下行。該型船日租金目前已下跌1600美元，且有可能進(jìn)一步下跌。期貨市場，5月的日租金昨日下跌近1400美元至16400美元。此外，預(yù)計夏季日租金很可能再次回落到10000美元以下。

新造船市場

本周散貨船及油船市場較為活躍：Hunter Group向大宇造船海洋訂購了3+3艘超大型油船（VLCC），韓國船東Sinokor則向金海重工訂購了4艘紐卡斯?fàn)栃蜕⒇洿?/p>

新船價格表（單位：萬美元）

拆船市場

廢船價格表

挪威Fearnleys公司2018年5月23日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場

原油運(yùn)輸 本周VLCC市場各主要航線仍交易活躍，船東雖努力推漲運(yùn)價，但仍不足以覆蓋燃油價格的漲幅。盡管有貨盤出現(xiàn)，但承租商通過租用老舊運(yùn)力以避免推高運(yùn)價。總體而言，VLCC運(yùn)價仍處于低位。由于黑海及地中海地區(qū)阿芙拉型船市場交易活躍，消化了部分蘇伊士型船運(yùn)力，導(dǎo)致后者運(yùn)價小幅反彈。這給該型船船東帶來了信心，同時也使西非地區(qū)市場收益。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船運(yùn)價與上周基本持平。地中海及黑海地區(qū)，市場走勢良好，大量的貨盤將運(yùn)價指數(shù)拉高至WS150水平。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，各主要航線運(yùn)價均出現(xiàn)上漲。前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價指數(shù)漲至WS97.5，LR1型船運(yùn)價指數(shù)則由WS110上漲至WS115。前往歐陸航線，市場同樣有所改善，LR2型船運(yùn)價由155萬美元上漲至182.5萬美元水平，LR1型船運(yùn)價則上漲20萬美元至162.5萬美元。印度西海岸前往日本航線，MR型船運(yùn)價指數(shù)微漲至WS130。遠(yuǎn)東地區(qū)該型船運(yùn)價與上周基本持平，新加坡至日本航線，運(yùn)價指數(shù)仍為WS132.5；短途的韓國至日本航線，運(yùn)價仍為31萬美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，各主要航線運(yùn)價走勢各異。跨大西洋前往美國的去程航線，MR型船運(yùn)價指數(shù)上漲5點(diǎn)至WS130；美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價指數(shù)則下跌5點(diǎn)至WS82.5，對應(yīng)的日租金則由8250美元繼續(xù)下跌至7250美元。歐陸前往西非航線，LR1型船運(yùn)價指數(shù)仍為WS82.5。地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價仍為145萬美元。地中海及歐陸地區(qū)，靈便型船運(yùn)價指數(shù)與上周相比變化不大，分別為WS145及WS140。

干散貨運(yùn)輸市場

超靈便型散貨船運(yùn)輸 太平洋地區(qū)，本周超靈便型船市場平靜開局，運(yùn)價相對穩(wěn)定。印尼/印度航線，超靈便型船的日租金為13000美元出頭；菲律賓至中國航線，運(yùn)送鎳礦石的該型船的日租金處于相同水平。大西洋地區(qū)，運(yùn)價仍在下跌。歐陸地區(qū)，盡管市場上有一定貨盤，但運(yùn)價仍出現(xiàn)下跌。歐陸至巴西航線，日租金處于8000美元水平；前往東南亞航線，日租金約為17000美元。南美東岸至地中海航線，日租金約為13000美元；前往中東灣航線，日租金為12000美元左右，同一航線極限靈便型船的日租金則為14000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 巴拿馬型散貨船市場本周依然走勢不佳。市場上尤其是北大西洋地區(qū)貨盤很少，導(dǎo)致運(yùn)價承壓。目前跨大西洋航線的日租金已跌至7500美元左右；大西洋前往太平洋航線，日租金則約為15500美元。與大西洋相比，太平洋市場更加活躍，但運(yùn)價仍有下滑?？缣窖笸岛骄€，目前日租金約為11500美元。FFA市場，6月份的日租金略高于11000美元，三季度4條期租航線的平均日租金為12500美元左右。

好望角型散貨船運(yùn)輸 過去一周好望角型散貨船市場一直波動調(diào)整，調(diào)整額一天內(nèi)曾達(dá)2500美元。最大跌幅主要出現(xiàn)在前往太平洋航線，目前日租金約為23500美元，C3航線運(yùn)價則為16.6美元/噸。隨著夏季的臨近，預(yù)計市場還將持續(xù)波動。

新造船市場

本周，新船訂單仍然出現(xiàn)在散貨船及油船市場，共有7+3艘63500載重噸散貨船、4艘49000載重噸油船、4艘51000載重油船及2艘115000載重油船訂單。

新船價格表（單位：萬美元）

拆船市場

廢船價格表

挪威Fearnleys公司2018年5月30日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場

原油運(yùn)輸 整體而言，VLCC市場上的運(yùn)力處于較為健康的水平。隨著貨盤的增加，中東灣及西非地區(qū)的運(yùn)力供應(yīng)有所減少，帶動上述地區(qū)運(yùn)價上漲。然而，相對燃料價格的上漲而言，這樣的收益可謂微乎其微。隨著市場活力增加，船東的心態(tài)更加樂觀。地中海及北海地區(qū)，過去一周蘇伊士型船市場較為活躍；相比之下，西非地區(qū)市場活力不足。由于燃料價格不斷上漲，船東得以拉高運(yùn)價。TD20航線，運(yùn)價指數(shù)微漲至WS80，未來還有望保持這一勢頭。黑海地區(qū)，TD6航線運(yùn)價指數(shù)上漲至WS100。北海和波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船市場開局不佳，運(yùn)價承壓。不過，由于油價高企（鹿特丹港油價已高達(dá)665美元/噸），運(yùn)價高于此前的預(yù)期。地中海及黑海地區(qū)，上周運(yùn)價指數(shù)以WS160報收，但隨著運(yùn)力的增加，運(yùn)價或?qū)⑷杂姓{(diào)整。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，各主要航線運(yùn)價仍處于上行通道。前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價指數(shù)繼續(xù)上漲15點(diǎn)至WS115，LR1型船運(yùn)價指數(shù)則維持在上周的WS115。前往歐陸航線，市場同樣較為活躍，LR2型船運(yùn)價由182.5萬美元上漲至195萬美元水平，LR1型船運(yùn)價則維持在165萬美元水平。印度西海岸前往日本航線，MR型船運(yùn)價指數(shù)上漲5點(diǎn)至WS135。遠(yuǎn)東地區(qū)該型船運(yùn)價與上周基本持平，新加坡至日本航線，30000噸船的運(yùn)價指數(shù)仍為WS132.5；短途的韓國至日本航線，運(yùn)價跌至29.5萬美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，各型船市場走勢各異，其中MR型船市場承壓。歐陸前往美國的去程航線，MR型船運(yùn)價指數(shù)一度上漲至WS150，但目前又跌至WS130；美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價指數(shù)由WS82.5跌至WS75，對應(yīng)的日租金則由8250美元跌至7500美元。歐陸前往西非航線，LR1型船運(yùn)價指數(shù)與上周比變化不大，目前為WS87.5。地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價由145萬美元上漲至172.5萬美元。地中海及歐陸地區(qū)，靈便型船運(yùn)價指數(shù)仍與上周持平，分別為WS145及WS140。

干散貨運(yùn)輸市場

超靈便型散貨船運(yùn)輸 新加坡的假期導(dǎo)致超靈便型散貨船市場本周開局不佳，部分航線運(yùn)價走低，但仍有部分航線運(yùn)價保持穩(wěn)定。印尼/中國往返航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金約為13000美元。南非至印度西海岸/巴基斯坦航線，日租金為12000美元左右。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 巴拿馬型散貨船市場依然延續(xù)了上周的走勢，運(yùn)價全面下跌。全球市場的成交量都很小，船東不得不降低運(yùn)價。目前，跨大西洋航線上日租金跌至7000美元出頭；大西洋前往太平洋航線，日租金略高于15000美元。周二新加坡的假期令市場雪上加霜，跨太平洋往返航線，目前日租金低于15000美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 過去一周好望角型船市場依然處于下行通道。在巴西及南非地區(qū)，市場均鮮有交易。巴西/中國航線，運(yùn)費(fèi)下降至15美元/噸；大西洋前往太平洋航線，日租金處于21000—22000美元區(qū)間。西澳市場同樣貨盤不足，導(dǎo)致西澳/中國航線的運(yùn)價跌至6.5美元/噸的水平。太平洋往返航線，日租金略高于10000美元。

新造船市場

油船市場仍有新訂單出現(xiàn)，本周共有8艘。其中，AET向三星重工訂購了4+2艘配有DP 2級動力定位系統(tǒng)的穿梭油船，Vitol向現(xiàn)代重工訂購了4艘配有硫化物洗滌器的VLCC。

新船價格表（單位：萬美元）