去產(chǎn)能背景下對當(dāng)前江西省鋼鐵行業(yè)發(fā)展的調(diào)查與思考

■陳 菓

一、去產(chǎn)能進(jìn)程中江西省鋼鐵行業(yè)的總體情況

近兩年來，各項(xiàng)去產(chǎn)能措施持續(xù)推進(jìn)，取締地條鋼、釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能等政策陸續(xù)出臺，江西省鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)總體回暖態(tài)勢，鋼鐵產(chǎn)量大幅增長產(chǎn)能利用率明顯提高，市場消費(fèi)需求穩(wěn)步上升，鋼鐵價格總體震蕩上行。

（一）去產(chǎn)能任務(wù)提前完成，供需結(jié)構(gòu)回歸合理水平

2016年，江西省總共退出粗鋼產(chǎn)能433萬噸、生鐵產(chǎn)能50萬噸，提前完成了2016年乃至“十三五”期間化解過剩產(chǎn)能的任務(wù)，產(chǎn)能過剩矛盾得到了有效緩解。其中，萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司（以下簡稱“萍安鋼公司”）進(jìn)行了生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，主動淘汰90m2以下燒結(jié)機(jī)3臺，420m3高爐1座、35噸轉(zhuǎn)爐1座以及配套的供需設(shè)施，實(shí)現(xiàn)去產(chǎn)能60萬噸，同時關(guān)停了50萬噸的焦化廠；新余鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“新鋼公司”）關(guān)停了1座電爐，目前擁有的3座100噸轉(zhuǎn)爐、2座210噸轉(zhuǎn)爐和2座50噸電爐均為合格產(chǎn)能。2017年以來，國家化解過剩產(chǎn)能和出清落后產(chǎn)能的政策效果進(jìn)一步凸顯，江西省多個鋼鐵企業(yè)不斷完善燒結(jié)脫硫、干熄焦、高爐余壓回收等改造措施，淘汰高爐煤氣濕法除塵、轉(zhuǎn)爐一次延期傳統(tǒng)除塵等高耗水工藝設(shè)備，鋼鐵有效供給水平不斷提升，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目投資力度加大，市場需求穩(wěn)步增長，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)逐漸回歸合理水平。

（二）驅(qū)除劣質(zhì)產(chǎn)能作用顯著，產(chǎn)能利用率大幅提高

2017以來，江西省鋼鐵行業(yè)整體產(chǎn)能利用率逐步恢復(fù)至80%以上，鋼鐵產(chǎn)量也隨之增長，主要由于國家打擊“地條鋼”等措施有效遏制了“劣幣驅(qū)良幣”行為，同時鋼鐵企業(yè)積極加強(qiáng)工藝、技術(shù)裝備、節(jié)能減排及資源利用等方面的技術(shù)改進(jìn)，產(chǎn)能利用率進(jìn)一步得到提升。截至2017年11月底，萍安鋼公司產(chǎn)量完成503萬噸，同比增加76萬噸，同比增長17.84%，產(chǎn)能利用率達(dá)到97%，同比提高19個百分點(diǎn)；新鋼公司產(chǎn)量完成923萬噸，同比增加203萬噸，同比增長23.4%，產(chǎn)能利用率達(dá)到94%，同比提高7.2個百分點(diǎn)。隨著去產(chǎn)能政策的深入推進(jìn)，預(yù)計(jì)后續(xù)鋼鐵產(chǎn)能利用率將繼續(xù)提高，但增速將逐步放緩。首先，由于驅(qū)除劣質(zhì)產(chǎn)能、釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的政策作用已基本發(fā)揮，后續(xù)的余震作用將十分有限。其次，江西省的鋼鐵企業(yè)基本都屬于傳統(tǒng)的鋼企，通過技改手段提高產(chǎn)能的能力不強(qiáng)，產(chǎn)能利用率達(dá)到80%以上之后再進(jìn)行提高比較困難，預(yù)期產(chǎn)能增幅將逐漸變緩。

（三）鋼鐵價格震蕩上行，生產(chǎn)消費(fèi)實(shí)現(xiàn)雙增長

取締“地條鋼”等去產(chǎn)能政策造成階段性的供需缺口，2017年國內(nèi)鋼鐵市場價格總體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，整體處于高位運(yùn)行。江西省總體鋼鐵價格也出現(xiàn)普遍上漲態(tài)勢，2017年12月末，江西省鋼材總體平均價格為4323.60元/噸，同比增長42.01%。其中，線材——6.5MM價格為4804.83元/噸，同比增長53.27%；螺紋鋼——25MM價格為4761.67元/噸，同比增長52.35%；中厚鋼板——6MM價格為4418.33元/噸，同比增長43.27%；普碳薄鋼板——冷軋價格為4765元/噸，同比增長47.23%。同時，江西省鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)都實(shí)現(xiàn)了雙增長。其中，生產(chǎn)方面，當(dāng)前鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能釋放仍在加快，全省生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量均保持增長趨勢；消費(fèi)方面，作為鋼鐵消耗主力的固定資產(chǎn)投資在2017年保持穩(wěn)速增長，2017年1～12月，全省固定資產(chǎn)投資合計(jì)21770.4億元，同比增長12.3%，高于全國平均水平5.1個百分點(diǎn)，其中，工業(yè)投資10751.8億元，同比增長13.7%。

（四）鋼企盈利水平上升，獲利能力有效增強(qiáng)

2017以來，鋼鐵價格一路攀升，江西省大部分鋼鐵企業(yè)利潤水平都實(shí)現(xiàn)了翻倍增長，盈利能力得到大幅提升。其中，2017年1～11月，萍安鋼公司營業(yè)收入累計(jì)168.06億元，同比增加74.39億元，同比增長94.90%；實(shí)現(xiàn)凈利潤24.62億元，同比增加19.86億元，是去年同期的6.8倍；銷售利潤率達(dá)到14.64%，同比提高了10.98個百分點(diǎn)。新鋼公司營業(yè)收入累計(jì)491.70億元，同比增長86.45%；實(shí)現(xiàn)凈利潤17.70億元，是去年同期的4.4倍；銷售利潤率達(dá)到10.64%，同比提高了4.24個百分點(diǎn)。

（五）行業(yè)規(guī)模縮小，資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步降低

長期以來，鋼鐵行業(yè)高成本、高負(fù)債、高風(fēng)險一直是制約其穩(wěn)健發(fā)展的重要因素，同時也是多家金融機(jī)構(gòu)收縮貸款規(guī)模的關(guān)鍵原因，隨著去產(chǎn)能進(jìn)程的加快，低端過剩產(chǎn)能陸續(xù)被淘汰，江西省鋼鐵行業(yè)規(guī)模逐漸縮小，其資產(chǎn)負(fù)債率也進(jìn)一步降低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，江西省合規(guī)的鋼鐵企業(yè)共有13家，其中3家已關(guān)閉或者倒閉，正常運(yùn)行的縮減至10家。目前全省鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率降到60%以下，其中萍安鋼公司資產(chǎn)負(fù)債率約為42.86%，新鋼公司資產(chǎn)負(fù)債率約為62.27%。

二、鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的瓶頸及困境

（一）環(huán)保政策力度加大，經(jīng)營壓力不斷增加

當(dāng)前江西省鋼鐵行業(yè)整體的銷售利潤率依然處于20%以下，較整個工業(yè)企業(yè)而言明顯偏低，鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的經(jīng)營壓力仍然較大。并且，鋼鐵行業(yè)作為高耗能、高排放的傳統(tǒng)行業(yè)之一，在環(huán)境治理中占據(jù)了重要地位，從煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼到軋鋼整個冶煉過程，均涉及不同類型的污染物排放，國家對環(huán)境保護(hù)的要求也越來越嚴(yán)格，鋼鐵行業(yè)將面臨嚴(yán)峻的環(huán)保形勢和挑戰(zhàn)。李景云（2014）認(rèn)為，建設(shè)環(huán)保裝置設(shè)備以及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行等方面都需要增加成本投入，隨著國家環(huán)保政策力度的逐步加大，新的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施對鋼鐵行業(yè)提出了更高要求，節(jié)能與減排將給鋼鐵行業(yè)帶來雙重壓力。同時，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，去產(chǎn)能步伐加快，眾多因素預(yù)示鋼鐵產(chǎn)品成本將呈現(xiàn)上漲趨勢：一是原材料價格持續(xù)上漲，受到國家重組整合、限制產(chǎn)能等政策影響，鋼鐵企業(yè)原材料波動明顯，部分月份漲幅較大，后續(xù)國家會加大對煤炭價格和供應(yīng)量的控制，預(yù)計(jì)后續(xù)鋼鐵原燃料價格走勢將趨于平穩(wěn)，但仍然會有一定幅度上漲；二是安全治理要求趨嚴(yán)導(dǎo)致原料儲存成本增加，供給側(cè)改革要求對焦炭、煤炭等品種的治理不斷加強(qiáng)，近年各監(jiān)管部門開展了各類督查，包括環(huán)保督查、安全生產(chǎn)監(jiān)察、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)以及重大工業(yè)專項(xiàng)節(jié)能檢查等，進(jìn)一步加大了鋼鐵原料的儲存難度；三是產(chǎn)品運(yùn)輸周期過長導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)成本過重，煤炭、礦石等原料均受到公路運(yùn)輸治理超載、鐵路限裝、長江水路運(yùn)輸限載等政策影響，導(dǎo)致材料到庫時間過長，較大程度增加了鋼鐵行業(yè)的運(yùn)輸成本。

（二）下游企業(yè)成本吃緊，需求支撐過于單一

目前江西省鋼鐵行業(yè)的銷售主要以基建投資項(xiàng)目為支撐，房地產(chǎn)需求增幅逐漸降低，而工業(yè)企業(yè)的采購需求則一直處于微量水平。從長遠(yuǎn)看，這種過于單一的需求支撐將會對鋼鐵行業(yè)的銷售產(chǎn)生不利影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年江西省固定資產(chǎn)投資中的房地產(chǎn)開發(fā)投資為1839.8億元，增長率為14.6%，同比下降4.8個百分點(diǎn)，而重大項(xiàng)目的基建投資則保持較快增長，億元以上新開工項(xiàng)目3429個，同比增加1150個，完成投資6105億元，同比增

長44.8%。從鋼鐵需求支撐過于依賴基建投資的主要原因看：一是2017年，國家陸續(xù)出臺熱點(diǎn)城市房地產(chǎn)調(diào)控政策，引發(fā)房地產(chǎn)整體價格下跌，在資金外流壓力與經(jīng)濟(jì)增速下滑預(yù)期的綜合影響下，房地產(chǎn)銷售市場出現(xiàn)成交量下滑趨勢，導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)商對鋼材的需求增幅也相應(yīng)降低；二是受益于國家“一帶一路”戰(zhàn)略部署，多項(xiàng)大型基建工程項(xiàng)目陸續(xù)開工，對鋼材的需求也大幅增長；三是鋼鐵價格一路攀升對下游機(jī)械制造、配件生產(chǎn)等企業(yè)的獲利能力造成一定沖擊，下游企業(yè)受到不同程度的影響，多家下游企業(yè)都表示目前存在資金周轉(zhuǎn)不足、營業(yè)成本不斷上升、盈利能力下降的困難，為了減輕企業(yè)營運(yùn)壓力，降低了部分鋼材的需求，未來如果這些企業(yè)無法解決成本問題以致企業(yè)倒閉，工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)對鋼材的需求將進(jìn)一步減弱（參見表1）。

表1 江西省鋼鐵行業(yè)下游企業(yè)調(diào)查情況匯總表

（三）產(chǎn)品附加值較低，市場競爭實(shí)力偏弱

正如張龍強(qiáng)（2010）指出，高附加值產(chǎn)品是各個行業(yè)特別是加工制造業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)與核心競爭力所在，它決定了企業(yè)未來方向、利潤甚至生存。我國鋼鐵產(chǎn)品雖然在技術(shù)裝備、品種質(zhì)量等方面取得了一定進(jìn)步，但仍存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、高附加值產(chǎn)品比例低等突出問題，在高附加值鋼鐵制品的研發(fā)生產(chǎn)方面，與發(fā)達(dá)國家還存在較大差距，其工藝優(yōu)化、操作能力、自動化水平及創(chuàng)新能力等都有待大幅度改進(jìn)。另外，從各發(fā)達(dá)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實(shí)踐路徑看，我國改革道路仍然任重道遠(yuǎn)，當(dāng)前我國還處于改革初級階段，即處于大規(guī)模行政性去產(chǎn)能及控制新增產(chǎn)能、恢復(fù)行業(yè)合理供需結(jié)構(gòu)和企業(yè)經(jīng)營利潤水平的階段，未來將在利潤和經(jīng)營現(xiàn)金流逐步恢復(fù)的基礎(chǔ)上，開展大規(guī)模區(qū)域性并購重組及跨區(qū)域企業(yè)整合，從而提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化轉(zhuǎn)型，同時逐步提高鋼鐵產(chǎn)品的研發(fā)投入，增加鋼材產(chǎn)品高附加值，從而提升鋼材產(chǎn)品的市場競爭實(shí)力。目前江西省鋼鐵企業(yè)主要以生產(chǎn)普鋼為主，只有少數(shù)大型鋼鐵企業(yè)能夠生產(chǎn)技術(shù)含量較高的特鋼，大多數(shù)小規(guī)模鋼企的產(chǎn)品類型基本都是普鋼。較國外的特鋼，國內(nèi)的普鋼存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品附加值低、研發(fā)力不足等問題，并且其可替代性強(qiáng)、議價能力過低，導(dǎo)致國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品在國際市場上的綜合競爭力較弱，需求認(rèn)可度較低。

（四）行業(yè)授信門檻高，投資項(xiàng)目融資困難

國家嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能、新建項(xiàng)目等量或減量置換，不允許實(shí)施單獨(dú)新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目，同時大幅提高鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)、排污及劣品生產(chǎn)等違法成本。目前，江西省鋼鐵行業(yè)的項(xiàng)目投資計(jì)劃基本集中于環(huán)保技改方面，但是環(huán)保技改項(xiàng)目的實(shí)施需要充足的資金支持，而鋼鐵行業(yè)屬于資金密集型的傳統(tǒng)行業(yè)，而且是國家限定的嚴(yán)控產(chǎn)能行業(yè)，其授信門檻十分高，有些金融機(jī)構(gòu)甚至直接將其劃分為限制性行業(yè)不允許發(fā)放貸款。同時，江西省大部分鋼鐵企業(yè)屬于民營企業(yè)，而民營鋼企較國有鋼企而言，受到行業(yè)限制及企業(yè)性質(zhì)影響，其融資利率偏高、項(xiàng)目融資渠道少，資金籌集難度更大。據(jù)調(diào)查了解，江西省鋼鐵企業(yè)融資困難體現(xiàn)為以下幾個方面：首先，鋼鐵行業(yè)作為高消耗、高成本的傳統(tǒng)行業(yè)，其授信融資標(biāo)準(zhǔn)相對其他工業(yè)企業(yè)而言偏高，特別是國家去產(chǎn)能政策實(shí)施后，將鋼鐵行業(yè)作為限制性行業(yè)，金融機(jī)構(gòu)對其授信更加謹(jǐn)慎，不斷壓縮其融資規(guī)模；其次，省內(nèi)大部分民營鋼企都屬于中小型鋼鐵公司，其規(guī)模及生產(chǎn)技術(shù)遠(yuǎn)不及大型的國有鋼企，且設(shè)備升級改造對資金的需求量較大，許多金融機(jī)構(gòu)實(shí)行“一刀切”政策而不予以放貸或者對其抽貸、漲息等收回貸款，進(jìn)一步加大了其融資困難；最后，針對鋼鐵行業(yè)的信貸期限基本集中在6～12月，對資金鏈緊張的鋼企而言，短期融資不能彌補(bǔ)環(huán)保技改項(xiàng)目的長期資金缺口，并且鋼鐵行業(yè)的融資利率偏高，較同期平均上浮10%以上，最高的較同期上浮30%～50%，對負(fù)債率偏高的鋼企而言，進(jìn)一步加大了其負(fù)債壓力。

三、政策建議

（一）增強(qiáng)技術(shù)改造，著力推進(jìn)鋼鐵行業(yè)“轉(zhuǎn)型發(fā)展”

目前，我國低端鋼材產(chǎn)品供應(yīng)過量而高端特鋼產(chǎn)品供給不足的問題，長期制約著鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展尤其是低端粗鋼產(chǎn)品的可替代性過高，不僅會降低鋼鐵企業(yè)的議價能力，還會加劇行業(yè)的惡性競爭。正如周雪松（2010）指出，鋼鐵行業(yè)是目前國內(nèi)利潤最為微薄的行業(yè)之一，鋼鐵行業(yè)要通過實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、調(diào)整結(jié)構(gòu)布局和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級來增加收益，從而擺脫發(fā)展困境。然而，推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，需要不斷促進(jìn)鋼鐵企業(yè)的技術(shù)改造，推動鋼鐵產(chǎn)品制造升級、品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高行業(yè)發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)從粗制鋼材生產(chǎn)向特種鋼材生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，從而加大鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品附加值，提升鋼鐵行業(yè)綜合競爭實(shí)力。

（二）加大環(huán)保投入，著力推進(jìn)鋼鐵行業(yè)“綠色發(fā)展”

正如趙春麗等（2017）指出，隨著環(huán)保政策力度不斷加大，節(jié)能減排的生產(chǎn)方式將成為鋼鐵行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的必要條件。因此，需要不斷推動鋼鐵行業(yè)加大環(huán)保節(jié)能的投入，支持鋼鐵企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)的節(jié)能減排技術(shù)進(jìn)行提升改造，而鋼鐵企業(yè)的投資計(jì)劃也要以調(diào)結(jié)構(gòu)、控產(chǎn)能、優(yōu)產(chǎn)品等技術(shù)改造、環(huán)保搬遷類項(xiàng)目為主。同時，大力推廣高溫高壓干熄焦、干法除塵、煤氣余熱余壓回收利用、燒結(jié)煙氣脫硫脫硝等循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排新技術(shù)新工藝，提高“三廢”的綜合治理和利用水平，加強(qiáng)和完善廢鋼鐵的綜合利用，穩(wěn)步推進(jìn)鋼鐵企業(yè)建立和改進(jìn)能源管理中心，整合企業(yè)內(nèi)部能源管理資源，構(gòu)建能源管理體系，著力推進(jìn)鋼鐵行業(yè)走綠色發(fā)展之路。

（三）支持延伸服務(wù)，著力推進(jìn)鋼鐵行業(yè)“多元發(fā)展”

正如寶鋼集團(tuán)有限公司（2015）提到，鋼鐵企業(yè)需要確立技術(shù)及市場相關(guān)的多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，借鑒世界大企業(yè)多元化經(jīng)營的發(fā)展道路，把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和市場競爭規(guī)律，通過對企業(yè)的潛力充分利用和企業(yè)資源的合理配置，加強(qiáng)企業(yè)市場競爭和抵御風(fēng)險的能力，確立企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展。因此保持鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，需要推進(jìn)其多元化發(fā)展，一方面，針對產(chǎn)能集體退出的鋼鐵企業(yè)，要積極引導(dǎo)企業(yè)推進(jìn)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展，盡量利用本地集群優(yōu)勢，支持發(fā)展玻璃纖維復(fù)合材料等新材料產(chǎn)業(yè)；另一方面，針對產(chǎn)能利用率得到有效提高的鋼鐵企業(yè)，要促進(jìn)其積極發(fā)展復(fù)合鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)，大力推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展，引導(dǎo)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)重點(diǎn)向技術(shù)含量高的空間鋼結(jié)構(gòu)和中鋼結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，重視發(fā)展高端重型鋼產(chǎn)品。

（四）拓寬融資渠道，著力推進(jìn)鋼鐵行業(yè)“創(chuàng)新發(fā)展”

一是積極搭建銀企對接平臺、完善信息共享機(jī)制。推動政銀企三方搭建平臺，發(fā)布和共享鋼鐵產(chǎn)業(yè)的相關(guān)信息，著力解決金融機(jī)構(gòu)在金融支持鋼鐵行業(yè)發(fā)展過程中的信息不對稱問題，有利于金融機(jī)構(gòu)提高對鋼鐵行業(yè)金融風(fēng)險的防范化解能力，從而加強(qiáng)對鋼鐵行業(yè)的資金支持，合理配置金融資源。二是完善風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制，有效滿足綜合服務(wù)需求。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)之間積極建立覆蓋范圍廣、層次分明、政策之間互補(bǔ)性強(qiáng)和風(fēng)險共同承擔(dān)的互動機(jī)制，合理利用利率和保險費(fèi)率的杠桿調(diào)整機(jī)制，撬動金融資源為鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供中長期的資金支持。三是創(chuàng)新金融產(chǎn)品，積極拓寬融資渠道。結(jié)合鋼鐵企業(yè)實(shí)際的融資需要，督促金融機(jī)構(gòu)積極加快股債、貸債結(jié)合等金融產(chǎn)品創(chuàng)新，大力發(fā)展應(yīng)收賬款融資等資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，探索發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)產(chǎn)品，積極發(fā)展綠色債券、高收益?zhèn)?、綠色資產(chǎn)證券化等創(chuàng)新金融工具。

[1]寶鋼集團(tuán)有限公司.寶鋼集團(tuán)多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)與發(fā)展思路[J].中國鋼鐵業(yè)，2015，（1）：16～23．

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