開放，汽車跑在前

戴鄂

開放有力度

7月1日起，我國進(jìn)口汽車及零部件關(guān)稅正式下調(diào)，其中汽車整車稅率降至15%，汽車零部件稅率降至6%。

日本共同社稱，汽車進(jìn)口關(guān)稅從25%縮小至15%，進(jìn)口車售價降低，日企中以高檔品牌“雷克薩斯”為主，2017年出口銷售約15萬輛的豐田汽車或受惠于此。豐田稱，關(guān)稅下調(diào)對象共有13個車型，其中雷克薩斯10種車型售價平均便宜約2.7萬元人民幣。

整車進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)后，或?qū)⒁饑鴥?nèi)車市價格的連鎖反應(yīng)：關(guān)稅下調(diào)帶來進(jìn)口車價格下調(diào)，使得售價25萬到30萬元的高級合資車部分價格下調(diào)，進(jìn)而導(dǎo)致售價20萬到25萬元以及更低的中低端合資和自主品牌汽車價格下調(diào)，這種價格下調(diào)傳遞效應(yīng)是依次減弱的。

進(jìn)口關(guān)稅降低，消費(fèi)者購買非國產(chǎn)進(jìn)口車成本降低，將改善一部分消費(fèi)者的購買偏好。部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)向進(jìn)口車之后，國產(chǎn)車和進(jìn)口車的消費(fèi)比例也將改變，促使二者競爭更加充分。

汽車產(chǎn)業(yè)開放的另一舉措是逐步取消外資持股比例限制。6月底，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，其中制造業(yè)開放是一項重點(diǎn)內(nèi)容。汽車行業(yè)取消專用車、新能源汽車外資股比限制，2020年取消商用車外資股比限制，2022年取消乘用車外資股比限制，以及合資企業(yè)不超過兩家的限制。預(yù)計通過5年過渡期，汽車行業(yè)將全部取消限制。

在7月24日國務(wù)院新聞辦公室新聞發(fā)布會上，工信部副部長辛國斌介紹2018年上半年工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況，同時指出，將加快落實(shí)好汽車、船舶、飛機(jī)等行業(yè)的對外開放政策，堅持內(nèi)外資企業(yè)一視同仁，創(chuàng)造更有吸引力的投資環(huán)境，深化與各國對話交流合作，推動制造業(yè)在開放條件下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

特斯拉入華

7月10日，特斯拉與上海臨港管委會、臨港集團(tuán)共同簽署純電動車項目投資協(xié)議，特斯拉將在臨港地區(qū)獨(dú)資建設(shè)集研發(fā)、制造、銷售等功能于一體的特斯拉超級工廠，該項目規(guī)劃年產(chǎn)50萬輛純電動整車，標(biāo)志著我國首個外商獨(dú)資車企將誕生，成為國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)開放的第一步。據(jù)上海市經(jīng)信委透露，該項目是上海有史以來最大的外資制造業(yè)項目。

中國是特斯拉第二大市場，國產(chǎn)化之后價格有一定優(yōu)勢，需求有望上升。特斯拉將為上游供應(yīng)商帶來更大規(guī)模的訂單，與特斯拉配套的零部件商將直接受益。若特斯拉選擇采購中國的電池，上游鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈也有望受益。

另一方面，特斯拉入華，無論是傳統(tǒng)車企，還是造車新勢力，都必須要與特斯拉賽跑，在技術(shù)、產(chǎn)品等諸多方面同臺競爭。結(jié)合關(guān)稅下降，外資進(jìn)入將使國內(nèi)汽車行業(yè)更加市場化，加劇競爭，優(yōu)勝劣汰。國內(nèi)自主汽車產(chǎn)業(yè)開始站上世界舞臺直面競爭。

就新能源汽車領(lǐng)域看，國內(nèi)新能源汽車發(fā)展近幾年還是主要跟著補(bǔ)貼的“指揮棒”在走，對于消費(fèi)者需求研究、品牌建設(shè)等工作做得還不夠，開放有利于推動國內(nèi)車企在這些方面布局。如果特斯拉在國內(nèi)生產(chǎn)，預(yù)計銷售價格會有較大幅度下降，這對國內(nèi)高端新能源汽車可能帶來較大壓力，同時也會促使相關(guān)車企投入更大資源，提升競爭力。

中德更深入

2017年，中國乘用車共銷售2472萬輛，其中，德系、日系、美系、韓系和法系乘用車銷量分別占乘用車銷售總量的19.6%、17.0%、12.3%、4.6%和1.8%。德國是世界汽車強(qiáng)國，而中國是當(dāng)下世界最大的汽車市場。2017年，德國三家車企大眾、奔馳和寶馬34.9%的汽車銷量來自中國。

當(dāng)?shù)貢r間7月8日，在第五輪中德政府磋商成果中，雙方簽署了汽車領(lǐng)域一系列經(jīng)貿(mào)合作項目。

中國一汽與大眾汽車集團(tuán)（中國）簽署諒解備忘錄，一汽和大眾將成立兩家新的合資企業(yè)。同時，江淮汽車、大眾汽車集團(tuán)（中國）、西雅特品牌三方將共同成立一座研發(fā)中心，開發(fā)符合中國市場需求的電動汽車車型、車聯(lián)網(wǎng)及自動駕駛技術(shù)，以及配套的零部件和核心技術(shù)。新的研發(fā)中心計劃將在2021年正式建成。

7月9日，在中德兩國總理的見證下，華晨汽車集團(tuán)與寶馬集團(tuán)就雙方合資企業(yè)華晨寶馬汽車有限公司的長期發(fā)展，簽署了一份框架性協(xié)議，華晨寶馬將繼續(xù)擴(kuò)大投資和生產(chǎn)：到2019年，華晨寶馬的整車產(chǎn)能將達(dá)到52萬輛；到2020年，BMW品牌核心產(chǎn)品系列的首款純電動汽車BMWiX3將在沈陽投產(chǎn)，這款產(chǎn)品不僅在中國銷售，還將出口到全球市場。

7月10日，長城汽車與寶馬汽車也簽署了合資經(jīng)營合同，將在中國成立一家新合資企業(yè)，生產(chǎn)MINI電動汽車。合資公司規(guī)劃了標(biāo)準(zhǔn)年產(chǎn)能16萬輛的國際先進(jìn)整車工廠——這是寶馬集團(tuán)在全球范圍內(nèi)首個純電動車合資項目，也是長城新能源汽車邁向國際化的橋頭堡。

中德企業(yè)在汽車零部件之間的合作，也漸入佳境。我國本土動力電池企業(yè)寧德時代與德國圖林根州州政府簽署了一份投資協(xié)議，寧德時代將投資2.4億歐元，在圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。這個新電池生產(chǎn)基地制造的產(chǎn)品，將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名車企配套。同時，寶馬還將采購寧德時代價值40億歐元的電池，寧德時代的中國工廠會獲得其中的25億歐元訂單，德國工廠將獲得15億歐元的訂單。

此外，新勢力造車企業(yè)蔚來汽車與全球最大的零部件供應(yīng)商博世集團(tuán)成功簽署了戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，雙方將在傳感器技術(shù)、自動駕駛、電機(jī)控制和智能交通系統(tǒng)等領(lǐng)域展開重點(diǎn)合作。

聚焦北上廣

從北京、上海、廣州和深圳的產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃來看，其支柱產(chǎn)業(yè)均有汽車產(chǎn)業(yè)的身影。目前，歐美車企大多集中于上海，日系車企重點(diǎn)布局廣州，韓系和部分德系車企則聚集于北京。在新一輪擴(kuò)大開放的背景下，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走在前列，以北上廣深為代表的一線城市，正在掀起新一輪外資爭奪戰(zhàn)，成為外資車企布局的灘頭陣地。

7月10日，就在特斯拉工廠落戶上海的同一時間，上海市委、市政府圍繞對外開放召開相關(guān)會議，制定出臺了貫徹落實(shí)國家進(jìn)一步擴(kuò)大開放重大舉措、加快建立開放型經(jīng)濟(jì)新體制行動方案，明確了5個方面、20項任務(wù)、100條舉措。其中，將汽車產(chǎn)業(yè)單獨(dú)列出，明確表示鼓勵外資投資先進(jìn)制造業(yè)，爭取外資新能源汽車項目落地；以嘉定、臨港等汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為依托，吸引世界知名外資汽車企業(yè)建設(shè)研發(fā)中心及高端整車項目，支持高性能電機(jī)、電池、電控等核心部件配套項目落地；按照國家部署加快取消汽車制造行業(yè)外資股比及整車廠合資數(shù)量等的限制。

在與上海臨港簽約結(jié)束后，埃隆·馬斯克奔赴北京，并受到北京市政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的接見。根據(jù)特斯拉的布局，其生產(chǎn)工廠選址在上海，而總部和科技創(chuàng)新中心將設(shè)立在北京，北京研發(fā)中心將承擔(dān)研發(fā)、創(chuàng)新、銷售、服務(wù)等多項職能。

北京在今年上半年同樣出臺了利好政策，鼓勵優(yōu)質(zhì)外資企業(yè)落戶。按照北京市《關(guān)于擴(kuò)大對外開放提高利用外資水平的意見》，將支持符合首都城市戰(zhàn)略定位的跨國公司地區(qū)總部在京落戶，鼓勵跨國公司研發(fā)設(shè)計、財務(wù)結(jié)算、集中采購、國際營銷、通關(guān)服務(wù)、資金集中運(yùn)營等板塊在京實(shí)體運(yùn)營。

據(jù)北京經(jīng)濟(jì)和信息化工作會公布的數(shù)據(jù)，2017年北京市疏解退出一般制造業(yè)企業(yè)651家，完成全年任務(wù)的130%，同時軟件和信息服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增長13.9%，一升一降顯示出政府對不同產(chǎn)業(yè)的態(tài)度。本輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，汽車領(lǐng)域也是工作重點(diǎn)之一。作為北京制造業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)，北汽集團(tuán)對自主品牌業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)整，紳寶的北京生產(chǎn)基地將轉(zhuǎn)讓給北京奔馳，紳寶的生產(chǎn)外遷至廣州和株洲生產(chǎn)基地。另有消息稱，北汽福田懷柔工廠也將適時外遷。

在國家提出進(jìn)一步擴(kuò)大開放，放開新能源汽車合資股比限制后，廣東省出臺了《進(jìn)一步擴(kuò)大對外開放積極利用外資若干政策措施》，對在廣東地區(qū)設(shè)立總部、研發(fā)基地的外資企業(yè)提供土地保障和財政獎勵。明確規(guī)定，2017年到2022年，外資企業(yè)在廣東設(shè)立的超過3000萬美元的新項目（房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)及類金融業(yè)項目除外）最高提供1億元的資金獎勵，同時鼓勵跨國公司在廣東地區(qū)設(shè)立總部或地區(qū)總部，對于新一代信息技術(shù)和新能源、新材料等制造業(yè)項目，給予重點(diǎn)支持，而在創(chuàng)新研發(fā)領(lǐng)域，還將提供額外的資金獎勵。

北上廣對汽車產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)帶動作用，不僅表現(xiàn)在對外資車企的爭奪上，在近兩年新造車企業(yè)的布局上，體現(xiàn)得更加明顯。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在工信部注冊的新能源車企數(shù)量已經(jīng)高達(dá)500余家，既包括傳統(tǒng)車企的新能源汽車項目，也包含新造車企業(yè)。通過整理發(fā)現(xiàn)，這些新造車企業(yè)的生產(chǎn)基地布局大多集中于京津冀、珠三角和長三角，其中，在長三角布局的企業(yè)數(shù)量較多，投資規(guī)模較大。

近兩年，發(fā)展高端制造業(yè)一直是一線城市的重中之重，特斯拉在新能源汽車生產(chǎn)和營銷方面，都具有一定的示范作用，因而成為北京和上海爭奪的對象。

機(jī)遇加挑戰(zhàn)

中國汽車市場是全球最大的單一汽車市場，并且每年都保持著較快的增長速度，因此無數(shù)汽車品牌都垂涎于這一市場。中國汽車自主品牌在乘用車銷量占比已達(dá)到40%以上，部分自主品牌開始推出高端產(chǎn)品與合資品牌正面競爭。適當(dāng)降低關(guān)稅，取消外資股份比例限制，這對國內(nèi)整車廠商成本控制、產(chǎn)品競爭力都提出了更高要求，車企將開啟新一輪優(yōu)勝劣汰。

《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》向社會公開征求意見已經(jīng)結(jié)束，將有望進(jìn)一步促進(jìn)汽車行業(yè)的供給側(cè)改革，“僵尸企業(yè)”面臨大力度整治，龍頭企業(yè)將獲得更多資源支持，具有全球競爭力、盈利能力突出的整車企業(yè)有望在行業(yè)競爭中脫穎而出。

征求意見稿明確支持社會資本和具有較強(qiáng)技術(shù)能力的企業(yè)投資新能源汽車、智能汽車、節(jié)能汽車及關(guān)鍵零部件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域，電動智能相關(guān)零部件企業(yè)將充分受益，電動化、智能化帶來的結(jié)構(gòu)性增長是未來幾年重要的成長股投資主線。

從國內(nèi)來看，新能源汽車發(fā)展比較樂觀，目前國內(nèi)新能源汽車零部件廠商在世界市場比較有競爭力。

中國連續(xù)三年位居全球新能源汽車產(chǎn)銷第一大國，占據(jù)全球一半市場。市場發(fā)展極大地推動了中國在蓄電池、電機(jī)、整車等方面的技術(shù)進(jìn)步。中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長，分別完成41.3萬輛和41.2萬輛，同比分別增長94.9%和111.5%。

中國新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的局面，加上中國汽車產(chǎn)業(yè)對外開放步伐的加快，為全球汽車廠商提供廣闊商機(jī)的同時，也倒逼這些車企加速在華布局新能源汽車產(chǎn)能，努力搶占市場份額。雖然中國一些整車和零部件企業(yè)在新能源汽車市場占據(jù)了一席之地，但發(fā)展基礎(chǔ)并不牢固，依舊存在研發(fā)能力不足、制造水平有待提升、高端產(chǎn)品不多、政策依賴性強(qiáng)等問題。特斯拉等全球汽車巨頭進(jìn)軍中國市場將引發(fā)鯰魚效應(yīng)，將改變當(dāng)前中國新能源市場發(fā)展生態(tài)，同時也為中國車企創(chuàng)新突破提供更好的參照體系，推動中國新能源汽車市場走向更高層次的競爭。

進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)、整車企業(yè)股比放開都將加速中國汽車市場的全球化，加大中國汽車產(chǎn)業(yè)的競爭，推動行業(yè)整合發(fā)展。而新的汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定淘汰落后產(chǎn)能，使新建產(chǎn)能向優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)集中，并且提高新能源汽車進(jìn)入門檻，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)向高端化、規(guī)模化、有序化發(fā)展。