我國(guó)汽車(chē)企業(yè)出口狀況研究
——以10座及以上客車(chē)、乘用車(chē)和貨車(chē)企業(yè)受TBT影響調(diào)研為例

文 /胡 亮 王 華 汪 習(xí)

自2001年我國(guó)加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來(lái)，汽車(chē)出口取得了較快發(fā)展，2017年汽車(chē)出口數(shù)量和金額再創(chuàng)新高，分別為106.38萬(wàn)輛和140.57億美元，但汽車(chē)出口金額占全球的比重還較低，與全球汽車(chē)出口前十有較大差距。

在汽車(chē)出口過(guò)程中，會(huì)受到對(duì)方關(guān)稅、技術(shù)性貿(mào)易措施（TBT）等影響。鑒于汽車(chē)本身技術(shù)屬性強(qiáng)，涉及環(huán)保和安全等各國(guó)政府重大關(guān)切，加之汽車(chē)貿(mào)易體量巨大，各國(guó)日益注重推行汽車(chē)相關(guān)的TBT措施，以實(shí)現(xiàn)其管理目標(biāo)。僅2017年，WTO各成員就向WTO/TBT秘書(shū)處通報(bào)了汽車(chē)相關(guān)TBT45項(xiàng)。其中，美國(guó)通報(bào)數(shù)量居首，環(huán)境要求則是最常見(jiàn)的內(nèi)容。TBT是指各國(guó)采用的技術(shù)法規(guī)、合格評(píng)定程序（檢測(cè)、認(rèn)證等）。由于各國(guó)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展水平、實(shí)際執(zhí)法、政策透明度等的差異，既會(huì)給企業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)準(zhǔn)入要求、合格評(píng)定成本和獲取信息費(fèi)用等影響，也會(huì)倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，做大做強(qiáng)自身品牌等。

2018年，由我國(guó)WTO/TBT-SPS通報(bào)咨詢(xún)中心組織，國(guó)內(nèi)首次就國(guó)外TBT對(duì)我國(guó)汽車(chē)（10座及以上客車(chē)、乘用車(chē)和貨車(chē)）開(kāi)展專(zhuān)門(mén)調(diào)查。本文借助此次調(diào)查，按總體情況、TBT規(guī)則以及技術(shù)影響、新能源汽車(chē)受影響、核心部件受影響等方面，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。

一、國(guó)外TBT對(duì)我國(guó)汽車(chē)影響調(diào)查

1.總體情況

參與調(diào)查的企業(yè)共209家，有38.2%的企業(yè)因國(guó)外TBT喪失訂單，造成直接經(jīng)濟(jì)損失和新增檢測(cè)認(rèn)證等成本。根據(jù)調(diào)查結(jié)果可測(cè)算出全年直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)36億元RMB，新增成本17億元RMB，合計(jì)53億元RMB，占2017年汽車(chē)出口額的5.8%，而當(dāng)年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率僅為8%。由此可見(jiàn)，提高汽車(chē)行業(yè)國(guó)外TBT應(yīng)對(duì)能力，將有效提升行業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自主品牌受影響較合資品牌更為顯著。自主品牌企業(yè)、合資品牌企業(yè)、自主品牌與合資品牌兼營(yíng)企業(yè)受影響面分別為47.4%、12.0%和41.2%。由此說(shuō)明，合資品牌企業(yè)受到國(guó)外TBT影響較小，因得益于其外資背景，國(guó)內(nèi)企業(yè)分享了跨國(guó)公司的合規(guī)資源，建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；自主品牌企業(yè)需要獨(dú)自面對(duì)國(guó)外TBT、構(gòu)建合規(guī)體系、應(yīng)對(duì)信息不對(duì)稱(chēng)，以及未能將目標(biāo)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)，導(dǎo)致影響較大。

2.受法規(guī)影響情況

對(duì)企業(yè)在市場(chǎng)準(zhǔn)入、邊境準(zhǔn)入和后市場(chǎng)監(jiān)管3個(gè)環(huán)節(jié)中遭遇的TBT調(diào)查結(jié)果分析，普遍遭遇“注冊(cè)/認(rèn)證費(fèi)用高、流程長(zhǎng)或條件苛刻”，排在第二和第三位的分別是“對(duì)方市場(chǎng)監(jiān)管、召回、處罰等造成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”和“通關(guān)障礙”。可見(jiàn)，對(duì)于汽車(chē)出口遭遇的TBT依次來(lái)自于市場(chǎng)準(zhǔn)入、后市場(chǎng)監(jiān)管和邊境準(zhǔn)入，而來(lái)自市場(chǎng)準(zhǔn)入的嚴(yán)苛要求又遙遙領(lǐng)先。

從地域上看，俄羅斯是我國(guó)汽車(chē)出口遭受TBT最多的國(guó)家，歐盟地區(qū)列第二，美國(guó)和伊朗并列第三。認(rèn)證/注冊(cè)條件嚴(yán)苛程度方面，歐盟最高，俄羅斯、伊朗、美國(guó)和海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海合會(huì)”）也高于全球平均值。后市場(chǎng)監(jiān)管給企業(yè)帶來(lái)的壓力方面，美國(guó)最突出，歐盟、加拿大和東盟也高于全球平均值，顯示出發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體比較重視后市場(chǎng)監(jiān)管，違法責(zé)任追究使企業(yè)在進(jìn)入市場(chǎng)前更為謹(jǐn)慎?！巴P(guān)障礙”方面，俄羅斯最普遍，美國(guó)、伊朗、歐盟、南方共同市場(chǎng)、東盟和非洲也高于全球平均值，幾乎涵蓋了國(guó)內(nèi)車(chē)企的主要出口目的地。針對(duì)“注冊(cè)/認(rèn)證費(fèi)用高、流程長(zhǎng)或條件苛刻”，結(jié)合企業(yè)品牌類(lèi)型進(jìn)行對(duì)比分析，自主品牌企業(yè)應(yīng)對(duì)外方注冊(cè)/認(rèn)證措施的能力較弱（見(jiàn)圖1）。

圖1 不同品牌企業(yè)受?chē)?guó)外注冊(cè)/認(rèn)證措施的影響

3.技術(shù)影響情況

國(guó)外TBT對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品的技術(shù)要求，可分為10類(lèi)：被動(dòng)安全要求（碰撞、新車(chē)評(píng)價(jià)規(guī)程（NCAP）等）；環(huán)保要求（排放、噪聲等）；主動(dòng)安全要求（制動(dòng)、自動(dòng)剎車(chē)等）；燈光與信號(hào)裝置要求；工廠質(zhì)量體系要求；特殊裝置要求（如：全球定位系統(tǒng)、汽車(chē)緊急救援呼叫系統(tǒng)）；標(biāo)識(shí)標(biāo)志要求；有毒有害物質(zhì)限制；一般安全要求（轉(zhuǎn)向、除霜、客車(chē)座椅布置等）和其他。調(diào)查顯示最多的技術(shù)困難為環(huán)保要求（排放、噪聲等），排第二、三名的分別是被動(dòng)安全要求（碰撞、NCAP等）和主動(dòng)安全要求（制動(dòng)、自動(dòng)剎車(chē)等）。技術(shù)要求排前四位的國(guó)家/地區(qū)分別為歐盟、美國(guó)、俄羅斯和伊朗。其中的“環(huán)保要求”，美國(guó)、歐盟的影響較為突出。企業(yè)具體反映：美國(guó)環(huán)保部（EPA）認(rèn)證很難通過(guò)；對(duì)于歐盟的歐六排放要求，國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)很難達(dá)到相應(yīng)要求，必須進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)，這將導(dǎo)致成本上升。“被動(dòng)安全要求”和“主動(dòng)安全要求”均為歐盟影響更普遍。

4.新能源汽車(chē)受影響情況

調(diào)查問(wèn)卷顯示，新能源汽車(chē)企業(yè)未來(lái)主要出口東盟、歐盟和南方共同市場(chǎng)。超過(guò)半數(shù)（53.6%）企業(yè)希望在未來(lái)三年出口新能源汽車(chē)，顯示出企業(yè)在該領(lǐng)域有較強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意愿和信心。

目標(biāo)市場(chǎng)準(zhǔn)入政策是否完善、穩(wěn)定和透明，是新能源汽車(chē)出口的首要瓶頸。其次，由于新能源汽車(chē)必須配套有充電基礎(chǔ)設(shè)施，并且只有規(guī)模發(fā)展，才能為車(chē)輛消費(fèi)和使用打開(kāi)市場(chǎng)空間。目前國(guó)際上尚未有統(tǒng)一的充電接口和通行協(xié)議，而對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的全球供應(yīng)鏈生產(chǎn)模式，并未成為企業(yè)最主要的出口阻礙。

5.自主品牌核心部件使用情況

調(diào)查顯示，有22.5%的企業(yè)未選用任何自主品牌核心部件，而僅選用1件或2件自主品牌核心部件的企業(yè)，占到了已選用自主品牌核心部件企業(yè)的48.8%。但從另一個(gè)角度看，一半以上核心部件使用自主品牌的企業(yè)有近1/3（32.7%），說(shuō)明汽車(chē)行業(yè)對(duì)外開(kāi)放度已較高，是以全球供應(yīng)鏈參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，我國(guó)是后起之秀，核心部件方面仍需持續(xù)發(fā)力，獲得更多市場(chǎng)份額。自主品牌電子電器設(shè)備處于劣勢(shì)，在汽車(chē)不斷智能化的趨勢(shì)下，更需大力追趕。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，使用自主品牌的儲(chǔ)能裝置（現(xiàn)階段主要是動(dòng)力電池）和電機(jī)的企業(yè)已超過(guò)1/3，分別達(dá)到了42%和34%（見(jiàn)圖2）。可見(jiàn)，這兩大新能源汽車(chē)獨(dú)有核心零部件，自主品牌已具有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力。

圖2 汽車(chē)核心部件使用自主品牌情況

二、對(duì)策建議

總的來(lái)看，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，仍處于增長(zhǎng)期。新能源汽車(chē)保持快速增長(zhǎng)，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入低速平穩(wěn)增長(zhǎng)、依靠質(zhì)量進(jìn)步為主的新階段。調(diào)查顯示，我國(guó)汽車(chē)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，市場(chǎng)份額較低，主要面向有汽車(chē)消費(fèi)需求但汽車(chē)工業(yè)薄弱或受到西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品附加值較低。企業(yè)和產(chǎn)品在走出去的過(guò)程中，國(guó)外TBT帶來(lái)的影響不能忽視。

1.政府層面

① 推動(dòng)汽車(chē)認(rèn)證領(lǐng)域國(guó)際互認(rèn)。強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC）是我國(guó)一項(xiàng)國(guó)際通行的產(chǎn)品認(rèn)證制度，與各國(guó)產(chǎn)品認(rèn)證制度有較高等效性，通過(guò)互認(rèn)合作能有效幫助企業(yè)加快獲得目標(biāo)市場(chǎng)準(zhǔn)入，降低合格評(píng)定成本。調(diào)查顯示，72.2%的企業(yè)認(rèn)為“有必要開(kāi)展CCC認(rèn)證與國(guó)外認(rèn)證之間互認(rèn)”。

② 加強(qiáng)汽車(chē)領(lǐng)域“一帶一路”沿線政府間合作。引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)、第三方機(jī)構(gòu)建立汽車(chē)出口預(yù)警機(jī)制和公益性的目標(biāo)市場(chǎng)汽車(chē)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)；搭建更多的技術(shù)和商務(wù)交流平臺(tái)，讓國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)成為主角；建立汽車(chē)出口遭遇當(dāng)?shù)豑BT問(wèn)題的收集—研判—反饋機(jī)制，針對(duì)需要對(duì)外交涉的問(wèn)題，形成雙邊磋商議題，積極解決企業(yè)遭遇的問(wèn)題。

2.企業(yè)層面

① 大力提升關(guān)鍵技術(shù)水平。世界各國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)準(zhǔn)入要求走向尚不清晰，保護(hù)本國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的沖動(dòng)始終存在，要倍加注意目標(biāo)市場(chǎng)新能源汽車(chē)TBT的情報(bào)收集和快速應(yīng)對(duì)，盡可能地消弭技術(shù)措施于肇始之際。

② 深耕“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)。通過(guò)駐外分支機(jī)構(gòu)和/或當(dāng)?shù)剡M(jìn)口商，收集當(dāng)?shù)仄?chē)TBT信息動(dòng)態(tài)；將對(duì)方官方不依照公布的措施行事、搞歧視待遇、損害我國(guó)企業(yè)利益的情況，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告，爭(zhēng)取通過(guò)政府渠道解決；培訓(xùn)公司高管等外貿(mào)從業(yè)人員，熟悉WTO/TBT協(xié)定基本原則，增強(qiáng)規(guī)則意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。

3.第三方機(jī)構(gòu)層面

① 積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，建立海外分支機(jī)構(gòu)。國(guó)內(nèi)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)積極開(kāi)展海外布局，提供海外認(rèn)證市場(chǎng)咨詢(xún)服務(wù)；與國(guó)外政府部門(mén)、檢測(cè)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，實(shí)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果互認(rèn)。

② 加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家汽車(chē)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的合作。以新能源汽車(chē)技術(shù)法規(guī)為抓手，推動(dòng)不同機(jī)構(gòu)的檢測(cè)結(jié)果互信，相互委托認(rèn)證等，為今后雙邊汽車(chē)和零部件貿(mào)易提供便利。

③ 緊跟國(guó)外先進(jìn)汽車(chē)技術(shù)法規(guī)發(fā)展趨勢(shì)，提升檢測(cè)機(jī)構(gòu)影響力和權(quán)威性。緊盯歐美日汽車(chē)法規(guī)，如：歐盟指令EC、歐盟法規(guī)ECE、美國(guó)聯(lián)邦法典FMVSS、日本汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)JASO，特別是加強(qiáng)對(duì)基于歐盟ECE的全球統(tǒng)一汽車(chē)技術(shù)法規(guī)（GTR）的參與力度。