2018年臺州市場廢銅企業(yè)商務(wù)考察調(diào)研報告

文/肖傳康

隨著七類廢料限制進口、進口商和加工商一致的“雙抬頭”，以及“進口夾雜物不得超過1%”等政策的實施，再加上國內(nèi)日益緊張的環(huán)保壓力，廢銅市場受到行業(yè)內(nèi)空前的關(guān)注。截至4月初，目前所公布的2018年限制類廢銅進口批文合計共九批，合計33.79萬噸，同比下降達(dá)到88%，雖然市場對后續(xù)批文數(shù)量較為樂觀，認(rèn)為后續(xù)批文將大幅增加今年的批文數(shù)量，但是減少的趨勢已不可避免。

在今年公布的前九批中，臺州企業(yè)共占23.52萬噸，占總量的69.6%，臺州市場成為廢銅市場的重要組成部分，臺州的廢銅企業(yè)發(fā)展如何，成為了行業(yè)關(guān)注的焦點，筆者在4月12-13日期間對臺州廢銅企業(yè)進行了考察，具體內(nèi)容如下：

一、A企業(yè)

企業(yè)概況：

該公司為上市集團在臺州的子公司，主要做進口七類的廢銅拆解企業(yè)，2017年拆解36萬實物噸的廢銅，七類得到5萬金屬噸，六類得到1萬噸的金屬噸。該生產(chǎn)基地為中國最大的廢銅進口商及全球最大的廢電機采購商之一。

調(diào)研情況：

1、七類的廢銅進口受到限制，在2018年年底將取消進口，廢七類的數(shù)量急劇下降，產(chǎn)能明顯受到影響，預(yù)計今年的批文數(shù)量將要降到2017年的三分之一。七類的減少，使得企業(yè)增加了六類的進口，但是目前六類進口的利潤太低，企業(yè)暫時沒有大量增加進口六類的計劃。

2、海外投資方面，企業(yè)有在泰國做試點工程，但是目前來看暫時不會規(guī)?；皇菄L試性的投資。選擇泰國的主要原因是因為當(dāng)?shù)氐恼州^為穩(wěn)定，且工人素質(zhì)在東南亞地區(qū)屬于較高的水平。待到東南亞一帶的拆解廠如數(shù)開始生產(chǎn)以后，企業(yè)受到的競爭將越來越大。

3、關(guān)于進口夾雜物的問題，企業(yè)目前還沒有被退貨的情況，整個臺州地區(qū)也并沒有此類消息；在這個問題上，主要還是進行預(yù)處理，企業(yè)目前在香港有進行預(yù)處理，或者在進口商那邊提前進行處理，預(yù)處理的環(huán)節(jié)大約增加成本在800元/噸。

4、進口減少之后，有開始使用國內(nèi)回收的廢銅，但是回收的廢銅量少，且回收困難，回收拆解之后沒有利潤甚至虧本，企業(yè)認(rèn)為這是一個難以解決當(dāng)前問題的手段。

企業(yè)觀點：

短期內(nèi)廢銅價格還是會上升的，七類限制之后，下游再生銅企業(yè)面臨吃不飽的局面，企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型。在海外建廠方面，認(rèn)為東南亞等國的七類進口也未必簡單，當(dāng)?shù)卣咭灿锌赡軙絹碓絿?yán)，且國內(nèi)明年有可能對六類將會變成以配額的方式進口，從而加工成的成品未必能進口到國內(nèi)。認(rèn)為廣東地區(qū)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)環(huán)保問題并不好，今年的批文還是隱患很大。

二、B企業(yè)

企業(yè)概況：

該公司為民營企業(yè)，主要從事廢五金拆解，其中，以廢七類銅回收、拆解、加工為主，2017年處理廢五金約8萬多噸。加工成品主要銷售給冶煉或銅材加工企業(yè)。

調(diào)研情況：

1、七類的廢銅進口受限，批文數(shù)量大幅縮減，預(yù)計企業(yè)縮減到只剩下2017年全年的60%。受到批文公布的進度影響，目前企業(yè)有許多貨物滯留在港口，較為焦急的等待第二季度的批文公布。企業(yè)暫時沒有大幅度的增加六類的計劃，因為六類的利潤太低，今年七類受限之后，七類的利潤得到增加，利潤大約在去年的2倍左右。

2、海外建廠方面，企業(yè)目前也只是在調(diào)研階段，了解到廣東一帶的企業(yè)因為國內(nèi)的環(huán)保不達(dá)標(biāo)等問題，已經(jīng)在海外建廠了，目前在馬來西亞建廠的比較多，但是該企業(yè)對于海外建廠還是比較謹(jǐn)慎的，且認(rèn)為海外建廠不適合大規(guī)模的進行，且海外的配套設(shè)施也不夠齊全。

3、關(guān)于使用國內(nèi)回收的廢銅，主要還是受限于增值稅發(fā)票的問題，國內(nèi)廢銅回收購買的廢銅不能開出正規(guī)的發(fā)票，且國內(nèi)回收的廢銅品質(zhì)沒有保障。

4、擔(dān)心未來在七類完全受限之后，六類也將開始進行約束。

企業(yè)觀點：

今年的七類受限之后，七類利潤高了，但七類也只限于今年再繼續(xù)經(jīng)營一年，未來七類將要被完全禁止，甚至擔(dān)心未來七類禁止之后，下一步政策將蔓延到六類上去，屆時企業(yè)的生存空間將被完全擠壓，所以目前當(dāng)?shù)卣诠膭钗覀冮_始往深加工方向去轉(zhuǎn)型發(fā)展，需找另一條道路。

三、C企業(yè)

企業(yè)概況：

該公司為新三板上市公司，目前擁有銅鋁深加工各10萬噸，鋼30萬噸，塑料3萬噸的精深加工能力。且目前企業(yè)往深加工和制造半成品方向發(fā)展，目前已有銅棒和閥門等產(chǎn)品，企業(yè)在臺州當(dāng)?shù)剡€有一個占地100畝的現(xiàn)貨交易市場。

調(diào)研情況：

1、企業(yè)預(yù)計今年的七類將被縮減40%左右，政策對公司影響比較大，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是必然的，今年將在配額基礎(chǔ)內(nèi)，加大對高品質(zhì)的廢銅進口數(shù)量。且認(rèn)為盡管廢銅進口受限，但在海外建廠之后，今后的全球的拆解行業(yè)還會是以國內(nèi)控制位置。

2、海外建廠方面，目前也是一個調(diào)查籌備階段，并未開始著手發(fā)展；從企業(yè)目前調(diào)研的結(jié)果來看，東南亞等國的投資和融資環(huán)境并不樂觀，對于當(dāng)?shù)赝顿Y認(rèn)為風(fēng)險比較大，對日本的環(huán)境較為滿意，但是日本的成本過高，尤其是人工成本，并不利于企業(yè)發(fā)展。

3、目前企業(yè)進口六類暫時沒有影響，按時明年可能在七類限制完之后，六類也有可能要受配額控制，企業(yè)現(xiàn)在轉(zhuǎn)型做深加工之后，就算有配額限制也暫時沒有影響。

4、國內(nèi)回收方面，企業(yè)的國內(nèi)回收已經(jīng)在附近的省市開始布點，企業(yè)的回收的國內(nèi)廢銅到其線下現(xiàn)貨交易市場中交易，公司受政府支持可以在一定程度上解決稅票的問題，使得其國內(nèi)回收的廢銅變得更加正規(guī)。目前企業(yè)的國內(nèi)廢銅回收暫時不緊張，企業(yè)選擇性多，具體選擇視國內(nèi)外原料的價格差。

企業(yè)觀點：

目前來看，七類的限制和禁止已經(jīng)是不可避免，企業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行，企業(yè)已經(jīng)開始走上轉(zhuǎn)型的道路；對明年的七類完全禁止后，六類也有受限的可能，但是目前企業(yè)已經(jīng)具備深加工的能力，對這個問題并不畏懼；企業(yè)目前有方法解決國內(nèi)廢銅的票稅問題，以及有自己穩(wěn)定的回收體系和渠道，對于國內(nèi)廢銅的供應(yīng)較有保障，對目前廢銅價格，依舊認(rèn)為有上漲的空間。

四、D企業(yè)

企業(yè)概況：

企業(yè)為地方民營的銅棒加工企業(yè)，目前主要是采用黃雜銅生產(chǎn)，主要是用六類廢銅，企業(yè)年產(chǎn)能在2萬噸左右。

調(diào)研情況：

1、企業(yè)沒有進口七類，目前主要是六類為主；目前政策對企業(yè)影響小，且企業(yè)具備完善的加工資質(zhì)，能進口六類廢銅；企業(yè)暫時沒有打算依靠當(dāng)前的進口能力做貿(mào)易的計劃。

2、有采用國內(nèi)的黃雜銅，具體采購視價格而定，但國產(chǎn)廢銅票稅問題依舊是關(guān)鍵。

3、至于夾雜物標(biāo)準(zhǔn)，目前來看，主要還是對于物料的來源企業(yè)影響比較大。

4、今年的銅棒下游空調(diào)行業(yè)近期來看對銅棒需求有所減少，料今年空調(diào)行業(yè)有下滑的趨勢，整體下游需求并不樂觀。

企業(yè)觀點：

七類的減少對企業(yè)影響較小，但是目前六類在海外的貿(mào)易商中要價較為堅挺有收緊的趨勢，海外采購的時候，貿(mào)易商要價比較堅挺；企業(yè)未來六類供應(yīng)還是比較樂觀的，資質(zhì)完善且具備加工能力，就算六類在未來設(shè)計配額，企業(yè)也不愁廢銅的供應(yīng)。

五、總結(jié)

1、七類廢銅減少對市場影響較為明顯，隨著國內(nèi)進口七類的減少，國內(nèi)開始轉(zhuǎn)向國內(nèi)的廢銅市場，但是國內(nèi)的回收體系不完善，回收的廢銅品質(zhì)不高等問題使得國內(nèi)廢銅回收量少，且不具備正規(guī)的發(fā)票，回收的廢銅利潤低，使得國內(nèi)廢銅始終得不到發(fā)展。

2、海外建廠，目前多數(shù)企業(yè)都有計劃，廣東一帶的企業(yè)尤為積極，主要是廣東一帶的企業(yè)批文少，且其國內(nèi)企業(yè)環(huán)保壓力較大，海上以及港口滯留的貨物多，使得企業(yè)不得已開始開發(fā)海外市場。目前來看，泰國、馬來西亞日本等國家是相對有優(yōu)勢的，但是均不適合大規(guī)模的投產(chǎn)，海外投資還有較長的發(fā)展道路，企業(yè)投資還是比較謹(jǐn)慎。

3、企業(yè)普遍認(rèn)為未來六類在七類完全禁止之后，有可能也將按照配額的方式進行進口，屆時，沒有加工能力的企業(yè)將不能進口，現(xiàn)階段有進口批文做拆解的企業(yè)也將面臨轉(zhuǎn)型的問題。

4、廢銅價格目前還是很高，甚至出現(xiàn)倒掛，但目前受限于部分銅材加工工藝的原因，不得不采購廢銅添加，廢銅市場的需求尚可。若廢銅價格繼續(xù)走高，采購困難的局面繼續(xù)維持下去，下游企業(yè)將不得已采購更多的電解銅來生產(chǎn)。