天風(fēng)證券（601162） 申購代碼780162 申購日期10.09

發(fā)行概覽：公司本次發(fā)行募集資金將用于增加公司資本金，擴(kuò)展相關(guān)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及股東利益最大化的實(shí)現(xiàn)。

基本面介紹：公司業(yè)務(wù)范圍包括證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券投資基金代銷；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融資融券；代銷金融產(chǎn)品；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。公司曾通過全資子公司天風(fēng)天盈從事《證券公司證券自營投資品種清單》所列品種以外的金融產(chǎn)品投資、對實(shí)業(yè)投資、對項(xiàng)目投資、投資咨詢、商務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢、投資管理等業(yè)務(wù)；通過控股子公司天風(fēng)天睿從事管理或受托管理股權(quán)類投資并從事相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)；通過控股子公司天風(fēng)期貨從事商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢等業(yè)務(wù)；通過全資子公司天風(fēng)創(chuàng)新從事投資管理等業(yè)務(wù)；通過全資子公司天風(fēng)國際集團(tuán)拓展海外業(yè)務(wù)。

核心競爭力：公司股東結(jié)構(gòu)多元且均衡，股東類型涵蓋國有企業(yè)、上市公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)以及國有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、信托機(jī)構(gòu)等不同參與主體，在國有資本的助推下，將國企股東的經(jīng)驗(yàn)，與民營資本靈活的機(jī)制和創(chuàng)新思維有效融合，優(yōu)勢互補(bǔ)，形成完善的法人治理結(jié)構(gòu)和市場化的規(guī)范經(jīng)營模式，發(fā)揮了混合所有制的優(yōu)勢。公司自2010年起完成混合所有制的轉(zhuǎn)變，得到了湖北地區(qū)省和市兩級政府的強(qiáng)有力的支持，完全市場化的法人結(jié)構(gòu)為公司奠定了良好的業(yè)務(wù)擴(kuò)張所需的法律基礎(chǔ)。

公司自成立以來始終秉持穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格，有效降低了市場周期波動帶來的業(yè)績波動，較好的規(guī)避了市場風(fēng)險(xiǎn)，保證了經(jīng)營業(yè)績在高度重視風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)可承受的前提下快速增長。公司及時(shí)把握行業(yè)改革創(chuàng)新的機(jī)遇，成功實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展，高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制是公司穩(wěn)健經(jīng)營的重要體現(xiàn)，公司已經(jīng)建立了有效的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展與規(guī)范運(yùn)作的融合、一線風(fēng)險(xiǎn)管控與專職風(fēng)險(xiǎn)管控部門的融合、前后臺部門之間的融合，提升了公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，為公司近年來的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型和持續(xù)發(fā)展提供了有效保障。

募投項(xiàng)目匹配性：證券行業(yè)是資本密集型行業(yè)，其行業(yè)特點(diǎn)決定了公司在聚焦證券主業(yè)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的過程中對資金的需求將會不斷加大。因此，資本規(guī)模在很大程度上決定了證券公司的盈利能力、市場地位、發(fā)展空間以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。補(bǔ)充營運(yùn)資金能夠在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大公司資本規(guī)模，是促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，提升盈利能力的重要途徑之一。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場波動風(fēng)險(xiǎn)、證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、政策和法律法規(guī)變化風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。