華致酒行、華培動(dòng)力

華致酒行（300755） 申購(gòu)代碼300755 申購(gòu)日期12.26

發(fā)行概覽：公司是精品酒水營(yíng)銷和服務(wù)商，擬使用本次募集資金88976.46萬(wàn)元用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息化營(yíng)銷系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、產(chǎn)品研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

基本面介紹：公司依托多年構(gòu)建的遍布全國(guó)的酒類流通全渠道營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，以及與上游酒類生產(chǎn)企業(yè)長(zhǎng)期的合作關(guān)系，開發(fā)及遴選契合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，持續(xù)為客戶和廣大消費(fèi)者提供白酒、葡萄酒、黃酒等國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)酒類產(chǎn)品和多元化的服務(wù)，致力于建立并完善酒類營(yíng)銷生態(tài)體系，通過互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)，打造個(gè)性化的酒品服務(wù)體系，滿足不斷升級(jí)的市場(chǎng)需求。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司多年來(lái)深耕酒類消費(fèi)終端市場(chǎng)，憑借專業(yè)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、豐富的產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)以及深刻的酒文化認(rèn)知，構(gòu)建了包括連鎖酒行、華致酒庫(kù)、零售網(wǎng)點(diǎn)、KA賣場(chǎng)、團(tuán)購(gòu)、電商、終端供應(yīng)商在內(nèi)的全渠道營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，從而與上游知名酒企酒商形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系;公司在為生產(chǎn)企業(yè)提供高效、便捷的服務(wù)時(shí)，也為終端消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、豐富的產(chǎn)品，從而成為鏈接生產(chǎn)廠商和大眾消費(fèi)市場(chǎng)的關(guān)鍵紐帶;公司構(gòu)建了完整的信息化供應(yīng)鏈管理體系，涵蓋采購(gòu)、物流倉(cāng)儲(chǔ)和銷售等環(huán)節(jié)，致力于為消費(fèi)者提供保真的精品酒水和高質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，從而贏得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。2011年，“華致酒行”商標(biāo)被國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。

公司與國(guó)內(nèi)外知名釀酒企業(yè)及大型酒類流通商建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，經(jīng)銷的產(chǎn)品包括飛天茅臺(tái)、普通五糧液、劍南春、洋河等知名酒品。同時(shí)，公司與國(guó)內(nèi)酒企合作開發(fā)了“五糧液年份酒”“貴州茅臺(tái)酒（金）”、“古井貢酒1818”“國(guó)鄉(xiāng)荷花”、“虎頭汾酒”等多款優(yōu)質(zhì)、暢銷酒品，是上述產(chǎn)品的總經(jīng)銷。

募投項(xiàng)目匹配性：“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”順應(yīng)渠道扁平化和物流高效率的趨勢(shì)，在公司已有銷售體系的基礎(chǔ)上，開發(fā)直供終端以拓展酒品銷售的輻射范圍、提升消費(fèi)者購(gòu)買酒品的便捷程度，加快酒類產(chǎn)品流通速度;“信息化營(yíng)銷系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”的開展是為“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”提供必要的信息化平臺(tái);“產(chǎn)品研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施為公司研究酒類消費(fèi)模式、流通特征和消費(fèi)者需求搭建了寬闊的平臺(tái)，優(yōu)化了市場(chǎng)研究與分析、產(chǎn)品遴選與開發(fā)的環(huán)境，將為公司掌握酒類銷售趨勢(shì)，篩選和開發(fā)酒類產(chǎn)品和傳播酒文化提供有力支持。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)出現(xiàn)酒類產(chǎn)品假冒偽劣的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品開發(fā)與推廣風(fēng)險(xiǎn)。

華培動(dòng)力（603121） 申購(gòu)代碼732121 申購(gòu)日期12.27

發(fā)行概覽：公司主要從事渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，擬使用本次募集資金47042.20萬(wàn)元用于汽車零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司致力于為汽車零部件供應(yīng)商提供優(yōu)質(zhì)的關(guān)鍵零部件產(chǎn)品，主要產(chǎn)品為放氣閥組件、渦輪殼和中間殼及其他零部件等，其中，放氣閥組件主要由蓋板、連接板及襯套等組成。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司客戶包含博格華納、霍尼韋爾、三菱重工、石川島播磨、博世馬勒、德國(guó)大陸等全球知名渦輪增壓器整機(jī)制造商及索尼瑪、威斯卡特、美達(dá)工業(yè)等渦輪增壓器零部件制造商。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：作為生產(chǎn)型企業(yè)，公司始終重視高效、穩(wěn)定、高質(zhì)量的生產(chǎn)工藝，經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累以及技術(shù)和設(shè)備的更新迭代，公司已經(jīng)形成了一套較為完善的生產(chǎn)流程控制體系。公司通過精益管理，對(duì)生產(chǎn)流程中的各個(gè)工序進(jìn)行監(jiān)測(cè)和管理，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)過程中遇到的問題進(jìn)行工序改進(jìn)，對(duì)于機(jī)械加工過程中的工裝夾具、刀具、工位器具等進(jìn)行嚴(yán)格管控，不斷精益求精，優(yōu)化生產(chǎn)過程中的各道工序。公司不僅對(duì)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化，還對(duì)制造過程中涉及的生產(chǎn)設(shè)備工藝進(jìn)行持續(xù)改善，以優(yōu)秀的技術(shù)工藝及穩(wěn)定的設(shè)備工藝，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行全過程控制，從而提升公司生產(chǎn)效率、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，有效實(shí)現(xiàn)成本控制。

公司重視技術(shù)的積累以及研發(fā)的投入，持續(xù)將技術(shù)研發(fā)放在公司發(fā)展的首要位置?？紤]到公司產(chǎn)品對(duì)于耐高溫性、耐磨性、耐腐蝕性等相關(guān)性能要求，公司重視對(duì)材料開發(fā)、鑄造工藝、機(jī)械加工和裝配工藝優(yōu)化等方面進(jìn)行持續(xù)性的研發(fā)改善，在主要產(chǎn)品的材料科學(xué)相關(guān)技術(shù)上已經(jīng)取得了兩項(xiàng)發(fā)明專利，即“一種耐高溫鋼及其制作方法（ZL201210279185.5）”和“一種耐熱合金及其制備方法（ZL201210145283.X）”。

募投項(xiàng)目匹配性：公司的產(chǎn)品屬于精密零部件，該類產(chǎn)品具有加工精度高、種類多等特點(diǎn)，要求產(chǎn)品的生產(chǎn)線具有較高的技術(shù)水平和柔性制造能力。隨著下游客戶對(duì)渦輪增壓器關(guān)鍵零部件質(zhì)量要求的不斷提升，公司需加快生產(chǎn)工藝技術(shù)改造與自動(dòng)化升級(jí)步伐，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率及工藝水平。通過募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司將通過購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備，以自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備逐步代替人工，不斷優(yōu)化公司的生產(chǎn)工藝，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，助力生產(chǎn)工藝水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)以更好地滿足客戶需求。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、出口風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。