國際船舶市場行情每周評述

挪威Fearnleys公司2018年2月7日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸VLCC船東當(dāng)前正處于艱難時期。盡管各主要航線的交易均有所增加，但在中東灣/東半球航線，日租金出現(xiàn)大幅下降，已不到10000美元。要消化嚴重過剩的運力，貨盤必須在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)維持高位。本周中，盡管運價似已觸底，但就目前的市場表現(xiàn)來看，反彈將異常艱難。相比之下，蘇伊士型船市場略有改善，過去一周貨盤增加，消化了一些運力。 尤其是在西非地區(qū)，船東們拒絕了一些成本較高的航程，拉動運價上漲，進而使得地中海及黑海地區(qū)的交易更加活躍。在北海及波羅的海，阿芙拉型船市場表現(xiàn)不佳，運價仍在底部徘徊，大多數(shù)船東的收益幾乎為零。地中海及黑海，上周運價指數(shù)穩(wěn)定在WS100以上。但本周運力進一步增加，導(dǎo)致運價明顯下降，兩地的運價指數(shù)均跌破WS10。

成品油運輸 蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，LR1及LR2型船的船東在上周基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)力，希望將運價指數(shù)拉回到三位數(shù)水平，承租商則設(shè)法給市場降溫。雙方博弈之下，上述兩型船的運價指數(shù)仍穩(wěn)定在目前水平。此外，MR型船及靈便型船的運價指數(shù)也未見改善，與上周持平。蘇伊士運河以西，MR型船運價沒有明顯改變。就其他船型而言，由于阿拉伯至東半球的石腦油貨盤缺乏，導(dǎo)致地中海/遠東航線LR1型船運價下跌。

干散貨運輸市場

超靈便型散貨船運輸 由于交易減少，美灣出發(fā)的去程及返程航線，超靈便型船的運價均出現(xiàn)下跌。其中，美灣至新加坡-遠東航線，日租金目前為20000美元左右；前往地中海及歐陸航線，日租金處于17000—18000美元區(qū)間。歐陸至地中海航線，日租金下跌至12000美元水平。波羅的海至遠東航線，日租金為19000美元。太平洋地區(qū)，中國農(nóng)歷新年導(dǎo)致貨盤減少，運價隨之下跌。太平洋往返航線，日租金目前為8000美元左右。

巴拿馬型散貨船運輸 本周全球巴拿馬型散貨船市場疲軟，運價微跌。由于中國農(nóng)歷新年即將來臨、運力進一步增加，未來市場依然走勢不佳。大西洋地區(qū)，跨大西洋往返航線，日租金下跌至15000美元左右；去程航線，日租金則處于17000美元水平。太平洋地區(qū)，市場交易有限，目前跨太平洋往返航線上日租金為9000美元出頭，且預(yù)計未來幾天還將進一步下跌。FFA市場，3月份的日租金為12000美元出頭；4月份 4條期租航線的平均日租金目前為13000美元出頭。

好望角型散貨船運輸 市場短期前景不甚明朗，平均日租金在上周基礎(chǔ)上下跌至12500美元。盡管受季節(jié)性因素的負面影響，但考慮到在中國港口有相當(dāng)數(shù)量的好望角型散貨船延誤這一利好，市場當(dāng)前的表現(xiàn)頗為堪憂。值得一提的是，就鐵礦石貨運而言，盡管巴西/中國航線的運價上漲了10%，但西澳/中國航線的運價下降了5%。期租市場，租期11—14個月、建于2012年的18.1萬載重噸船的日租金為19750美元。

新造船市場

本周，F(xiàn)oremost 集團再向外高橋造船訂購了4艘紐卡斯?fàn)栃?10000 載重噸散貨船，交船期為2020/2021年。LNG船領(lǐng)域，大宇造船海洋獲得了兩艘LNG船訂單，船東未知；滬東中華則獲得了商船三井1艘18600立方米LNG加注船訂單，該船將用于為地中海航運的22000TEU集裝箱船加注LNG。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年2月14日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸 VLCC船東仍在苦苦掙扎。對于大多數(shù)主要航線而言，目前貨盤不足而運力過剩，導(dǎo)致盈利水平進一步下降。當(dāng)前，在中東灣/東半球航線，船齡較大的VLCC的日租金不足10000美元；西非/東半球航線，環(huán)保型VLCC的日租金也僅為10000美元。隨著中國農(nóng)歷新年的到來，市場還可能會進一步走低。過去一周，得益于燃油價格的回落，蘇伊士型船船東的盈利有所上漲。TD20航線上運價指數(shù)徘徊在WS55—57.5之間。地中海地區(qū)，市場較為活躍，日租金為4000美元左右。西非地區(qū)，3月份的貨盤有所增加，但不足以大幅拉升運價。北海和波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船的運價與上周持平。地中海及黑海，貨盤數(shù)量較為穩(wěn)定，但運力仍然過剩。黑海地區(qū)，目前運價指數(shù)徘徊在WS90，本周內(nèi)市場將保持穩(wěn)定。

成品油運輸蘇伊士運河以東，中國春節(jié)的影響本周依然存在。中東灣地區(qū)，市場毫無改善的跡象，LR1及LR2型船運價指數(shù)均與上周持平。前往遠東航線，LR1型船運價指數(shù)為WS92.5，LR2型船運價指數(shù)則為WS105。西行航線，LR1型船的運價為117.5萬美元，LR2型船的運價為135萬美元。MR型船市場本周較為活躍，印度西海岸至日本航線，運價指數(shù)上漲15點至WS130。遠東地區(qū)，短途的韓國至日本航線，運價仍為28萬美元；新加坡至日本航線，運價指數(shù)同樣與上周持平，為WS132.5。蘇伊士運河以西，西半球市場本周較為活躍。歐陸至美灣去程航線，MR型船運價指數(shù)由WS145上漲至WS165；返程航線，運價指數(shù)上漲5點，日租金達到17000美元。歐陸至西非航線，LR1型船運價指數(shù)上漲5點，仍為WS105；地中海至遠東航線，LR2型船運價仍處于下跌通道，目前為155萬美元。地中海地區(qū)，靈便型船運價指數(shù)維持在上周水平，為WS160左右；歐陸地區(qū)，該型船運價微漲至WS220。

干散貨運輸市場

超靈便型散貨船運輸 大西洋地區(qū)，超靈便型散貨船市場依然疲軟，沒有改善的跡象。目前，由波羅的海運送化肥至印度的該型船的日租金為19000美元。美灣至地中海東部，極限靈便型船的日租金處于19000—20000美元；至地中海西部，超靈便型船的日租金約為16000美元。此外，美灣出發(fā)的去程航線，日租金微漲至20000美元出頭。太平洋地區(qū)，市場同樣活力不足。印尼至中國往返航線，運送煤炭的極限型船的日租金約為9000美元。短期期租市場，租期5/7個月、前往遠東的超靈便型船的日租金為11000美元出頭，租期12個月、前往中東灣的該型船的日租金為12000美元出頭。

巴拿馬型散貨船運輸 中國農(nóng)歷新年即將來臨，巴拿馬型散貨船市場看不到短期內(nèi)好轉(zhuǎn)的任何跡象。全球市場均缺乏新鮮貨盤加之運力不斷增加，導(dǎo)致運價承壓。大西洋地區(qū)，跨大西洋航線，日租金為9500美元左右；前往太平洋航線，日租金處于16000—17000美元區(qū)間?？缣窖笸岛骄€，日租金目前處于9000美元水平。FFA市場，3月份的日租金為12000美元，4月份 4條期租航線的平均日租金為13500美元左右。

好望角型散貨船運輸“農(nóng)歷新年假期前完成交易”的心態(tài)，使得好望角散貨船市場交易活躍。不過，在較短途的航線，運價微跌。西澳至中國航線，運價目前為6.5美元/噸左右。但在巴西/中國航線，運價從接近16美元/噸上漲至16.5美元/噸左右。

新造船市場

本周新船訂單集中在集裝箱船領(lǐng)域。12艘船中，8艘為長榮海運向三星重工訂購的12000TEU集裝箱船，4艘為新加坡船東Eastern Pacific向山船重工訂購的2700TEU集裝箱船。當(dāng)前這一細分市場的熱度正在增加，有報道稱，陽明海運有望訂購10艘11000 TEU、10艘2800 TEU集裝箱船。此外，DFDS向廣船國際訂購了2艘客滾船。在LNG船領(lǐng)域，BW LNG向大宇造船海洋訂購了2艘LNG運輸船，單船價格為1.83億美元。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年2月21日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸 由于遠東地區(qū)大部分承租商在慶祝農(nóng)歷新年，加上一年一度的國際石油峰會（IP week）在倫敦舉行，VLCC市場乏善可陳，運價依然低于運營成本。對于各主要航線而言，依然運力過剩，需要更多的貨盤才能消化。蘇伊士型船市場，西非地區(qū)，3月上旬的貨盤顯著增加，市場穩(wěn)定。黑海地區(qū)，TD 6航線的運價指數(shù)為WS67.5；TD20航線，目前運價微漲，但運力供大于求，導(dǎo)致主要航線運價普漲的可能性極低，且預(yù)計未來市場表現(xiàn)不容樂觀。阿芙拉型船市場，盡管芬蘭灣地區(qū)交易活躍，但在北海和波羅的海地區(qū)，運價仍維持在上周的水平。地中海及黑海地區(qū)，與上周相比市場未有任何改觀。黑海地區(qū)，船東百般努力，也僅能使運價指數(shù)上漲2.5至5點。

成品油運輸蘇伊士運河以東，受中國春節(jié)、倫敦召開的國際石油峰會以及美國總統(tǒng)日假期的影響，市場鮮有交易，船東毫無拉動運價的機會。LR2型船運價指數(shù)延續(xù)了前兩周的下行趨勢，本周進一步下跌10點至WS82.5。相比之下，LR1型船運價企穩(wěn)甚至略有增加，前往遠東航線目前運價指數(shù)為WS107.5。西行航線，LR1型船的運價微漲至125萬美元，LR2型船的運價仍為130萬美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運價指數(shù)仍為WS127.5。遠東地區(qū)，短途航線的運價基本與上周持平，韓國至日本航線運價為28萬美元，新加坡至日本航線運價指數(shù)為WS132.5。蘇伊士運河以西，西半球，運價本有機會上漲，但受累于國際石油峰會以及美國總統(tǒng)日假期而上行乏力。歐陸至美灣去程航線，MR型船的運價指數(shù)由WS165下跌至WS135；返程航線，運價指數(shù)則上漲5點至WS100。不過，由于貨盤不足，日租金由17000美元下跌至13000美元。西非地區(qū)，LR1型船運價指數(shù)仍為WS105；地中海至遠東航線，LR2型船運價仍維持在155萬美元。地中海及歐陸地區(qū)，靈便型船運價指數(shù)基本維持在上周水平，分別為 WS160及WS220。

干散貨運輸市場

超靈便型散貨船運輸 大西洋地區(qū)，本周好望角型散貨船市場行情好轉(zhuǎn)。黑海地區(qū)出現(xiàn)了更多的谷物貨盤，將前往太平洋航線的日租金拉高至17000—18000美元。同樣在谷物貨盤的支撐下，美灣出發(fā)的去程航線，日租金達到了23000—24000美元。歐陸地區(qū)，前往印度的超靈便型船的日租金約為20000美元。太平洋地區(qū)，盡管中國春節(jié)期間市場一直較為疲軟，但本周更加活躍，日租金上漲。印度西海岸至中國航線，超靈便型船的日租金目前約為14000美元；富查伊拉至印度西海岸，日租金約為12500美元。越南至孟加拉國，日租金接近9000美元。

巴拿馬型散貨船運輸 巴拿馬型散貨船市場一如預(yù)期，依然活力不足，太平洋地區(qū)的交易尤為少見。盡管如此，新貨盤的出現(xiàn)，以及業(yè)內(nèi)對中國假期結(jié)束后的良好市場預(yù)期，使得運價近日出現(xiàn)上漲。大西洋地區(qū)，跨大西洋航線，日租金上漲至接近12000美元；前往太平洋航線，基于航線不同，日租金處于18000—19000美元區(qū)間。跨太平洋往返航線，日租金目前為15000美元左右。

好望角型散貨船運輸 盡管亞洲處于假日，但好望角型散貨船市場仍較為活躍，平均日租金與上周持平，為13400美元左右。跨大西洋航線，運力過剩，日租金下跌10%至12000美元水平。在鐵礦石、煤炭貨盤的支撐下，巴西、南非和西澳至遠東航線繁忙，運價上漲約10%。期租市場，建于2010年、租期為12個月的18萬噸船的日租金為20500美元。

新造船市場

本周新造船市場適度活躍。油船領(lǐng)域，Sinokor和H-Line分別向現(xiàn)代重工訂購了2艘VLCC，其中后者是由干散貨及LPG領(lǐng)域首次“跨界”油船市場。此外，Moby Lines和GNV分別向廣船國際訂購了2+2艘64000載重噸客滾船，未來將運營于地中海的一條新航線。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年2月28日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸對于VLCC船東而言，近期市場可謂乏善可陳。各主要航線均缺乏貨盤且運力不斷增加，使承租商在市場博弈中占據(jù)優(yōu)勢。目前船東的收益遠低于運營成本，承租商則設(shè)法繼續(xù)壓低運價。不過，運價幾乎已經(jīng)觸底，難以進一步下行。西非地區(qū)，基于目的港的不同，蘇伊士型船的運價指數(shù)處于WS52.5—WS55區(qū)間。在可預(yù)見的未來，運力仍然過剩的局面難以改觀。北海及波羅的海地區(qū)，上周阿芙拉型船的運價指數(shù)上漲10—15點。地中海及黑海，運價指數(shù)一度摸高至三位數(shù)。

成品油運輸蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，市場好于預(yù)期，對運力的需求增加。前往日本航線，LR2型船運價指數(shù)上漲20點至WS105。得益于此，LR1型船運價指數(shù)上漲7.5點至WS115。西行航線，LR2型船的運價上漲30萬美元至160萬美元，LR1型船的運價則為130萬美元。不過，印度西海岸至日本航線，MR型船的運價指數(shù)目前跌至WS122.5。遠東地區(qū)，韓國至日本航線運價上漲至30萬美元，新加坡至日本航線運價指數(shù)微漲至WS135。蘇伊士運河以西，西半球，市場延續(xù)了上周的走勢，較為活躍?？绱笪餮蠛骄€，MR型船的運價指數(shù)上漲20點至WS155；太平洋至大西洋航線，運價指數(shù)微漲至WS120，日租金則由13000美元上漲至16000美元。西非地區(qū)，LR1型船運價指數(shù)仍為WS105；地中海至遠東航線，LR2型船運價下滑至150萬美元。地中海地區(qū)，靈便型船運價指數(shù)上漲10點至WS155；歐陸地區(qū)，該型船運價指數(shù)則下跌30點至WS135。

干散貨運輸市場

超靈便型散貨船運輸大西洋地區(qū)， 超靈便型散貨船運價有所上漲，但市場并不活躍。在谷物貨盤的拉動下，黑海至埃及航線，超靈便型船的日租金達到12000美元水平；前往太平洋航線，日租金約為19000美元。南非至印度航線，煤炭貨盤增加，日租金同樣為12000美元。美灣至地中海航線，日租金為19000美元；至遠東航線，日租金為24000美元。太平洋地區(qū)交易活躍，印尼/中國航線，運送煤炭的極限型船的日租金為15000美元左右；北太平洋往返航線，日租金為12000美元出頭。期租市場也走勢良好，租期1年的極限型船的日租金超過了13500美元，租期更短的該型船的日租金為14500美元左右；租期1年的超靈便型船的日租金超過12000美元；租期更短的該型船的日租金超過12500美元。

巴拿馬型散貨船運輸 本周初，全球巴拿馬型散貨船市場活躍，運價堅挺。然而，周中市場轉(zhuǎn)冷，導(dǎo)致承租商觀望情緒加重。跨大西洋航線，日租金為13000美元左右；前往太平洋航線，日租金處于19000美元水平。春節(jié)過后，亞洲市場走勢頗佳，跨太平洋往返航線日租金為11000美元左右。FFA市場，3月份的日租金為12500美元左右，4月份 4條期租航線的平均日租金超過了13500美元。

好望角型散貨船運輸本周好望角型散貨船市場承壓，導(dǎo)致澳大利亞至中國5條航線平均運價由每噸6.8美元跌至6美元出頭。巴西地區(qū)，鐵礦石的價格約為每噸16美元。期租市場表現(xiàn)穩(wěn)健，租期1年的18萬噸船的日租金為23000美元。

新造船市場

在集裝箱船領(lǐng)域，現(xiàn)代重工本周共獲得16艘新船訂單。其中，法國達飛海運一舉訂購了12艘14000 TEU雙燃料集裝箱船，韓國船東高麗海運則向現(xiàn)代尾浦訂購了4艘1800 TEU集裝箱船。此外，韓國Kmarin向北船重工訂購了2艘將由淡水河谷租用的VLOC，使這家船企該型船手持訂單增至16艘。

新船價格表（單位：萬美元）