淺析中美燃料乙醇發(fā)展現狀及發(fā)展趨勢

張德蕊

（中國石化銷售有限公司，北京 100728）

1 中美燃料乙醇發(fā)展現狀分析

1.1 中美燃料乙醇發(fā)展歷程簡要回顧

20世紀70年代中期，美國為了應對中東石油禁運而啟動燃料乙醇工業(yè)。1979年，美國國會建立了聯邦政府的“乙醇發(fā)展計劃”，開始大力推廣燃料乙醇等替代能源。1990年，通過《清潔空氣修正案》。2005年，《能源政策法案》設定了可再生燃料標準（RFS），規(guī)定可再生能源在汽油中必須達到一定比例。2007年，時任美國總統(tǒng)小布什提出，計劃大力開發(fā)替代能源，提高能源利用效率，10年內減少汽油用量20%。2010年，美國環(huán)保署將標準提升為可再生能源規(guī)范（RFS2），燃料乙醇年生產規(guī)模迅速躍居世界第一。當前，全世界約有十多個國家使用燃料乙醇。其中，美國作為推廣使用最好、發(fā)展最快的國家，充足且價格低廉的原料供給是其能夠持續(xù)發(fā)展的關鍵因素，美國主要以玉米為原料生產燃料乙醇。

我國生物燃料乙醇產業(yè)發(fā)展始于“十五”初期，2001年啟動了車用乙醇汽油試點，采用E10標準，即由90%的乙醇組分汽油和10%的燃料

乙醇調合而成。目前，國內共有11省試點推廣乙醇汽油，年消耗量約237萬噸，約占全國汽油消費總量的20%。當前國內燃料乙醇只有7家生產企業(yè)、11個工廠，總產能約為280萬噸。中糧集團旗下共3家工廠，分別位于黑龍江、安徽、廣西三省區(qū)，產能約95萬噸，天冠集團旗下3家工廠，均處于河南省，產能約70萬噸。從單體生產能力看，吉林燃料乙醇有限公司產能為70萬噸，為目前國內最大燃料乙醇生產工廠。從加工原料方面看，山東龍力主要原料為纖維素，中興能源主要原料為甜高粱，廣西中糧主要原料為木薯，其他企業(yè)均以糧食為原料。2017年9月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等十五部門聯合印發(fā)《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》（發(fā)改能源[2017]1508號），到2020年，在全國范圍內推廣使用車用乙醇汽油，基本實現全覆蓋，并將車用乙醇汽油推廣目標完成情況納入企業(yè)負責人KPI。2018年8月22日，國務院常務會議決定有序擴大車用乙醇汽油推廣使用，年內進一步在京津冀等15省推廣。預計到2020年，乙醇汽油將超過800萬噸。

1.2 中美燃料乙醇定價機制

美國方面：在美國乙醇市場快速增長推動下，為適應乙醇市場的發(fā)展需要，2005年5月，芝加哥期貨交易所(CBOT)和芝加哥商業(yè)交易所(CME)，陸續(xù)推出乙醇期貨合約，為乙醇生產商、乙醇銷售商、石油公司、汽油精煉商和汽油零售商提供一個透明的價格發(fā)現機制和管理價格波動風險的金融工具。每手合約規(guī)格為2.9萬美國加侖，交易價格單位為美元/加侖。最小價格變動單位為0.1美分，共提供遠至未來36個月的合約品種，以滿足合約購買者不同的業(yè)務需求。

中國方面：國內燃料乙醇由政府指導定價，與國家規(guī)定的汽油供軍隊價掛鉤定價，具體燃料乙醇定價公式為92#(93#)汽油供軍隊價×0.9111。但近年來，隨著國家油品質量升級和成品油消費稅提高，與汽油價格掛鉤的定價模式使得燃料乙醇價格也隨之升高，在成品油資源供大于求、市場價格遠低于出廠價格的大背景下，銷售企業(yè)利潤受到較大影響，開始尋求與乙醇生產企業(yè)協(xié)商定價，逐步邁向市場化的定價方向。

1.3 中美燃料乙醇進出口情況

2016年，美國燃料乙醇產量達到4578萬噸，占全球總產量的55%以上，其中，國內消費量4266萬噸，出口312萬噸。美國目前有198家乙醇生產廠，其中最大的13個乙醇生產州中有12個位于中西部地區(qū)（PADDⅡ），在美國，燃料乙醇主要用于調和汽油，全美90%以上的區(qū)域使用乙醇汽油，絕大部分按照10%的比例添加至組分汽油，約占美國汽油市場的95%。美國燃料乙醇出口主要位于墨西哥灣地區(qū)（PADDⅢ）。截至2017年，美國已連續(xù)8年成為燃料乙醇凈出口國，出口至包括中國在內的超過35個國家和地區(qū)，其中超過一半出口至巴西和加拿大。

近年來，國內外燃料乙醇市場價差持續(xù)拉大，促使國內成品油經營企業(yè)紛紛打通燃料乙醇進口通道，以降低進貨成本或賺取套利空間。2015—2017年期間，我國累計進口燃料乙醇106.84萬噸，主要進口對象為美國和巴西，其中美國占85%，巴西占13%，其他國家占2%。燃料乙醇進口主要受國家政策性影響，2015—2016年期間因燃料乙醇進口到岸價大幅低于國內市場價格，進口數量快速增長。但2017年，燃料乙醇進口關稅由5%調高至30%，燃料乙醇進口基本停滯。2018年初，國內外燃料乙醇市場價格進一步拉大，在進口關稅提升至30%的情況下，仍存在可操作性空間，部分企業(yè)重啟進口之路。但好景不長，2018年4月2日，對自美國進口的燃料乙醇加征15%的關稅至45%，7月6日，對美進口燃料乙醇加征25%關稅至70%，進口通道再次終止。

1.4 美國可再生燃料識別碼簡介

可再生燃料識別碼RINs（Renewable Identification Numbers）由美國國家環(huán)保局（EPA）建立，在EMTS系統(tǒng)（EPA Moderated Transaction System）生成和交易，生產商和進口商須通過此系統(tǒng)對生產或進口的燃料乙醇進行申請注冊，RINs由一組38個字符組成的編碼，是一種可以從可再生燃料上進行分離交易的配額，用來標記國內生產或者進口到美國的可再生燃料所處狀態(tài)。美國能源部負責監(jiān)管核定乙醇生產商產能。RINs編碼附著于燃料乙醇之上不可分離獨立交易。調油商購買包含RINs的燃料乙醇，在與乙醇組分油進行調和后，RINs可以從燃料上剝離并獨立交易，RINs可隨著燃料乙醇所有權轉讓而轉讓，RINs所有轉移需要通過產品轉移聲明來證明，RINs所有權轉讓后，需在EPA進行記錄。通過RINs交易，沒有履行調合責任的煉油商可以避免處罰。RINs市場的建立，有助于煉油商合規(guī)的順利實施，RFS2責任方需用RINs來證明所供應燃料中調合的生物燃料量達到當年目標可再生燃料調合責任量RVO（Renewable Volume Obligation）。如果超額完成，多余的RINs可進行交易或留給下年度使用， RINs有效期為兩年，過期作廢，已向EPA提交的RINs也將作廢。企業(yè)若沒有達到當年RFS2要求，EPA將根據《清潔空氣法案》對其進行罰款。

2 中國乙醇汽油推廣存在的問題

在國家2020年全面推行乙醇汽油的整體規(guī)劃下，目前部分地區(qū)已開始謀劃提前推行，從目前情況看，乙醇汽油推廣面臨以下問題：

一是消費者認可度不高，市場監(jiān)管有待進一步加強。近年來，國內燃料乙醇發(fā)展趨緩。消費者反映熱值低、動力不足，對乙醇汽油認可度不高。同時，部分地區(qū)封閉推廣市場監(jiān)管力度不足，難以實現封閉運行，部分社會加油站以熱值高、動力足、清潔性為賣點違規(guī)銷售清潔汽油，加大促銷力度，搶占市場，擾亂經營秩序，嚴重影響乙醇汽油經營，局部地區(qū)乙醇汽油存在退市風險。

二是與汽油聯動的定價機制加劇產銷雙方面不公平競爭。一方面，近年來國內煉油企業(yè)投入上百億進行煉化裝置和倉儲設施改造，以滿足國內成品油質量升級要求，國內成品油生產成本逐年提高。而燃料乙醇質量標準未變化，生產企業(yè)無需投入大量資源進行裝置改造，成本僅受原料價格變化影響，聯動定價對汽油生產企業(yè)造成不公平競爭。另一方面，在長期供大于求市場環(huán)境下，汽油價格已趨于市場化定價，而燃料乙醇仍由政府定價，長期燃料乙醇價格高于汽油市場價，乙醇汽油經營單位效益壓力巨大，對乙醇汽油推廣造成不利影響，可能導致乙醇汽油經營處于停滯或逐步退出。

三是壟斷經營與市場化發(fā)展趨勢相背離。目前乙醇供應呈現明顯壟斷格局，中糧集團和河南天冠占據近90%的市場份額。部分地方政府規(guī)定乙醇獨家經營，即全封閉省市只允許一個乙醇生產商，半封閉省市允許1—2個乙醇供貨商，一個地市只允許一個乙醇供應商，并實施壟斷性定價。乙醇汽油壟斷經營格局與成品油市場化發(fā)展趨勢背離，也不利于引導乙醇生產商通過強化管理降低生產成本，從而提高整個行業(yè)的生產效率。

美國作為燃料乙醇生產和使用量世界第一的國家，其乙醇汽油的成功推廣為現階段中國全面推廣乙醇汽油提供了較為成熟的經驗，對中國在糧食安全、政策制定、政府監(jiān)管、市場化定價等眾多方面有重要的借鑒意義。

3 中美燃料乙醇發(fā)展趨勢

3.1 美國燃料乙醇發(fā)展趨勢

美國自20世紀80年代開始涉足燃料乙醇，經過幾十年的發(fā)展，自2006年起超過巴西一躍成為世界第一的燃料乙醇的生產國和消費國。同時，美國也是世界上最大的車用乙醇汽油生產和消費國，90%以上的地區(qū)都使用E10乙醇汽油，并逐步開始使用E15乙醇汽油，部分地區(qū)引進了靈活燃料汽車，甚至使用E85乙醇汽油。未來，在較低的玉米成本和越來越高的乙醇生產效率等經濟性因素驅動下，E10—E85之間混配的乙醇汽油將會成為逐步探索和發(fā)展的新方向，燃料乙醇替代汽油的速度將進一步加快。

3.2 中國燃料乙醇發(fā)展趨勢

在中國經濟社會轉型背景下，經濟處于持續(xù)快速增長時期，工業(yè)化、城市化的快速發(fā)展，使我們面臨的能源供應緊張和環(huán)境惡化問題更加嚴峻。發(fā)展可再生能源成為保障中國經濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要內容，生物燃料在實現這一艱巨任務中能夠發(fā)揮重要作用。

一是乙醇汽油推廣市場化步伐將進一步加快。按照國家發(fā)改委、國家能源局等十五部門聯合印發(fā)的《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》（以下簡稱“《實施方案》”），到2020年，在全國范圍內推廣使用車用乙醇汽油，基本實現全覆蓋。按照現有汽油市場需求測算，未來的燃料乙醇需求總量預計將超過1100萬噸，將帶動原料產業(yè)及乙醇生產企業(yè)的快速發(fā)展。目前，國家對燃料乙醇產業(yè)政策支持力度不斷加大，東北出臺玉米深加工補貼政策，酒精項目建設熱情空前高漲，正在新擴建酒精項目產能已達560萬噸，其中中糧集團在建產能達335萬噸，其他企業(yè)在建產能225萬噸，國內燃料乙醇產量將大幅提升，下一步乙醇發(fā)展應利用好國內國外兩個市場、兩種資源，進一步開放國內市場，引導企業(yè)通過供需影響資源價格，以市場價格平衡產品產量，全力推動燃料乙醇的市場化發(fā)展。

二是非糧燃料乙醇將成為重點發(fā)展方向。當前，糧食庫存較高主要受前些年高收儲價格影響，在國家大力推進農業(yè)供給側改革之后，不斷優(yōu)化糧食產區(qū)和產品結構，保障國家糧食安全，調節(jié)供需矛盾。以乙醇汽油推廣為契機，以陳化糧作為原料生產燃料乙醇，解決國內陳化糧高庫存問題，僅是乙醇汽油推廣的階段性目標。近些年，國家在燃料乙醇財政補貼政策上開始逐步調整，以糧食為原料生產燃料乙醇補貼標準逐年降低，到2016年已不再補貼。按照《實施方案》“適度發(fā)展糧食燃料乙醇，科學合理把握糧食燃料乙醇總量，大力發(fā)展纖維素燃料乙醇等先進生物液體燃料。到2020年，纖維素燃料乙醇5萬噸級裝置實現示范運行，生物燃料乙醇產業(yè)發(fā)展整體達到國際先進水平。到2025年，力爭纖維素乙醇實現規(guī)模化生產，先進生物液體燃料技術、裝備和產業(yè)整體達到國際領先水平”的指導要求，非糧燃料乙醇產業(yè)將成為國家推廣乙醇汽油的重點發(fā)展方向，能夠有效調節(jié)糧食供需矛盾，保障乙醇汽油長期平穩(wěn)推廣。