中美快遞包裹業(yè)對(duì)比分析及啟示

耿 艷 （國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心，北京 100868）

1 中美快遞包裹業(yè)對(duì)比

1.1 快遞包裹業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁

2016年，美國(guó)快遞包裹市場(chǎng)規(guī)模約為150億件。得益于電子商務(wù)的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，美國(guó)快遞包裹數(shù)量較2015年上漲了6%。這一上漲勢(shì)頭在2017年仍未見(jiàn)緩，2017年初快遞包裹數(shù)量又上漲了3%。美國(guó)年人均快件使用量約為46件左右，快遞業(yè)務(wù)收入占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過(guò)1%。

根據(jù)A.T.Kearney預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年商家對(duì)個(gè)人（B2C）客戶和地面運(yùn)輸將繼續(xù)推動(dòng)包裹增長(zhǎng)，到2019年，包裹運(yùn)輸收益將從2015年的780億美元攀升至930億美元。

2016年，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模穩(wěn)居全球首位。全年完成快遞業(yè)務(wù)量312.8億件，同比增長(zhǎng)51.4%。快遞日均處理量達(dá)到8 571萬(wàn)件，最高日處理量出現(xiàn)在雙十一期間，超過(guò)2.5億件，同比增長(zhǎng)56.3%。年人均快件使用量接近23件，比上年增加8件。2016年，中國(guó)完成快遞業(yè)務(wù)收入接近4 000億元，比上年增長(zhǎng)43.5%，快遞業(yè)務(wù)收入占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過(guò)5‰。

根據(jù)中國(guó)國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心預(yù)測(cè)，到2020年，在基準(zhǔn)情景下，中國(guó)包裹量將達(dá)到862億件左右，年均增長(zhǎng)率約26%；在樂(lè)觀情景下，有望達(dá)到1 007億件左右，年均增長(zhǎng)率約31.06%。

中美快遞包裹對(duì)比情況如圖1、圖2所示。

1.2 快遞包裹旺盛需求助推價(jià)格上漲

2016年，美國(guó)大型包裹運(yùn)輸公司利用不斷攀升的需求，推動(dòng)了快遞包裹服務(wù)的價(jià)格上漲。UPS和FedEx公布的平均上漲率分別為3.9%至4.9%，美國(guó)郵政（USPS）標(biāo)準(zhǔn)郵件運(yùn)輸?shù)膬r(jià)格提高了3.3%，優(yōu)先郵件統(tǒng)一服務(wù)的價(jià)格提高了3.9%。UPS和FedEx還上漲了部分附加費(fèi)。UPS和FedEx的住宅地址遞送附加費(fèi)分別上漲了0.15和0.20美元。這兩家運(yùn)輸公司還調(diào)整了體積重量因數(shù)（計(jì)泡收費(fèi)），故價(jià)格還將進(jìn)一步上漲。美國(guó)快遞包裹服務(wù)價(jià)格總體較高。

中國(guó)快遞正處于高速增長(zhǎng)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，快遞平均價(jià)格持續(xù)走低。據(jù)測(cè)算，2016年，中國(guó)快遞平均每件價(jià)格僅為12.7元，同比降低5.2%。其中：國(guó)際/港澳臺(tái)快遞平均價(jià)格為每件69.2元，境內(nèi)快遞平均價(jià)格約為每件11.6元。2012～2016年中國(guó)快遞平均單價(jià)變動(dòng)情況如圖3所示：

1.3 快遞包裹行業(yè)運(yùn)輸服務(wù)成本增加

2016年，美國(guó)快遞包裹行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，物流運(yùn)輸服務(wù)成本增加明顯。2016年美國(guó)總體物流運(yùn)輸成本①約6.2萬(wàn)億元人民幣，較2015年降低了0.7%；其中快遞包裹運(yùn)輸服務(wù)成本約0.6萬(wàn)億元人民幣（占總體物流運(yùn)輸成本比例約9.6%），較2015年上升了10%。快遞包裹業(yè)務(wù)已超過(guò)鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，成為位列汽車運(yùn)輸之后的第二大物流行業(yè)。2016年美國(guó)物流運(yùn)輸成本構(gòu)成如表1所示：

表1 2016年美國(guó)物流運(yùn)輸成本構(gòu)成

圖1 中美快遞包裹對(duì)比（單位：億件）

圖2 中美人均快遞包裹使用量對(duì)比（單位：件）

圖3 2012～2016年中國(guó)快遞平均單價(jià)變動(dòng)情況（單位：元）

根據(jù)中國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2016年全國(guó)物流運(yùn)行情況通報(bào)》②，2016年中國(guó)物流運(yùn)輸服務(wù)成本約6萬(wàn)億元，其中快遞包裹運(yùn)輸服務(wù)成本約0.9萬(wàn)億元，占比為15%。2016年中美快遞包裹運(yùn)輸成本與總體運(yùn)輸成本對(duì)比如圖4所示：

圖4 2016年中美快遞包裹運(yùn)輸成本與總體運(yùn)輸成本對(duì)比（單元：萬(wàn)億元）

1.4 快遞包裹迅猛發(fā)展重塑配送網(wǎng)絡(luò)

穩(wěn)步上漲的包裹數(shù)量正在推動(dòng)美國(guó)的配送網(wǎng)絡(luò)發(fā)生根本變化，這一變化在未來(lái)五到十年將在以下三大趨勢(shì)中體現(xiàn)：（1） 建設(shè)區(qū)域配送中心。隨著發(fā)貨方選定的配送中心地點(diǎn)越來(lái)越靠近客戶，區(qū)域性的配送中心已經(jīng)成為先進(jìn)配送網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵。快遞包裹企業(yè)將順應(yīng)這一趨勢(shì)，建設(shè)自己的區(qū)域配送網(wǎng)絡(luò)。（2）重新規(guī)劃路線。重新設(shè)計(jì)的分配網(wǎng)絡(luò)需要規(guī)劃新的貨運(yùn)路線?？爝f包裹企業(yè)正在調(diào)整運(yùn)輸路線，從國(guó)家配送中心運(yùn)送商品，并注重平衡地方和區(qū)域中心之間的包裹數(shù)量。（3）聚焦最后一公里服務(wù)。最后一公里的服務(wù)能力對(duì)于當(dāng)天配送至關(guān)重要?？爝f包裹企業(yè)將繼續(xù)努力增加本地配送網(wǎng)絡(luò)的密度，在保持獲利的前提下提供最后一公里的服務(wù)。預(yù)計(jì)許多快遞包裹企業(yè)將通過(guò)合作增加線路密度，比如UPS和FedEx與USPS的聯(lián)合。

與美國(guó)類似，當(dāng)前中國(guó)的快遞企業(yè)也在積極整合倉(cāng)儲(chǔ)、干線、分撥網(wǎng)絡(luò)、末端配送等方面全供應(yīng)鏈資源，編織覆蓋最后一公里的高效配送網(wǎng)絡(luò)，逐步推動(dòng)行業(yè)邁向形態(tài)更高級(jí)、分工更優(yōu)化、結(jié)構(gòu)更合理的發(fā)展階段。在與電子商務(wù)的多年磨合中，許多快遞企業(yè)認(rèn)識(shí)到，商業(yè)供應(yīng)鏈上的幾個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)由一個(gè)企業(yè)來(lái)做，協(xié)調(diào)性最強(qiáng)，整體效率最高，倉(cāng)配一體化、云倉(cāng)無(wú)論是從降低成本還是提高效率上都是一個(gè)必然的趨勢(shì)。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的新物流體系必須包含“天網(wǎng)”和“地網(wǎng)”，即由互聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)組成的數(shù)據(jù)傳輸和處理網(wǎng)絡(luò)，以及遍布全國(guó)的倉(cāng)配一體門到門運(yùn)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，必須把兩張網(wǎng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)。

1.5 快遞包裹迅猛發(fā)展改變行業(yè)關(guān)系

在美國(guó)，快遞包裹的快速發(fā)展給行業(yè)關(guān)系帶來(lái)深刻變化。除了與長(zhǎng)期的行業(yè)對(duì)手進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，傳統(tǒng)快遞包裹企業(yè)還面臨著全新的嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。一方面，一些實(shí)體、網(wǎng)絡(luò)零售商延伸業(yè)務(wù)鏈，開(kāi)始提供配送服務(wù)，其與傳統(tǒng)快遞包裹企業(yè)的原有的合作關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)關(guān)系。例如，亞馬遜是UPS最大的客戶，但該在線零售巨頭于2016年推出了自己的配送服務(wù)。隨著實(shí)體、網(wǎng)絡(luò)零售商物流能力的不斷提升，傳統(tǒng)快遞包裹企業(yè)承接的包裹數(shù)量將大幅減少。另一方面，一些新興公司采用先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)新的包裹配送業(yè)務(wù)模式，如眾包和車輛共享，對(duì)傳統(tǒng)快遞包裹企業(yè)形成有力競(jìng)爭(zhēng)。例如，Onibag公司在沒(méi)有車輛和分配中心的情況下可以為5個(gè)州的70個(gè)城市提供隔天配送服務(wù)，該公司眾包了第一公里的取貨環(huán)節(jié)和最后一公里的送貨環(huán)節(jié)，對(duì)需長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)陌鼊t依靠汽車共享和長(zhǎng)途客車上的多余容量。在此背景下，一些傳統(tǒng)快遞包裹企業(yè)轉(zhuǎn)換思維，開(kāi)始嘗試與長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作，共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。例如，UPS和FedEx通過(guò)與USPS（擁有龐大的送貨上門網(wǎng)絡(luò)）合作，增加了其本地線路密度，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，以避開(kāi)新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

對(duì)標(biāo)國(guó)際巨頭UPS，中國(guó)郵政EMS的服務(wù)功能最為接近（如表2所示），其次為順豐。從行業(yè)整體來(lái)說(shuō)，服務(wù)功能偏重寄遞服務(wù)，少量提供倉(cāng)儲(chǔ)、簽單返還、代取件等服務(wù)；但對(duì)于供應(yīng)鏈和物流綜合服務(wù)提供較少。

表2 我國(guó)主要郵政快遞企業(yè)與UPS服務(wù)功能對(duì)比

為提高競(jìng)爭(zhēng)力，當(dāng)前國(guó)內(nèi)主要快遞企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始從快遞業(yè)務(wù)向貨運(yùn)、物流、金融以及綜合性供應(yīng)鏈解決方案領(lǐng)域延伸，未來(lái)五年內(nèi)這一趨勢(shì)將更為明顯。企業(yè)會(huì)將更多資本投入至新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，例如倉(cāng)配一體化、冷鏈快遞、逆向物流、供應(yīng)鏈管理等增值服務(wù)。同時(shí)，快遞企業(yè)也在加大對(duì)技術(shù)領(lǐng)域的投入，特別是優(yōu)化快遞與電商的供應(yīng)鏈關(guān)系，以信息化技術(shù)實(shí)現(xiàn)需求挖掘、智能分揀、高效運(yùn)輸、便捷追蹤乃至精準(zhǔn)投遞，加強(qiáng)信息共享、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接，提升電商快遞服務(wù)質(zhì)量。

2 相關(guān)啟示建議

2.1 以供應(yīng)鏈管理思維促進(jìn)快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

將傳統(tǒng)物流轉(zhuǎn)變?yōu)檫m應(yīng)現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理的新型物流，是中國(guó)物流業(yè)發(fā)展的新方向，也是中國(guó)快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。當(dāng)前我國(guó)的快遞企業(yè)的發(fā)展水平尚不能適應(yīng)現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理的需要。大部分快遞企業(yè)仍處于中小規(guī)模，服務(wù)水平有限，不能提供全面一體化的專業(yè)服務(wù)。建議快遞企業(yè)積極引入供應(yīng)鏈管理思維，在做好傳統(tǒng)寄遞業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極尋求拓展產(chǎn)業(yè)鏈，以此來(lái)獲取更大的發(fā)展空間和更高的利潤(rùn)。我國(guó)第三方物流市場(chǎng)還有很大發(fā)展前景，快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，為上游企業(yè)提供定制化的物流配送解決方案，向綜合物流服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。經(jīng)過(guò)培育，未來(lái)在我國(guó)快遞企業(yè)中將有可能誕生2～3家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的第三方物流企業(yè)或是企業(yè)聯(lián)合體。

2.2 引導(dǎo)快遞企業(yè)更加重視服務(wù)價(jià)值提升

作為物流產(chǎn)業(yè)的高端業(yè)態(tài)，中國(guó)快遞業(yè)在保持業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)的同時(shí)要更加注重提升快遞價(jià)值，進(jìn)一步擴(kuò)大盈利空間。2016年中國(guó)快遞業(yè)量規(guī)模是美國(guó)包裹規(guī)模的2倍，但由于服務(wù)價(jià)格低、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、服務(wù)能力相對(duì)較弱等原因，中國(guó)快遞企業(yè)的收入嚴(yán)重低于美國(guó)同行。因此，中國(guó)快遞企業(yè)要更加重視快遞服務(wù)整體價(jià)值的提升，加快向多元化、智能化、國(guó)際化、綠色化轉(zhuǎn)型，提高服務(wù)產(chǎn)品的個(gè)性化和差異化，逐步進(jìn)入高利潤(rùn)市場(chǎng)。

2.3 加大技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用投入力度

在中國(guó)，技術(shù)創(chuàng)新是目前快遞物流企業(yè)降本增效的主要手段。未來(lái)五年，企業(yè)應(yīng)繼續(xù)加大投入，特別是優(yōu)化快遞與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈關(guān)系，以信息化技術(shù)實(shí)現(xiàn)需求挖掘、智能分揀、高效運(yùn)輸、便捷追蹤乃至精準(zhǔn)投遞，加強(qiáng)信息共享、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接，提升快遞服務(wù)質(zhì)量。

注：①美國(guó)商業(yè)物流成本（US business logistics costs，簡(jiǎn)稱USBLC） 主要由三部分組成：一是運(yùn)輸成本（Transportation costs）；二是庫(kù)存成本（Inventory carrying costs）；三是管理成本（administrative costs）。2016年，美國(guó)商業(yè)物流成本共計(jì)13 926.4億美元（約合人民幣96 837.2億元人民幣，按2016年12月30日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)1美元對(duì)人民幣6.9535元計(jì)），其中運(yùn)輸成本8 947億美元（約合62 213億元人民幣）、庫(kù)存成本4 098億美元（約合28 795.4億元人民幣）、管理成本881億美元（約合6 126億元人民幣）。

②參見(jiàn)《2016年全國(guó)物流運(yùn)行情況通報(bào)》，http://www.ndrc.gov.cn/jjxsfx/201703/t20170309_840688.html。根據(jù)通報(bào)，2016年社會(huì)物流總費(fèi)用11.1萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)2.9%，增速雖比上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，但明顯低于社會(huì)物流總額、GDP增速。其中，運(yùn)輸費(fèi)用6.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.3%，提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；保管費(fèi)用3.7萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1.3%，回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；管理費(fèi)用1.4萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.6%，提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

[1] 國(guó)家郵政局.快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃[EB/0L].（2017-02-13）[2017-08-07]http://www.spb.gov.cn/zc/ghjbz_1/201702/W020170213328753560937.pdf.

[2] 齊嚴(yán).美國(guó)供應(yīng)鏈趨勢(shì)及其對(duì)我國(guó)物流業(yè)的啟示[J].宏觀經(jīng)濟(jì)管理，2010(10):70-72.

[3] 韓嵩，吳海建.我國(guó)快遞業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析[J].中國(guó)統(tǒng)計(jì)，2016(1):27-29.