亞太地區(qū)將引領(lǐng)全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展

● 文| 中國空間技術(shù)研究院總體部 張海華

隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重心向著以中國為核心的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移和中國北斗區(qū)域系統(tǒng)投入運(yùn)行對(duì)中國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用強(qiáng)有力的推動(dòng)，全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用發(fā)展的重心也在向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。從歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）局（GSA）發(fā)布的《全球衛(wèi)星系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告》來看，以中國、日本、韓國三國為代表的亞太地區(qū)在全球GNSS市場(chǎng)中所占份額快速增長（見圖1）[1,2,3]，其中中國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的增長最為強(qiáng)勁，正在取代歐美成為引領(lǐng)全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展的引擎。

一、全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況

進(jìn)入二十一世紀(jì)，全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展進(jìn)入了第二個(gè)快速發(fā)展期，年度復(fù)合增長率一度達(dá)到20%，北美、歐洲及日本衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)逐漸走向成熟。2010年后，全球民用衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)進(jìn)入了平穩(wěn)發(fā)展期，年復(fù)合增長率回落至10%左右[1]。歐洲GSA 2017年發(fā)布的《全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告》對(duì)位置服務(wù)、交通運(yùn)輸、測(cè)量測(cè)繪與農(nóng)業(yè)GNSS應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)與研究表明，2015年全球民用衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)收入接近950億歐元，至2025年將超過2500億歐元，屆時(shí)全球在用衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備有望超過90億部[3]。

雖然，衛(wèi)星導(dǎo)航民用市場(chǎng)的規(guī)模早已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了軍用市場(chǎng)，但其重要的軍事空間系統(tǒng)的角色不會(huì)改變。全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展將繼續(xù)以滿足軍事高精度定位導(dǎo)航與授時(shí)需求為核心，以提供滿足強(qiáng)對(duì)抗環(huán)境下的軍事高精度定位導(dǎo)航與授時(shí)服務(wù)為目標(biāo)。但是，隨著全球衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域多系統(tǒng)并存格局的形成與全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在全球民用導(dǎo)航領(lǐng)域的應(yīng)用狀況將在很大

二、全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展分析

程度上影響系統(tǒng)的維持、發(fā)展前景以及系統(tǒng)擁有國（組織）在全球衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域、乃至全球政治、經(jīng)濟(jì)與外交領(lǐng)域的影響力與地位。

據(jù)GSA《全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告》2017年版，2015年全球在用衛(wèi)星導(dǎo)航裝備已經(jīng)超過40億部，超過每2人1部的水平（見表1）[3]。但全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展極不平衡，其中北美與歐洲（包括歐盟及俄羅斯與非歐盟歐洲國家）已經(jīng)超過了人均1部的水平，而中東與非洲每5人才擁有1部衛(wèi)星導(dǎo)航裝備。

從全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展的角度看，北美與歐盟的全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)份額基本趨于穩(wěn)定，受全球其他地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用發(fā)展的影響，其份額略有下降；亞洲太平洋地區(qū)則快速發(fā)展，其中中國、日本與韓國處于領(lǐng)先地位。我國的衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用發(fā)展最為迅猛，從2012年的7%增加至2015年的11%；日本的衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用基本與歐美地區(qū)處于相同水平，未來的增長將趨于平穩(wěn)；南美與加勒比、中東與非洲的衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用將快速增長，未來10年市場(chǎng)規(guī)模將增長2~ 3倍。

1.北美與歐盟的增長趨于平穩(wěn)，市場(chǎng)份額下降，但裝備質(zhì)量與應(yīng)用水平保持領(lǐng)先

按《全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告》的預(yù)測(cè)，2025年北美的衛(wèi)星導(dǎo)航裝備在用數(shù)量將從2015年的6.83億部增加至12億部，收入從243億歐元增加至619億歐元，分別增長1.76倍和2.55倍，人均數(shù)量從1.4部增加至2.3部，但市場(chǎng)占比則分別從16.4%和25.6%下降至13.3%和23.1%；其收入與在用數(shù)量的比值從35.58增加到51.58，表明其應(yīng)用裝備升級(jí)，性能與服務(wù)提升；歐盟國家的情況與北美地區(qū)大致相似，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的質(zhì)量也將得到提升。反觀中東與非洲地區(qū)，雖然其應(yīng)用裝備數(shù)量從3.22億部增加至11億部，但2025年的收入與在用數(shù)量的比值僅為16.82（2015年為11.80），遠(yuǎn)低于北美地區(qū)，表明其應(yīng)用裝備的性能、功能、服務(wù)與應(yīng)用水平遠(yuǎn)落后于北美地區(qū)。

2.俄羅斯與非歐盟歐洲國家應(yīng)用裝備數(shù)量快速增長，但行業(yè)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用提升緩慢

俄羅斯與非歐盟歐洲國家衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用裝備的數(shù)量從2015年的2.64億部增加至2025年的5.70億部，達(dá)到人均2.4部的全球領(lǐng)先水平，收入也從63億歐元增加到158億歐元，但從收入與在用裝備數(shù)量的比值角度看，僅從23.86增加到27.72，遠(yuǎn)低于北美與歐盟國家的水平，表明單位產(chǎn)品的附加值較低，應(yīng)用裝備和應(yīng)用水平與北美、歐盟國家差距較大，可能意味著位置服務(wù)應(yīng)用快速增長，但附加值較高、對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展促進(jìn)較大的行業(yè)或產(chǎn)業(yè)類應(yīng)用存在較大差距，如交通運(yùn)輸、精細(xì)農(nóng)業(yè)、測(cè)繪測(cè)量等領(lǐng)域。

表1 全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)概況單位：百萬部，億歐元

3.亞太地區(qū)快速發(fā)展，市場(chǎng)份額排名第一，應(yīng)用水平亟待提升

得益于亞太地區(qū)巨大的人口基數(shù)與經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，亞太地區(qū)已經(jīng)占據(jù)全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)的最大份額，但應(yīng)用質(zhì)量與水平較歐美國家差距明顯，亟待提升。從2015年亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)的情況看，衛(wèi)星導(dǎo)航裝備在用數(shù)量達(dá)到19億部，全球市場(chǎng)的占比達(dá)到46.1%；收入達(dá)到327億歐元，占比達(dá)到34.5%，在全球區(qū)域市場(chǎng)中均排名第一。但人均裝備數(shù)量僅有0.5，排在倒數(shù)第二位，僅位于中東與非洲之前。即使到2025年，亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航在用裝備數(shù)量達(dá)到43億部，收入達(dá)到968億歐元，但人均占有數(shù)量仍只有1.0，同樣排在倒數(shù)第二位。同時(shí)，亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用裝備的收入與在用數(shù)量的比值僅從2015年的17.21增加至2025年的22.51，與歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)差距明顯。

上述差距與亞太地區(qū)巨大的人口數(shù)量和經(jīng)濟(jì)的快速增長為亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用與市場(chǎng)的發(fā)展提供了巨大的空間；同時(shí)，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推作用也將進(jìn)一步促進(jìn)亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展。

三、亞洲將引領(lǐng)全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展

2015年，亞太地區(qū)的衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用裝備在用數(shù)量與收入已經(jīng)分別達(dá)到19億部和327億歐元，均排名全球首位。但人均數(shù)量僅為0.5部，遠(yuǎn)低于北美與歐盟國家的1.4部和1.3部。巨大的數(shù)量與較低的衛(wèi)星導(dǎo)航裝備人均數(shù)量為亞太地區(qū)衛(wèi)星應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展提供了非常廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)，隨著中國成為全球經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿σ约啊耙粠б宦贰背h的實(shí)施，將有力地帶動(dòng)亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，從而刺激衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用需求的快速增長。

首先，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展將有力地刺激與推動(dòng)亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展。從全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展歷史來看，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用裝備人均數(shù)量、應(yīng)用水平等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度密切相關(guān)，經(jīng)濟(jì)、技術(shù)發(fā)展領(lǐng)先的歐美國家一直引領(lǐng)著全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展。因此，在中國經(jīng)濟(jì)增長的帶動(dòng)下，在“一帶一路”倡議的促進(jìn)下，亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)將快速發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)重心向亞太地區(qū)的轉(zhuǎn)移；同時(shí)在亞太地區(qū)的人口數(shù)量支撐下，亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用必將繼續(xù)快速發(fā)展。

其次，亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展將有效推動(dòng)亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展。2020年前，中國將完成北斗全球系統(tǒng)的部署并投入使用，日本、印度的區(qū)域?qū)Ш较到y(tǒng)也將投入運(yùn)行。北斗區(qū)域系統(tǒng)投入運(yùn)行后，中國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用取得了快速發(fā)展，在全球GNSS市場(chǎng)中的份額從2012年的7%迅速增長至2015年的11%。因此，日本準(zhǔn)天頂衛(wèi)星系統(tǒng)（QZSS）、印度區(qū)域?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（IRNSS）的投入運(yùn)行也將有力地促進(jìn)日本、印度的衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展；2020年北斗全球系統(tǒng)投入運(yùn)行后，將進(jìn)一步促進(jìn)與推動(dòng)中國及亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展。

最后，隨著中國創(chuàng)新能力的提升，創(chuàng)新型衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用將快速增長。共享單車既是對(duì)共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的創(chuàng)新，也是衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的創(chuàng)新，其在促進(jìn)中國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用發(fā)展的同時(shí)，正在走向全球。衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用只受想象力的限制，因此中國創(chuàng)新能力的提升將為衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用開辟更多的應(yīng)用場(chǎng)景與領(lǐng)域，并有效推動(dòng)亞太及至全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展。

綜上所述，中國的崛起帶動(dòng)了亞太地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國、日本與印度衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)將推動(dòng)與促進(jìn)亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展，創(chuàng)新能力的提升將進(jìn)一步拓展亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展空間。因此，亞太地區(qū)將引領(lǐng)全球未來衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的發(fā)展。

[1]GSA.GNSS MARKET REPORT, ISSUE 1.www.gsa.europa.eu,October 2010.

[2]GSA.GNSS MARKET REPORT, ISSUE 3.www.gsa.europa.eu,October 2013.

[3]GSA.GNSS MARKET REPORT, ISSUE 5.www.gsa.europa.eu,October 2017.