2018工程設(shè)計(jì)行業(yè)路向何方？

對(duì)于工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)而言，2017年是充滿變革與挑戰(zhàn)的一年，也是設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)與行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新開(kāi)端。處于變革新起點(diǎn)上的工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)，在2018年又將面臨哪些新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)？

綜合各方面信息，尤其是近幾年行業(yè)格局的深刻變化，使我們清晰地認(rèn)識(shí)到，2018年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展將邁入重整分化“分水嶺”時(shí)期。在此之后，強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者將愈弱。近年來(lái)，業(yè)內(nèi)真正推進(jìn)機(jī)構(gòu)升級(jí)發(fā)展的單位將逐步顯示其強(qiáng)大的活力與生命力，業(yè)務(wù)創(chuàng)新的財(cái)務(wù)效應(yīng)、價(jià)值增值效應(yīng)將逐步體現(xiàn)出來(lái)。那些尚未清晰自身戰(zhàn)略布局的單位未來(lái)將在競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)地位，而那些積極創(chuàng)新的企業(yè)由于在過(guò)去幾年已經(jīng)基本完成布局，未來(lái)將顯現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。行業(yè)未來(lái)發(fā)展將進(jìn)一步呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)，行業(yè)結(jié)構(gòu)將由金字塔型向啞鈴型轉(zhuǎn)變。啞鈴型結(jié)構(gòu)中，一部分具有綜合化、一體化、集成化優(yōu)勢(shì)的企業(yè)站在價(jià)值鏈高端，另一部分精專特色化發(fā)展的單位也會(huì)有很好生存空間，原來(lái)處于行業(yè)中間層的企業(yè)數(shù)量會(huì)逐漸減少。這一趨勢(shì)在2018年將會(huì)更加明顯。本文試從市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)、業(yè)務(wù)、管理4個(gè)方面進(jìn)行分析。

市場(chǎng)——行業(yè)增長(zhǎng)回升，但絕不是觸底反彈

整個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)在進(jìn)一步回升?；仡櫺袠I(yè)近年來(lái)的發(fā)展態(tài)勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，本應(yīng)在2009年出現(xiàn)的行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)，由于4萬(wàn)億元的投資拉動(dòng)而延后出現(xiàn)，直到2013年行業(yè)均保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。到2014年下半年，開(kāi)始顯現(xiàn)較明顯下滑趨勢(shì)，尤其是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)。2015年，除幾個(gè)反經(jīng)濟(jì)周期的行業(yè)，如鐵路、水運(yùn)、公路等行業(yè)加大投資外，業(yè)內(nèi)普遍感受到發(fā)展的艱難。而這一趨勢(shì)持續(xù)到2016年上半年才開(kāi)始扭轉(zhuǎn)，2017年行業(yè)基本處于上行階段。因此，我們認(rèn)為，2018年行業(yè)增長(zhǎng)會(huì)進(jìn)一步回升，但這不是觸底反彈，還是震蕩調(diào)整。因?yàn)槟壳爸涡袠I(yè)發(fā)展的還是反周期的大投資，而業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展會(huì)進(jìn)一步分層，重新洗牌力度將會(huì)加大。

城市建設(shè)領(lǐng)域?qū)⒊蔀樵O(shè)計(jì)企業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)，趨勢(shì)已經(jīng)越來(lái)越明朗。過(guò)去，業(yè)內(nèi)將21個(gè)細(xì)分行業(yè)分為建筑設(shè)計(jì)、土木工程和工業(yè)工程三大類，每一類都有其特點(diǎn)和發(fā)展方向。未來(lái)，21個(gè)細(xì)分行業(yè)將會(huì)越來(lái)越融合，大家都將關(guān)注城市建設(shè)市場(chǎng)。目前，城市建設(shè)已成為企業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)，也不再是市政一個(gè)行業(yè)的事，水利、建筑等行業(yè)企業(yè)都要參與進(jìn)來(lái)。水利行業(yè)過(guò)去都是做城市之外的流域設(shè)計(jì)，未來(lái)將更多關(guān)注水生態(tài)、水環(huán)境市場(chǎng)，交通和市政行業(yè)間的差距將越來(lái)越模糊，將會(huì)進(jìn)一步融合。

在存量市場(chǎng)中找增量。隨著投資結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，市場(chǎng)的進(jìn)一步分層，大規(guī)模的投資增量市場(chǎng)將大幅縮減。企業(yè)未來(lái)應(yīng)更多考慮如何在存量市場(chǎng)中找增量。例如，建筑設(shè)計(jì)領(lǐng)域的既有建筑改造；土木工程領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施檢測(cè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)；工業(yè)院應(yīng)關(guān)注工廠化的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。存量市場(chǎng)不再像傳統(tǒng)市場(chǎng)那樣把設(shè)計(jì)、施工、建材等環(huán)節(jié)界定得很清楚，其更加適合做“產(chǎn)品”，存量市場(chǎng)將成為另外一個(gè)重要戰(zhàn)場(chǎng)。此外，目前PPP在推進(jìn)過(guò)程中嚴(yán)控財(cái)政付費(fèi)，轉(zhuǎn)向側(cè)重從運(yùn)營(yíng)中獲得收益，這種轉(zhuǎn)變將為存量市場(chǎng)帶來(lái)更多可能。

業(yè)務(wù)——行業(yè)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈體系重構(gòu)

行業(yè)服務(wù)從廣度向深度轉(zhuǎn)變，向服務(wù)有價(jià)值、價(jià)值可衡量、價(jià)值可實(shí)現(xiàn)進(jìn)行布局。過(guò)去行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的是建設(shè)投資，而不是所形成的物業(yè)價(jià)值。而在存量運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，這一邏輯已經(jīng)行不通。例如，對(duì)文化旅游項(xiàng)目全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)而言，不管是多少比例，基數(shù)不再是投資，而是在形成后的整體價(jià)值。

未來(lái)企業(yè)業(yè)務(wù)核心價(jià)值在工程建設(shè)價(jià)值鏈之外。行業(yè)過(guò)去更多的是關(guān)注自身價(jià)值鏈，而將來(lái)應(yīng)該更加關(guān)注工程建設(shè)價(jià)值鏈之外，如大數(shù)據(jù)等。

競(jìng)爭(zhēng)——行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次將發(fā)生變化

未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)層次將會(huì)發(fā)生變化。來(lái)自行業(yè)外的競(jìng)爭(zhēng)、不同行業(yè)生態(tài)間的競(jìng)爭(zhēng)、融合會(huì)加劇。過(guò)去一年中，混合所有制改革推進(jìn)力度較大。混合所有制改革面臨的一大問(wèn)題就是引入哪些戰(zhàn)略投資者？對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)而言，過(guò)去最習(xí)慣于尋找能夠帶來(lái)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投資者，例如，建筑設(shè)計(jì)院會(huì)愿意找萬(wàn)科這樣的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商作戰(zhàn)略投資，但現(xiàn)在這一邏輯已經(jīng)發(fā)生改變。以深圳建科院為例，2012年其引入中關(guān)村園區(qū)公司和創(chuàng)新投作為戰(zhàn)略投資者，就是希望企業(yè)能夠從面向單體建筑逐步過(guò)渡到園區(qū)設(shè)計(jì)市場(chǎng)，從而進(jìn)一步走進(jìn)城市建設(shè)領(lǐng)域等。

企業(yè)的更新迭代周期在縮短。過(guò)去細(xì)分行業(yè)都有自己的龍頭企業(yè)，企業(yè)的規(guī)模昭示著競(jìng)爭(zhēng)力與地位，業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展很容易找到標(biāo)桿企業(yè)。未來(lái)，隨著外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策、客戶需求的變化加快，企業(yè)發(fā)展模式也將會(huì)出現(xiàn)劇烈變化：標(biāo)桿企業(yè)缺失、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)削弱，企業(yè)都在以自身的發(fā)展為標(biāo)桿，圍繞自身核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行積極布局，不斷創(chuàng)新、突破。

競(jìng)爭(zhēng)要素更加多元化，邁向信息與數(shù)據(jù)的競(jìng)爭(zhēng)成為核心。隨著商業(yè)模式創(chuàng)新的探索、新業(yè)務(wù)布局的不斷推進(jìn)，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)要素也在發(fā)生變化，從過(guò)去的資質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，走向了資源、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等全面競(jìng)爭(zhēng)。隨著全過(guò)程工程咨詢的開(kāi)展，PPP、工程總承包模式的推進(jìn)，運(yùn)營(yíng)成為了設(shè)計(jì)企業(yè)關(guān)注的核心焦點(diǎn)，未來(lái)信息與數(shù)據(jù)將成為企業(yè)介入運(yùn)營(yíng)的核心競(jìng)爭(zhēng)要素。

管理——重新審視內(nèi)部“管控”與“管理”邊界

從內(nèi)部角度來(lái)看，行業(yè)企業(yè)需要重新審視內(nèi)部管理邊界，哪些需要控制？哪些需要管理？哪些需要協(xié)調(diào)？已經(jīng)到了刻不容緩的地步。過(guò)去，企業(yè)的業(yè)務(wù)鏈條只集中在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸、全生命周期模式的推行，企業(yè)的服務(wù)內(nèi)涵更加深化，未來(lái)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的管理也將不斷加強(qiáng)。

大平臺(tái)、小組織模式的強(qiáng)化，未來(lái)資源流動(dòng)的加劇，業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型困難的矛盾將主要源于資源沒(méi)有形成有效匹配。過(guò)去，行業(yè)更多地關(guān)注于自身?yè)碛械馁Y源，未來(lái)應(yīng)該關(guān)注對(duì)資源的有效整合與管理，企業(yè)更多的是要立足于成為資源整合的平臺(tái)，同時(shí)能夠有效地對(duì)接外部資源。