哈薩克斯坦石油鉆井工程承包模式及合同特點

曾勇

(中國石化集團國際石油工程有限公司，北京 100020)

0 引言

哈薩克斯坦油氣資源豐富，境內(nèi)鉆井工程服務(wù)市場活躍，總體量大，2015—2021年石油工程鉆井服務(wù)市場總量在8億～15億美元。據(jù)哈薩克斯坦能源部下屬油服公司聯(lián)盟(KazService)統(tǒng)計，2021年哈薩克斯坦境內(nèi)從事陸上鉆井服務(wù)的公司超過50家，西方鉆井公司、中資鉆井公司和哈薩克斯坦當?shù)劂@井公司同臺競相角逐，鉆井服務(wù)市場競爭激烈。哈薩克斯坦石油鉆井工程承包普遍采用總承包模式，因總承包模式及工程服務(wù)合同具有技術(shù)上和經(jīng)濟上的特殊性，只有熟悉工程總承包模式、深入了解工程服務(wù)合同的特點、更好地把控合同潛在風險，才能做好項目承包價格測算、準確把握工程成本，從而提高項目經(jīng)濟效益，更好地適應(yīng)哈薩克斯坦競爭激烈的鉆井工程服務(wù)市場。

1 哈薩克斯坦石油鉆井工程總承包模式及特點

哈薩克斯坦石油鉆井工程項目業(yè)務(wù)模式主要分為工程總包和日費兩種。實踐中，哈薩克斯坦絕大多數(shù)石油鉆井工程招標是固定總價總包模式，根據(jù)不同標段設(shè)置一個固定總價，每一個標段可包含一口井或多口井。不同于國際上常規(guī)的“交鑰匙”總承包模式，哈薩克斯坦鉆井工程總包模式在甲乙方責任劃分、許可辦理、技術(shù)標準、當?shù)鼗恳蟮确矫婢哂刑厥庑浴?/p>

1.1 甲乙方責任劃分

哈薩克斯坦一般采用工程量清單表劃分甲乙雙方責任，分為由甲方提供并支付項、甲方提供乙方支付項、乙方提供并支付項、由乙方提供甲方支付項。主要單項可分為三大類：①鉆機動復(fù)員與井間搬遷、固井、泥漿、測井、錄井、定向、取芯、射孔完井等施工責任劃分；②鉆頭、柴油、管材與井口、特殊工具(如鉆井垂直導向、PDC+螺桿)、車輛機具等材料/設(shè)備供應(yīng)責任劃分；③巖屑、廢漿及軟硬垃圾處理，生產(chǎn)生活用水提供，硫化氫檢測服務(wù)，鉆前許可辦理，探傷檢測，通信服務(wù)，以及生活服務(wù)等特殊責任劃分。此外，鉆井承包商在進行投標測算時應(yīng)該關(guān)注一些特殊的、費用高昂的分項責任劃分，如井場復(fù)原、鉆屑和鉆井液的運輸和處理、工業(yè)用水、柴油燃料等工程義務(wù)。哈薩克斯坦業(yè)主根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求，通常選擇將總包工程中部分專業(yè)由自己承擔或是交由第三方分包，常見的甲方負責項有井場平整、測井、錄井、鉆井液服務(wù)，以及提供套管、柴油等其中的一項或多項。

1.2 承包商需要辦理各項作業(yè)許可

哈薩克斯坦對鉆井工程施工許可要求嚴苛。據(jù)統(tǒng)計，一項鉆井總包工程施工過程需辦理作業(yè)許可20余項，如開鉆前需要取得工業(yè)發(fā)展部頒發(fā)的鉆機使用許可、州緊急狀態(tài)委員會頒發(fā)的開鉆許可、環(huán)保局頒發(fā)的環(huán)保排放許可等；在開鉆前、防噴器安裝完畢、鉆開油氣層前等關(guān)鍵環(huán)節(jié)需要通過緊急狀態(tài)委員會驗收并獲得井控驗收合格許可，無許可、許可過期施工可能導致巨額罰款。業(yè)主在合同中通常不列明所執(zhí)行項目需要的許可的種類，并規(guī)定承包商負有辦理相關(guān)許可的義務(wù)。承包商要詳細了解施工所需的許可類型，或要求業(yè)主在合同或附件中列明需要辦理的各種許可的種類，在必要時可要求在合同中增加業(yè)主提供協(xié)助義務(wù)的條款。

1.3 工期要求

承包商需要重點關(guān)注工程合同所明確的項目施工期限的定義，如業(yè)主要求的周期是鉆井還是建井、是從動員鉆機開始計算還是從鉆具下入轉(zhuǎn)盤面開始計算、是到完井段套管固井結(jié)束還是到原鉆機完成試油結(jié)束，并充分考慮因周期延長而增加施工費用或因超周期而產(chǎn)生主合同中的商務(wù)條款處罰等不利因素。

1.4 執(zhí)行的采購及技術(shù)標準

哈薩克斯坦境內(nèi)因各業(yè)主背景不同，合同標準要求有所不同，大多數(shù)當?shù)赜蜌夤救詧?zhí)行前蘇聯(lián)標準(GOST或SNIP標準)，西方背景油氣公司大多執(zhí)行API/IADC標準，中資油氣公司執(zhí)行API或中國GB標準。各業(yè)主在合同技術(shù)文件中對各項服務(wù)、設(shè)備配套、材料采購都有明確的標準要求，包括鉆機配套設(shè)備標準及參數(shù)要求、鉆井設(shè)計、質(zhì)量標準、泥漿體系及密度要求、測井項目種類及標準、材料采購等方面，承包商須注意甲方要求是GOST標準還是API標準等。

1.5 付款周期特點

哈薩克斯坦鉆井合同付款周期和模式取決于市場競爭激烈程度、甲方業(yè)主的資金實力和甲乙雙方談判議價能力等因素，不同業(yè)主項目差異較大。大部分付款周期和模式按照工程完工階段劃分，如按照動遷開始、開鉆、技術(shù)套管固井試壓完畢、生產(chǎn)套管固井試壓完畢、完成全部合同工程量的時間節(jié)點分比例支付。在當前激烈的市場競爭環(huán)境下，工程款項周期普遍較長，乙方墊資施工較為常見，部分業(yè)主甚至要求在工程完工后的24～36個月內(nèi)分期支付工程款。

1.6 環(huán)保特殊要求

哈薩克斯坦對石油鉆井項目的環(huán)保要求較高。按照合同要求，鉆井承包商需要采取“無坑鉆井”模式鉆井，保障“泥漿不落地”，環(huán)里海區(qū)域井場中不能設(shè)廢液坑，巖屑和廢泥漿須交由第三方專業(yè)公司處理；有害氣體不能超過排放許可規(guī)定額度排放，其余工業(yè)垃圾及工業(yè)水嚴禁隨意排放，必須經(jīng)過專業(yè)無公害化處理。此外，在開工、施工、完工階段，承包商需要對空氣、土壤、水源等聘請有資質(zhì)的第三方公司進行環(huán)保檢測，并取得環(huán)保檢測報告提交環(huán)保局。

1.7 當?shù)鼗Ｗo條款

哈薩克斯坦主要通過《國家采購法》《地下資源使用法》《國家福利基金法》三部法律對招標方當?shù)鼗少彵壤M行約束和管控，并給予哈薩克斯坦本地企業(yè)評標優(yōu)惠。近年來，哈薩克斯坦又陸續(xù)頒布了具體實施細則和法令，意在強化法律的執(zhí)行力度。業(yè)主在招標采購中，每個標段均含當?shù)鼗孔畹鸵?，投標者須提供符合當?shù)睾勘壤蟮膿Ｐ偶?；哈薩克斯坦當?shù)厣a(chǎn)企業(yè)在參與投標時享有20%的折價條件優(yōu)惠(同等條件下報價可高于競爭對手20%中標)；在哈薩克斯坦本地注冊的外資公司，如中資供應(yīng)商，當其產(chǎn)品或服務(wù)的本地份額每達到10%時，可以享受對應(yīng)的1%的招標優(yōu)惠。當外資公司當?shù)貑T工數(shù)量占公司總員工數(shù)量比例達到95%以上時，可被認定為當?shù)毓?。此外，哈薩克斯坦對當?shù)貏诠け壤笥訃揽?公司管理層以下90%須為當?shù)厝?，且近年來執(zhí)法更加嚴格，突擊檢查更加頻繁。

2 哈薩克斯坦石油鉆井項目常見合同風險

根據(jù)哈薩克斯坦能源部油氣公司產(chǎn)量數(shù)據(jù)，近年來哈薩克斯坦境內(nèi)油氣開采活躍的油氣公司有80余家，其中，大型油氣公司(原油年產(chǎn)量超過10萬t)30余家，中小型油氣公司50余家。相較大型油氣公司承包合同的標準與公平性，中小型油氣公司合同條款往往是偏向業(yè)主，呈現(xiàn)單方利益傾向性，承包商若未能及時甄別和采取有效風險規(guī)避措施，在后期合同履行階段可能會遭受巨大經(jīng)濟損失。在承攬石油鉆井項目特別是中小型油氣公司項目時，鉆井承包商應(yīng)重點關(guān)注以下項目合同風險。

2.1 工作量責任風險

在工程總包模式下，鉆井承包商需要承擔全部合同要求項目施工責任，鉆井承包商進行成本測算時，應(yīng)針對工作量條款核實投標報價的項目工作范圍與合同中表述的內(nèi)容是否一致，確保在合同雙方之間不產(chǎn)生任何歧義。需要特別注意合同中哈薩克斯坦所特有的、所需費用較高的特殊項目，如巖屑與廢漿及軟硬垃圾處理、工業(yè)與生產(chǎn)用水等。按照合同要求的“無坑鉆井”模式，乙方需要與有資質(zhì)的巖屑和廢泥漿處理第三方公司簽訂服務(wù)合同。巖屑和廢漿運輸按照距離計算收費，處理一般按照體積收費，總費用高昂。此外，哈薩克斯坦油氣生產(chǎn)地大多位于戈壁地帶，水資源匱乏，生產(chǎn)用水一般罐車運輸或打取水井的方式，成本較大。

2.2 匯兌損失風險

隨著哈薩克斯坦油服市場競爭加劇，部分業(yè)主在工程合同的支付條款談判中占據(jù)優(yōu)勢，甲方業(yè)主在資金出現(xiàn)困難時往往會在合同中規(guī)定分階段延長工程款支付周期，鉆井承包商常常需要墊付工程款。按照哈薩克斯坦采辦法律，當?shù)毓鹃g必須簽訂當?shù)刎泿?堅戈)結(jié)算合同，在當前哈薩克斯坦堅戈貶值壓力大的情況下(近5年來平均年貶值率超15%)，長周期的支付條件往往導致工程款項大幅縮水，給承包商造成較大經(jīng)濟損失。

2.3 承包商權(quán)利義務(wù)與發(fā)包商不對等風險

哈薩克斯坦油服市場主要合同條款一般由業(yè)主主導，業(yè)主在招標文件中同時公布合同文本，除通用條款之外還包括一些特別條款。知名大型油氣公司的合同條款往往較為公平公正，甲乙方權(quán)利義務(wù)遵循對等原則，但部分中小型油氣公司在特別條款中常出現(xiàn)排除業(yè)主義務(wù)而增加承包商義務(wù)的情況，若承包商在標前澄清或合同談判期間未及時與業(yè)主進行協(xié)商，合同生效后一旦出現(xiàn)爭議或索賠將處于不利地位。

2.4 違反采辦法要求

哈薩克斯坦《地下資源使用者產(chǎn)品服務(wù)采辦條例》對采辦的范圍、采辦方式和程序作出了明確要求，一般甲方也會在工程合同中對承包商進行約束。例如，合同中規(guī)定，若承包商違反采辦條例，業(yè)主有權(quán)扣除合同額一定比例的工程款。此外，采辦法對各油氣開采企業(yè)采購哈薩克斯坦本地制造商商品、接收本地工作和服務(wù)的比例進行了明確的規(guī)范和要求，甲方在招標時也會對乙方的當?shù)鼗勘壤鞒雒鞔_要求。一般在合同中規(guī)定，乙方違反當?shù)鼗恳笮枰Ц洞箢~比例罰款，如處以未履行義務(wù)金額20%～30%的罰款。

2.5 違反哈薩克斯坦稅法典要求

在工程合同中，甲方一般要求承包商履行及時出具財務(wù)報表、報稅、繳稅等義務(wù)，并規(guī)定因承包商原因造成甲方經(jīng)濟損失，如影響退稅或增值稅不能抵扣等，甲方有權(quán)對承包商進行罰款并要求賠償損失。

2.6 罰款超額風險

業(yè)主一般在合同中規(guī)定違反合同條款的罰款事項，如工期延誤、固井質(zhì)量、環(huán)保要求、因乙方原因?qū)е绿崆敖K止合同、違反當?shù)胤煞ㄒ?guī)等罰款事項。部分油公司合同中可能存在罰款金額較高或未對最高罰款額度設(shè)限的情況，且業(yè)主一般會在合同中約定，業(yè)主有權(quán)直接從工程款項扣除對承包商的罰款。因此，一旦承包商違反規(guī)定，將處于被動位置，可能遭到巨額罰款。

除上訴幾項外，鉆井總包合同還包含補償條款與額度、施工人員和專家標準和數(shù)量、不可抗力的執(zhí)行范圍與標準、訴訟模式和仲裁機構(gòu)的選擇、解約條件等重要條款，承包商在測算投標價格時應(yīng)給予重點關(guān)注，并在項目管理過程中不斷完善合同風險識別與分析、風險評估、風險控制管理機制，最大限度地降低合同風險，提升我國企業(yè)的國際競爭力。

3 S公司哈薩克斯坦鉆井總包項目風險防控實踐

作為國有大型石油工程服務(wù)公司，S公司于2004年開始深耕哈薩克斯坦油服市場，主要從事鉆井、測井、錄井、固井、試油、修井等石油工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，具備獨立承攬鉆井總包項目能力，是哈薩克斯坦境內(nèi)具有較大影響力的綜合鉆井承包商。經(jīng)過多年實踐，S公司在項目風險防控方面積累了豐富的經(jīng)驗，逐步建立起以合同風險管理為中心，涵蓋項目投標論證、合同訂立、履行、關(guān)閉的全周期風險管控機制，探索出一條適應(yīng)哈薩克斯坦鉆井總包項目的風險防控路徑。

3.1 投標前項目論證與決策

(1)建立盡職調(diào)查分類清單，完善業(yè)主資信動態(tài)評估機制。加強業(yè)主信息收集與分析工作，通過哈薩克斯坦各大能源數(shù)據(jù)中心、商業(yè)評級機構(gòu)、法院、仲裁機構(gòu)等途徑獲取各油氣公司財務(wù)、生產(chǎn)、法律糾紛等信息，建立業(yè)主資信評估信息庫，定期進行更新修正，動態(tài)管理。實踐中，一是做好財務(wù)盡調(diào)，通過哈薩克斯坦能源部統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，獲取業(yè)主近年來油氣田儲量及產(chǎn)量數(shù)據(jù)，評估業(yè)主資產(chǎn)及現(xiàn)金流能力；通過稅務(wù)局公開數(shù)據(jù)，獲取業(yè)主繳納稅務(wù)狀況，評估其運營現(xiàn)狀，避免遭遇“空殼公司”。二是做好商業(yè)盡調(diào)，通過各油氣公司在商業(yè)領(lǐng)域的評級信息評價其信譽狀況。三是做好法律盡調(diào)，通過法院、仲裁機構(gòu)了解業(yè)主是否有正在進行的訴訟事項、潛在的法律隱患等，全面評估項目存在的潛在風險。

(2)根據(jù)業(yè)主資金和信譽綜合評定結(jié)果，制定相應(yīng)的投標和合同談判策略。對業(yè)主資信情況良好的項目，在商務(wù)報價和付款條件方面采取較為寬松策略；對資信一般的項目，采取提高報價和收緊付款條件策略；對資信情況差的項目，采取“一票否決”策略。例如，S公司在評估KOM石油公司鉆井總包招標項目時，調(diào)查發(fā)現(xiàn)該公司控股股東在2020年由信譽良好的外資企業(yè)(OMV Petrom S.A.)變更為一家信譽一般的哈薩克斯坦當?shù)毓荆煸跇饲罢勁须A段要求甲方提高項目預(yù)付款和階段款比例，保證了項目結(jié)束前收回大部分工程款項，規(guī)避了大額尾款長時間無法收回風險；在受邀參與Aman石油公司鉆井總包項目投標時，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)甲方油田礦權(quán)延期存在不確定性，業(yè)主投資資金未到位，項目工程款得不到保障，果斷放棄了項目投標。

3.2 合同風險預(yù)防和應(yīng)對措施

S公司高度重視合同風險管理，建立了以投標前風險識別與評估為核心的系統(tǒng)風險管理路徑，確保項目風險可防可控；重視標前澄清工作，組織生產(chǎn)和法務(wù)專家對招標文件尤其是合同文本進行系統(tǒng)的分析研究，針對合同條款中遺漏、差錯和表述不清之處要求甲方進行書面澄清。在風險識別的基礎(chǔ)上，根據(jù)風險性質(zhì)和承受能力，將風險進行評估分級，針對各級風險特別是重大風險制定針對性防控措施，主要通過風險回避、風險轉(zhuǎn)移和風險控制三種應(yīng)對措施，實現(xiàn)風險規(guī)避或?qū)L險降低至可接受范圍。

(1)風險回避。針對發(fā)生概率高、后果嚴重且沒有有效應(yīng)對措施的風險，采取風險回避策略，放棄投標項目。例如，在新冠肺炎疫情發(fā)生初期，針對部分對項目工期有嚴格要求且未將疫情列入不可抗力因素的大包項目，果斷采取風險回避策略，放棄項目投標，規(guī)避因違反合同工期要求而遭受巨額罰金風險。

(2)風險轉(zhuǎn)移。對于不可控的較大風險，通過保險、項目分包、購買遠期匯率產(chǎn)品等方式將風險連同對風險的權(quán)利和責任轉(zhuǎn)移給第三方。例如，在參與不確定性較大的新投資項目時，通過購買中信保等項目保險產(chǎn)品規(guī)避可能發(fā)生的甲方違約、工程款沉沒風險。

(3)風險控制。通過強化合同全周期管理、加強風險意識、及時識別風險、采取有效措施將風險降低到可以接受的范圍。例如，針對匯兌風險，在簽訂項目合同時爭取與甲方達成鎖定匯率協(xié)議或在合同中增加匯率補償條款，將可能造成的匯兌損失風險降到最低。

3.3 合同風險防控實踐

(1)重視模糊條款澄清。項目合同中可能存在重要條款不明確的情況，如對付款條件未做詳細規(guī)定、未明確執(zhí)行項目需要辦理的許可職責等。在S公司參與的M能源公司鉆井大包項目中，業(yè)主在合同中規(guī)定承包商支付動員費和井間搬遷費，并約定甲方給予補償，但未明確補償方式和時間，也未明確預(yù)付款比例和支付時間?？紤]到一旦簽訂合同，項目前期工程款墊付金額過大，S公司在標前要求業(yè)主明確預(yù)付款比例和打款時間，并確定動員費補償金額和時限，減輕了項目資金壓力，更重要的是規(guī)避了甲方單方面取消項目計劃造成的承包商動員費沉沒風險。此外，甲方在合同中未列明執(zhí)行項目需要的許可種類，規(guī)定“承包商負責辦理該項目所需各類許可，因未及時辦理許可，導致項目延期、暫停等責任由承包商承擔”。針對此情況，考慮到哈薩克斯坦鉆井項目部分許可只有甲方才能辦理，如環(huán)保排放等許可，于是要求甲方在合同附件中列明承包商需辦理許可的種類，并補充業(yè)主提供協(xié)助義務(wù)條款。

(2)限定工作量范圍。哈薩克斯坦鉆井總包合同往往固定總價不變，在合同附件中以工作量清單形式明確甲乙方責任范圍，實踐中往往存在業(yè)主單方面調(diào)整工作量范圍的情況，對承包商經(jīng)濟效益造成不利影響。例如，在NB石油公司鉆井總包項目合同中，甲方規(guī)定“甲方根據(jù)工作需要，有權(quán)隨時增加或減少工作量，并提前一個月以書面通知乙方，乙方無權(quán)因此向甲方索要完成工作以外的額外補償”，且未對可能出現(xiàn)的額外作業(yè)或補充作業(yè)費率進行明確。為降低工作量大幅變更帶來的不利影響，S公司在與甲方進行合同談判時，一是要求甲方在合同工作量條款中明確最低工作量，并規(guī)定在甲方未達到最低工作量時需對乙方動遷費用進行補償；二是明確可能增加的補充作業(yè)費率，作為合同附件，以此降低合同變更帶來的潛在風險。

(3)增加重要保障性條款。受疫情及復(fù)雜地緣政治和內(nèi)部政權(quán)更替影響，哈薩克斯坦政局穩(wěn)定性受到挑戰(zhàn)，外部不穩(wěn)定因素急劇增加。2020年以后，S公司在合同風險評估中將不可抗力范圍作為重大風險因素，要求業(yè)主在標準合同文本中將社會動蕩、國際制裁、社會罷工、疫情等情況列為不可抗力因素，約定雙方有權(quán)在長時間的不可抗力情況下終止合同。

(4)力爭實現(xiàn)雙方責權(quán)平等統(tǒng)一。在E公司鉆井大包項目合同中，存在多處甲乙方權(quán)利義務(wù)不對等情況。例如，合同中規(guī)定“由于乙方原因?qū)е潞贤崆敖K止情況下，業(yè)主只支付承包商到解除合約之前工程款，承包商應(yīng)該向業(yè)主支付罰款”，但并未對等明確甲方可提前終止合同的各項理由，也未規(guī)定應(yīng)盡的合同義務(wù)及承擔的賠償責任；在爭議解決條款中規(guī)定，“發(fā)生不可調(diào)節(jié)的爭議時，在項目所在地進行仲裁或訴訟”等。在合同談判中，S公司按照國際工程合同責權(quán)統(tǒng)一慣例和原則，要求甲方對不公平條款進行補充、澄清或修改，明確了甲方提前終止合同的情況及應(yīng)履行的補償義務(wù)，修改仲裁地為首都的國際仲裁庭，最大限度地保障了自身公平權(quán)益。

4 結(jié)語

鑒于哈薩克斯坦石油鉆井工程承包業(yè)務(wù)模式和工程服務(wù)合同在技術(shù)上和經(jīng)濟上的特殊性，鉆井承包商在參與投標前須充分調(diào)研市場信息，深入了解甲方背景；在參與投標時，須認真研究工程承包模式和擬簽訂的工程合同，準確把握目標工作量，進而預(yù)估工程周期，精確測算工程費用；在合同談判時，須全面評估可能存在的風險，采取有效的合同風險防控措施，降低項目風險，維護自身效益，實現(xiàn)石油公司和鉆井承包商互利共贏。