國(guó)內(nèi)純苯生產(chǎn)及其下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

禹 華

(中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司巴陵石化分公司技術(shù)中心，湖南 岳陽(yáng) 414014)

國(guó)內(nèi)純苯生產(chǎn)及其下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

禹 華

(中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司巴陵石化分公司技術(shù)中心，湖南 岳陽(yáng) 414014)

介紹了我國(guó)純苯的生產(chǎn)現(xiàn)狀及其下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀。2016年，國(guó)內(nèi)石油苯生產(chǎn)能力為11 890 kt/a，加氫苯生產(chǎn)能力為8 980 kt/a，純苯產(chǎn)量為11 450 kt，其中石油苯產(chǎn)量為8 250kt、加氫苯產(chǎn)量為3 200 kt。苯乙烯、環(huán)己酮、苯胺、苯酚是純苯下游最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，2016年，國(guó)內(nèi)苯乙烯生產(chǎn)能力為8 380 kt/a，產(chǎn)量約6 400 kt，占國(guó)內(nèi)純苯表觀消費(fèi)量的38.6%，是純苯最大的應(yīng)用領(lǐng)域；環(huán)己酮生產(chǎn)能力為3 940 kt/a，產(chǎn)量為2 860 kt，占國(guó)內(nèi)純苯表觀消費(fèi)量的22.2%；其次，苯酚占國(guó)內(nèi)純苯表觀消費(fèi)量的15.5%，苯胺占國(guó)內(nèi)純苯表觀消費(fèi)量的13.1%。預(yù)計(jì)到2020年，國(guó)內(nèi)石油苯裝置將再擴(kuò)能3 000 kt/a，純苯市場(chǎng)供應(yīng)偏緊的局面將有所緩解。

苯 苯乙烯 己內(nèi)酰胺 苯胺 苯酚

純苯是重要的基礎(chǔ)化工原料，經(jīng)過(guò)快速發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，可用于制取苯乙烯、環(huán)己酮、苯胺、苯酚等，進(jìn)而生產(chǎn)橡膠、塑料、纖維、洗滌劑、染料、醫(yī)藥等；也可用作油漆、漆料以及農(nóng)藥的溶劑，具有廣闊的應(yīng)用前景。純苯獲取途徑主要有4種：(1)乙烯裂解裝置所副產(chǎn)的裂解汽油；(2)重整裝置所產(chǎn)生的重整生成油；(3)甲苯歧化或烷基轉(zhuǎn)移工藝生產(chǎn)對(duì)二甲苯的副產(chǎn)品；(4)煤焦化過(guò)程所產(chǎn)生的副產(chǎn)品。前3種途徑獲得的純苯稱為石油苯，第4種途徑獲得的純苯稱為加氫苯[1-3]。純苯的生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)量已經(jīng)成為衡量一個(gè)國(guó)家石油化工工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一[4]。作者對(duì)國(guó)內(nèi)純苯的生產(chǎn)現(xiàn)狀、市場(chǎng)供求狀況、應(yīng)用領(lǐng)域等進(jìn)行了分析，并對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求和市場(chǎng)前景做出分析、預(yù)測(cè)。

1 國(guó)內(nèi)純苯生產(chǎn)現(xiàn)狀

2016年，國(guó)內(nèi)石油苯生產(chǎn)能力為11 890 kt/a，比2015年增加390 kt/a，新增生產(chǎn)能力主要來(lái)自遼寧寶來(lái)石油化工集團(tuán)、珠海長(zhǎng)煉石化有限公司、寧波大榭石化有限公司、泰州石化有限公司、中捷石化有限公司、河北東方同信化工股份有限公司等新建裝置投產(chǎn)。從石油苯生產(chǎn)能力分布來(lái)看，我國(guó)石油苯主要分布在華東、東北和華南地區(qū)，這三地石油苯生產(chǎn)能力約占全國(guó)總生產(chǎn)能力的64%；中國(guó)石油化工股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)石化”)和中國(guó)石油天然氣股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)石油”) 是我國(guó)石油苯的主要生產(chǎn)企業(yè)，2016年兩家企業(yè)石油苯生產(chǎn)能力約占全國(guó)總生產(chǎn)能力的72%。從石油苯生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，截止2016年底，我國(guó)石油苯生產(chǎn)企業(yè)共有71家，其中生產(chǎn)能力在200 kt/a以上的有24家， 9家企業(yè)為中國(guó)石化的下屬或合資公司，9家為中國(guó)石油的下屬公司，2家為中國(guó)海洋石油總公司所屬企業(yè)，另外，還有2家中外合資企業(yè)和2家民營(yíng)企業(yè)。2016年國(guó)內(nèi)主要(350 kt/a以上)石油苯生產(chǎn)企業(yè)見表1。

表1 2016年國(guó)內(nèi)主要石油苯生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力Tab.1 China main producers and production capacity of petroleum benzene in 2016

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年國(guó)內(nèi)加氫苯生產(chǎn)能力約8 980 kt/a，受鋼鐵行業(yè)不景氣及伴生的焦炭行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能環(huán)節(jié)影響，全年裝置開工率低于50%。加氫苯裝置主要分布于山東、河北、山西、河南等地區(qū)，其中山東加氫苯生產(chǎn)能力約占全國(guó)總生產(chǎn)能力的28%，河北占19%，山西占11%。加氫苯企業(yè)多數(shù)是貼近原料產(chǎn)地，而不是貼近下游企業(yè)，這點(diǎn)與石油苯企業(yè)截然相反。其原因是加氫苯的原料粗苯為焦化廠所副產(chǎn)，受環(huán)保因素制約，產(chǎn)量常年受限，且產(chǎn)品行情多受原料價(jià)格所影響，故而企業(yè)選址多位于傳統(tǒng)煤化工工業(yè)重鎮(zhèn)。2016年國(guó)內(nèi)主要(200 kt/a以上)加氫苯生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)能力見表2。

表2 2016年國(guó)內(nèi)主要加氫苯生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力Tab.2 China main producers and production capacity of hydrogenated benzene in 2016

預(yù)計(jì)2017—2020年國(guó)內(nèi)石油苯裝置將再擴(kuò)能3 000 kt/a左右，加氫苯由于焦炭行業(yè)去產(chǎn)能化政策，擴(kuò)能較少。新投產(chǎn)裝置主要由兩部分構(gòu)成：一是在原有項(xiàng)目基礎(chǔ)上的擴(kuò)建，如中海油惠州二期工程、浙江石化，該類項(xiàng)目往往已經(jīng)擁有了成熟的客戶群體與貿(mào)易關(guān)系，新建廠址多位于華東地區(qū)，貼近下游用戶，生產(chǎn)能力普遍較大；另一部分是以山東地方煉油裝置為代表的新建芳烴裝置，該類項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力相對(duì)較小。2017—2020年國(guó)內(nèi)石油苯擴(kuò)能計(jì)劃見表3。

表3 2017—2020年國(guó)內(nèi)石油苯擴(kuò)能計(jì)劃Tab.3 China petroleum benzene expansion plans over 2017-2020

2 國(guó)內(nèi)純苯市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀

近年來(lái)我國(guó)純苯市場(chǎng)供需均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從2012—2016年純苯需求量的變化來(lái)看，表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為7.2%，這說(shuō)明純苯的需求在不斷增長(zhǎng)；市場(chǎng)供應(yīng)方面，2012—2016年國(guó)內(nèi)純苯產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為5.0%，而進(jìn)口量則大幅增加，年均增長(zhǎng)率為37.0%，這說(shuō)明國(guó)內(nèi)純苯產(chǎn)量增幅有限，缺口主要通過(guò)進(jìn)口量來(lái)補(bǔ)充。2016年國(guó)內(nèi)純苯產(chǎn)量為11 450 kt，其中石油苯產(chǎn)量為8 250 kt；加氫苯產(chǎn)量為3 200 kt，約占純苯總產(chǎn)量的27.9%，占比較2013—2015年有所降低，限產(chǎn)、環(huán)保等因素是導(dǎo)致2016年加氫苯產(chǎn)量下降的主要原因。2012—2016年國(guó)內(nèi)純苯供需情況見表4。

表4 2012—2016年國(guó)內(nèi)純苯市場(chǎng)供需情況Tab.4 Supply and demand situation of China pure benzene market over 2012-2016

韓國(guó)、日本及泰國(guó)是我國(guó)純苯進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)，2016年我國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口石油苯717.5 kt,占我國(guó)純苯總進(jìn)口量的46.3%。華東地區(qū)是我國(guó)純苯進(jìn)口的主要地區(qū)，該地區(qū)純苯下游市場(chǎng)最為集中，市場(chǎng)供應(yīng)量并不能通過(guò)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)完全滿足，除從其他地區(qū)采購(gòu)石油苯及加氫苯補(bǔ)充外，進(jìn)口同樣是當(dāng)?shù)叵掠喂S的原料來(lái)源之一。

3 國(guó)內(nèi)純苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

2014—2016年石油苯價(jià)格走勢(shì)大致可以分為3個(gè)階段：2014年7～12月價(jià)格大跌期；2015年1月—2016年11月低價(jià)期；2016年11～12月價(jià)格攀升期，見圖1。2014年7～12月，由于國(guó)際原油價(jià)格大幅下挫，石油苯價(jià)格也一路走低，從2014年7月的最高價(jià)9 800元/t跌至2014年12月的4 000元/t，跌幅達(dá)59%。2015年1月—2016年11月，由于原油價(jià)格長(zhǎng)期在40～55美元/桶的低價(jià)位波動(dòng)，石油苯價(jià)格也難有起色，雖然在此期間國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)反彈，2015年4月石油苯價(jià)格一度攀升至6 500元/t，但隨著原油上漲預(yù)期破滅，石油苯作為芳烴產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭產(chǎn)品，其價(jià)格又回歸至約4 500元/t的低價(jià)位。2016年11～12月，由于下游苯乙烯表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，石油苯貨源供應(yīng)偏緊，以及歐佩克減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成，原油價(jià)格上漲，石油苯價(jià)格大幅跳漲至8 200元/t附近，為近26月以來(lái)的歷史新高。

圖1 2014—2016年國(guó)內(nèi)石油苯價(jià)格走勢(shì)Fig.1 China petroleum benzene price tendency over 2014-2016■—2014年；●—2015年；▲—2016年

國(guó)內(nèi)加氫苯與石油苯價(jià)格差距不大，2014年1月—2015年8月，兩者價(jià)差多數(shù)時(shí)間在200～400元/t區(qū)間徘徊，而從2015年8月之后，兩者價(jià)差基本在200元/t以內(nèi)。

4 國(guó)內(nèi)純苯下游產(chǎn)業(yè)鏈狀況

4.1 苯乙烯

苯乙烯是國(guó)內(nèi)純苯消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。苯乙烯下游產(chǎn)品眾多，主要用于生產(chǎn)聚苯乙烯[5]。2016年國(guó)內(nèi)苯乙烯總生產(chǎn)能力為8 380 kt/a，比2015年新增生產(chǎn)能力865 kt/a，新增生產(chǎn)能力為寧波大榭石化有限公司280 kt/a、新陽(yáng)科技集團(tuán)有限公司300 kt/a、阿貝爾化學(xué)有限公司250 kt/a、中沙(天津)石化有限公司35 kt/a。2016年國(guó)內(nèi)苯乙烯產(chǎn)量約6 400 kt，消耗純苯約4 860 kt(折算系數(shù)按0.76計(jì))，占國(guó)內(nèi)純苯表觀消費(fèi)量的38.6%。苯乙烯是國(guó)內(nèi)純苯下游產(chǎn)品中唯一依賴進(jìn)口的產(chǎn)品，2016年我國(guó)苯乙烯進(jìn)口量為3 498.5 kt，同比下降6.4%，進(jìn)口量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。近兩年國(guó)內(nèi)苯乙烯擴(kuò)能步伐明顯加快，根據(jù)表5中公布的擴(kuò)能計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2020年，國(guó)內(nèi)苯乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到約9 400 kt/a。

表5 2017—2020年國(guó)內(nèi)純苯下游產(chǎn)業(yè)鏈主要裝置擴(kuò)能計(jì)劃Tab.5 Primary plant expansion plans of China pure benzene down-stream industrial chain over 2017-2020

4.2 環(huán)己酮

環(huán)己酮主要用于生產(chǎn)己內(nèi)酰胺和己二酸，也可單獨(dú)作為溶劑使用[6]。2016年國(guó)內(nèi)環(huán)己酮生產(chǎn)能力為3 940 kt/a，產(chǎn)量為2 860 kt，表觀消費(fèi)量為2 877.8 kt, 消耗純苯約2 800 kt(折算系數(shù)按0.97計(jì))，占國(guó)內(nèi)純苯表觀消費(fèi)量的22.2%。2012—2016年我國(guó)環(huán)己酮供需情況見表6。

表6 2012—2016年來(lái)我國(guó)環(huán)己酮供需情況Tab.6 China cyclohexanone supply and demand situation over 2012-2016

己內(nèi)酰胺主要用于生產(chǎn)聚酰胺6切片，在此基礎(chǔ)上再進(jìn)一步加工成聚酰胺纖維、工程塑料、薄膜等[7-8]。2016年，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力為2 770 kt/a，產(chǎn)量為1 870 kt，進(jìn)口量為220.9 kt，表觀消費(fèi)量為2 090.9 kt。己內(nèi)酰胺的擴(kuò)能是推動(dòng)環(huán)己酮生產(chǎn)能力增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，雖然經(jīng)過(guò)近幾年的高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力已嚴(yán)重過(guò)剩，但仍有多套裝置正在新建或者計(jì)劃新建。預(yù)計(jì)到2020年，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力將達(dá)到約3 900 kt/a。

己二酸是合成尼龍66鹽的主要單體，也是合成聚氨酯泡沫、合成革、合成橡膠和膠片的主要原料。2016年國(guó)內(nèi)己二酸生產(chǎn)能力為2 385 kt/a，產(chǎn)量約1 250 kt，開工率僅52.4%，生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩。重慶華峰化工有限公司是我國(guó)最大的己二酸生產(chǎn)企業(yè)，其三期180 kt/a己二酸項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2017年底建成投產(chǎn)。屆時(shí)，重慶華峰化工有限公司己二酸生產(chǎn)能力將達(dá)到540 kt/a，成為全球最大的己二酸生產(chǎn)基地。

同時(shí)，環(huán)己酮作為一種重要的有機(jī)溶劑，具有溶解能力強(qiáng)、低毒性及價(jià)格低廉等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用在各種涂料、樹脂溶劑和稀釋劑及感光材料等領(lǐng)域。2016年國(guó)內(nèi)溶劑用環(huán)己酮消費(fèi)量約120 kt。

4.3 苯酚

苯酚是一種重要的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)雙酚A和酚醛樹脂等。異丙苯法是目前世界上生產(chǎn)苯酚最主要的方法，約占世界苯酚總生產(chǎn)能力的92%[9-10]。2016年國(guó)內(nèi)苯酚生產(chǎn)能力2 512 kt/a(與2015年持平)，產(chǎn)量1 700 kt，裝置開工率67.7%，進(jìn)口量255 kt，表觀消費(fèi)量1 900 kt左右，消耗純苯約1 955 kt(折算系數(shù)按1.15計(jì))，占國(guó)內(nèi)純苯表觀消費(fèi)量的15.5%。

雙酚A主要用于生產(chǎn)聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂等，是推動(dòng)國(guó)內(nèi)苯酚消費(fèi)增長(zhǎng)的主要引擎。隨著環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)已顯過(guò)剩，苯酚對(duì)純苯消費(fèi)增長(zhǎng)的拉動(dòng)將減弱。

4.4 苯胺

苯胺是純苯下游產(chǎn)業(yè)鏈中一個(gè)重要的中間產(chǎn)品，主要用于生產(chǎn)二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)和橡膠等[11-12]。2016年，國(guó)內(nèi)苯胺生產(chǎn)能力為3 880 kt/a，產(chǎn)量為1 900 kt，裝置開工率為49.0%，出口量為103.7 kt，表觀消費(fèi)量為1 797 kt，消耗純苯1 653 kt(折算系數(shù)按0.87計(jì))，占國(guó)內(nèi)純苯表觀消費(fèi)的13.1%。 我國(guó)苯胺生產(chǎn)能力的分布主要集中于華東沿海省市，分別為浙江、江蘇、上海和山東。另外，吉林也是我國(guó)苯胺的主要生產(chǎn)基地。這一產(chǎn)業(yè)布局與上游純苯和下游MDI以及橡膠助劑的產(chǎn)業(yè)分布一致。MDI是苯胺最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，約占苯胺消費(fèi)量的74%。近年來(lái)隨著MDI生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)MDI市場(chǎng)已出現(xiàn)過(guò)剩，而苯胺其他下游產(chǎn)品所占比例不大，苯胺消費(fèi)增長(zhǎng)后勁不足。在國(guó)家供給側(cè)去產(chǎn)能的背景下，一些苯胺小裝置將面臨淘汰，預(yù)計(jì)2017—2020年苯胺擴(kuò)能的可能性較小。

綜上所述，預(yù)計(jì)至2020年，國(guó)內(nèi)純苯下游產(chǎn)業(yè)鏈苯乙烯、己內(nèi)酰胺、己二酸、苯酚的新增生產(chǎn)能力約2 400 kt/a，對(duì)應(yīng)純苯消耗量約2 000 kt，小于純苯新增生產(chǎn)能力,國(guó)內(nèi)純苯供應(yīng)偏緊的局面將有所緩解。

5 結(jié)語(yǔ)

我國(guó)純苯市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，供需維持在較為相當(dāng)?shù)乃?，但同時(shí)其產(chǎn)業(yè)鏈也面臨著淘汰落后產(chǎn)能的壓力。從供需關(guān)系來(lái)看，當(dāng)前純苯開工率不高，純苯生產(chǎn)能力釋放受限，尤其是加氫苯，受原料粗苯供應(yīng)不足和國(guó)家環(huán)保政策影響，2016年開工率僅為37%，從而導(dǎo)致生產(chǎn)能力明顯過(guò)剩，但市場(chǎng)供應(yīng)卻偏緊；從下游消費(fèi)來(lái)看，2017—2020年我國(guó)在建和擬建的苯乙烯生產(chǎn)能力約960 kt/a，苯酚約180 kt/a，己內(nèi)酰胺約1 100 kt/a, 下游產(chǎn)品生產(chǎn)能力過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇。預(yù)計(jì)在適度擴(kuò)大內(nèi)需、大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，國(guó)內(nèi)純苯產(chǎn)業(yè)鏈淘汰落后產(chǎn)能的步伐將會(huì)進(jìn)一步加快。

除了淘汰落后產(chǎn)能外，通過(guò)專業(yè)化重組提升競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)營(yíng)銷模式創(chuàng)新滿足客戶需求也是純苯產(chǎn)業(yè)鏈擺脫供需矛盾，健康持續(xù)發(fā)展的有效手段。企業(yè)專業(yè)化重組，不僅從宏觀角度有利于純苯產(chǎn)業(yè)鏈上的各企業(yè)發(fā)展，促使行業(yè)脫困，從微觀上來(lái)說(shuō)也是引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)入健康良性發(fā)展的必經(jīng)之路；面對(duì)越來(lái)越細(xì)分的顧客市場(chǎng)，傳統(tǒng)的營(yíng)銷要素已經(jīng)無(wú)法滿足顧客的多樣化需求，新的營(yíng)銷要素正起著不可忽視的重要作用。在多樣化需求的背景下，創(chuàng)新營(yíng)銷模式將是純苯產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)未來(lái)發(fā)展方向。

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Development situation of pure benzene production and down-stream industrial chain in China

Yu Hua

(Technology Center of Baling Petrochemical Company, SINOPEC Assets Management Corporation, Yueyang 414014)

The development situation of pure benzene production and down-stream industrial chain was introduced in China. The production capacity of petroleum benzene and hydrogenated benzene was 11 890 kt/a and 8 980 kt/a, respectively, in China in 2016. The output of pure benzene was 11 450 kt, including 8 250 kt petroleum benzene and 3 200 kt hydrogenated benzene. Pure benzene is mainly used in the down-stream application fields of styrene, cyclohexanone, aniline and phenol. The production capacity and output of styrene was 8 380 kt/a and 6 400 kt in China in 2016, respectively, accounting for 38.6% apparent consumption of pure benzene and keeping styrene as the most significant application field of pure benzene. The production capacity and output of cyclohexanone will be 3 940 kt/a and 2 860 kt, respectively, accounting for 22.2% apparent consumption of pure benzene, in China over 2017-2020. Aniline and phenol accounted for 13.1% and 15.5% apparent consumption of pure benzene in China in 2016, respectively. The expansion of petroleum benzene plants was predicted to be 3 000 kt/a by 2020 in China, which will moderate the supply shortage of pure benzene market.

benzene; styrene; caprolactam; aniline; phenol

2017- 05-20； 修改稿收到日期：2017- 07-10。

禹華(1977—)，女，工程師，主要從事石油化工生產(chǎn)技術(shù)管理。E-mail：yuh.blsh@sinopec.com。

TQ241.1+1

A

1001- 0041(2017)04- 0045- 05