第三方支付對商業(yè)銀行經(jīng)營的影響

摘 要：作為移動互聯(lián)網(wǎng)下的新金融業(yè)態(tài)第三方支付覆蓋面逐漸擴(kuò)大，功能不斷豐富，與商業(yè)銀行所提供的服務(wù)產(chǎn)生部分重疊，由此也產(chǎn)生利益沖突，根據(jù)銀行的經(jīng)營管理理論，本文從存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)三個方面分析第三方支付發(fā)展對商業(yè)銀行經(jīng)營的影響，結(jié)論是第三方支付的發(fā)展已經(jīng)開始侵蝕銀行的奶酪，且發(fā)展勢頭不容小覷，商業(yè)銀行應(yīng)提高服務(wù)品質(zhì)，加強(qiáng)與第三方支付平臺的互助合作，本文還提出建議，力圖推動商業(yè)銀行和第三方支付平臺共發(fā)展、共進(jìn)步。

關(guān)鍵詞：第三方支付；商業(yè)銀行；業(yè)務(wù)影響

一、引言

自1998年我國第一家第三方支付公司首信易創(chuàng)立以來，第三方支付市場迅猛發(fā)展，從最初的支付網(wǎng)關(guān)交易中介到現(xiàn)在綜合性的跨領(lǐng)域金融服務(wù)平臺，業(yè)務(wù)范圍覆蓋轉(zhuǎn)賬、生活繳費(fèi)、信用卡還款、信貸消費(fèi)、理財服務(wù)等多個領(lǐng)域，可以說作為電子商務(wù)基礎(chǔ)配套設(shè)施的第三方支付平臺自身已形成了一個發(fā)展前景廣闊、潛在價值巨大的產(chǎn)業(yè)。截至2017年6月底央行對第三方支付市場共發(fā)放了八批270張支付牌照，經(jīng)過行業(yè)洗牌市場現(xiàn)存支付牌照255張，涵蓋從網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理到銀行卡收單等多項(xiàng)金融服務(wù)；第三方支付發(fā)展之快，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力之強(qiáng)，令人震驚，并且憑借其多元化、個性化服務(wù)、全新的商業(yè)模式對以商業(yè)銀行為代表的傳統(tǒng)金融領(lǐng)域產(chǎn)生諸多影響，本文以此為研究起點(diǎn)，分析第三方支付對商業(yè)銀行經(jīng)營的影響，第二部分分析了第三方支付的發(fā)展現(xiàn)狀及相對于商業(yè)銀行的優(yōu)勢，第三部分深入探討了第三方支付對商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)務(wù)的影響，最后第四部分提出建議。

二、第三方支付的發(fā)展現(xiàn)狀及優(yōu)勢分析

1.第三方支付的發(fā)展現(xiàn)狀

作為非金融機(jī)構(gòu)第三方支付的誕生得益于互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展，自1998年誕生以來，雖然發(fā)展歷程短，但第三方支付市場發(fā)展迅猛，具體特征如下：

（1）市場發(fā)展速度快。自第三方支付機(jī)構(gòu)誕生以來市場交易量屢創(chuàng)新高，根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示2017Q1中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到6.4萬億元，同比增長56.1%，環(huán)比增長4.9%；同時伴隨著智能手機(jī)的普及，移動支付的交易規(guī)模自2015Q2超過互聯(lián)網(wǎng)支付以來一路高歌猛進(jìn)，2017Q1中國第三方移動支付交易規(guī)模更是達(dá)到22.7萬億元，同比增長113.4%，環(huán)比增長22.9%，這是實(shí)體經(jīng)濟(jì)所無法企及的增速，市場整體交易呈現(xiàn)新高。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)研究整理

（2）支付機(jī)構(gòu)眾多，競爭激烈，市場集中度高。截至2017年6月底央行共發(fā)放了八批270張支付牌照，第三方支付企業(yè)眾多，但從市場競爭格局看，仍屬于寡頭壟斷，市場高度集中在支付寶、財付通等龍頭企業(yè)，根據(jù)艾瑞咨詢2017Q1的數(shù)據(jù)顯示，接近70%的交易量通過支付寶、財付通、銀聯(lián)商務(wù)完成，剩下百家企業(yè)瓜分20%的市場份額；在移動支付市場，支付寶的市場份額更是達(dá)到了54.0%，財付通達(dá)到40.0%，其他眾多支付企業(yè)瓜分剩下的6.0%市場份額，由此可見第三方支付行業(yè)先入優(yōu)勢明顯，集中度高。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)研究整理。

2.第三方支付的優(yōu)勢分析

第三方支付平臺之所以獲得快速發(fā)展，原因在于它具有商業(yè)銀行不具備的優(yōu)勢，具體體現(xiàn)如下：

（1）操作簡便快捷，交易成本低。首先就轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)而言，傳統(tǒng)商業(yè)銀行會依據(jù)不同的轉(zhuǎn)賬金額收取不等的手續(xù)費(fèi)，以工行為例手續(xù)費(fèi)為總額的1%（最低1元，最高50元），而第三方支付平臺，以支付寶為例，通過手機(jī)跨行轉(zhuǎn)賬金額100萬以下免費(fèi)，相比之下降低了人們的交易成本，雖然商業(yè)銀行自2014年8月開始下調(diào)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，2016年2月又對手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整，但第三方平臺前期已經(jīng)改變?nèi)藗兊南M(fèi)習(xí)慣，用戶體驗(yàn)度良好，圈粉無數(shù)；其次第三方支付平臺優(yōu)先發(fā)展的掃碼支付，免去了人們刷卡消費(fèi)輸入密碼等待指令確認(rèn)的時間，方便快捷，大大增加了客戶黏性。

（2）信用安全保障。第三方支付平臺產(chǎn)生的根源在于解決市場異步交易帶來的資金安全和信用缺失問題，市場經(jīng)濟(jì)中傳統(tǒng)的商品交易方式分為兩種：一是現(xiàn)貨交易：一手交錢，一手交貨，二是預(yù)付賬款或預(yù)先發(fā)貨，后者存在很大信用風(fēng)險，而第三方支付為雙方提供了一個公平、安全可信的支付平臺，買方先把資金打到平臺賬戶上，等確認(rèn)收貨后平臺再把資金打到賣方賬戶，有效地解決了雙方信用認(rèn)證的焦慮和資金安全的問題，使得買賣交易得以順利開展。

（3）巨量資本沉淀。相對商業(yè)銀行運(yùn)用利息吸儲，第三方支付平臺作為買賣雙方的資金中介保管方，短期內(nèi)能夠無成本匯聚沉淀大量資金，這是商業(yè)銀行所無法匹敵的優(yōu)勢，根據(jù)雪球2016互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告顯示近年第三方支付機(jī)構(gòu)客戶備付金賬戶沉淀資金規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)58%，兩大巨頭支付寶和財付通，各有備付金約1600億元和1500億元，依據(jù)第三方支付平臺的客戶備付金必須托管的法律規(guī)定，及央行今年1月印發(fā)的《中國人民銀行辦公廳關(guān)于實(shí)施支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中存管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，支付機(jī)構(gòu)首次交存的平均比例為20%左右，最終將實(shí)現(xiàn)全部客戶備付金集中存管，但現(xiàn)階段剩下的80%資金也使得銀行頻向第三方支付平臺拋橄欖枝，希望成為其托管行利用巨量資金這塊肥肉。

三、第三方支付對商業(yè)銀行經(jīng)營的影響

根據(jù)銀行的經(jīng)營管理理論，從資金的吸收借入到具體運(yùn)用，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)大體上可分為負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，于此本文分別分析第三方支付對商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)的經(jīng)營影響。

1.對存款業(yè)務(wù)的影響

（1）分流活期存款，加大銀行吸儲成本。存款負(fù)債是商業(yè)銀行最重要的資金來源，一般占總資金來源的70%以上，而隨著第三方支付的發(fā)展，與其對接的“寶寶類”互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金產(chǎn)品憑借其與活期存款等同的高流動性、與定期存款等同的收益性徹底撼動了銀行的奶酪，截至2017年6月30日，余額寶規(guī)模已達(dá)到了1.43萬億元，超過了招商銀行2016年年底的個人活期和定期存款總額，并直追2016年中國銀行的個人活期存款平均余額1.63萬億元，“寶寶類”產(chǎn)品在分流銀行存款的同時，這些資金的部分在季末、年末等考核時點(diǎn)又以大額協(xié)議存款的方式重回銀行，更加大銀行的吸儲成本。

（2）挑戰(zhàn)定期存款。上述“寶寶類”互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金到底分流多少銀行定期存款，尚難統(tǒng)計，但是它對定期存款的影響遠(yuǎn)不止于此，根據(jù)貨幣供給的理論模型，定期存款上繳央行的存款準(zhǔn)備金屬于基礎(chǔ)貨幣，基礎(chǔ)貨幣增加或減少會引起貨幣供應(yīng)量成倍的增加或減少，所以第三方支付平臺的發(fā)展在分流銀行定期存款的同時也對國家的貨幣供應(yīng)量、貨幣政策提出挑戰(zhàn)。

2.對貸款業(yè)務(wù)的影響

（1）搶占小微貸市場份額。中小企業(yè)融資難一直是困擾其發(fā)展的瓶頸，銀行的高門檻、高成本繁瑣手續(xù)讓其望而卻步，而第三方支付平臺的小微貸業(yè)務(wù)正好彌補(bǔ)了這一空白，憑借其前臺交易數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)，第三方支付能夠評定客戶資信情況，進(jìn)而為其提供融資方案。以支付寶隨身貸為例，借款三分鐘到賬，日利率0.045%，1千元金額使用12個月利息總額約為90元，滿足中小企業(yè)期限短、額度小的融資需求?，F(xiàn)階段看二者在小微貸市場是一種互補(bǔ)的關(guān)系，但隨著“十三五”中國經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”發(fā)展，國企改革的推進(jìn)，商業(yè)銀行依賴宏觀經(jīng)濟(jì)高速度增長帶來福利的時代結(jié)束，銀行需要新客戶來填補(bǔ)利潤，到時二者必然兵刃于江湖。

（2）分流信用卡客戶資源。第三方支付的發(fā)展將直接影響銀行的信用卡業(yè)務(wù)，首先它分流信用卡網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)，2017Q1中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到6.4萬億元，第三方移動支付交易規(guī)模達(dá)到22.7萬億元，越來越多的客戶選擇第三方支付而不是信用卡支付完成交易，減少信用卡潛在客戶群；其次目前全國共有62家第三方支付公司擁有收單牌照，線下POS收單業(yè)務(wù)、掃碼消費(fèi)將直接影響信用卡收單業(yè)務(wù)，減少銀行收入；再次客戶使用第三方支付代替信用卡支付將直接分流信用卡的透支額和小額信貸業(yè)務(wù)，降低銀行信用卡客戶粘性，造成客戶資源分流。

3.對中間業(yè)務(wù)的影響

（1）沖擊銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)。隨著中國經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)發(fā)展及利率市場化改革的深入，商業(yè)銀行依賴?yán)畹挠Ｊ綄㈩嵏?，中間業(yè)務(wù)收入將成為其利潤增長的新高地，但與當(dāng)前第三方支付高速增長量呈現(xiàn)極大反差的是支付結(jié)算業(yè)務(wù)站中間業(yè)務(wù)收入的比例逐年下滑，以2017Q1第三方互支付29.1萬億的交易規(guī)模為例，若按銀聯(lián)POS機(jī)刷卡，商家需支付1%-2%手續(xù)費(fèi)，銀行收取其中70%的交易費(fèi)計算，不考慮其他因素，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收入減少了2037億元，第三方支付的發(fā)展直接沖擊銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

（2）打破基金代銷壟斷僵局，挑動銀行理財業(yè)務(wù)神經(jīng)。一直以來基金、保險等理財產(chǎn)品的代銷售是商業(yè)銀行的天下，銀行憑借其網(wǎng)點(diǎn)多、資金實(shí)力雄厚等優(yōu)勢一直在基金代銷領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位。但隨著2011年，央行放寬管制，多家第三方支付公司取得基金代銷牌照，基金代銷壟斷僵局被打破，以“天天盈”為例，第三方支付平臺購買的手續(xù)費(fèi)是銀行購買手續(xù)費(fèi)的一半，這也是越來越多的客戶選擇通過第三方平臺購買基金產(chǎn)品原因之一；同時平臺自出的“寶寶類”互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金理財產(chǎn)品，需要時可轉(zhuǎn)為購物資金，閑置時又能獲得收益，也對銀行的短期基金產(chǎn)品代銷形成影響。

四、結(jié)論與建議

第三方支付是移動互聯(lián)網(wǎng)下的新金融業(yè)態(tài)，發(fā)展前景不容小覷，而商業(yè)銀行作為傳統(tǒng)的資金支付媒介，通過上述的分析我們得知，二者既存在互補(bǔ)利好關(guān)系，又存在業(yè)務(wù)重疊沖突關(guān)系，于此對商業(yè)銀行經(jīng)營給出如下建議：

第一，合作加創(chuàng)新，提高中間業(yè)務(wù)收入。銀行應(yīng)有條件地逐步降低轉(zhuǎn)賬匯款的手續(xù)費(fèi)比例，吸引客戶采用銀行系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付，通過量的積累增加業(yè)務(wù)收入；其次充分利用專業(yè)優(yōu)勢推進(jìn)與第三方支付平臺的資金托管業(yè)務(wù)，拓寬負(fù)債來源，并為其提供現(xiàn)金管理、賬務(wù)處理等業(yè)務(wù)，增加手續(xù)費(fèi)收入。

第二，加強(qiáng)與第三方支付平臺合作，實(shí)現(xiàn)信息共享，拓寬小微貸業(yè)務(wù)。如前所述第三方支付品平臺憑借其前臺真實(shí)的歷史交易數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)，能夠評定客戶資信情況，為其提供融資方案，但平臺畢竟資金量有限，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)與其合作，為其提供資金后盾支持，或深化利用其平臺海量數(shù)據(jù)信息，針對小微企業(yè)或個人，開發(fā)更簡便、快捷信貸產(chǎn)品，讓普惠金融的理念真正走向大眾。

第三，提升服務(wù)，多渠道開發(fā)客戶資源。第三方支付或說電子商務(wù)發(fā)展之快部分原因是現(xiàn)實(shí)生活中某些服務(wù)質(zhì)量太差，消費(fèi)者進(jìn)而用腳投票，銀行應(yīng)注重提升服務(wù)質(zhì)量，提高辦事效率，讓服務(wù)優(yōu)先的理念更深入客戶心里；其次商業(yè)銀行應(yīng)大力開發(fā)與第三方支付平臺的聯(lián)名信用卡、儲蓄卡等，多渠道開設(shè)合作辦卡業(yè)務(wù)，為增加客戶黏性提供保障，同時也為挖掘潛在客戶資源提供載體。

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作者簡介：冷穎超（1987.09- ）女，漢族，山東省威海市人，碩士研究生學(xué)歷，助教職稱，單位：山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院，研究方向：互聯(lián)網(wǎng)金融