民營(yíng)油企全產(chǎn)業(yè)鏈出擊

民營(yíng)油企全產(chǎn)業(yè)鏈出擊

2016年4月，原本寧?kù)o的青島港突然熱鬧起來(lái)，一艘艘滿載原油的沉重油輪魚貫而入，導(dǎo)致碼頭泊位爆棚，港內(nèi)出現(xiàn)罕見的油駁壓港現(xiàn)象。前來(lái)接貨的貨主主要來(lái)自山東地方民營(yíng)煉廠，他們每天都佇立在碼頭上焦急等待，由于油輪暴增，接駁管道不夠，卸貨時(shí)間延遲一個(gè)月。對(duì)于港內(nèi)油輪滯留現(xiàn)象，青島海關(guān)解釋，主要是因?yàn)椤叭龣?quán)”(原油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)、成品油出口權(quán))放開后，地方煉油企業(yè)原油進(jìn)口量激增造成的。加之地?zé)挾嘁揽坑凸捃囂嵊停茌斣O(shè)施尚不完善，導(dǎo)致提油速度緩慢。

兩年前，國(guó)家相繼放開原油進(jìn)口權(quán)、使用權(quán)及成品油出口權(quán)，給地?zé)挵l(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。截至2017年3月，全國(guó)已有22家地?zé)挮@得進(jìn)口原油使用權(quán)，使用進(jìn)口配額7995萬(wàn)噸。同時(shí)，有7家地?zé)捥幱诖鷱?fù)狀態(tài)，還有多家已遞交申請(qǐng)，已批、待批、申請(qǐng)中三方總計(jì)進(jìn)口原油使用配額額度超過(guò)1億噸。商務(wù)部公告顯示，2016年原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許總量為8760萬(wàn)噸，較2015年的3760萬(wàn)噸暴漲5000萬(wàn)噸，增幅高達(dá)133.0%。

“油源”開閘，也帶動(dòng)煉油產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，糧草充裕的民營(yíng)煉油廠隨即開始新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張，煉油裝置大型化趨勢(shì)愈發(fā)彰顯。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年4月，民營(yíng)煉油廠原油加工量同比增長(zhǎng)2.4%，達(dá)到史無(wú)前例的4475萬(wàn)噸，合每日1093萬(wàn)桶。這比沙特2015年1020萬(wàn)桶的日均原油產(chǎn)量還要多。各地?zé)捰驮O(shè)備利用率大幅提升，山東省煉油設(shè)備開工率已經(jīng)逼近59%，創(chuàng)15年來(lái)最高水平。而中國(guó)石化同期季報(bào)披露，原油加工量同比下降2.4%，為5718萬(wàn)噸，開工率為77.78%：中國(guó)石油同期季報(bào)披露，共加工原油為3386.3萬(wàn)噸，相當(dāng)于66.4%開工率。從2016年全年來(lái)看，我國(guó)主營(yíng)煉廠平均開工負(fù)荷約為74.43%，較2015年下滑3.1%。而同期地方煉油產(chǎn)能利用率超過(guò)57.33%，較2015年大幅上升6.7%，“一減一增”背后凸顯民營(yíng)煉油的崛起。

原油進(jìn)口貿(mào)易及下游煉化、油品銷售“局部市場(chǎng)化”，迅速消融曾因政策和體制機(jī)制上障礙形成的各種門檻，讓民營(yíng)油企迎來(lái)了大發(fā)展的春天。但同時(shí)，也將繼續(xù)為負(fù)重不堪的煉油產(chǎn)能過(guò)剩添油加火，而“調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能”等供給側(cè)改革則在熱火朝天、人聲鼎沸的大煉油熱浪中愈發(fā)舉步維艱。

“參照發(fā)達(dá)國(guó)家煉油裝置開工負(fù)荷不低于78%的臨界點(diǎn)計(jì)算，那么我國(guó)2016年全年所需的煉油產(chǎn)能不應(yīng)超過(guò)5.2億噸。與目前我國(guó)煉油一次產(chǎn)能超過(guò)7億噸對(duì)照，理論上過(guò)剩產(chǎn)能為1億多噸，過(guò)剩率高達(dá)35%。并且，這種推算是以油品消費(fèi)為基準(zhǔn)的，如果將乙烯與調(diào)和油等化工品考慮在內(nèi)，產(chǎn)能過(guò)剩部分還要放大。”梅新育提醒。

中國(guó)石化工程建設(shè)公司副總工程師、中國(guó)工程院院士楊啟業(yè)表示:“目前我國(guó)煉油行業(yè)存在主要問(wèn)題是先進(jìn)產(chǎn)能不足。目前國(guó)內(nèi)上百家產(chǎn)能低于200萬(wàn)噸小煉油裝置，油品連國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)都達(dá)不到?！?/p>

近年來(lái)國(guó)家密集出臺(tái)的關(guān)于去產(chǎn)能政策令兩大國(guó)有企業(yè)備感壓力，也有了降低產(chǎn)能的緊迫感和具體行動(dòng)，但這種壓力并沒(méi)有傳遞到地方煉油企業(yè)，相反，隨著“油源開閘”，加之低原料價(jià)格下煉油利潤(rùn)空間增大，給了地?zé)捥岣弋a(chǎn)量的沖動(dòng)。2015年山東地?zé)捯蛏暾?qǐng)進(jìn)口原油資質(zhì)而被迫淘汰的產(chǎn)能，大多被以各種方式保留下來(lái)。地?zé)捈涌煲?guī)模擴(kuò)張既符合產(chǎn)業(yè)方向，也得到地方政府的支持。低油價(jià)、煉油利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，加上原油進(jìn)口問(wèn)題的解決，激發(fā)處于中等規(guī)模的地?zé)捪蚯f(wàn)噸級(jí)煉油廠擴(kuò)能的熱情，民企盛虹石化集團(tuán)公司計(jì)劃建設(shè)1600萬(wàn)噸的我國(guó)最大單體常減壓裝置，目前僅有中國(guó)海油惠州，以及中化泉州的1200萬(wàn)噸/年單體裝置規(guī)模能望其項(xiàng)背，這是迄今為止民企在建最大的煉化一體化項(xiàng)目。此外，浙江榮盛控股、桐昆集團(tuán)兩個(gè)民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合浙江地方國(guó)企巨化集團(tuán)母公司，在舟山投資大煉化項(xiàng)目—浙江石化。該項(xiàng)目分兩期投建，全部建成后原油加工能力在4000萬(wàn)噸/年。大連恒力石化投資新建的2000萬(wàn)噸/年煉油及配套芳烴項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于大連長(zhǎng)興島，2016年12月9日正式開工建設(shè)。

由此，地?zé)挳a(chǎn)能和市場(chǎng)份額將繼續(xù)上升，甚至不排除最終占據(jù)半壁江山的可能性，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)繼續(xù)加重，兩大央企市場(chǎng)份額都將受到擠壓。

盡管地?zé)捚髽I(yè)至今沒(méi)有乙烯裝置配套，也沒(méi)有大型芳烴裝置配套，主產(chǎn)品是汽柴油，化工產(chǎn)品占比很小，產(chǎn)業(yè)鏈條短，產(chǎn)品質(zhì)量差，但在賺錢效應(yīng)驅(qū)動(dòng)下，無(wú)一例外地加大馬力增加產(chǎn)能。今年以來(lái)地?zé)捇径际菨M負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)35%以上，開工率創(chuàng)歷史新高。而央企煉廠卻被迫降量，因?yàn)榈責(zé)捰袃r(jià)格優(yōu)勢(shì)，成品油銷售企業(yè)更愿意采購(gòu)地?zé)捰推贰？梢灶A(yù)計(jì)，隨著地?zé)掃M(jìn)口油源和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，產(chǎn)能的增加，其在國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)的份額將持續(xù)上升。過(guò)去由于政策限制、資金匱乏等原因，地?zé)捲谟推方K端市場(chǎng)布局很少?，F(xiàn)在有了成品油資源，地?zé)捈铀僭谟推方K端跑馬圈地。以山東為例，目前中國(guó)石化、中國(guó)石油在山東加油站分別為2900座、1000座，但民營(yíng)加油站超過(guò)6000座。

根據(jù)中國(guó)石油規(guī)劃總院數(shù)據(jù)，目前我國(guó)成品油零售市場(chǎng)由國(guó)有石油公司、外資公司、民營(yíng)企業(yè)等主體組成，加油站數(shù)量呈逐年遞增態(tài)勢(shì)，2016年已超過(guò)11萬(wàn)座。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，非國(guó)有加油站數(shù)量占比逐年增加。截至2015年10月，具有成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量達(dá)303家，其中，央企下屬或者控股企業(yè)為72家，占比23.8%：其他企業(yè)為231家，占比為76.2%。地?zé)拰?duì)開拓加油站零售渠道愿望非常強(qiáng)烈，不少企業(yè)專門設(shè)立獨(dú)立部門，加快打造銷售終端建設(shè)。其中，最引人矚目的是東明石化。2015年3月底，東明石化以50億美元價(jià)格，將公司49%股份轉(zhuǎn)讓給卡塔爾兩大石油巨頭—卡塔爾投資發(fā)展集團(tuán)和哈馬德·本·蘇海姆企業(yè)集團(tuán)，而變現(xiàn)的資金，將作為該公司在山東等6省建立并運(yùn)營(yíng)1000座加油站的投資費(fèi)用。東明石化專門成立了北京終端銷售投資有限公司，計(jì)劃兩年內(nèi)在菏澤市區(qū)域內(nèi)獲得100座加油、加氣站經(jīng)營(yíng)權(quán)，未來(lái)3年在山東、河南、安徽、江蘇、湖北、河北、山西、四川等8省區(qū)形成1000座加油、加氣站的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

上拓油源，下拓終端，民營(yíng)石油企業(yè)瞄準(zhǔn)全產(chǎn)業(yè)鏈的意圖愈發(fā)清晰。