集運(yùn)行業(yè)年度PK榜深度解讀

集運(yùn)行業(yè)年度PK榜深度解讀

徐劍華 上海海事大學(xué)城市現(xiàn)代物流 規(guī)劃研究所原所長(zhǎng)、教授

2017年1月底，與往年一樣，英國(guó)勞氏日?qǐng)?bào)發(fā)布了2016年度集裝箱航運(yùn)業(yè)最具影響力人物榜單。

年年歲歲“花”相似，歲歲年年“緣”不同

細(xì)看連續(xù)兩年的榜單，除了名次更換以外，只有少數(shù)幾張“面孔”更換。“年年歲歲‘花’相似，歲歲年年‘緣’不同”。這里的“花”，指上榜者；“緣”，指緣由、緣分、原因。

與往年稍微不同的是，榜單容量從往年的30名縮減為25名。需要注意的是，一個(gè)機(jī)構(gòu)的代表人物可能只有一位，也可能有兩位、三位甚至更多。而且，一個(gè)機(jī)構(gòu)的代表人物可能會(huì)有變化，而機(jī)構(gòu)則相對(duì)穩(wěn)定。為了方便討論，本文所說(shuō)的“影響力人物”，通常是指“機(jī)構(gòu)”，即一個(gè)機(jī)構(gòu)占一個(gè)位子。

當(dāng)然，偶爾也有兩個(gè)機(jī)構(gòu)或三個(gè)機(jī)構(gòu)共占一個(gè)位子的“特例”，比如今年就有三家日本公司合占第6位。

表1和表2分別是2016年和2015年的榜單。表1的紅色字體表示2016年進(jìn)入榜單的新機(jī)構(gòu)；表2的紅色字體表示在2015年榜上有名而在2016年榜單上消失的機(jī)構(gòu)。

2016年發(fā)生的行業(yè)巨變，尤其是韓進(jìn)海運(yùn)破產(chǎn)的慘烈事變，加快了行業(yè)整合與聯(lián)盟的趨勢(shì)。從各個(gè)不同的群體和不同的層面選拔出來(lái)的代表性機(jī)構(gòu)和人物，在未來(lái)若干年內(nèi)，通過(guò)“做什么”（比如改革）和“不做什么”（比如不訂造新船，或不做錯(cuò)誤導(dǎo)向的投資），將對(duì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

限于篇幅，本文不討論各機(jī)構(gòu)的名次升降，也不討論機(jī)構(gòu)代表人物的變化更替。

2015年榜單上的30個(gè)機(jī)構(gòu)中，有8個(gè)機(jī)構(gòu)從2016年的榜單上消失了。與此同時(shí)，2016年的榜單上出現(xiàn)了3張新面孔，即未來(lái)將合并為“J公司”的日本郵船、商船三井和川崎汽船三家公司合占一個(gè)席位，以及亞馬遜和希臘高世邁航運(yùn)公司。有趣的是，這三個(gè)機(jī)構(gòu)分別替換了2015年的三個(gè)機(jī)構(gòu)，反映了行業(yè)的三個(gè)走向。

亞馬遜擠掉沃爾瑪

亞馬遜替代沃爾瑪，表明電子商務(wù)巨頭已經(jīng)超越實(shí)體門店零售商巨頭而成為世界集裝箱航運(yùn)業(yè)的最重要客戶。而且這一趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)發(fā)展，承運(yùn)商必須對(duì)此有足夠的認(rèn)識(shí)，認(rèn)真應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)。

歷年來(lái)，世界最大的零售商巨頭沃爾瑪總是作為集裝箱航運(yùn)業(yè)的最大用戶，代表托運(yùn)人躋身榜單。沃爾瑪提供“街區(qū)中最低價(jià)格”的信條使這家全球最大的集裝箱海運(yùn)用戶慣常地出現(xiàn)在“集裝箱航運(yùn)三十強(qiáng)”列表中，且作為貨主權(quán)力的代理。

沃爾瑪?shù)睦习宥鱾愵I(lǐng)導(dǎo)著有220萬(wàn)名員工的世界最大的私人勞動(dòng)力，相應(yīng)地產(chǎn)生4850億美元的年銷售收入。只要集裝箱航運(yùn)公司難以解決運(yùn)力供給過(guò)多的困境，像沃爾瑪這樣的“巨獸”就會(huì)有優(yōu)勢(shì)。他們只是將集裝箱船看作浮動(dòng)物流，用來(lái)支持他們脆弱的零庫(kù)存交付的平衡。

然而，2016年集裝箱航運(yùn)業(yè)的整合、聯(lián)盟和大船訂單的零投放，使得運(yùn)力供求的失衡得到很大改善，運(yùn)價(jià)談判的話語(yǔ)權(quán)天平逐漸向承運(yùn)人方面回歸。

表1 2016年集裝箱航運(yùn)業(yè)最具影響力25人

表2 2015年集裝箱航運(yùn)業(yè)最具影響力30人

雖然零售商實(shí)體門店和在線采購(gòu)之間的較量還在延續(xù)下去，但是電子商務(wù)巨頭亞馬遜的橫空出世，對(duì)集裝箱航運(yùn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向的影響力已經(jīng)嶄露頭角。

目前，亞馬遜的客戶定制型個(gè)性化派送對(duì)承運(yùn)商還沒(méi)有太大的影響，但是，這家公司不懈地追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及對(duì)國(guó)際供應(yīng)鏈的每一個(gè)領(lǐng)域努力尋求技術(shù)導(dǎo)向性解決方案，肯定會(huì)對(duì)集裝箱航運(yùn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

在2016年中期，馬士基集團(tuán)宣布其拆分方案和改革計(jì)劃時(shí)，就明確表示，為了響應(yīng)客戶“尋求端對(duì)端解決方案的要求，包括內(nèi)陸運(yùn)輸”，馬士基將在更大的范圍里把數(shù)字化計(jì)劃作為提高效率的核心推動(dòng)力。與此同時(shí)，馬士基也意識(shí)到，來(lái)自亞馬遜和沃爾瑪?shù)膶?duì)于數(shù)字化和改革的壓力將會(huì)越來(lái)越大。

J公司取代阿拉伯輪船

J公司替代阿拉伯輪船，表明2016年行業(yè)整合的趨勢(shì)卓有成效并將延續(xù)下去。雖然赫伯羅特整合阿拉伯輪船的過(guò)程尚未完成，但是“阿拉伯輪船”這一品牌已經(jīng)成為歷史。

2015年的榜單上，勞氏日?qǐng)?bào)對(duì)于阿拉伯輪船公司的獲獎(jiǎng)理由是，這家總部設(shè)在迪拜的公司一直在努力籌劃快速擴(kuò)張。由于天然氣富足的卡塔爾的強(qiáng)大財(cái)政支撐，阿拉伯輪船正在進(jìn)行一個(gè)重要的船隊(duì)投資項(xiàng)目，在項(xiàng)目中老舊船舶和租賃的船舶將被效率更高的新船所替代。作為升級(jí)計(jì)劃的一部分，6艘19000TEU容量和11艘15000TEU容量的新船正在陸續(xù)加入船隊(duì)。如果一切照計(jì)劃進(jìn)行，那么阿拉伯輪船將站穩(wěn)世界第十大集裝箱航運(yùn)公司的位置。然而，由于行業(yè)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，上述預(yù)言并未實(shí)現(xiàn)，2015年的登榜也就成為阿拉伯輪船的絕響。

2016年行業(yè)的最大新聞之一是日本郵船、商船三井和川崎汽船三家日本公司宣布將旗下的集裝箱業(yè)務(wù)合并為一家公司。這一歷史性決策，將從2017年7月1日開(kāi)始實(shí)施，并在2018年3月底完成。根據(jù)目前在役和訂單船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模，這家新公司成立后，將以140萬(wàn)TEU運(yùn)力規(guī)模而成為世界第六大公司，占世界船隊(duì)總運(yùn)力的7%（參見(jiàn)《中國(guó)船檢》月刊2017年第1期《三英同舟甘苦與共》）。

可以預(yù)計(jì)，在2017年及以后的榜單中，“三合一”以后的新公司可能會(huì)出現(xiàn)，但是這三家日本公司原來(lái)的名字將從此消失。

在過(guò)去幾年里，這三家公司既無(wú)規(guī)模，又連年虧損，因此都沒(méi)有出現(xiàn)在勞氏日?qǐng)?bào)的“影響力”榜單中。業(yè)界人士普遍認(rèn)為，由于它們從屬于不同的財(cái)閥，所以，要不是被韓進(jìn)海運(yùn)破產(chǎn)案所驚醒，這三家公司的合并難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)一家日本公司與一家外國(guó)公司的合并。

獲獎(jiǎng)理由說(shuō)，三家日本公司的合并是當(dāng)前正在進(jìn)行的行業(yè)變革的極其重要一步。這場(chǎng)變革將使集裝箱航運(yùn)業(yè)更加專注于客戶服務(wù)而不是無(wú)節(jié)制的價(jià)格戰(zhàn)，并以此建立一個(gè)更加穩(wěn)定和財(cái)務(wù)上更加健康的行業(yè)。

高世邁替代量子太平洋

希臘高世邁航運(yùn)公司（Costamare）替代量子太平洋航運(yùn)（Quantum Pacific Shipping），也許是勞氏日?qǐng)?bào)對(duì)前者獨(dú)具只眼的判斷力的贊賞。

高世邁是在紐約證交所上市的集裝箱船東。勞氏日?qǐng)?bào)給出的獲獎(jiǎng)理由是在過(guò)去幾年里穩(wěn)健地、不斷地?cái)U(kuò)大船隊(duì)規(guī)模，并取得卓越的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。在2016年，這家公司迎來(lái)了5艘14400TEU系列船的出廠，并收獲了長(zhǎng)榮海運(yùn)10年期的租約。這是高世邁公司迄今最大的船型，預(yù)期將進(jìn)一步提高它的盈利能力。

其實(shí)，量子太平洋航運(yùn)也是一家出色的船東，光是19200TEU級(jí)別系列集裝箱船，就有6艘光船包租給地中海航運(yùn)公司，最遲將在2017年交付完畢。在2015年，這家企業(yè)所擁有的船隊(duì)從年初的119艘船成長(zhǎng)到年底的124艘。船舶范圍從集裝箱船、原油油輪、成品油輪、散貨船到化學(xué)品船、純汽車和卡車運(yùn)輸船（PCTC），以及液化石油氣船。

相比之下，高世邁的老板Konstantakopoulos更愿意避開(kāi)媒體的關(guān)注。尤其值得驚嘆的是這家公司的老板和他的團(tuán)隊(duì)具備了常人難以企及的洞察力和判斷力。在航運(yùn)市場(chǎng)極度艱難的形勢(shì)下，高世邁公司同好幾家頂級(jí)集裝箱航運(yùn)公司一直保持著長(zhǎng)達(dá)二十多年的良好合作關(guān)系。在居世界第七位的韓進(jìn)海運(yùn)突然破產(chǎn)的時(shí)候，韓進(jìn)正是在世界最大的10家全球承運(yùn)商中，唯一沒(méi)有租用高世邁公司船舶的公司。高世邁的獨(dú)具只眼令人嘆服——它是唯一未受韓進(jìn)破產(chǎn)案影響的船東。

除了上述三家機(jī)構(gòu)屬于更替輪換以外，另外五家即斯格爾特集團(tuán)（貝仕船舶管理公司）、上海航運(yùn)交易所、克羅利海運(yùn)、國(guó)際海事組織和國(guó)際船級(jí)社協(xié)會(huì)從2016年榜單上消失。也許他們純粹是勞氏日?qǐng)?bào)為節(jié)省開(kāi)支而削減名額的犧牲品。

九家航運(yùn)巨頭各有各的“緣”

細(xì)看榜單的名額，在行業(yè)之間的分配大體上有個(gè)限額。試分述之。

2016年榜單與2015年榜單一樣，集裝箱航運(yùn)公司共占11個(gè)名額。其中9個(gè)名額給全球承運(yùn)商巨頭，2個(gè)給中小公司分享。

在9家全球承運(yùn)商中，除了前面所說(shuō)的J公司替代阿拉伯輪船以外，其他8家公司除了名次的更換以外，沒(méi)有發(fā)生變化，它們是馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛輪船、赫伯羅特、中遠(yuǎn)海運(yùn)、長(zhǎng)榮海運(yùn)、東方海外、漢堡南美。

在“以規(guī)模論英雄”的集裝箱航運(yùn)業(yè)，所謂“影響力”，在很大程度上往往取決于公司規(guī)模。事實(shí)上，上述八家公司中，除了東方海外和漢堡南美是以財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)見(jiàn)長(zhǎng)的中型公司以外，其他六家都是大公司。然而，連續(xù)兩年上榜，還是各有各的獲獎(jiǎng)理由。

馬士基在2016年干了兩件足以影響全行業(yè)的大事。一是臨近年底，馬士基航運(yùn)宣布收購(gòu)漢堡南美。這筆40億美元左右的交易將使馬士基的運(yùn)力擴(kuò)大到380萬(wàn)TEU，并把與第二位的地中海航運(yùn)的市場(chǎng)份額差距擴(kuò)大到30%以上。二是在年中開(kāi)始實(shí)施分拆馬士基集團(tuán)的重大改革。馬士基集團(tuán)今后的重心是打造一家集裝箱航運(yùn)、碼頭及物流綜合服務(wù)公司，并計(jì)劃將石油及相關(guān)業(yè)務(wù)從集團(tuán)中分離出去（參見(jiàn)《中國(guó)船檢》月刊2016年第10期《馬士基巨變前夜的草蛇灰線》）。

世界第三大集裝箱航運(yùn)公司達(dá)飛輪船在2016年也干了兩件大事。一是完成了集裝箱行業(yè)史上最大的并購(gòu)，即用24億美元收購(gòu)了新加坡的東方?；剩∟OL）及旗下的美國(guó)總統(tǒng)輪船（APL）。這筆交易完成后，達(dá)飛縮小了同馬士基和地中海航運(yùn)公司之間的差距，加強(qiáng)了自身在業(yè)界的地位。二是年初與中遠(yuǎn)海運(yùn)、長(zhǎng)榮和東方海外簽訂了新的“海洋聯(lián)盟”合作協(xié)議，以取代即將到期的O3聯(lián)盟（參見(jiàn)《中國(guó)船檢》月刊2016年第9期《三大聯(lián)盟主帥的運(yùn)籌帷幄與決勝千里》）。這兩件事使達(dá)飛少帥魯?shù)婪虺蔀椤皠谑先請(qǐng)?bào)2016年度風(fēng)云人物”在線投票活動(dòng)的熱點(diǎn)。他以明顯的優(yōu)勢(shì)贏得了這個(gè)稱號(hào)，達(dá)飛也被評(píng)為年度最佳公司。

世界第二大集裝箱航運(yùn)公司地中海航運(yùn)是一貫低調(diào)的“獨(dú)行俠”，自成立至今的47年來(lái)一貫以有機(jī)增長(zhǎng)方式發(fā)展壯大，而從來(lái)不收購(gòu)其他公司，也從不尋求上市。地中海航運(yùn)的巨大影響力來(lái)自其營(yíng)運(yùn)的490多艘/290萬(wàn)TEU的龐大船隊(duì)。在2016年投入營(yíng)運(yùn)的4艘19224TEU新船，與它在訂購(gòu)中的同級(jí)別的16艘船一起，目前是世界船隊(duì)中最大的船，雖然不久它們將被超越。地中海航運(yùn)與馬士基組成的十年期船舶共享協(xié)議即2M聯(lián)盟，是目前世界最大的聯(lián)盟。此外，在當(dāng)前集裝箱航運(yùn)業(yè)面臨困境時(shí)，地中海航運(yùn)居世界前列的郵輪公司起到了對(duì)沖作用。

赫伯羅特在2016年宣布吸并阿拉伯輪船。待整合完成后，阿拉伯輪船將以28%的股份成為赫伯羅特最大的股東。赫伯羅特是它創(chuàng)建的THE聯(lián)盟的最大成員公司。THE聯(lián)盟將于2017年4月1日正式成立，并與2M聯(lián)盟和海洋聯(lián)盟一起瓜分東西向主干航線上95%以上的市場(chǎng)份額（參見(jiàn)《中國(guó)船檢》月刊2016年第10期《赫伯羅特的戰(zhàn)略擴(kuò)張和盟友折損》）。

中遠(yuǎn)海運(yùn)在2016年最杰出的成就是十分有遠(yuǎn)見(jiàn)地及時(shí)退出了CKYHE聯(lián)盟。這一英明決策不但使它避免卷入韓進(jìn)海運(yùn)破產(chǎn)所造成的混亂局面，而且同更加國(guó)際化的達(dá)飛、長(zhǎng)榮和東方海外共同組建了更強(qiáng)大的海洋聯(lián)盟。另一項(xiàng)成就是順利地推進(jìn)中運(yùn)和中海的對(duì)等合并。

2016年1月，長(zhǎng)榮海運(yùn)的創(chuàng)始人張榮發(fā)逝世。經(jīng)過(guò)一連串的家族紛爭(zhēng)，長(zhǎng)子張正鏞接任董事會(huì)主席，“老臣”謝志堅(jiān)辭去副主席職務(wù)而就任陽(yáng)明海運(yùn)總裁。長(zhǎng)榮海運(yùn)的主要獲獎(jiǎng)理由是及時(shí)退出CKYHE聯(lián)盟并參與組建海洋聯(lián)盟。

對(duì)于市場(chǎng)份額僅占2.7%的全球承運(yùn)商?hào)|方海外來(lái)說(shuō)，同世界一流的三家公司一起組建海洋聯(lián)盟是一項(xiàng)十分英明的決策。面對(duì)不利的財(cái)務(wù)形勢(shì)，行政總裁董立均表示，加入海洋聯(lián)盟是否會(huì)給公司未來(lái)帶來(lái)一絲曙光還有待觀察。然而，2017年初關(guān)于東方海外將被幾家公司收購(gòu)的傳聞一度使它的股價(jià)猛漲。

盡管漢堡南美在2015年展示了進(jìn)軍東西向主干航線的宏偉計(jì)劃，但是2016年航運(yùn)業(yè)猝不及防的急轉(zhuǎn)直下令其母公司歐特克集團(tuán)的老板歐特克先生不得不忍痛出售這家具有80年歷史的老牌企業(yè)。雖然收購(gòu)方馬士基聲稱將會(huì)保留它的品牌以及在漢堡的總部，但是無(wú)論如何，以獨(dú)立品牌躋身“影響力”榜單，在2016年已成為絕響。

中小航運(yùn)公司各分一杯羹

市場(chǎng)份額為1.7%的區(qū)域承運(yùn)商太平船務(wù)，以及市場(chǎng)份額僅0.2%的小型承運(yùn)商格林馬爾迪集團(tuán)分別代表中、小集裝箱航運(yùn)公司蟬聯(lián)了他們上一年的席位。

太平船務(wù)（PIL），總部位于新加坡的私人船務(wù)公司，1967年成立之初只有兩艘船，現(xiàn)已發(fā)展為東南亞最大的船公司之一，主要從事亞非航線和亞洲—中東航線運(yùn)輸。截至2017年初，排名世界第15大承運(yùn)商的太平船務(wù)經(jīng)營(yíng)著130艘船，運(yùn)力達(dá)35萬(wàn)TEU，在100多個(gè)國(guó)家有500多個(gè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)。

執(zhí)行董事張松聲看中區(qū)域性專屬航線運(yùn)輸?shù)纳虣C(jī)和它的回報(bào)。除了保持傳統(tǒng)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以外，張松聲表示將大力拓展亞洲至非洲和南美的市場(chǎng)。

太平船務(wù)是20世紀(jì)60年代首個(gè)進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)的外國(guó)航運(yùn)公司。意識(shí)到太平船務(wù)不能與大型航運(yùn)公司正面競(jìng)爭(zhēng)，它一直致力于區(qū)域性市場(chǎng)。張松聲最近收購(gòu)了瑪麗安娜船公司（Mariana Express）大多數(shù)股權(quán)，試圖為太平船務(wù)開(kāi)創(chuàng)分支航線市場(chǎng)。瑪麗安娜船公司總部位于新加坡，主要從事亞太地區(qū)區(qū)域性航線運(yùn)輸。

格林馬爾迪集團(tuán)，可能最為人熟知的是一家意大利的滾裝船承運(yùn)商，但現(xiàn)在已被交給其子公司——大西洋集裝箱航運(yùn)公司（ACL）的5艘新船將對(duì)其跨大西洋和地中海集裝箱貿(mào)易帶來(lái)重大影響。

格林馬爾迪家族企業(yè)的第二代傳人詹盧卡和?，敱R艾萊兄弟為了避免與東西向航線上的巨頭公司正面交鋒，致力于在區(qū)域性市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)滾裝船和集裝箱貿(mào)易。兩兄弟目前分別掌管該集團(tuán)的深海業(yè)務(wù)和沿海業(yè)務(wù)。2016年，格林馬爾迪集團(tuán)的貨運(yùn)量和客運(yùn)量分別比上年增長(zhǎng)20%和90%。增長(zhǎng)主要來(lái)自新開(kāi)辟的貨運(yùn)和輪渡客運(yùn)航線。

在2015年下半年，該集團(tuán)接收了在英國(guó)注冊(cè)的“大西洋之星”號(hào)（Atlantic Star），這是大西洋集裝箱航運(yùn)公司的第四代滾裝/集裝箱兼用船系列的第一艘，另外4艘也在2016年陸續(xù)交付。該系列船舶可以裝載集裝箱、車輛和滾裝貨，是它們?cè)?jīng)建造的這類船舶中的最大型號(hào)，并且包含許多創(chuàng)新設(shè)計(jì)特點(diǎn)（參見(jiàn)《中國(guó)船檢》月刊2017年第1期《格林馬爾迪：中小班輪公司的另類生存標(biāo)本》）。

“下游”行業(yè)：“純”碼頭營(yíng)運(yùn)商占五席

碼頭營(yíng)運(yùn)商的五個(gè)名額只給同航運(yùn)公司沒(méi)有“血緣”關(guān)系的“純碼頭營(yíng)運(yùn)商”。2016年榜單與2015年榜單一樣，全部成功蟬聯(lián)。其中包括三家全球碼頭營(yíng)運(yùn)商巨頭（和記港口、新加坡國(guó)際港務(wù)集團(tuán)和迪拜環(huán)球港口）、一家后起之秀（耶爾德勒姆集團(tuán)）和一家區(qū)域碼頭營(yíng)運(yùn)商（歐門及旗下康世集團(tuán)）。

和記港口控股公司，作為和記黃埔集團(tuán)公司的分公司，是世界主要的港口投資商、開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商，參與了一個(gè)巨大的港口運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，在亞洲、中東、非洲、歐洲、美洲和澳洲的26個(gè)國(guó)家的52個(gè)港口經(jīng)營(yíng)著319個(gè)泊位。

2014年，和記港口信托（HPH）高層進(jìn)行重大調(diào)整，葉承智（Eric Ip）接任董事總經(jīng)理。

在2016年8月底韓進(jìn)破產(chǎn)案發(fā)生之后，全球航運(yùn)供應(yīng)鏈斷裂，和記港口在香港的國(guó)際碼頭公司立即組建了一支70人的應(yīng)急團(tuán)隊(duì)，幫助托運(yùn)人和貨運(yùn)代理人找到自己的貨物，努力制止一片混亂的狀況，建立良好的秩序。

新加坡國(guó)際港務(wù)集團(tuán)，面對(duì)集運(yùn)市場(chǎng)低谷，新加坡國(guó)際港務(wù)集團(tuán)（PSA）新任主席霍兆華（Fock Siew Wah）表示，將繼續(xù)促進(jìn)PSA在港口服務(wù)方面的多樣化發(fā)展。

2016年初，達(dá)飛輪船收購(gòu)東方?；手?，PSA新加坡公司立即同達(dá)飛建立了合資公司，以確保后者繼續(xù)使用前者在巴西班讓的三期和四期碼頭。合資公司的建立意味著成功地把達(dá)飛這家重要的客戶留在了新加坡港。

與此同時(shí)，中遠(yuǎn)太平洋與中海碼頭合并之后，新的中遠(yuǎn)海運(yùn)碼頭繼續(xù)保持其在新加坡港巴西班讓新的三期和四期碼頭的新碼頭投資。

迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)，2016年，迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)（DP World）全球運(yùn)營(yíng)的碼頭共處理了6366萬(wàn)TEU。集裝箱吞吐量按照?qǐng)?bào)告基準(zhǔn)同比增長(zhǎng)3.2%，按照年度同比增長(zhǎng)2.2%，明顯高于2016年全球港口行業(yè)預(yù)計(jì)的1.3%增長(zhǎng)率。

DP World新任主席兼首席執(zhí)行官Sultan Ahmed bin Sulayem說(shuō)：“盡管面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，特別是在我們的旗艦港杰貝阿里港，但是我們?cè)谌虻母劭谕顿Y組合繼續(xù)提供市場(chǎng)的增長(zhǎng)，這再次證明了經(jīng)營(yíng)全球多元化投資組合的好處?！?/p>

迪拜環(huán)球港務(wù)說(shuō)，它將繼續(xù)實(shí)行收購(gòu)策略，在新興市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì)，使港口的全球總處理能力從目前的8500萬(wàn)TEU，到2020年末增加到1億TEU。

耶爾德勒姆集團(tuán)，作為家族企業(yè)，土耳其耶爾德勒姆集團(tuán)（Yildirim Group）首席執(zhí)行官羅伯特·耶爾德勒姆（Robert Yildirim）一直追求快速增長(zhǎng)的策略。集團(tuán)的目標(biāo)是到2025年成為全球10大碼頭運(yùn)營(yíng)商之一。耶爾德勒姆集團(tuán)肯定是接下來(lái)十年內(nèi)行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。

耶爾德勒姆集團(tuán)第一次榮登勞氏日?qǐng)?bào)最具影響力榜單是在2010年。當(dāng)時(shí)達(dá)飛輪船陷入財(cái)務(wù)困境，面臨崩潰的邊緣，耶爾德勒姆跨國(guó)馳援，認(rèn)購(gòu)了達(dá)飛六億美元債券，使達(dá)飛免于滅頂（參見(jiàn)《中國(guó)船檢》月刊2016年第3期《達(dá)飛家族從逆境中奮起》）。此后耶爾德勒姆集團(tuán)每年蟬聯(lián)入榜。

2016年初，耶爾德勒姆宣布競(jìng)購(gòu)美國(guó)港口集團(tuán)（Ports America），意圖把業(yè)務(wù)拓展到美國(guó)。隨后他又表示，如果達(dá)飛輪船出售APL在洛杉磯的碼頭，他旗下的耶爾碼頭（Yilport）將會(huì)奮力競(jìng)購(gòu)。

同其他投標(biāo)者相比，橫跨港、航兩界的耶爾德勒姆集團(tuán)也許處在一個(gè)相對(duì)有利的“對(duì)沖”地位。由于在達(dá)飛輪船的6億債務(wù)已轉(zhuǎn)換成股份，所以耶爾德勒姆也可以從出售APL碼頭資產(chǎn)的收益中獲益。同時(shí)它也容易從達(dá)飛輪船得到確切的運(yùn)量保障。

意大利康世集團(tuán)和歐盟港口，這是影響力榜單中唯一的一組夫妻檔。托馬斯·艾克爾門（Thomas Eckelmann）和他的妻子賽斯莉亞·艾克爾門（Cec ilia Eckelm ann-Battistello）分別掌管歐門港口（Eurogate）及其子公司——意大利康世集團(tuán)（Contship Italia Group）。賽斯莉亞在2015年6月被國(guó)際集裝箱化雜志授予終身成就獎(jiǎng)。

歐門在歐洲的11個(gè)港口擁有碼頭設(shè)施。2016年盡管吞吐量減少了，但是全年利潤(rùn)預(yù)期增長(zhǎng)。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩以及班輪公司聯(lián)盟調(diào)整地中海航線掛靠港，2017年集團(tuán)將面臨更加嚴(yán)峻的局面。

歐門已經(jīng)與其它幾家頂尖的集裝箱港口運(yùn)營(yíng)商攜手合作，包括馬士基碼頭公司和地中海航運(yùn)的碼頭投資公司（Terminal Investment ltd），以擴(kuò)大其在歐洲和歐洲以外的市場(chǎng)。

“上游”行業(yè)：船東占四席

除了前述高世邁取代量子太平洋以外，另外三個(gè)船東席位全部成功蟬聯(lián)。

塞斯潘，加拿大船東塞斯潘（Seaspan）的輝煌成就得歸功于首席執(zhí)行官及聯(lián)合創(chuàng)始人王友貴。在紐交所上市的塞斯潘的盈利模式是訂造新船出租給合格的客戶。

15年前，王友貴與他的生意伙伴Graham Porter聯(lián)合創(chuàng)建了塞斯潘。經(jīng)過(guò)快速發(fā)展，塞斯潘航運(yùn)公司現(xiàn)在已成為全球最大的集裝箱船船東，船隊(duì)超過(guò)115艘船，包括15艘新造船舶，容量從2500TEU至14000TEU不等，總運(yùn)力可達(dá)93.5萬(wàn)TEU。其中，有94艘自有船舶，其余為代理其他船東管理的船舶。

塞斯潘的租船客戶包括世界頂級(jí)航運(yùn)公司：馬士基、中遠(yuǎn)集運(yùn)、地中海航運(yùn)和商船三井，以及在去年8月申請(qǐng)破產(chǎn)的韓進(jìn)海運(yùn)。因?yàn)槌钟许n進(jìn)海運(yùn)的租賃合同，韓進(jìn)海運(yùn)的破產(chǎn)也給塞斯潘的正常運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了不小的影響。

盡管2016年塞斯潘過(guò)得并不舒坦，但是王友貴仍對(duì)未來(lái)前景持樂(lè)觀態(tài)度。王友貴說(shuō)，塞斯潘成立于亞洲金融危機(jī)時(shí)期，并在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)成長(zhǎng)起來(lái)，危機(jī)意識(shí)已經(jīng)嵌入公司的“基因”當(dāng)中，所以我們無(wú)論如何都會(huì)克服。

ER Schiffahr集團(tuán)、瑞克麥斯集團(tuán)，兩年以前，德國(guó)船東ER Schiffahrt公司的第五代傳人 俄柯·瑞克麥斯（Erck Rickmers）就意識(shí)到，旗下的歐洲著名品牌瑞克麥斯集團(tuán)（Rickmers Group）要想生存下去，就必須盡快轉(zhuǎn)型，即從一家傳統(tǒng)的KG公司轉(zhuǎn)型為一家能夠提供多種服務(wù)的國(guó)際船舶管理公司。目前公司擁有大約90艘船，包括集裝箱船和散貨船。

通過(guò)在新加坡上市的瑞克 麥 斯 海 運(yùn) 公 司（Rickmers Maritime），該集團(tuán)正參與一系列海事活動(dòng)，并且仍然是一家主要的集裝箱船船東。

瑞克麥斯集團(tuán)由于航運(yùn)危機(jī)已經(jīng)被逼到邊緣的事，在業(yè)內(nèi)已經(jīng)不是秘密。在與它的銀行方于2016年2月達(dá)成協(xié)議之前，債務(wù)被認(rèn)為高達(dá)20億馬克。也許，2016年的上榜將成為這家集團(tuán)的謝幕秀。

佐迪亞克海運(yùn)，總部位于倫敦的國(guó)際船舶管理公司佐迪亞克海運(yùn)（Zodiac Maritime）包含一個(gè)相當(dāng)大的集裝箱船隊(duì)的多元化投資組合，在行業(yè)中被認(rèn)為是最精明的市場(chǎng)主體之一，并且有足夠的流動(dòng)資金，這很少有人能比肩。在別人只看到低迷的運(yùn)價(jià)和危難的情況下，奧佛爾一家深深地發(fā)現(xiàn)了一個(gè)長(zhǎng)期的機(jī)會(huì)。在經(jīng)歷了韓進(jìn)破產(chǎn)的打擊之后，迅速矯正了與現(xiàn)代商船的合作關(guān)系，降低了風(fēng)險(xiǎn)。

佐迪亞克海運(yùn)集團(tuán)的董事長(zhǎng)艾伊爾·歐佛（Eyal Ofer）和他的兩個(gè)兒子戴尼爾（Daniel）和大衛(wèi)（David），通過(guò)長(zhǎng)期傳統(tǒng)且可持續(xù)的運(yùn)輸業(yè)務(wù)模式在航運(yùn)市場(chǎng)打下了一片屬于自己的天地。佐迪亞克海運(yùn)旗下管理的船舶包括各種型號(hào)的礦石船、集裝箱船、原油油輪、石油產(chǎn)品船、化學(xué)品船、液化天然氣船和純汽車船。

其他相關(guān)行業(yè)瓜分剩下的五席

如前所述，“雷打不動(dòng)”的顧客代表一席已由亞馬遜取代沃爾瑪。其余四席全部成功蟬聯(lián)，包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)兩席即美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)和歐盟委員會(huì)、巴拿馬運(yùn)河管理局以及物流與貨運(yùn)代理巨頭德迅公司。

美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)（FMC），2017年1月23日，美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普任命邁克·克里（Michael A. Khouris）擔(dān)任美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)代理主席。邁克·克里擁有45年的海運(yùn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在船公司、海商法及高級(jí)管理人員等海運(yùn)領(lǐng)域擔(dān)任重要職位。

盡管一些船東認(rèn)為海事委員會(huì)某些嚴(yán)厲的規(guī)章顯得不合時(shí)宜，但是，由于主要承運(yùn)商的三大新型聯(lián)盟即將啟動(dòng)，所以FMC被許多人視為美國(guó)進(jìn)出口商的保護(hù)神，而且是世界上最透明的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

雖然由于執(zhí)政黨的更替，F(xiàn)MC的五名委員將有一些變更，但是委員會(huì)將仍然是一個(gè)勤勉而謹(jǐn)慎的群體，其日常工作也將不受影響。

歐盟委員會(huì)， 作為歐盟反壟斷委員會(huì)專員（European Commission Competition Directorate），丹麥籍的瑪格麗特·威斯塔格爾（Margret Hevestager），將監(jiān)管集裝箱運(yùn)輸行業(yè)直到2020年。

雖然上任不過(guò)兩年，但是威斯塔格爾對(duì)航運(yùn)聯(lián)盟的支持贏得了集裝箱航運(yùn)業(yè)界的一片贊賞聲。持續(xù)了五年的對(duì)14家行業(yè)巨頭公司“價(jià)格串通”的調(diào)查也在2016年畫(huà)上了句號(hào)。歐盟委員會(huì)宣布未發(fā)現(xiàn)這14家公司有違反反壟斷法規(guī)的行為。作為回報(bào)，14家公司承諾進(jìn)一步擴(kuò)大運(yùn)價(jià)的透明度，減少價(jià)格串通的風(fēng)險(xiǎn)。委員會(huì)在2016年12月建立了一個(gè)新的價(jià)格監(jiān)管機(jī)制，有效期將持續(xù)三年。

使威斯塔格爾再次登上頭條新聞的行動(dòng)是她在2016年底宣布著手調(diào)查比利時(shí)和法國(guó)政府違反歐盟關(guān)于嚴(yán)禁不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法規(guī)而給予其港口以稅收減免的行為。

巴拿馬運(yùn)河管理局，2016年6月26日，擴(kuò)建后的巴拿馬運(yùn)河開(kāi)通，第三套船閘系統(tǒng)正式對(duì)外啟用，預(yù)示著航運(yùn)新時(shí)代的開(kāi)始。

項(xiàng)目一直面臨著一些障礙，包括與承包商、子承包商、當(dāng)?shù)毓?huì)和全國(guó)工會(huì)的眾多的勞資糾紛，甚至混凝土的不當(dāng)使用及門坎漏水。這些周折的后果是導(dǎo)致該項(xiàng)目的竣工日期比原計(jì)劃落后約18個(gè)月，并且比原來(lái)的53億美元預(yù)算超支9500萬(wàn)美元。

這些問(wèn)題招來(lái)很多人的不滿和憤怒，但運(yùn)河管理局的局長(zhǎng)喬治·季哈諾（Jorge Quijano）卻始終保持冷靜，堅(jiān)持認(rèn)為巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建工作會(huì)圓滿完成。

目前，運(yùn)河正常運(yùn)營(yíng)，去年12月，新運(yùn)河開(kāi)通僅半年就迎來(lái)了第500艘新巴拿馬型船，通航情況超出預(yù)期；僅一周后，新運(yùn)河又首次迎來(lái)了萬(wàn)箱船；今年1月，運(yùn)河再次打破了月度噸位記錄，達(dá)到3610萬(wàn)過(guò)境噸(PC/UMS)，通過(guò)船舶1260艘。未來(lái)，巴拿馬運(yùn)河將對(duì)全球貿(mào)易格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，并帶來(lái)更多輝煌。

德迅公司，克勞斯-米歇爾·庫(kù)納（Klaus-Michael Kuehne）擁有貨主和船東的雙重身份。作為德迅公司（Kuehne+Nagel）的名譽(yù)主席，庫(kù)納先生代表著海運(yùn)物流領(lǐng)域最強(qiáng)大的力量之一；作為赫伯羅特的投資者，他擁有世界第四大集裝箱船公司五分之一左右的股份。

據(jù)福布斯（Forbes）估計(jì)，目前庫(kù)納的凈資產(chǎn)超過(guò)110億美元。庫(kù)納在1963年加入了世界最大的海運(yùn)貨運(yùn)代理公司德迅這一家族企業(yè)，目前擔(dān)任榮譽(yù)主席，已經(jīng)將日常業(yè)務(wù)交給主席卡爾·杰南特和首席執(zhí)行官迪特萊夫·特萊福杰。

然而，他仍然通過(guò)其控股公司庫(kù)納控股擁有這家物流巨頭的53.3%的股份。

除了在德迅公司的參股之外，庫(kù)納擁有赫伯羅特航運(yùn)公司20.8%的股份。2007年，當(dāng)他組建阿爾伯特·巴林財(cái)團(tuán)以參與并阻止赫伯羅特航運(yùn)公司落入外國(guó)人之手時(shí)，他和漢堡市政府以及其他德國(guó)投資商一同獲得了股份。