正在遠(yuǎn)去的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代

舍予兄

互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)

中國(guó)人的骨子里有種情結(jié)，似乎更喜歡屌絲逆襲、花子翻身、破落戶有朝一日到公主象牙床上滾一滾的革命反轉(zhuǎn)劇。所以2015年至今被很多人懷念和銘記，因?yàn)檫@一年給了大多數(shù)人這種情結(jié)的“可能性”幻想，從3月“互聯(lián)網(wǎng)+”的提出、O2O大戰(zhàn)的序幕拉開，隨之而來(lái)的則是各種上門到家O2O服務(wù)的瘋狂，雖然當(dāng)時(shí)大多都屬于初創(chuàng)公司在這些領(lǐng)域小打小鬧，但它們發(fā)出的動(dòng)靜也并不小。

那時(shí)候，我身邊的很多人都覺得O2O是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最好的“消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式”，即以最低的成本獲取最需要的服務(wù)。2015年的整整一年，我們每天都在享受1元洗車、首單外賣減10元、1元上門洗衣、9.9元電影票和免費(fèi)的美甲、微信支付優(yōu)惠等各種優(yōu)惠服務(wù)。

雖然如今這樣的補(bǔ)貼大戰(zhàn)早已減退，卻讓中國(guó)成了世界上手機(jī)支付最方便的國(guó)家了，不信現(xiàn)在去公司樓下看看，路邊的煎餅果子現(xiàn)在都可以用微信和支付寶結(jié)賬了。

各類O2O補(bǔ)貼消失的證據(jù)，就是2016年的滴滴合并Uber中國(guó)事件，主流O2O的補(bǔ)貼大戰(zhàn)似乎在2016年慢慢走到了盡頭。

很多人看了網(wǎng)上那張四處流傳的O2O陣亡名單后感慨，互聯(lián)網(wǎng)除了BAT之外已經(jīng)沒有機(jī)會(huì)了，但就在不久前的烏鎮(zhèn)世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，王興、陳維和張一鳴圍坐一處，共同發(fā)聲，希望讓外界認(rèn)可一個(gè)新概念，稱他們?yōu)閲?guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)的“小三巨頭”，他們甚至討論出了一個(gè)全新的縮寫“TMD（頭條、美團(tuán)、滴滴）”來(lái)概括自己。

過(guò)去，很多人低估了今日頭條的商業(yè)價(jià)值，高維度的互聯(lián)網(wǎng)精英不會(huì)去使用和關(guān)注這種在他們眼中比較Low的新聞聚合產(chǎn)品，但它早期瞄準(zhǔn)的恰恰是中低維度的大眾市場(chǎng)，如今更是公開上線了“頭條外搜索”功能。

幾年來(lái)，對(duì)今日頭條的低估是它能在BAT眼皮底下長(zhǎng)這么大的原因，而當(dāng)張一鳴開始強(qiáng)調(diào)機(jī)器算法和信息分發(fā)時(shí)，外界才反應(yīng)過(guò)來(lái)，并且把更多的對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的想象投射在了這家公司身上。

中生代渴望更多的話語(yǔ)權(quán)，所以王興提出了互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)，這個(gè)由美團(tuán)CEO王興提出的概念，還是精準(zhǔn)地指出了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)依靠PC網(wǎng)民及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶快速增長(zhǎng)的“人口紅利”期已過(guò)的事實(shí)。

資本寒冬可能還遠(yuǎn)未來(lái)臨

如今，還有很多投資機(jī)構(gòu)仍然在到處看項(xiàng)目，出手卻非常謹(jǐn)慎。媒體眼中一些同質(zhì)化、差服務(wù)、弱資金的初創(chuàng)O2O企業(yè)的消失，似乎也坐實(shí)了大部分人口中“資本寒冬”來(lái)臨的證據(jù)。

但我依然看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)，原因有三：

第一，目前國(guó)民素質(zhì)和審美都有了較大的提升，整體氛圍非常積極樂觀，這對(duì)經(jīng)濟(jì)其實(shí)影響非常大。

第二，中國(guó)的人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)規(guī)模巨大，可以縱深激發(fā)出新的發(fā)展模式?，F(xiàn)在有的人覺得人口紅利下滑，但我覺得這是階段性的，比如一線城市的人口紅利也許不再有了，但是廣大二、三線和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在未來(lái)的城市化進(jìn)程中會(huì)形成新的人口紅利。

第三，還有許多政策紅利尚未釋放。

李開復(fù)最近發(fā)出了這樣的感慨：“只要你選的領(lǐng)域是重要的，然后創(chuàng)業(yè)者是明星級(jí)別的，那么其實(shí)沒有什么資本寒冬。”

無(wú)論外界環(huán)境如何變化，投資人依然在尋找優(yōu)秀的項(xiàng)目，從這層角度看，資本寒冬永遠(yuǎn)都是一場(chǎng)相對(duì)論。

巨頭的擔(dān)憂是什么？

前段時(shí)間馬云在“云棲大會(huì)”說(shuō)，純電商時(shí)代很快會(huì)結(jié)束，未來(lái)的十年、二十年，沒有電子商務(wù)這一說(shuō)，只有新零售這一說(shuō)，也就是說(shuō)線上線下和物流必須結(jié)合在一起，才能誕生真正的新企業(yè)。

我深以為然。一直以來(lái)，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的趨勢(shì)都是朝著越來(lái)越重而互聯(lián)網(wǎng)的元素卻越來(lái)越少的方向發(fā)展。過(guò)去很多人掛在嘴邊的“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)”的二元對(duì)立模型，漸漸地已經(jīng)無(wú)法解釋這個(gè)商業(yè)時(shí)代各種多元模式了。

所有人都知道，傳統(tǒng)企業(yè)過(guò)去三十年靠的是信息不對(duì)稱在做渠道型的生意，但實(shí)際上很多早期的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，它做的也是信息不對(duì)稱的事情。以搜索引擎為例，它實(shí)際上是把很多信息匯總起來(lái)，從年初爆發(fā)的醫(yī)療推廣產(chǎn)生的一系列問題上看，如今這種情況大家看到了，已經(jīng)很難適應(yīng)未來(lái)的發(fā)展了。

一切以信息不對(duì)稱為盈利前提的公司，都已經(jīng)開始感到環(huán)境變化的嚴(yán)峻。

互聯(lián)網(wǎng)在流量分割完成后，人作為交易入口的頭部效應(yīng)會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，尤其是中產(chǎn)階級(jí)崛起和引發(fā)的消費(fèi)升級(jí)后，對(duì)于海外進(jìn)口消費(fèi)的電商需求會(huì)越來(lái)越強(qiáng)烈，這也是未來(lái)電商增長(zhǎng)新的一塊蛋糕。所以阿里的雙11做得再厲害，依然會(huì)有例如網(wǎng)易嚴(yán)選、小紅書這樣的項(xiàng)目從電商中殺出來(lái)。

交易的本質(zhì)是人群，而人群被社交工具和社群高度碎片化之后，更容易被相同的價(jià)值觀所吸引，而不再像過(guò)去一樣依賴于單一的線上入口。同樣的道理，信息渠道型企業(yè)模式開始慢慢要讓位于產(chǎn)品型的企業(yè)模式。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段

第一階段，就是資訊和信息的連接，打通了信息流；這個(gè)階段誕生了百度、騰訊等企業(yè)，因?yàn)榭焖僭鲩L(zhǎng)的站點(diǎn)和網(wǎng)民，需要信息的檢索與基本的社交服務(wù)，而最早的網(wǎng)址導(dǎo)航、電子郵件已經(jīng)難以滿足他們的需要。

第二階段，隨著技術(shù)的普及，涉足線上交易服務(wù)，打通了資金流；這個(gè)階段，阿里，京東得到了長(zhǎng)足發(fā)展，這個(gè)階段阿里作為先行者，對(duì)于國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程最大的貢獻(xiàn)，在于建立了最早的互聯(lián)網(wǎng)信用和擔(dān)保體系，未來(lái)所有的電商都將基于此繼續(xù)發(fā)展。

第三階段，就是圍繞交易的線下供應(yīng)鏈的整合。誕生了一批圍繞重產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，開始著重于某些萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)的效率與成本。“互聯(lián)網(wǎng)+”和“供給側(cè)改革”本質(zhì)上都是在呼喚重產(chǎn)業(yè)中誕生互聯(lián)網(wǎng)新巨頭，去徹底顛覆傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式中由于經(jīng)營(yíng)分散、長(zhǎng)渠道和信息不對(duì)稱積累的低效率與高成本問題。

眼下，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域的各個(gè)垂直細(xì)分行業(yè)都在迎來(lái)一個(gè)全新的機(jī)會(huì)：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?？墒牵叛廴?，卻很少有互聯(lián)網(wǎng)公司在這個(gè)領(lǐng)域具備較強(qiáng)的能力，在更下沉的行業(yè)，應(yīng)該說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛打響。

愈來(lái)愈重的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

有人問，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)窮之后，大數(shù)據(jù)、人工智能又方興未艾，下一波的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)獨(dú)角獸的主流形態(tài)是什么樣的？

在這里，我們要提出一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)律的新的概念，叫作“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”。

什么叫“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”？

有廣義狹義之分。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅是企業(yè)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)化，同時(shí)也對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)、交易、流通和融資等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)滲透，從而實(shí)現(xiàn)效率的提升與資源的優(yōu)化配置，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還將打通上下游，完成產(chǎn)業(yè)鏈改造，重塑企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

聽上去這道趨勢(shì)很讓初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)始人沮喪，因?yàn)檫@一切似乎并不是一個(gè)三五人的團(tuán)隊(duì)加上一個(gè)好的創(chuàng)業(yè)故事和一筆迅速到位的融資就能馬上干起來(lái)的。毫無(wú)疑問，下一波的創(chuàng)業(yè)門檻已經(jīng)變高了。

比如在長(zhǎng)鏈條的傳統(tǒng)家裝行業(yè)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)有4萬(wàn)億元的市場(chǎng)空間，但過(guò)去還沒有誕生一家超百億元規(guī)模的企業(yè)，當(dāng)涉及設(shè)計(jì)、制作、交付、營(yíng)銷、物流甚至金融服務(wù)的時(shí)候，我們突然發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)意義上的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)最擅長(zhǎng)的信息連接模式似乎不夠用了，也很難實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的把控。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式就是通過(guò)傳統(tǒng)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合，尋求全新的管理與服務(wù)模式，為消費(fèi)者提供更好的服務(wù)體驗(yàn)，創(chuàng)造出更高價(jià)值的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

在數(shù)字時(shí)代，無(wú)論個(gè)體還是企業(yè)都應(yīng)該適應(yīng)時(shí)代的變化，將資產(chǎn)進(jìn)行數(shù)字化，并通過(guò)互聯(lián)協(xié)作來(lái)擴(kuò)大數(shù)字化資產(chǎn)的使用，增加營(yíng)收，從而形成一種生態(tài)。

下一個(gè)誕生千億獨(dú)角獸的市場(chǎng)

前不久劉強(qiáng)東在公開場(chǎng)合發(fā)言，認(rèn)為未來(lái)五年內(nèi)的“風(fēng)口”將出現(xiàn)在傳統(tǒng)行業(yè)而不是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，在快時(shí)尚、家居和食品健康領(lǐng)域?qū)⒂楷F(xiàn)出更好的高品質(zhì)的中國(guó)品牌。

從更大的格局看，其實(shí)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的超級(jí)紅利確實(shí)正在消退，越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)越做越重；而那些轉(zhuǎn)型成功、掌握了互聯(lián)網(wǎng)的工具、方法論和價(jià)值觀的傳統(tǒng)企業(yè)，正在爆發(fā)出勃勃的生命力。

以傳統(tǒng)的家裝產(chǎn)業(yè)為例，這個(gè)行業(yè)以土巴兔為代表的互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)正在受到傳媒的關(guān)注，如果有人愿意俯下身去研究這些過(guò)去不算非常顯眼的重產(chǎn)業(yè)模式互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也許我們可以從中體味出劉強(qiáng)東的判斷，為什么巨頭大佬們會(huì)認(rèn)為類似家裝的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，會(huì)誕生出新的風(fēng)口與獨(dú)角獸。

這些傳統(tǒng)行業(yè)具備如下特征：

1.企業(yè)所處的行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模需要足夠大

如果要誕生新巨頭，只有這種行業(yè)才能提供足夠的利潤(rùn)空間，比如千億級(jí)或萬(wàn)億級(jí)。

據(jù)艾瑞咨詢最新發(fā)布的家裝白皮書顯示，目前家裝產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4.2萬(wàn)億元，并且還將持續(xù)增長(zhǎng)，這也給從中誕生一家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭制造了先決條件：市場(chǎng)規(guī)模必須足夠的大。

2.產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)總數(shù)繁多且分散，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特性

如果一個(gè)行業(yè)集中度低，企業(yè)碎片化程度高，那么就迫切需要互聯(lián)網(wǎng)來(lái)提升整個(gè)行業(yè)的效率。

如互聯(lián)網(wǎng)家裝的出現(xiàn)，有效整合了家裝產(chǎn)業(yè)鏈條上的資源與參與者，平臺(tái)匯聚了優(yōu)質(zhì)建材供應(yīng)商、裝修公司、工長(zhǎng)、設(shè)計(jì)師等，極大提升了整個(gè)行業(yè)的資源利用效率與生產(chǎn)效率。

而在過(guò)去，這些企業(yè)和服務(wù)單位可能只能各自為戰(zhàn)，呈現(xiàn)出一種無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，這種狀態(tài)當(dāng)然沒有用戶體驗(yàn)可言。而用戶體驗(yàn)不足的地方，就有產(chǎn)生新物種的商業(yè)價(jià)值。

3.這個(gè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、采購(gòu)、分銷等環(huán)節(jié)鏈過(guò)長(zhǎng)，信息化程度低

這就考驗(yàn)從中誕生的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是否能夠精簡(jiǎn)渠道，真正實(shí)現(xiàn)上下游的以需定產(chǎn)。

比如家裝產(chǎn)業(yè)鏈條極長(zhǎng)、環(huán)節(jié)繁多，從生產(chǎn)制造到銷售要經(jīng)過(guò)層層分銷，不僅抬高了成本，也造成產(chǎn)業(yè)的冗余。

目前，業(yè)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過(guò)建立供應(yīng)鏈F2C體系及云調(diào)度整體運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，打通采購(gòu)、物流、安裝入口，保證家居建材從廠商到用戶的直接供給，以需定產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了裝修流程的智能化監(jiān)管以及工人與材料的智能化調(diào)配，有效保證工期。

4.用戶在這個(gè)行業(yè)有明顯的技術(shù)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)的需求

從用戶的角度看，家裝就是一個(gè)典型的消費(fèi)者需要更好的服務(wù)的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在的大城市的新中產(chǎn)階級(jí)需要的是動(dòng)動(dòng)手指的一站式服務(wù)，并且提供個(gè)性化定制。用戶渴望把自己從傳統(tǒng)裝修冗長(zhǎng)、低效、體驗(yàn)差的服務(wù)中解放出來(lái)。

而另一邊，智能家居、家庭大數(shù)據(jù)一類的產(chǎn)品和服務(wù)又需要進(jìn)入家族這個(gè)傳統(tǒng)而古老的行業(yè)，這就為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)家裝業(yè)的改造，提供了機(jī)會(huì)。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境之下，新誕生的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)才能更好地創(chuàng)造用戶價(jià)值。

結(jié)語(yǔ)

克萊頓·克里斯坦森在著作《創(chuàng)新者的窘境》里說(shuō)過(guò)這樣一句話：一個(gè)機(jī)構(gòu)的能力體現(xiàn)在其流程和價(jià)值觀中，而且正是構(gòu)成當(dāng)前業(yè)務(wù)模式核心能力的流程和價(jià)值觀，決定了它們無(wú)力應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的破壞性變化。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)從未涉足過(guò)的傳統(tǒng)重產(chǎn)業(yè)，2017年或許是一個(gè)新的元年。