重點油氣資源國家和地區(qū)投資環(huán)境評價

王 越

重點油氣資源國家和地區(qū)投資環(huán)境評價

王 越

國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心

2015年以來，全球大多數(shù)油氣行業(yè)都陷入發(fā)展低谷，主要油氣資源國家和地區(qū)投資環(huán)境風(fēng)險加大，許多國家都通過調(diào)整油氣產(chǎn)業(yè)政策來應(yīng)對挑戰(zhàn)。在低油價的形勢下，我國油氣企業(yè)也需要積極調(diào)整海外資產(chǎn)，重新評估目標(biāo)國家和地區(qū)油氣資源的投資環(huán)境，力求降低風(fēng)險、審慎前行。為此，通過文獻(xiàn)調(diào)研，梳理出投資環(huán)境的影響因素，確定構(gòu)建投資環(huán)境評價指標(biāo)體系的總體框架；圍繞總體框架，按指標(biāo)初選方法開展資料數(shù)據(jù)的收集、整理和分類工作，建成預(yù)選指標(biāo)集；通過問卷調(diào)查和專家討論等方式對梳理出的影響因素進(jìn)行一級指標(biāo)和二級指標(biāo)的篩選，進(jìn)而界定出主要影響因素作為油氣資源國家和地區(qū)投資環(huán)境評價指標(biāo)。通過對全球重點油氣資源國家和地區(qū)開展評價，明確了我國油氣企業(yè)海外投資目標(biāo)國家和地區(qū)的基本風(fēng)險狀況，并進(jìn)一步對重點油氣資源國家和地區(qū)進(jìn)行了排序。該項研究成果將有助于我國的油氣企業(yè)結(jié)合國際地緣政治變化，對海外油氣投資項目做出初步判斷。

重點油氣資源 國家和地區(qū) 海外油氣投資項目 投資環(huán)境 低油價 風(fēng)險 指標(biāo) 評價

2015年，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，促成了世界范圍內(nèi)的新一輪油氣資源整合[1]。隨著國際經(jīng)濟(jì)下行，資源國家和地區(qū)受低油價困擾難以自拔，新興經(jīng)濟(jì)體增速放緩，供需市場失衡，國際信貸市場融資困難，國際油氣市場并購行為更加謹(jǐn)慎而緩慢。許多大型石油公司被迫減少對海外油氣項目的投入[1]，引發(fā)全球范圍內(nèi)的油氣競爭格局變化，多個油氣資源國家通過調(diào)整油氣產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)對挑戰(zhàn)。

中國自1992年開始投資海外油氣項目，通過與資源國合作開采、產(chǎn)量分成，以及參股或收購國外油氣企業(yè)等方式在40多個國家執(zhí)行了上百個國際油氣合作項目，初步建成6大國際油氣合作區(qū)，成為多個國家主要的能源合作伙伴[2]。目前，中國企業(yè)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量約為1.5×108mmboe (1 boe=6.1 GJ)，而2015年石油對外依存度則高達(dá)60%。在低油價的形勢下，我國油氣企業(yè)也需要積極調(diào)整海外資產(chǎn)，重新評估目標(biāo)國家和地區(qū)油氣資源的投資環(huán)境，力求降低風(fēng)險、審慎前行。為此，有必要對世界各個主要油氣資源國家的投資環(huán)境進(jìn)行深入的調(diào)研和分析，為我國油氣企業(yè)的后續(xù)海外項目投資提供參考[3]。

1 評價方法和數(shù)據(jù)

1.1 油氣投資環(huán)境主要影響因素識別

油氣投資環(huán)境主要影響因素識別是構(gòu)建油氣投資環(huán)境評價指標(biāo)體系的一項基礎(chǔ)性工作，它是對投資過程所面臨的和潛在的影響源和影響因素加以判斷、歸類，并鑒定影響因素的性質(zhì)，也就是要找出主要影響因素，并對其后果做出定性或定量的估計，是境外油氣投資環(huán)境主要影響因素識別的重要步驟。筆者主要采用國內(nèi)外文獻(xiàn)分析法、頭腦風(fēng)暴法、流程圖法、環(huán)境分析法、專家討論法等方法開展研究[4]。

1.2 指標(biāo)體系構(gòu)建

1.2.1 構(gòu)建目標(biāo)與原則

油氣投資環(huán)境評價是個多層次、多元素、多目標(biāo)的復(fù)雜系統(tǒng)工程。就單一指標(biāo)來講，每個指標(biāo)都是從某個側(cè)面對評價對象的認(rèn)識，具備微觀具體性和片面性。然而任何現(xiàn)象均可從多個側(cè)面加以研究和反映，因為現(xiàn)象的各個側(cè)面在客觀上是相互聯(lián)系的，所以各種統(tǒng)計指標(biāo)也是相互聯(lián)系和補(bǔ)充的[5]。

構(gòu)建全球主要油氣資源國家和地區(qū)評價指標(biāo)體系旨在達(dá)到3個目標(biāo)：①能夠反映油氣資源勘探開發(fā)風(fēng)險的基本面；②能夠識別短期變化的影響因素并在未來實現(xiàn)動態(tài)檢測；③能夠服務(wù)于國家油氣資源海外投資戰(zhàn)略的實施和能源企業(yè)境外勘探開發(fā)活動。

構(gòu)建油氣資源海外投資指標(biāo)體系的原則是：①系統(tǒng)性與層次性相統(tǒng)一原則，指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)清晰，層次越高指標(biāo)越綜合，層次越低指標(biāo)越具體[6]；②可操作性和可比性相結(jié)合，數(shù)據(jù)易于獲得且具有時間上的連續(xù)性，能夠反映出動態(tài)變化；③動態(tài)性和靜態(tài)性相統(tǒng)一，既要有基本面等長期不變信息的反映，也要有短期易變信息的反映，為后續(xù)動態(tài)信息的監(jiān)測打下堅實的基礎(chǔ)。

1.2.2 構(gòu)建流程

依據(jù)建立指標(biāo)體系的目標(biāo)和原則，首先對研究對象進(jìn)行“系統(tǒng)劃分”，構(gòu)建指標(biāo)體系的結(jié)構(gòu)框架，然后選擇評價指標(biāo)[7]，建立預(yù)選指標(biāo)集。初步建立的指標(biāo)體系是一個理想化的系統(tǒng)，但在實際操作中可能會遇到數(shù)據(jù)無法檢測、有缺失值、有相近指標(biāo)替代等情況[8]。將預(yù)選的指標(biāo)及評分體系發(fā)放給多位多領(lǐng)域的專家，請其根據(jù)專業(yè)背景和學(xué)術(shù)經(jīng)驗對指標(biāo)進(jìn)行評分，再通過專家意見識別計算，根據(jù)較為客觀、全面的評分，選出評價較高的指標(biāo)。專家篩選后，還需要根據(jù)指標(biāo)間的相互關(guān)系進(jìn)行歸類，確定相互間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，從而建立最終的油氣資源國投資環(huán)境評價體系。

1.2.3 體系構(gòu)建

根據(jù)上述分析，構(gòu)建了世界主要油氣資源國家和地區(qū)投資環(huán)境評價指標(biāo)體系。這一體系對投資環(huán)境作了大類、亞類以及每一類別下影響因子的細(xì)分，構(gòu)建了二級指標(biāo)體系（分9大類58小類）。按照此指標(biāo)體系，對主要油氣資源國家和地區(qū)投資環(huán)境進(jìn)行評價（表1）[9]。

1.3 數(shù)據(jù)來源與賦值標(biāo)準(zhǔn)

本次研究共設(shè)立59個具體數(shù)據(jù)收集條目，數(shù)據(jù)來源有美國能源信息署、世界銀行、美國中情局世界概況、世界銀行世界管理指標(biāo)數(shù)據(jù)庫、世界銀行營商環(huán)境數(shù)據(jù)庫、BP能源統(tǒng)計年鑒、全球恐怖主義統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫、全球衛(wèi)生組織官方網(wǎng)站、世界災(zāi)害風(fēng)險控制團(tuán)體官方網(wǎng)站、中國2014年統(tǒng)計年鑒、商務(wù)部國別指南。一般均采用2014年數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)缺失的情況下會使用距2014年最近年份的數(shù)據(jù)進(jìn)行替代。此外，本次研究共設(shè)置58個因子層指標(biāo)，根據(jù)59個數(shù)據(jù)條目對這些指標(biāo)進(jìn)行量化（表2、表3）。

表1 世界主要油氣資源國家和地區(qū)投資環(huán)境評價指標(biāo)體系表

2 評價模型的構(gòu)建

2.1 標(biāo)準(zhǔn)差修正G1模型賦權(quán)的原理

針對現(xiàn)有研究中主客觀權(quán)重合成，一般采用線性加權(quán)等傳統(tǒng)合成方法[10]。筆者采用非線性的主客觀組合方法——標(biāo)準(zhǔn)差修正組合賦權(quán)法對指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán)。首先，通過專家打分法來確定評價指標(biāo)的重要性排序；其次，通過計算各指標(biāo)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差，反映指標(biāo)數(shù)據(jù)的信息變化；然后，根據(jù)比較排名相鄰的評價指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)差大小，確定指標(biāo)重要性標(biāo)度[11]；最后，通過標(biāo)準(zhǔn)差修正G1的思路確定指標(biāo)組合權(quán)重[10]。

標(biāo)準(zhǔn)差修正的G1組合賦權(quán)方法把客觀的標(biāo)準(zhǔn)差賦權(quán)法和主觀G1賦權(quán)法進(jìn)行統(tǒng)一，通過比較相鄰指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)差大小的方法來確定G1賦權(quán)方法中的指標(biāo)重要性。使組合權(quán)重綜合反映專家意見和指標(biāo)數(shù)據(jù)變化，避免了G1賦權(quán)中指標(biāo)之間的重要性標(biāo)度沒有客觀標(biāo)準(zhǔn)的問題，同時也避免了主客觀權(quán)重合成中權(quán)重分配的問題[10]。

2.2 指標(biāo)賦權(quán)方法

通過計算指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差確定相鄰指標(biāo)xk－1與xk重要性程度之比rk反映指標(biāo)的數(shù)據(jù)信息[11]。體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)差修正G1法的客觀性。

表2 指標(biāo)賦值標(biāo)準(zhǔn)表（1）

表3 指標(biāo)賦值標(biāo)準(zhǔn)表（2）

根據(jù)相鄰指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差確定出rk賦值，則準(zhǔn)則層下第m個指標(biāo)對該準(zhǔn)則層的G1權(quán)重vm為：

由權(quán)重vm可得第(m-1,m-2,…，1)個指標(biāo)的權(quán)重為：

式中vk－1表示準(zhǔn)則層下第k-1個指標(biāo)對該準(zhǔn)則層的G1法權(quán)重[12]；vk表示準(zhǔn)則層下第k個指標(biāo)對該準(zhǔn)則層的G1法權(quán)重。

設(shè)βk為第j個準(zhǔn)則層下第k個指標(biāo)對總目標(biāo)的權(quán)重；vk為第j個準(zhǔn)則層下第k個指標(biāo)對第j個準(zhǔn)則層的權(quán)重；vj為第j個準(zhǔn)則層對總目標(biāo)的權(quán)重。指標(biāo)總目標(biāo)的權(quán)重βk則由下式計算：

標(biāo)準(zhǔn)差修正G1賦權(quán)方法的特點在于既考慮了專家的建議，同時根據(jù)數(shù)據(jù)自身的特征，將主客觀因素相結(jié)合，實現(xiàn)了非線性的指標(biāo)體系權(quán)重確定。

2.3 油氣投資環(huán)境評價指標(biāo)權(quán)重的確定

2.3.1 指標(biāo)對準(zhǔn)則層權(quán)重計算

首先，根據(jù)專家經(jīng)驗，確定各評價準(zhǔn)則下各指標(biāo)的重要性排序[13]，例如油氣資源準(zhǔn)則下3個指標(biāo)的重要性排序為油氣儲量＞油氣產(chǎn)量＞油氣儲采比，其他準(zhǔn)則的指標(biāo)重要性排序如表4、表5所示。其次，計算指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)差，專家按照指標(biāo)的重要性進(jìn)行打分，根據(jù)專家打分計算每個指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)差（表4、表5）。然后確定指標(biāo)重要性之比，以油氣資源為例計算各指標(biāo)的重要性之比。最后，計算指標(biāo)權(quán)重，根據(jù)公式（2）和公式（3），通過重要性之比和每個準(zhǔn)則層下排名最后一位的指標(biāo)的權(quán)重，計算其他指標(biāo)的權(quán)重。

2.3.2 各準(zhǔn)則對目標(biāo)層權(quán)重計算

計算9個準(zhǔn)則層的標(biāo)準(zhǔn)差，由該準(zhǔn)則層下各個指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)差相加得到。按照計算指標(biāo)層權(quán)重的方式計算準(zhǔn)則層對目標(biāo)層的權(quán)重。

2.3.3 指標(biāo)對目標(biāo)層權(quán)重計算

將指標(biāo)權(quán)重與準(zhǔn)則層對目標(biāo)層的權(quán)重相乘得出每個指標(biāo)的全局權(quán)重。經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)差修正G1賦權(quán)模型得出油氣投資環(huán)境中主要影響因素的排序，根據(jù)重要性由強(qiáng)到弱排列如下：油氣資源、政治環(huán)境、油氣管理體制與法律法規(guī)、對外開放與合作、油氣行業(yè)、制度運(yùn)營、基礎(chǔ)條件和自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會人文環(huán)境。

表4 全球油氣資源投資環(huán)境評價指標(biāo)賦權(quán)表（1）

表5 全球油氣資源投資環(huán)境評價指標(biāo)賦權(quán)表（2）

3 主要油氣資源國投資環(huán)境排序

根據(jù)收集的大量數(shù)據(jù)建立的數(shù)據(jù)庫，通過全球主要油氣資源國投資環(huán)境動態(tài)評價系統(tǒng)進(jìn)行評價，評價結(jié)果如表6所示。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)誤差修正G1模型確定的權(quán)重及收集的數(shù)據(jù)得出油氣投資環(huán)境評價的分?jǐn)?shù)與排名。所得分?jǐn)?shù)是相對值，說明評價國家間油氣投資環(huán)境的相對的優(yōu)劣程度。排名前10的國家中，主要是靠油氣資源豐富、完善的油氣工業(yè)和良好的制度運(yùn)營環(huán)境等而獲得投資環(huán)境競爭力。排名10～20名的國家，一般也具有較為豐富的油氣資源，但是與排名前10的國家相比這些國家制度運(yùn)營環(huán)境、油氣工業(yè)等方面都存在一定的劣勢，會提高境外油氣投資的制度性成本和油氣中下游產(chǎn)業(yè)成本。其余的國家綜合環(huán)境方面不存在絕對優(yōu)勢，但是單個指標(biāo)方面可能會十分突出。

4 結(jié)論與建議

重點油氣資源國家和地區(qū)投資環(huán)境動態(tài)評價模型旨在通過科學(xué)的方法對相關(guān)目標(biāo)進(jìn)行總結(jié)和評價，以獲取最大量、最快捷的評價結(jié)果，為政府、企業(yè)開展海外油氣資源國際合作提供基礎(chǔ)研究和借鑒。根據(jù)現(xiàn)有評價結(jié)果，個別國家評價結(jié)果與我國海外油氣資源投資現(xiàn)狀有所差異，但整體上看符合國家“走出去”利用海外油氣資源的合作布局，評價結(jié)果可信度較高。建議相關(guān)部門采取及時修正方法、科學(xué)獲取數(shù)據(jù)、動態(tài)評價的方法，高度重視海外油氣資源投資環(huán)境的評價研究工作，為企業(yè)為載體的“走出去”行為提供基礎(chǔ)保障和動態(tài)參考。

表6 主要油氣資源國投資環(huán)境及評價結(jié)果排序表

從評價結(jié)果上看，北美地區(qū)由于客觀油氣資源投資環(huán)境優(yōu)越，獲得靠前排名也符合客觀情況，尤其是加拿大地區(qū)的幾次大規(guī)模非常規(guī)油氣合作，深刻影響業(yè)內(nèi)對于北美地區(qū)油氣合作的認(rèn)識。盡管現(xiàn)有合作效益不盡如人意，但從長遠(yuǎn)看，北美地區(qū)應(yīng)是相當(dāng)長一段時間內(nèi)我國的油氣企業(yè)重點關(guān)注區(qū)域。另從評價結(jié)果所見，中東、中亞、非洲地區(qū)仍是我國海外油氣的重點來源地，應(yīng)長期鞏固已有合作成果，確保基本能源供給渠道暢通。

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（修改回稿日期 2016-10-20 編 輯 陳 嵩）

中海油綠色發(fā)展動能足

大力發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)是中海油綠色發(fā)展的一大特色。作為全球第三、中國最大的LNG貿(mào)易商，中海油通過進(jìn)口LNG，源源不斷地為國內(nèi)提供清潔氣源。作為國內(nèi)進(jìn)口LNG產(chǎn)業(yè)的先行者，2006年中海油只有廣東大鵬1個LNG接收站，而2016年已有福建LNG、海南LNG等7個世界級大型LNG接收站，中海油年接卸國外LNG能力超2 800×104t。目前，中海油天然氣業(yè)務(wù)覆蓋了全國24個省級行政區(qū)的78個地市。

改革創(chuàng)新始終是中海油綠色發(fā)展的澎湃動力?！笆濉逼陂g，中海油通過體制機(jī)制改革創(chuàng)新，開展節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評價考核、節(jié)能監(jiān)測監(jiān)督、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化等工作，累計節(jié)能189萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤（1標(biāo)準(zhǔn)煤=29 307 kJ/kg，下同）。以渤海油田為例，通過建立能源管理體系、實施節(jié)能技術(shù)改造等措施，2015年完成節(jié)能量達(dá)14 616噸標(biāo)準(zhǔn)煤，超額完成“十二五”節(jié)能總體目標(biāo)。通過進(jìn)一步創(chuàng)新節(jié)能技術(shù)，重點推廣了余熱利用、電力組網(wǎng)、伴生氣綜合利用等多個項目，渤海油田4年累計回收天然氣4.7×108m3。

中海油煉化板塊通過改革帶來的節(jié)能降耗也受到廣泛贊譽(yù)。比如中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化分公司（以下簡稱惠州煉化）通過對裝置設(shè)備、工藝流程、管控系統(tǒng)的改造，單位能耗在國內(nèi)同等規(guī)模煉廠中躍居領(lǐng)先水平?！笆濉逼陂g，惠州煉化節(jié)能12.4萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，超額完成了國家節(jié)能目標(biāo)任務(wù)。

為了構(gòu)建綠色新能源體系，中海油已經(jīng)不再是單純意義上的石油公司，其發(fā)展目光已經(jīng)投向光伏、生物質(zhì)、風(fēng)電等多個新能源領(lǐng)域，項目覆蓋福建、新疆、內(nèi)蒙古、山東等地區(qū)。此外，中海油還高度重視并持續(xù)推進(jìn)天然氣水合物、海洋能、海上核電等戰(zhàn)略性海洋新型綠色能源的相關(guān)研究，其中“500千瓦海洋能獨立電力系統(tǒng)示范工程”平穩(wěn)運(yùn)行超過850天，累計發(fā)電約10.3×104kW·h，實現(xiàn)了潮流能、風(fēng)電和太陽能多種能源互補(bǔ)。

（天工 摘自人民網(wǎng)）

Evaluation on the investment environment in those key oil and gas resource countries and regions

Wang Yue
(Oil & Gas Resources Strategy Research Center, Ministry of Land and Resources, Beijing 100034, China)

In 2015, the global oil and gas industry fell into a depression. Those key oil and gas resource countries and regions suffered more risks in investment environment, and many countries adjusted their petroleum industry policies to deal with the challenges. Facing low oil price, Chinese oil and gas enterprises should actively adjust their overseas assets and re-evaluate their oil and gas investment environment in target countries and regions to mitigate risks as many as possible. In this paper, the influencing factors of investment environment were identified after literature review, and the overall framework of investment environment evaluation index system was established. Then, based on the overall framework, data collection, compilation and classification were completed by using the preliminary index selection method, and a set of preliminary selection index was established. Finally, the selected influential factors were divided into primary index and secondary index through questionnaire survey and expert discussion to define the main influential factors which are used as investment environment evaluation index of oil and gas resource countries and regions. After key oil and gas resource countries and regions all over the world were evaluated, the basic risks that the Chinese oil and gas enterprises may suffer in overseas target countries and regions were clarified, and the key oil and gas resource countries and regions were ranked further. The research result is conducive for the Chinese oil and gas enterprises to make preliminary judgments on overseas petroleum investment projects based on international geopolitical changes.

Key oil and gas resources; Countries and regions; Overseas petroleum investment projects; Investment environment; Low oil price; Risk; Index; Evaluation

10.3787/j.issn.1000-0976.2016.11.014

王越.重點油氣資源國家和地區(qū)投資環(huán)境評價. 天然氣工業(yè)，2016, 36(11):102-110.

NATUR. GAS IND. VOLUME 36, ISSUE 11, pp.102-110, 11/25/2016. (ISSN 1000-0976; In Chinese)

王越，女，1979年生，副研究員，博士；主要從事全球油氣地質(zhì)、區(qū)域優(yōu)選和投資環(huán)境，以及油氣資源發(fā)展戰(zhàn)略和改革等方面的研究工作。地址：（100034）北京市西城區(qū)西四兵馬司胡同19號。ORCID: 0000-0002-9081-2218。E-mail: wangyue1667@163. com