無人機(jī)草莽時代

萬玉航+謝麗容+馬克

雖已是全球最大的無人機(jī)設(shè)計(jì)和制造國，但中國的無人機(jī)行業(yè)仍處于草莽時代，這恰恰是機(jī)會所在

無人機(jī)行業(yè)正在煎熬之中。

今年4月，美國最大的無人機(jī)公司3DRobotics在成功燒掉了1億美元之后，裁員150余人，退出消費(fèi)級無人機(jī)市場，改道專攻成本更小的企業(yè)級無人機(jī)軟件和應(yīng)用平臺市場。3DRobotics的一位前員工在一年前就嗅到了公司的危機(jī)，當(dāng)時這家明星公司的第一款大眾市場無人機(jī)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中問題重重。

2015年底，消費(fèi)級無人機(jī)Zano生產(chǎn)商Torquing宣布倒閉，Zano曾在國外第一眾籌平臺Kickstarter上打破眾籌金額紀(jì)錄。但由于生產(chǎn)問題，Zano只發(fā)出了600架，1.5萬用戶的訂金打了水漂。

一葉知秋。畢馬威和CB Insights共同發(fā)布的關(guān)于風(fēng)投趨勢的全球季度性報告數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，無人機(jī)行業(yè)與去年同期相比，融資金額下降39%，企業(yè)數(shù)量減少了14%。

? ? 一邊是尚未引爆但容量不可限量的消費(fèi)級市場，一邊是規(guī)模有限但需求明確的專業(yè)行業(yè)市場，有限的資源下如何抉擇，是無人機(jī)公司面對的難題。

中國的無人機(jī)市場也在洗牌。2015年-2016年，國內(nèi)無人機(jī)的單季度出貨總量只有4萬架，此前IDC曾預(yù)計(jì)2016年國內(nèi)無人機(jī)出貨量將達(dá)到39萬架。大疆創(chuàng)新創(chuàng)始董事朱曉蕊對《財(cái)經(jīng)》記者說，“當(dāng)你進(jìn)入以后，你才會知道真實(shí)的市場狀況?！?/p>

和低迷的大眾消費(fèi)市場相對，針對農(nóng)業(yè)、工業(yè)的行業(yè)級無人機(jī)市場似乎在悄悄孕育。普華永道預(yù)計(jì)，到2020年，整個無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的估值將從20億美元飆升至1270億美元，其中農(nóng)業(yè)所占份額為324億美元。

在中國農(nóng)業(yè)無人機(jī)系統(tǒng)平臺市場市占率20%的一飛智控創(chuàng)始人齊俊桐告訴《財(cái)經(jīng)》記者，以中國18億畝農(nóng)田中10%-20%的無人機(jī)使用率來預(yù)測，中國農(nóng)業(yè)無人機(jī)市場大約是30萬架的保有量。

中國是民用無人機(jī)技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)制造高地。國內(nèi)無人機(jī)前五大廠商——大疆、零度智控、Xaircraft、PowerViroment公司及北京航空航天大學(xué)研究所，目前也是全球前十。

數(shù)據(jù)公司艾瑞預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)無人機(jī)航拍市場規(guī)模約為300億元，農(nóng)林植保約為200億元，安防市場約為150億元，電力巡檢約為50億元，總規(guī)模將達(dá)750億元。

挑戰(zhàn)與機(jī)會并存。接下來的問題是：誰上誰下，誰去誰留？

生死迭代

零度智控聯(lián)合創(chuàng)始人史圣卿至今心有余悸。

2014年初，已經(jīng)在行業(yè)級飛控系統(tǒng)市場沉淀了八年的零度智控打算進(jìn)軍大眾消費(fèi)級無人機(jī)市場。當(dāng)時，中國深圳的另一家無人機(jī)公司大疆在全球無人機(jī)市場份額高達(dá)68%（第二名份額為12%），銷售總額達(dá)64億元人民幣。而零度智控資金鏈隨時可能斷裂，公司面臨生死問題。

此時，零度智控創(chuàng)始人楊建軍面對兩個問題：一是找到新的投資解決生存問題，二是在零度智控成熟先進(jìn)的飛控平臺上，將無人機(jī)從“功能機(jī)”升級成可由智能手機(jī)直接操控的“智能機(jī)”。

整個2014年，零度智控團(tuán)隊(duì)試探性跟展訊、華為海思、大唐聯(lián)芯、高通等芯片公司接觸。2014年底，零度智控和高通一拍即合。零度智控開始嘗試用高通的智能手機(jī)芯片研發(fā)一款集成度更高、更智能、更小巧的無人機(jī)。

雙方都是第一次，整個過程波折不斷。來回修改測試，時間一天天過去，焦灼的氣息籠罩了整個零度智控和高通無人機(jī)團(tuán)隊(duì)。

2015年9月到10月，在高通內(nèi)部幾乎要放棄這個項(xiàng)目的時候，零度智控的全球第一架基于高通芯片的智能無人機(jī)“SMART智能無人機(jī)”終于飛起來了。

和一般的無人機(jī)相比，它的意義在于把無人機(jī)從“功能機(jī)”升級到了“智能機(jī)”。綜合了智能手機(jī)操控、4K超清畫質(zhì)、高清圖傳、計(jì)算機(jī)視覺、人影追蹤、避障等多種性能。

隨后，雙方在今年初開始洽談投資事宜。生死存亡的關(guān)鍵時刻，零度智控正式對外宣布獲得來自高通創(chuàng)投、民航投資和信達(dá)國萃1.5億元人民幣的B輪融資，該融資將用于產(chǎn)品研發(fā)。

6月，零度智控升級技術(shù)，推出了重量僅199克的Dobby口袋無人機(jī)。發(fā)布僅兩個月，銷量超過5萬架。零度智控越過了生死線，重回?zé)o人機(jī)主流陣列。

史圣卿告訴《財(cái)經(jīng)》記者，在命懸一線的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，高通不僅幫助零度智控理清了供應(yīng)鏈關(guān)系、渠道，甚至幫助他們找了更多投資人，堪比雪中送炭。

將智能芯片平臺加入無人機(jī)，對整個行業(yè)有著劃時代的意義。加入智能的芯片，形成集成度高、更小巧、算法更強(qiáng)大的無人機(jī)，正如功能手機(jī)與智能手機(jī)的區(qū)別。加入智能芯片的無人機(jī)從畫質(zhì)到圖傳，從人影追蹤到避障等性能，都有了質(zhì)的飛躍。

此外，這也間接解決了小型無人機(jī)的供應(yīng)鏈問題。小型無人機(jī)涉及到內(nèi)存芯片、電池、電機(jī)、鏡頭模塊、GPS模組等多個零部件資源。除電機(jī)外，大部分依靠手機(jī)供應(yīng)鏈。全世界超過70%的智能手機(jī)在中國生產(chǎn)，這也為無人機(jī)提供了一個強(qiáng)壯的供應(yīng)鏈，在全世界獨(dú)一無二。

“消費(fèi)級無人機(jī)是中國人的天下。”昊翔副總裁Joel Tzo告訴《財(cái)經(jīng)》記者。去年9月，昊翔和英特爾達(dá)成了戰(zhàn)略合作，模式與零度智控+高通類似。

Joel Tzo認(rèn)為，芯片廠商和無人機(jī)廠商的合作模式已經(jīng)成為了趨勢，“而且芯片需要量身定做，配合無人機(jī)各種功能和場景”。

這盤智能化的大棋，吸引了諸多芯片巨頭爭相涌入。芯片業(yè)三巨頭高通、Intel、Nvidia已把無人機(jī)當(dāng)成消化芯片產(chǎn)能的藍(lán)海。此外，中國的芯片設(shè)計(jì)廠商聯(lián)芯科技、華為海思等，也提出了各自針對無人機(jī)的芯片方案。

芯片廠商在無人機(jī)市場的扎堆進(jìn)入，令生產(chǎn)一架無人機(jī)變得越來越簡單。

在芯片與整機(jī)之間，還有一類提供解決方案的中間層廠商也在這輪迭代中嶄露頭角。

整機(jī)廠商可以利用芯片、軟件和其他元器件，自己組裝一架無人機(jī)。英諾天使基金創(chuàng)始合伙人李竹打了個比方：“這就像智能手機(jī)的低端市場一樣，買一個板卡就解決了研發(fā)問題?！?/p>

“作坊式”的生產(chǎn)模式也引發(fā)了一些質(zhì)疑。大疆相關(guān)人士對《財(cái)經(jīng)》記者表示，芯片廠商的集成化彌補(bǔ)了無人機(jī)廠商技術(shù)上的缺陷。但智能化無人機(jī)需要復(fù)雜的軟件算法和核心機(jī)械工藝，不單是芯片問題。

上述大疆人士認(rèn)為，芯片+OEM的模式提供了一些機(jī)會，讓新入行團(tuán)隊(duì)能夠短時間內(nèi)推出產(chǎn)品。但這個模式帶來的問題也顯而易見：產(chǎn)品同質(zhì)化、戰(zhàn)略失去自主性，缺乏獨(dú)立自主的創(chuàng)新。

五大關(guān)口

李竹認(rèn)為，無人機(jī)的創(chuàng)業(yè)期已經(jīng)結(jié)束，整個行業(yè)的資金門檻、市場需求、競爭情況都發(fā)生了快速的變化。“我們的投資邏輯是一步步往上游走。未來不會再投直接做消費(fèi)級無人機(jī)的初創(chuàng)公司了?！?/p>

李竹的判斷是，消費(fèi)級無人機(jī)所需的啟動資金量已經(jīng)變得很大，至少1億元人民幣才能啟動研發(fā)生產(chǎn)銷售的整個鏈條。這已經(jīng)不是天使投資和初創(chuàng)企業(yè)做的事了。

此外，無人機(jī)涉及到控制技術(shù)、數(shù)據(jù)處理、外觀結(jié)構(gòu)、工藝材料甚至量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等多方面難點(diǎn)，這也并非一家初創(chuàng)公司可以在短期內(nèi)做到的事情。

大眾消費(fèi)市場要想從目前的數(shù)萬架銷量升級成數(shù)百萬乃至千萬級銷量，需要邁過設(shè)計(jì)、技術(shù)、成本、供應(yīng)鏈和監(jiān)管五大關(guān)口。

無人機(jī)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)似乎陷入了一個死胡同，這是無人機(jī)無法打開大眾消費(fèi)市場的關(guān)鍵因素。

億航戰(zhàn)略合作總監(jiān)兼北京公司總經(jīng)理李智源認(rèn)為，消費(fèi)級無人機(jī)的應(yīng)用場景不只是航拍，而是泛娛樂的概念，可以結(jié)合VR等前沿技術(shù)，有很多想象空間。但問題是，“很多廠商不知道消費(fèi)者要什么，導(dǎo)致即使購買了也出現(xiàn)低頻次使用的情況”。低頻次的使用，既不利于產(chǎn)品的更新迭代，也不利于潛在消費(fèi)市場的拓展。

技術(shù)方面，掌握基礎(chǔ)入門的飛控、智能化技術(shù)并不困難，困難的是突破技術(shù)瓶頸如電池續(xù)航，補(bǔ)強(qiáng)引領(lǐng)市場潮流的前沿科技能力。

齊俊桐告訴《財(cái)經(jīng)》記者，飛控是無人機(jī)系統(tǒng)的核心，20%的代碼負(fù)責(zé)運(yùn)動穩(wěn)定性，類似于人類的小腦;而決定無人機(jī)智能程度的絕大部分代碼有待突破。無人機(jī)還需要更聰明的“大腦”。

這不僅是消費(fèi)級無人機(jī)的技術(shù)痛點(diǎn)，也是行業(yè)級無人機(jī)的挑戰(zhàn)所在。

比如，農(nóng)業(yè)植保方面，對無人機(jī)的地勢起伏作業(yè)能力有要求，同時對定位精度的要求比較高;電力巡檢，則要求自動避開交叉的線或塔;物流方面，難在應(yīng)對復(fù)雜的城市環(huán)境。解決復(fù)雜環(huán)境的感知、控制、適應(yīng)和安全起降問題是必須邁過去的坎。

而且，行業(yè)級無人機(jī)和消費(fèi)級無人機(jī)的最大區(qū)別是，行業(yè)級無人機(jī)賣出之后才是開始，誰能利用好橫向服務(wù)和縱向解決方案的供應(yīng)鏈矩陣，誰的機(jī)會就越大。

齊俊桐正在嘗試從系統(tǒng)平臺為農(nóng)業(yè)無人機(jī)多機(jī)協(xié)同作業(yè)賦能。即在單機(jī)作業(yè)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)多架無人機(jī)智能聯(lián)網(wǎng)，協(xié)同作業(yè)。要使這項(xiàng)技術(shù)成熟，齊俊桐及其技術(shù)團(tuán)隊(duì)需要突破通信聯(lián)網(wǎng)、控制調(diào)度等多方面難題。

Gartner今年8月發(fā)表的技術(shù)成熟度曲線顯示，無人機(jī)達(dá)到成熟期還需要3年至5年。

在設(shè)計(jì)、技術(shù)和供應(yīng)鏈完全成熟之后，無人機(jī)的成本才有可能大幅降低。畢竟，絕大部分消費(fèi)者不會接受價格昂貴的無人機(jī)。

目前，具備一定技術(shù)含量的無人機(jī)報價普遍在3000元-10000元。高通全球副總裁、高通創(chuàng)投中國區(qū)總經(jīng)理沈勁告訴《財(cái)經(jīng)》記者，無人機(jī)價格的平民化，是行業(yè)爆發(fā)的途徑。“什么時候像智能手機(jī)一樣出現(xiàn)‘千元機(jī)，就是無人機(jī)市場爆發(fā)的時刻。”

監(jiān)管也是懸在無人機(jī)廠商頭上的達(dá)摩克利斯之劍。

從無人機(jī)的研制生產(chǎn)到使用銷售，同時涉及到國家空管委、工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會、海關(guān)總署、科技部、商務(wù)部、公安部、環(huán)保部、民航局、農(nóng)業(yè)部、體育總局等多個部委。但尷尬的現(xiàn)狀是，誰來管、怎么管至今尚不明朗。

但無人機(jī)可能被用于獲取重要的、涉及國家公共安全的空間信息和數(shù)據(jù)，因而不得不管。

零度智控內(nèi)部人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，零度智控按照美國的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備好了數(shù)據(jù)庫，隨時準(zhǔn)備向官方提供安全支持和無人機(jī)相關(guān)起降數(shù)據(jù)。但目前為止，還不知道該把這些數(shù)據(jù)交給誰。

眼下，無人機(jī)廠商只能在有限的政策環(huán)境里試錯。朱曉蕊對《財(cái)經(jīng)》記者表示，人人都怕政策紅線，但有紅線總好過集體等待紅線的焦灼。

以復(fù)雜的報批流程為例，一位無人機(jī)農(nóng)業(yè)植保的從業(yè)者告訴《財(cái)經(jīng)》記者，農(nóng)業(yè)無人機(jī)“黑飛”是行業(yè)潛規(guī)則。如果等待漫長的報批流程，往往會耽誤作業(yè)時機(jī)。

當(dāng)下和未來

資本和市場天然矛盾，對于一個尚處于生命周期前段的行業(yè)來說，資本既是發(fā)動機(jī)，又是一味毒藥。資本短視的天然屬性令多數(shù)無人機(jī)廠商在起步期就迷失了方向甚至消失。

被迫轉(zhuǎn)型的前美國最大無人機(jī)公司3DRobotics耐人尋味。2015年2月，3DRobotics C輪融資5000萬美元，兩個月后匆忙發(fā)布SOLO航拍無人機(jī)。這款號稱可智能拍攝的無人機(jī)后來的故事幾成噩夢。先是無法如期發(fā)貨，后來又被消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的實(shí)際效果和宣傳相去甚遠(yuǎn)。由于市場占有率很低，配件、售后等問題不能得到很好地解決，產(chǎn)品口碑急速下滑，銷售也隨之陷入困境。

3DRobotics在總計(jì)1億美元的資本護(hù)航下走到了全美第一，但也倒在了離起跑線不遠(yuǎn)的賽道上。

相同的故事仍然在發(fā)生。“我們接觸過互聯(lián)網(wǎng)公司投資人，他們問我，你們能不能三個月就做出一款爆品??？或者半年能嗎？”一位無人機(jī)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

京東創(chuàng)投基金負(fù)責(zé)人錢予認(rèn)為，前沿科技領(lǐng)域出現(xiàn)大量“To VC”的趨勢，尤其需要引起警惕。“很多創(chuàng)業(yè)者根本沒找到消費(fèi)者的需求，只是取悅了投資者，可能直到C輪以后，才發(fā)現(xiàn)路子走錯了?！?/p>

技術(shù)密集型的行業(yè)需要很長的積累過程，投資人的心態(tài)至關(guān)重要?！拔覀冃枰睦頊?zhǔn)備，等待三五年，給從業(yè)者更大的空間?！敝鞎匀飳Α敦?cái)經(jīng)》記者說。

而對于無人機(jī)公司來說，一邊是尚未引爆但容量不可限量的消費(fèi)級市場，一邊是規(guī)模有限但需求明確的專業(yè)行業(yè)市場，有限的資源下如何抉擇，也是難題之一。

從2015年開始，大疆開始陸續(xù)發(fā)布針對農(nóng)業(yè)、專業(yè)航拍等市場的無人機(jī)產(chǎn)品。例如，針對亞洲市場于2015年底推出了一款智能多旋翼農(nóng)業(yè)植保機(jī)，3月份開始發(fā)貨，半年發(fā)貨量超過2000架。

大疆進(jìn)入行業(yè)市場，更多是受制于大眾消費(fèi)級市場的不溫不火。行業(yè)尤其是農(nóng)業(yè)市場需求明確，可以在短期內(nèi)帶來一定量級的收益。

農(nóng)業(yè)航空產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測算，假如國內(nèi)18億畝農(nóng)田的20%-30%需要噴灑農(nóng)藥，將有30萬架的需求量。按每畝每年平均噴灑5次，每畝平均噴灑成本10元計(jì)算，其產(chǎn)值將超過200億元，是一塊足以讓無人機(jī)制造商、服務(wù)商垂涎的大蛋糕。

大疆的判斷是，娛樂性航拍、專業(yè)影視航拍的市場將逐步趨于飽和，但安防、基礎(chǔ)設(shè)施巡檢、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域則將是一個新的增長點(diǎn)。

此情此景之下，上述大疆相關(guān)人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，以機(jī)器視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)為主打的智能化飛行器未來將是大疆繼續(xù)研發(fā)的方向，同時將在消費(fèi)級和行業(yè)應(yīng)用兩大領(lǐng)域齊頭并進(jìn)。

這種模式的優(yōu)勢十分明顯——守正出奇、擴(kuò)張容易、成長迅速。

對比大疆，更多市場規(guī)模和技術(shù)能力欠缺的無人機(jī)廠商只能被動押注一個核心點(diǎn)，這令其未來的成長或滅亡增加了不確定性。

“這個行業(yè)還在早期，規(guī)模不算壓倒性優(yōu)勢，價格低也不是核心競爭力，最終還是看誰選對了點(diǎn)，做好了技術(shù)?！崩钪窃凑f，“不要被動等待行業(yè)洗牌。”