我國上半年原料藥貿(mào)易寒風(fēng)陣陣

今年上半年，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仍處于深度調(diào)整期，我國對(duì)外貿(mào)易也呈持續(xù)低迷態(tài)勢(shì)。在此背景下，我國醫(yī)藥外貿(mào)亦未能獨(dú)善其身，首現(xiàn)負(fù)增長。而作為醫(yī)藥外貿(mào)主力軍的西藥原料藥進(jìn)出口更加不容樂觀。上半年，我國原料藥進(jìn)、出口貿(mào)易雙雙下滑，進(jìn)出口額為166.14億美元，同比下降5%。其中，出口129.25億美元，同比下降2.18%；進(jìn)口36.90億美元，同比下降13.72%。

出口量增價(jià)減

上半年，我國原料藥出口仍呈現(xiàn)量增價(jià)減的態(tài)勢(shì)，出口量為409.71萬噸，同比增長10.56%；出口均價(jià)為3.15美元/公斤，同比下跌11.52%。盡管國際市場(chǎng)對(duì)我國原料藥的剛性需求依然存在，但出口均價(jià)的持續(xù)下滑拖累出口額出現(xiàn)小幅下跌。

從月度出口數(shù)據(jù)來看，上半年原料藥量增價(jià)減的出口態(tài)勢(shì)更為明顯。除1月份出口規(guī)模同比略有下滑外，2—5月份我國原料藥單月出口量均實(shí)現(xiàn)同比上漲，但上半年單月出口均價(jià)同比卻全部下跌。在此作用下，單月出口金額除3月份、6月份在出口量顯著上漲的拉動(dòng)下保持了正增長，其他月份均出現(xiàn)負(fù)增長。

分析原料藥出口均價(jià)持續(xù)下滑的主要原因，一是基礎(chǔ)原料產(chǎn)品石油價(jià)格持續(xù)走低，原料成本有所下降；二是我國大宗原料藥產(chǎn)能過剩問題猶存，內(nèi)仗外打市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低迷；三是歐洲、印度等主要出口市場(chǎng)因經(jīng)濟(jì)低迷、貨幣大幅貶值購買力下降，客戶采購不斷壓價(jià)；四是印度、南美等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手貨幣大幅貶值，拉低市場(chǎng)價(jià)格。

盡管上半年原料藥出口總體呈負(fù)增長，但細(xì)分品類表現(xiàn)各異。維生素類、大環(huán)內(nèi)酯類、磺胺類原料藥出口量?jī)r(jià)齊升，出口額增幅分別達(dá)14.51%、 18.41%和13.71%；林可霉素類、氯霉素類、呼吸系統(tǒng)類、氨基酸類原料藥出口盡管量增價(jià)減，但出口額仍維持了顯著增長，增幅分別達(dá)31.48%、14.69%、7.41%和7.26%。與此同時(shí)，青霉素類、四環(huán)素類、氨基糖苷類、其他抗感染類原料藥出口量?jī)r(jià)齊跌，出口額跌幅分別達(dá)20.02%、12.84%、11.34%和7.34%。

上半年，我國原料藥出口格局依舊保持穩(wěn)定，亞洲、歐洲、北美洲為主要出口市場(chǎng)，出口額累計(jì)占比高達(dá)89.15%。除歐洲市場(chǎng)微增2.71%外，亞洲市場(chǎng)下降2.81%，北美洲市場(chǎng)下降6.89%。此外，我國對(duì)其他新興市場(chǎng)出口情況也不容樂觀，對(duì)非洲市場(chǎng)出口額下降7.2%，對(duì)大洋洲市場(chǎng)下降4.6%，對(duì)拉丁美洲市場(chǎng)下降6.01%。除北美洲量?jī)r(jià)齊跌外，亞洲、歐洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲均呈量增價(jià)跌態(tài)勢(shì)。

就具體國別市場(chǎng)來看，上半年，我國原料藥共出口到186個(gè)國家和地區(qū)。印度仍為第一大出口貿(mào)易伙伴，市場(chǎng)占比達(dá)15.12%，我國對(duì)印度出口量雖同比增長10.57%，但出口均價(jià)同比卻下跌了17.25%，導(dǎo)致出口額同比下滑了8.5%。美國作為第二大出口貿(mào)易伙伴，市場(chǎng)占比達(dá)12.19%。出乎意料的是，上半年，我對(duì)美出口未能延續(xù)回暖勢(shì)頭，罕見出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊跌的走勢(shì)。但5月份以來對(duì)美出口量恢復(fù)增長，且目前主要對(duì)美出口企業(yè)反饋在手訂單情況正常，預(yù)計(jì)下半年出口將有所好轉(zhuǎn)。其他出口前十大貿(mào)易伙伴依次為日本、韓國、德國、荷蘭、西班牙、意大利、巴西和印度尼西亞。除了對(duì)巴西出口額同比下跌6.84%外，對(duì)其他七大市場(chǎng)出口額均實(shí)現(xiàn)了增長。但除了日本和意大利實(shí)現(xiàn)出口量?jī)r(jià)小幅雙升外，對(duì)其他六大市場(chǎng)出口均呈現(xiàn)量升價(jià)減的態(tài)勢(shì)。

上半年，我國原料藥出口經(jīng)營隊(duì)伍穩(wěn)中有升，共有8306家企業(yè)參與原料藥出口，比上年同期增加了369家。其中，作為原料藥出口絕對(duì)主力的民營企業(yè)新增了408家，占比提高到80%，并且保持了良好的出口活力，出口額同比增長了4.15%，占比達(dá)59.43%；占比14%的三資企業(yè)出口額同比下降了8.79%；國有企業(yè)的出口活力和潛力進(jìn)一步減退，僅剩532家國有企業(yè)經(jīng)營原料藥出口，比去年同期減少了44家，出口業(yè)績(jī)同比下滑了12.82%。

進(jìn)口量減價(jià)升

上半年，我國原料藥進(jìn)口呈現(xiàn)量減價(jià)升的態(tài)勢(shì)，共進(jìn)口72.03萬噸，同比減少34.58%；進(jìn)口均價(jià)為5.12美元/公斤，同比上漲31.89%?？梢?，進(jìn)口額13.72%的同比降幅主要是進(jìn)口需求下降造成的。

我國進(jìn)口的原料藥主要是跨國藥企為在華生產(chǎn)的品牌原研藥所配套的高端原料藥。而在國內(nèi)醫(yī)?？刭M(fèi)和藥占比管理等新政實(shí)施的背景下，近年來在華跨國藥企產(chǎn)品降價(jià)壓力陡增，部分原研藥、創(chuàng)新藥的既往優(yōu)勢(shì)逐步減弱，銷售業(yè)績(jī)受到不小影響。此外，隨著我國制藥水平的不斷提升，部分進(jìn)口原料藥實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。上述因素均導(dǎo)致我國原料藥的進(jìn)口需求有所下降。

但從進(jìn)口企業(yè)來看，不同企業(yè)的進(jìn)口業(yè)績(jī)不盡相同。上半年，我國有原料藥進(jìn)口業(yè)績(jī)的企業(yè)共4841家，比上年同期增加了10家。在排名前十的進(jìn)口企業(yè)中，通用電氣藥業(yè)、上海施貴寶、默克光電材料實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口量和進(jìn)口額同比顯著上漲；輝瑞制藥、阿斯利康、德固賽、科園信海、拜耳則出現(xiàn)進(jìn)口量不同程度地下滑，導(dǎo)致進(jìn)口額隨之下降；羅氏制藥盡管進(jìn)口量有所增長，但在進(jìn)口均價(jià)顯著下滑的作用下，進(jìn)口額出現(xiàn)負(fù)增長；西安楊森進(jìn)口量明顯減少，但在進(jìn)口均價(jià)大幅攀升的作用下，進(jìn)口額保持了明顯增長。

下半年將回暖

當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)愈加復(fù)雜嚴(yán)峻。上半年，從舉世矚目的英國“脫歐”公投到依然跳水的油價(jià)和變動(dòng)無常的匯率，全球經(jīng)濟(jì)的不確定性持續(xù)增加。而下半年，全球貨幣氛圍將進(jìn)一步寬松，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐將繼續(xù)放緩。在此背景下，我國原料藥企業(yè)仍將面臨國際市場(chǎng)需求不振、部分國家貨幣貶值削弱我競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、國外貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等諸多外部問題和挑戰(zhàn)。同時(shí)內(nèi)部產(chǎn)能過剩問題猶存，環(huán)保、法規(guī)、人工等因素造成成本上漲進(jìn)一步壓縮企業(yè)利潤，導(dǎo)致原料藥尤其是大宗原料藥企業(yè)生存和發(fā)展空間進(jìn)一步受擠壓。

但我們也看到，近年來我國原料藥出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，說明國際市場(chǎng)的剛性需求仍在，我國依舊保持了原料藥生產(chǎn)和出口大國的地位。同時(shí)，近年來我國原料藥企業(yè)在深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、優(yōu)化調(diào)整出口產(chǎn)品方面做出了大量艱苦的嘗試和努力，如加大高端市場(chǎng)國際認(rèn)證、研發(fā)創(chuàng)新新品種、高端原料藥合同訂制等，已成為企業(yè)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L點(diǎn)。此外，近期G20峰會(huì)將在杭州召開，受環(huán)保和夏季停限產(chǎn)檢修等因素影響，部分原料藥價(jià)格有望提高。

進(jìn)口方面，中國已成為全球第二大醫(yī)藥消費(fèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)需求持續(xù)增長，國外眾多企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)中國市場(chǎng)，希望將療效獨(dú)特、顯著、有競(jìng)爭(zhēng)力的品種出口到中國，或?qū)崿F(xiàn)本地化生產(chǎn)，這為原料藥進(jìn)口打下了持續(xù)增長的良好基礎(chǔ)；另外，盡管受政策調(diào)整影響，外資藥企原有盈利模式受到較大沖擊，但大部分企業(yè)并未放棄中國市場(chǎng)，而是主動(dòng)調(diào)整發(fā)展策略，通過談判降價(jià)、渠道下沉、加快新藥引進(jìn)等方式積極應(yīng)對(duì)。近期原料藥進(jìn)口需求下滑的狀況將不會(huì)長久。

預(yù)計(jì)今年下半年，我國原料藥進(jìn)出口貿(mào)易將有所回暖，全年進(jìn)出口額有望與2015年持平。