汽車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提速

劉責(zé)浙

2012年以來(lái)，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)使新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的另一關(guān)鍵——充電設(shè)施，逐漸成為行業(yè)發(fā)展的瓶頸。相比2012年，除日本外，各國(guó)樁車(chē)比均明顯下降。我國(guó)樁車(chē)比遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《政府機(jī)關(guān)和公共機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)實(shí)施方案》中充電樁與新能源汽車(chē)數(shù)量比例不低于1：1的標(biāo)準(zhǔn)。2015年以來(lái)國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策，充電樁建設(shè)與運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)被激活，未來(lái)幾年充電樁建設(shè)有望迅速推進(jìn)。

各國(guó)推進(jìn)充電樁建設(shè)

新能源汽車(chē)的發(fā)展水平與當(dāng)?shù)爻潆娫O(shè)施網(wǎng)絡(luò)成熟度密切相關(guān)，為促進(jìn)新能源汽車(chē)的推廣，美國(guó)、日本、法國(guó)等制定了一系列充電設(shè)施建設(shè)鼓勵(lì)政策。

美國(guó)

美國(guó)目前在新能源汽車(chē)行業(yè)的領(lǐng)先地位，來(lái)自于以下幾個(gè)主要因素：從構(gòu)建智能電網(wǎng)的角度出發(fā)，進(jìn)行充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；強(qiáng)有力的充電設(shè)施建設(shè)鼓勵(lì)政策；統(tǒng)一慢充標(biāo)準(zhǔn)，極大豐富私人交流充電樁，放開(kāi)快充標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)車(chē)型的豐富；培育專(zhuān)業(yè)化充電運(yùn)營(yíng)及服務(wù)企業(yè)，持續(xù)提高用戶(hù)充電體驗(yàn)，提高用戶(hù)粘性。

美國(guó)聯(lián)邦政府規(guī)定，每修建一個(gè)家庭充電樁可獲得最高2000美元的抵稅優(yōu)惠（相當(dāng)于購(gòu)買(mǎi)和安裝家庭充電樁成本的一半），商業(yè)用戶(hù)修建大型充電基礎(chǔ)設(shè)施可以享受最高5萬(wàn)美元的抵稅優(yōu)惠。除此之外，各州根據(jù)當(dāng)?shù)仉妱?dòng)車(chē)發(fā)展水平，制訂了額外的免稅或補(bǔ)貼政策。例如在“電動(dòng)車(chē)之城”加州，在聯(lián)邦補(bǔ)貼之外，私人用戶(hù)每安裝一個(gè)240伏壁掛式充電樁可獲得750美元的補(bǔ)貼，同時(shí)安裝充電計(jì)時(shí)器還將額外得到250美元補(bǔ)貼。如果在辦會(huì)場(chǎng)所安裝充電樁，壁掛式和立式充電樁可以分別得到750美元和1000美元的補(bǔ)貼。

目前美國(guó)投入使用的充電設(shè)備以交流為主，且主要符合SAE（美國(guó)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì)）J1772充電標(biāo)準(zhǔn)，包括Level 1和Level 2交流充電。在直流快充方式中，主要包括CHAdeMO（日本電動(dòng)汽車(chē)快充標(biāo)準(zhǔn)）、特斯拉SuperCharger和SAE的J1772 Combo三種方式，分別占53%、37%和10%。

截至2014年底美國(guó)的充電樁數(shù)量約為2.7萬(wàn)個(gè)（不包含家用充電插座）。參與充電樁建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的公司包括ChargePoint、Blink、SemaCharge、eVgo和OpConnect等，其中ChargePoint和Blink擁有將近一半的充電樁。此外，家庭充電設(shè)施的齊全，弱化了消費(fèi)者外出補(bǔ)電的需求。

ChargePoint是目前美國(guó)最大的充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)，旗下充電樁兼容SAEJ1772 Level 1及Level 2交流充電方式和CHAdeMO、J1772 Combo直流快充方式。從區(qū)域上看，ChargePoint旗下充電樁主要集中于加利福尼亞州、華盛頓卅I和紐約州，且主要分布于中心商務(wù)區(qū)等高密度區(qū)域。ChargePoint可以為包括家庭、單位、停車(chē)場(chǎng)、醫(yī)院、學(xué)校等用戶(hù)提供完整的充電設(shè)施解決方案。

日本

日本電動(dòng)汽車(chē)快速充電器協(xié)會(huì)（CHAdeMO）標(biāo)準(zhǔn)快充樁是日本直流快充樁的代表。目前全球已有38個(gè)國(guó)家超過(guò)341個(gè)機(jī)構(gòu)加入CHAdeMO協(xié)會(huì)，包括能源公司、整車(chē)企業(yè)、充電設(shè)施企業(yè)等。

2014年5月豐田、日產(chǎn)、本田及三菱汽車(chē)4家汽車(chē)廠商聯(lián)合日本政策投資銀行共同設(shè)立了旨在普及電動(dòng)車(chē)輛充電設(shè)備的新公司——“日本充電服務(wù)（NCS）”，致力于充電樁的安裝、運(yùn)營(yíng)和8年免費(fèi)保修。在NCS構(gòu)建的充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中，運(yùn)營(yíng)寫(xiě)字樓、酒店、便利店、高速公路服務(wù)區(qū)、停車(chē)場(chǎng)及車(chē)站等的企業(yè)向NCS公司提出充電設(shè)施建設(shè)及使用申請(qǐng)，并提供充電設(shè)備的建設(shè)場(chǎng)所；NCS公司承擔(dān)充電設(shè)施的建設(shè)費(fèi)用，擁有充電設(shè)備所有權(quán)，并推出1張通用的充電卡供4家汽車(chē)廠商用戶(hù)使用；4家汽車(chē)廠商向NCS公司購(gòu)買(mǎi)充電設(shè)施的使用權(quán)，并通過(guò)收取會(huì)員費(fèi)的方式向用戶(hù)收取充電費(fèi)用。截至2015年初全國(guó)充電樁數(shù)量已超過(guò)4萬(wàn)個(gè)（包括家用充電樁），超過(guò)了傳統(tǒng)加油站數(shù)量（3.4萬(wàn)個(gè)），其中主要的充電樁為家用充電樁，數(shù)量近3.7萬(wàn)個(gè)。

法國(guó)

法國(guó)通過(guò)電動(dòng)汽車(chē)租賃等項(xiàng)目帶動(dòng)充電設(shè)施建設(shè)。Autolib項(xiàng)目為目前全球規(guī)模和影響最大的純電動(dòng)汽車(chē)共享租賃項(xiàng)目。Autolib項(xiàng)目于2011年末正式啟動(dòng)。加入Autolib項(xiàng)目的會(huì)員不僅可以隨時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和手機(jī)預(yù)定電動(dòng)車(chē)，還可以預(yù)約目的地的停車(chē)位，同時(shí)根據(jù)剩余電量為消費(fèi)者選擇最近的充電站。Autolib項(xiàng)目在公共場(chǎng)所的充電站遍布巴黎及其他幾個(gè)主要城市的辦公、住宅區(qū)，只要將車(chē)停在專(zhuān)用停車(chē)點(diǎn)，用戶(hù)不必承擔(dān)停車(chē)費(fèi)。Autolib租賃點(diǎn)的充電設(shè)施還可向私人純電動(dòng)車(chē)開(kāi)放，每輛車(chē)每年的費(fèi)用為180歐元。

充電設(shè)施趨向標(biāo)準(zhǔn)化

根據(jù)動(dòng)力電池的充電規(guī)模和充電速度，目前電動(dòng)汽車(chē)充電方式主要有：交流慢充、直流快充、更換電池和無(wú)線充電。其中，交流充電樁技術(shù)最成熟、推廣程度最高，安裝要求低，可直接接入220/380V民用線路，無(wú)需對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行特殊改造，使用簡(jiǎn)單，無(wú)需專(zhuān)業(yè)維護(hù)人員。直流快充供電電流大、充電時(shí)間短，但對(duì)電網(wǎng)要求較高，需要建設(shè)專(zhuān)用電網(wǎng)，一般應(yīng)靠近10kV變電站，還需采用較復(fù)雜的諧波抑制裝置；同時(shí)投資成本高，需要專(zhuān)人維護(hù)。更換電池主要適用于公交、環(huán)衛(wèi)、物流等車(chē)輛，而高功率的無(wú)線充電尚處于試驗(yàn)階段。

各國(guó)已逐漸形成適合技術(shù)及市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)的充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系，主流整車(chē)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加快。在交流充電方面，目前主要有三大標(biāo)準(zhǔn)，即美國(guó)的SAE J1772、歐洲的IEC 62196-2-2010和中國(guó)的GB/T 20234.2-2011，分別支持最高19.2、43和14kW的充電功率。在直流充電方面，則主要有日本電動(dòng)汽車(chē)快速充電器協(xié)會(huì)CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)SAE J1772Combol和EU DC Comb02標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)GB/T 20234.3-2011標(biāo)準(zhǔn)、特斯拉的自有Supercharger，分別最高支持125、170、187.5、120kW的充電功率。

從車(chē)型來(lái)看，僅支持3～7.2kW功率交流充電方式的主要包括雪佛蘭Volt、?？怂笶V、凱迪拉克ELR等美系車(chē)型，普銳斯PHEV、Rav4 EV、飛度EV、雅閣PHEV等日系車(chē)型，和雷諾Zoe、沃爾沃C30EV、奔馳B級(jí)EV、寶馬X5PHEV等德系車(chē)型；支持交流快充的車(chē)型主要為比亞迪及比亞迪與戴姆勒合資公司的產(chǎn)品騰勢(shì)；支持CHAdeMO、J1772 Comb01和CCS EU Combo直流快充的車(chē)型分別主要為日系、德/美系和德/中系，與標(biāo)準(zhǔn)推行國(guó)家一致。

日本電動(dòng)汽車(chē)快速充電器協(xié)會(huì)（CHAdeMO）標(biāo)準(zhǔn)是目前應(yīng)用最廣的快速充電標(biāo)準(zhǔn)。截至2014年底，全球新能源汽車(chē)保有量中有一半支持CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)快充方式。

特斯拉在向用戶(hù)提供家用1.3～19.2kW不等的充電方式外，在全美加速建設(shè)最高充電速度達(dá)120kW的超級(jí)充電站，并承諾對(duì)所有特斯拉車(chē)主免費(fèi)開(kāi)放。2016年特斯拉的超級(jí)充電站數(shù)量有望比目前翻一番。

2012年10月，美國(guó)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì)（SAE）基于J1772修訂了直流快速充電的標(biāo)準(zhǔn)，其核心為Combo直流快充標(biāo)準(zhǔn)。與原有交流接口相比，Combo模式接口多了兩個(gè)引腳，可在交流充電基礎(chǔ)上用于直流快充，實(shí)現(xiàn)更高的充電速度。未來(lái)J1772Combo快充接口將支持通用、福特、克萊斯勒三大汽車(chē)公司新開(kāi)發(fā)的新能源車(chē)型。

充電標(biāo)準(zhǔn)包括接口類(lèi)型（硬件）、通訊協(xié)議（軟件）及充電條件（電壓、電流等），在行業(yè)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)下，我國(guó)自主品牌新能源汽車(chē)交流充電接口已能實(shí)現(xiàn)兼容，直流充電通訊協(xié)議等也有望逐漸統(tǒng)一。充電設(shè)備企業(yè)產(chǎn)品兼容性提高，重復(fù)開(kāi)發(fā)的成本降低，有利于行業(yè)健康快速的發(fā)展。此外，中德充電接口標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加快，未來(lái)包括奧迪、寶馬、大眾、奔馳等外資品牌，之諾、騰勢(shì)等合資品牌，以及北汽、長(zhǎng)安等中國(guó)品牌的新能源汽車(chē)將有望共享同一套充電體系和標(biāo)準(zhǔn)。

傳統(tǒng)的充電設(shè)施建設(shè)一般是根據(jù)可能的最大電力需求進(jìn)行設(shè)計(jì)，而通過(guò)配建儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)用電需求在“時(shí)間”上的轉(zhuǎn)移，將用電高峰時(shí)期的充電需求通過(guò)儲(chǔ)能系統(tǒng)預(yù)先儲(chǔ)存，可以實(shí)現(xiàn)減少變壓器、配電線路等投資的作用，并有效地降低多車(chē)充電尤其是快速充電對(duì)電網(wǎng)的用電負(fù)荷沖擊。加大政策支持力度

2015年10月，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、發(fā)改委《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015～2020年）》相繼印發(fā)，確定十三五末480萬(wàn)個(gè)充電樁、1.2萬(wàn)座充電站的建設(shè)目標(biāo)，并在補(bǔ)貼、市場(chǎng)準(zhǔn)入等多個(gè)方面支持充電設(shè)施發(fā)展。

行業(yè)政策逐漸從鼓勵(lì)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)向鼓勵(lì)使用。新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼的逐年退出及充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)、新能源汽車(chē)不限行、免停車(chē)費(fèi)等相繼出臺(tái)，表明目前政策對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正逐漸從單一的購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向多元化的使用補(bǔ)貼轉(zhuǎn)移。政府從充電設(shè)施的建設(shè)主體變成政策制定及監(jiān)督方，通過(guò)明確停車(chē)位充電樁配建要求、提供補(bǔ)貼或減少用電費(fèi)用等方式降低私人充電樁全壽命周期成本。目前很多地方政府已經(jīng)提出明確的私人充電樁建設(shè)政策，政策逐漸明朗。

今年1月，國(guó)家財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于“十三五”新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的通知》，確認(rèn)在2016～2020年對(duì)建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施和安裝充電設(shè)備有持續(xù)的補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)、設(shè)備更新及充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，均將得到資金支持。帶領(lǐng)建設(shè)/運(yùn)營(yíng)充電設(shè)施的各方，如政府機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商等等，均可享受補(bǔ)貼計(jì)劃。

放開(kāi)民營(yíng)資本進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域開(kāi)展特許經(jīng)營(yíng)。國(guó)務(wù)院于2015年4月21日通過(guò)了《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》，放開(kāi)民營(yíng)資本在能源、交通、水利、環(huán)保、市政等基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展特許經(jīng)營(yíng)，為民營(yíng)資本介入充電設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營(yíng)清理了政策障礙。國(guó)家鼓勵(lì)各種資本參與充電設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)用戶(hù)、車(chē)企、公共場(chǎng)所、電網(wǎng)、國(guó)家共同承擔(dān)的PPP模式（Public Private Partnership，公私合作模式），充電設(shè)施建設(shè)在多方資本進(jìn)入后將極大提速。

產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善

充電設(shè)施格局將由三個(gè)主要因素決定：新能源汽車(chē)的滲透率，決定了充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體的建設(shè)意愿；用戶(hù)對(duì)充電便利度的要求，決定了用戶(hù)對(duì)家用和公共充電樁的需求；用戶(hù)“里程焦慮”的程度，決定了公用充電樁數(shù)量的設(shè)計(jì)冗余程度。

成本的不斷下降和性能的不斷提升，新能源汽車(chē)滲透率預(yù)計(jì)5～10年內(nèi)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)推廣將進(jìn)入第二個(gè)關(guān)鍵階段，即新能源汽車(chē)從家庭第二輛車(chē)的角色逐漸轉(zhuǎn)變成為家庭第一輛車(chē)的首選，其應(yīng)用場(chǎng)所將明顯豐富，利用率明顯提高。隨著滲透率和利用率的雙重提高，用戶(hù)對(duì)充電便利程度的需求將明顯提高。

在三四線城市等充電位較充足、家庭充電方便的區(qū)域，家用充電樁足夠滿(mǎn)足用戶(hù)出行需求，用戶(hù)里程焦慮程度低，外出補(bǔ)電的需求也低，公用充電樁的需求不高，僅需要在大型商超等人流量較高的公共場(chǎng)所建設(shè)必要的公用充電設(shè)施。在一、二線城市等用地緊張、停車(chē)位不足、用戶(hù)出行需求較多的區(qū)域，用戶(hù)里程焦慮程度較高，外出補(bǔ)電的實(shí)際需求也高，這時(shí)公用充電樁不僅要多而且需要有一定的數(shù)量和區(qū)域冗余，充電設(shè)施尤其是公用充電樁必須實(shí)現(xiàn)較高覆蓋度。而當(dāng)用戶(hù)需要在城市間出行時(shí)，用戶(hù)“里程焦慮”程度很高，中途補(bǔ)電的需求也較高，需要在高速路等主干線建設(shè)足夠的公用充電設(shè)施。

在輸配電企業(yè)、建設(shè)/維護(hù)商、充電設(shè)備供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)/服務(wù)商四大主要角色構(gòu)成的充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)中，輸配電企業(yè)扮演電能傳輸、調(diào)配的關(guān)鍵角色，并通過(guò)充電樁將支付系統(tǒng)集成至已有支付體系；建設(shè)/維護(hù)商負(fù)責(zé)在家庭、單位、商超、高速公路及集中式充電站的充電設(shè)施建設(shè)；充電設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)充電設(shè)施的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)；運(yùn)營(yíng)/服務(wù)商提供能源和信息交易的平臺(tái)。

其中，充電設(shè)施建設(shè)/運(yùn)營(yíng)商的盈利模式一直是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)，其盈利和業(yè)務(wù)可持續(xù)性直接關(guān)系到其他三方和整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2014年8月，國(guó)家發(fā)改委正式下發(fā)《關(guān)于電動(dòng)汽車(chē)用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題的通知》，明確充換電設(shè)施經(jīng)營(yíng)企業(yè)可以向用戶(hù)收取電費(fèi)和一定的充電服務(wù)費(fèi)。所謂的充電服務(wù)費(fèi)就是車(chē)主在公共充電設(shè)施上享用充電服務(wù)后，需要向服務(wù)提供方支付的除基本電價(jià)之外的費(fèi)用。其中，電費(fèi)按照國(guó)家規(guī)定的電價(jià)政策執(zhí)行，充換電服務(wù)費(fèi)由地方按照“有傾斜、有優(yōu)惠”的原則進(jìn)行政府指導(dǎo)價(jià)管理，今后充換電服務(wù)費(fèi)逐步通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成。

目前，國(guó)內(nèi)充電設(shè)施發(fā)展仍處在“跑馬圈地”階段。2014年之前，充電行業(yè)中起主導(dǎo)作用的是國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、普天新能源等“國(guó)家隊(duì)”，其他參與企業(yè)多以供應(yīng)鏈的形式介入。之后，地方國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入充電樁產(chǎn)業(yè)。

目前多數(shù)地方的充電服務(wù)費(fèi)每度電為0.6～0.9元，從售電角度來(lái)看，充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)扮演用電服務(wù)公司。根據(jù)2015年3月印發(fā)的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》，售電側(cè)改革之后，充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)將同時(shí)扮演售電公司的角色。除了電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，以充電樁為入口進(jìn)行廣告、保險(xiǎn)、金融、售車(chē)、4S增值服務(wù)等，才能充分挖掘充電網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)價(jià)值。