淺析“大零售”戰(zhàn)略下中信銀行零售金融業(yè)務(wù)發(fā)展近況及相關(guān)建議

摘 要：本文通過分析中信銀行2008年至2015年的經(jīng)營(yíng)概況、財(cái)富管理、私人銀行、信用卡、小企業(yè)金融和電子銀行業(yè)務(wù)的情況，對(duì)中信銀行各業(yè)務(wù)的發(fā)展做出評(píng)述，認(rèn)為：中信銀行應(yīng)加強(qiáng)自身增殖服務(wù)的差異化，著重突出“出國(guó)金融”系列業(yè)務(wù)的宣傳和服務(wù)質(zhì)量；加強(qiáng)公司銀行部和零售銀行部在小企業(yè)金融板塊的信息與資源共享，協(xié)助零售銀行部拓展高質(zhì)量的小微客戶；同時(shí)，注重發(fā)展電子銀行尤其是手機(jī)銀行。

關(guān)鍵詞：中信銀行；零售

近年來，中信銀行零售銀行部圍繞建設(shè)全功能零售銀行的目標(biāo)，調(diào)整零售信貸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成了代發(fā)工資、理財(cái)業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、個(gè)貸業(yè)務(wù)和服務(wù)品質(zhì)五個(gè)零售銀行業(yè)務(wù)的重點(diǎn)發(fā)展方向。針對(duì)白領(lǐng)著英、跨境人士、幸福老人、優(yōu)雅女性、企業(yè)領(lǐng)袖等重點(diǎn)客群，中信銀行整合推出了出國(guó)金融、手機(jī)銀行、“房抵貸”、“薪金煲”及中信信用卡“五大單品”，取得了較好的市場(chǎng)反響。

一、經(jīng)營(yíng)概況

自2008年至2014年，中信銀行個(gè)人客戶管理資產(chǎn)AUM及個(gè)人客戶數(shù)量均穩(wěn)步上升，零售銀行業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入平穩(wěn)上升，而零售銀行非息收入、個(gè)人貸款余額和個(gè)人存款余額增速較緩，且由于余額寶、理財(cái)寶等貨幣基金崛起、信托和私募等非銀行金融機(jī)構(gòu)、民間借貸、股市及債券等資本市場(chǎng)分流，零售金融非利息收入占比及個(gè)人存款余額在2014年均有所下降。2014年，由于國(guó)內(nèi)銀行業(yè)理財(cái)行情的推動(dòng)和中信銀行零售戰(zhàn)略二次轉(zhuǎn)型的全面啟動(dòng)，中信銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售迅猛增長(zhǎng)，其中，銷售銀行理財(cái)產(chǎn)品20629.47億元，同比增長(zhǎng)131.57%；銷售代理基金及券商集合理財(cái)產(chǎn)品1667.80億元，同比增長(zhǎng)248.12%；代理保險(xiǎn)銷售113.57億元，同比增長(zhǎng)165.41%。由此可見，金融脫媒影響了中信銀行零售存貸業(yè)務(wù)，但近年來，中信銀行將零售業(yè)務(wù)的重點(diǎn)放到了財(cái)富管理與私人銀行方面，因此個(gè)人客戶管理資產(chǎn)和理財(cái)產(chǎn)品仍保持良好態(tài)勢(shì)。

二、業(yè)務(wù)分析

1.財(cái)富管理

私人銀行方面，中信銀行按照“高起點(diǎn)、穩(wěn)步走”的發(fā)展戰(zhàn)略，成功構(gòu)建了有中信特色的“五型私人銀行”。近年來，中信銀行貴賓客戶數(shù)量及貴賓客戶管理資產(chǎn)均穩(wěn)步上升，而私人銀行客戶數(shù)量及管理資產(chǎn)增速較緩。中信銀行私人銀行在2009年至2011年迅猛發(fā)展，私人客戶數(shù)量由2009年的5223萬戶迅猛增長(zhǎng)至2011年的23152萬戶后，增長(zhǎng)了343.27%。2012年，中信銀行為保證本行私人客戶資產(chǎn)的穩(wěn)定性且防止客戶做假，對(duì)私人銀行客戶統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行了調(diào)整，由可投資資產(chǎn)在800萬元人民幣以上的高凈值資產(chǎn)個(gè)人及其控股或持股企業(yè)改為管理資產(chǎn)日均達(dá)600萬元人民幣以上的高凈值資產(chǎn)個(gè)人及其控股或持股企業(yè)；調(diào)整統(tǒng)計(jì)口徑后，中信私人客戶數(shù)迅速下降至11700萬戶，之后私人銀行客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)增速也極其緩慢，這與其他商業(yè)銀行大力發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)也有一定關(guān)系。

2.小企業(yè)金融

中信銀行零售業(yè)務(wù)堅(jiān)持“小微化定位”，重點(diǎn)發(fā)展單戶貸款金額500萬元以下的小企業(yè)業(yè)務(wù)。2013年，為加快小企業(yè)金融體制和機(jī)制建設(shè)，中信將小企業(yè)金融業(yè)務(wù)由公司金融板塊調(diào)整至零售金融板塊，將個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸納入小企業(yè)金融條線管理。經(jīng)過調(diào)整后，小企業(yè)客戶數(shù)量迅速上升了59.39%，但小企業(yè)貸款余額大幅下降了44.80%，且之后增速極為緩慢。這說明零售銀行部在小企業(yè)金融版塊雖然比公司銀行部雖然有較好的營(yíng)銷能力和拓展客戶的能力，但客戶資源遠(yuǎn)不如公司銀行部所擁有的資源優(yōu)質(zhì)，這也與零售銀行部才開始發(fā)展小企業(yè)金融業(yè)務(wù)相關(guān)。可見，零售銀行部發(fā)展小企業(yè)金融業(yè)務(wù)仍需要長(zhǎng)遠(yuǎn)和細(xì)致的戰(zhàn)略布局。

3.信用卡

中信銀行信用卡業(yè)務(wù)圍繞“家庭、商旅、時(shí)尚”，形成了以高端、商旅、女性、年輕為主的四大客群。自2008年至2014年，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)收入及交易量都迅速增長(zhǎng)，尤其2011年至2014年更是大幅增長(zhǎng)，累計(jì)發(fā)卡量也保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。這與近年來國(guó)內(nèi)信用卡發(fā)卡量基本已達(dá)飽和有關(guān)，中信銀行信用卡在客戶分類和增值服務(wù)上有一定成效，但國(guó)內(nèi)信用卡增值服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，不足以真正的吸引客戶。雖然中信近年根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)差異化的推出了出國(guó)金融業(yè)務(wù)和與之相關(guān)的出國(guó)系列信用卡，但相關(guān)增值業(yè)務(wù)仍與之前的信用卡大同小異。隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力增大和信用卡市場(chǎng)的飽和，如何差異化創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)化服務(wù)才是銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)。

4.電子銀行

中信銀行圍繞電子銀行業(yè)務(wù)“金融網(wǎng)絡(luò)化”和“網(wǎng)絡(luò)金融化”的雙向均衡發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)個(gè)人網(wǎng)銀、移動(dòng)銀行等電子平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)跨界合作，開展網(wǎng)絡(luò)化營(yíng)銷，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“再造一個(gè)網(wǎng)上中信銀行”。自2009年至2014年，中信銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行客戶數(shù)和交易金額增長(zhǎng)迅速，手機(jī)銀行客戶數(shù)和交易金額也在2012年至2014年得到迅猛增長(zhǎng)，其中手機(jī)銀行交易金額由2012年的16.58億元增至2014年的1161.46億元，約為2012年的70倍?？梢娭行陪y行網(wǎng)上銀行已發(fā)展較為成熟，但手機(jī)銀行仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

三、結(jié)語(yǔ)及建議

1.財(cái)富管理

中信銀行的私人銀行和信用卡的增值業(yè)務(wù)都有相同的問題，就是與國(guó)內(nèi)各家商業(yè)銀行的增值服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，基本都包括機(jī)場(chǎng)貴賓廳、醫(yī)療服務(wù)、道路救援和星巴克優(yōu)惠等服務(wù)，基本沒有差異。而近期以來，各家商業(yè)銀行也在積極謀求差異，如農(nóng)行信用卡與王府井推出的刷卡滿300減200優(yōu)惠、各家商業(yè)銀行與好又多商場(chǎng)推出的每周X刷卡優(yōu)惠不定金額等活動(dòng)，雖然看似對(duì)客戶影響優(yōu)惠較小，但與商場(chǎng)合作推出優(yōu)惠活動(dòng)實(shí)現(xiàn)自身增值服務(wù)差異化的同時(shí)能達(dá)到向廣大消費(fèi)者免費(fèi)宣傳的附加作用。中信銀行也應(yīng)加強(qiáng)自身增殖服務(wù)的差異化，著重突出“出國(guó)金融”系列業(yè)務(wù)的宣傳和服務(wù)質(zhì)量，不僅是整合以前出國(guó)金融的匯兌、簽證等相關(guān)服務(wù)，更應(yīng)結(jié)合外匯投資、出國(guó)留學(xué)服務(wù)等拓展自身業(yè)務(wù)和服務(wù)。

中信銀行的“房抵貸”業(yè)務(wù)雖然是一大創(chuàng)新，推升了該行的貸款發(fā)放量，但毋庸置疑有著一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患?！胺康仲J”業(yè)務(wù)與20世紀(jì)80年代日本東京房?jī)r(jià)泡沫中銀行推薦客戶土地?fù)?dān)保再貸款的形式相似，雖然沒有形成循環(huán)往復(fù)，但若房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)走熱，消費(fèi)者以該產(chǎn)品為支撐繼續(xù)投資房地產(chǎn)，一旦房地產(chǎn)泡沫破滅，對(duì)中信銀行也是有著較大風(fēng)險(xiǎn)。因此，應(yīng)審慎把握再貸款的額度和信用審批，并且采取一定措施提前防范房地產(chǎn)泡沫破滅帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

2.小企業(yè)金融

中信銀行成都分行推行的上門代發(fā)工資小組活動(dòng)無疑是在商行中可行性高且可推廣性高的，該活動(dòng)既方便了被服務(wù)企業(yè)，又整合了代發(fā)工資和相關(guān)零售業(yè)務(wù)的營(yíng)銷活動(dòng)，無疑為零售業(yè)務(wù)宣傳增添了新渠道。但同時(shí)，中信應(yīng)加強(qiáng)公司銀行部和零售銀行部在小企業(yè)金融板塊的信息與資源共享，協(xié)助零售銀行部拓展高質(zhì)量的小微客戶，提高小企業(yè)金融盈利。

3.信用卡

近年來，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)信用卡發(fā)卡量基本已達(dá)到飽和，尤其2015年以來經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，不良貸款增多，信用卡發(fā)卡審核更應(yīng)該從嚴(yán)，發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)應(yīng)逐漸減少?gòu)陌l(fā)卡量上去凸顯業(yè)績(jī)，而應(yīng)從客戶分類分層和差異化增值服務(wù)上從優(yōu)創(chuàng)新。中信銀行主要開卡類別還是普卡和金卡，而白金卡及其以上級(jí)別和特色開卡少之又少，因此，中信銀行應(yīng)注重業(yè)務(wù)下沉，為普通信用卡客戶添加性價(jià)比高的增值服務(wù)，如加強(qiáng)與電商合作，增添微信、淘寶、百度等生活化、零散化支付的貸款。

4.電子銀行

為降低銀行交易成本、提高業(yè)務(wù)效率及服務(wù)質(zhì)量同時(shí)有效使用大數(shù)據(jù)，電子銀行是銀行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢(shì)，也將是發(fā)展零售業(yè)務(wù)的主渠道；手機(jī)銀行作為移動(dòng)銀行，使用更為方便，更易為廣大客戶接受，也應(yīng)是發(fā)展的重中之重。

參考文獻(xiàn)：

董雅婷.金融脫媒下中信銀行零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型研究[D].河北大學(xué)，2014.

作者簡(jiǎn)介：劉暢（1992- ），女，漢族，四川內(nèi)江市人，金融碩士，單位：四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融專業(yè)，研究方向：金融分析