中國燃?xì)庑袠I(yè)天然氣利用狀況及發(fā)展趨勢

劉勇，趙忠德，周淑慧，武松，郭杰，趙志誠（ .中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；.中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?）

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中國燃?xì)庑袠I(yè)天然氣利用狀況及發(fā)展趨勢

劉勇1，趙忠德1，周淑慧1，武松1，郭杰1，趙志誠2
（ 1.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；2.中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?）

摘 要：2010－2014年中國燃?xì)庑袠I(yè)中天然氣在供消兩側(cè)的規(guī)模均保持較快增長。2014年燃?xì)庑袠I(yè)天然氣消費(fèi)量1027億立方米，主要集中在環(huán)渤海、長三角、東南沿海等高端市場。截至2014年底，中國天然氣氣化人口3.02億，平均城鎮(zhèn)人口氣化率40%，天然氣管道長度占燃?xì)夤艿揽傞L度的92.2%；但儲氣能力僅長三角地區(qū)達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計(jì)2016年中國燃?xì)庑袠I(yè)天然氣需求量約1167億立方米，2020年將達(dá)到1623億立方米，占全國天然氣總需求量的50%左右?！笆濉逼陂g，城市燃?xì)馓烊粴庠隽靠臻g約536億立方米，年均增長107億立方米，年均增速8.3%；天然氣消費(fèi)仍將集中在環(huán)渤海、長三角、東南沿海、中南和西南地區(qū)。目前國內(nèi)燃?xì)忸I(lǐng)域空白市場有限，企業(yè)“兼并整合”和區(qū)域“精耕細(xì)作”將成為“十三五”期間燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的主旋律，“互聯(lián)網(wǎng)+燃?xì)狻币舱蔀槿細(xì)庑袠I(yè)的新興業(yè)態(tài)。

關(guān)鍵詞：城市燃?xì)?；天然氣；城?zhèn)人口；氣化率；燃?xì)馄髽I(yè)；接駁費(fèi)

1 中國燃?xì)庑袠I(yè)天然氣利用現(xiàn)狀

1.1 天然氣規(guī)模保持較快增長

無論是從供應(yīng)側(cè)還是消費(fèi)側(cè)，中國燃?xì)庑袠I(yè)中天然氣規(guī)?？傮w上均呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢。從供應(yīng)側(cè)來看，2010年中國燃?xì)庑袠I(yè)中天然氣供應(yīng)量為528億立方米，2014年達(dá)到1057億立方米，2010－2014年年均增長132.3億立方米（見圖1）。其中，2010－2012年年均增長168.5億立方米，2013年比上年增長105億立方米，2014年相比上年的增長量降至87億立方米。

從消費(fèi)側(cè)來看，2010－2014年燃?xì)庑袠I(yè)天然氣年均增長129億立方米，年均增速達(dá)19%。其中，2010－2012年年均增量166億立方米；受經(jīng)濟(jì)下滑、油價(jià)持續(xù)走低、煤價(jià)保持低位運(yùn)行、天然氣價(jià)格上調(diào)等因素影響，2013年的增長量降為103億立方米；2014年增長量降至81億立方米，不到“十二五”前兩年增長量的50%，增長速度降為8.6%。2014年中國燃?xì)庑袠I(yè)天然氣消費(fèi)量達(dá)到1027億立方米（見圖2），占全國天然氣總消費(fèi)量的56%。

圖1 2010-2014年中國城市燃?xì)庑袠I(yè)天然氣供應(yīng)量　

圖2 2010-2014年中國城市燃?xì)庑袠I(yè)天然氣消費(fèi)量

1.2 消費(fèi)主要集中在環(huán)渤海、長三角、東南沿海等高端市場，廣東、北京、江蘇排名前三

分區(qū)域統(tǒng)計(jì)，單純從燃?xì)庑袠I(yè)來說，2014年環(huán)渤海天然氣消費(fèi)量242.7億立方米，占燃?xì)庑袠I(yè)總消費(fèi)量的23.6%，近1/4；長三角次之，天然氣消費(fèi)量181.8億立方米，占比17.7%；東南沿海排名第三，天然氣消費(fèi)量150億立方米，占比14.6%（見表1）。

分?。ㄊ校┙y(tǒng)計(jì)，2014年燃?xì)庑袠I(yè)天然氣消費(fèi)量最多的省份是廣東，占燃?xì)庑袠I(yè)總消費(fèi)量的12.5%，即1/8市場；其次是北京108.9億立方米，占比10.6%；江蘇排名第三，占比8.2%（見表2）。年均增量較大的省份包括北京、江蘇、新疆和山東4省區(qū)，年均增量在10億立方米左右（根據(jù)調(diào)研情況，2010年廣東的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，因此暫不分析廣東省）。

表1 2010-2014年燃?xì)庑袠I(yè)分區(qū)域天然氣消費(fèi)量　單位：億立方米

表2 2010-2014年燃?xì)庑袠I(yè)分?。ㄊ?、區(qū)）天然氣消費(fèi)量　單位：億立方米

1.3 天然氣氣化人口3.02億，平均城鎮(zhèn)人口氣化率40%

截至2014年底，中國城市燃?xì)鈿饣側(cè)丝谶_(dá)到5.37億人，其中天然氣氣化人口達(dá)到3.02億人，占比56.3%。2010－2014年氣化人口年均增長約2800萬人，年均增長3%；平均城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率從2010年的28.2%增至2014年的40%（2014年未氣化城鎮(zhèn)人口4.5億人）。2014年液化石油氣（LPG）氣化人口降至2.16億人，人工煤氣氣化人口則降至0.18億人（見圖3）。

分區(qū)域統(tǒng)計(jì)，單純對比氣化率高低，西北地區(qū)城鎮(zhèn)人口氣化率最高，達(dá)到55.1%；環(huán)渤海地區(qū)次之，為52.3%；中西部地區(qū)排名第三，為50.5%。氣化城鎮(zhèn)人口數(shù)量方面，環(huán)渤海地區(qū)最多，達(dá)到6352萬人，其次是中南地區(qū)，長三角地區(qū)排名第三（見表3）。綜合考慮區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)人口總數(shù)及城鎮(zhèn)人口氣化率現(xiàn)狀，未來氣化潛力將集中在東南沿海、長三角、環(huán)渤海等高端市場，以及城鎮(zhèn)人口較多的中南地區(qū)。

各省（市、區(qū)）天然氣市場發(fā)展不均衡。分省市區(qū)來說，氣化率較高的主要為經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的省市（例如北京76.7%、上海71.5%）和油氣田所在及周邊省市區(qū)（例如新疆83.8%、重慶71.6%）；有16個省區(qū)的氣化率低于全國平均水平，其中貴州為11.0%，云南為7.1%（見表4）。

圖3 2000-2014年3種氣源用氣人口發(fā)展?fàn)顩r

表3 2014年分區(qū)域平均城鎮(zhèn)人口氣化情況　單位：萬人

表4 2014年各?。ㄊ?、區(qū)）天然氣城鎮(zhèn)人口氣化率統(tǒng)計(jì)　單位：萬人

1.4 天然氣為城市燃?xì)獾谝淮髿庠?，天然氣管道長度占燃?xì)夤艿揽傞L度的92.2%

按熱值計(jì)算，從2005年起，天然氣已取代LPG成為第一大城市燃?xì)鈿庠矗急壤?000年的26.7%增加到2014年的82.9%（見圖4）。

截至2014年底，中國天然氣、人工煤氣和LPG管道總長度接近57萬千米。其中天然氣管道為52.3萬千米，比上年增長5.7萬千米，占燃?xì)夤艿揽傞L度的比例為92.2%（見圖5）。

圖4 2000-2014年三種氣源發(fā)展?fàn)顩r（按熱值計(jì)算）　

圖5 2000-2014年三種氣源管道里程發(fā)展情況

1.5 儲氣能力僅長三角地區(qū)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)

《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營管理?xiàng)l例》明確提出，“縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)建立健全燃?xì)鈶?yīng)急儲備制度，組織編制燃?xì)鈶?yīng)急預(yù)案，采取綜合措施提高燃?xì)鈶?yīng)急保障能力，至少形成不低于保障本行政區(qū)域平均3天需求量的應(yīng)急儲氣能力”。2014年，中國城市燃?xì)馄髽I(yè)天然氣消費(fèi)量1027億立方米，根據(jù)條例要求天然氣應(yīng)急儲氣能力應(yīng)該至少達(dá)到8.4億立方米。但根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年中國天然氣應(yīng)急儲氣能力僅6.2億立方米，沒有達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)，自有設(shè)施能力不足，多數(shù)企業(yè)主要依靠長輸天然氣管道保障氣量供應(yīng)、調(diào)峰和應(yīng)急。從區(qū)域來說，僅長三角地區(qū)應(yīng)急儲氣能力達(dá)到了最低標(biāo)準(zhǔn)，其他地區(qū)均未達(dá)到（見表5）。

表5 2014年分區(qū)域儲氣能力統(tǒng)計(jì)　單位：萬立方米

1.6 市場格局基本形成，縣鎮(zhèn)、工業(yè)園區(qū)成為競爭點(diǎn)

2003年中國城市燃?xì)夤芾眢w制改革以來，非國有資本大量進(jìn)入該行業(yè)，截至2014年底已形成1000多家燃?xì)夤尽Ｔ谌珖?37個地級行政區(qū)域中，其中五大跨區(qū)域燃?xì)夤荆ㄈA潤燃?xì)狻⒅腥A煤氣、新奧能源、中國燃?xì)?、昆侖燃?xì)猓┻M(jìn)入259個，占比77%（見表6）；在全國698個縣級以上城市中，578個（比2013年增加21個）已用上天然氣，占比83%。

2014年，中華煤氣銷售天然氣152億立方米，市場份額為14.8%，排名第一；其次是華潤燃?xì)猓ㄒ妶D6）。昆侖燃?xì)怃N售天然氣96.5億立方米，占比9.4%；昆侖能源銷售天然氣66.5億立方米，占比6.5%。2015年12月28日，中國石油宣布昆侖燃?xì)夂屠瞿茉凑秸希鋈細(xì)夂屠瞿茉磧晒?014年共銷售天然氣163億立方米，占比15.9%，整合后的昆侖公司在五大跨區(qū)域燃?xì)夤局信琶谝弧?/p>

城市燃?xì)獾母偁幰鸦就瓿傻丶壱陨铣鞘械膿寠Z，目前主要的市場競爭發(fā)生在縣級區(qū)劃以下城市或工業(yè)園區(qū)。從2014年跨區(qū)域燃?xì)夤拘略鲰?xiàng)目可以看出，新增項(xiàng)目主要集中在縣級區(qū)劃或工業(yè)園區(qū)。

表6 五大跨區(qū)域燃?xì)夤具M(jìn)入地級區(qū)劃數(shù)量　單位：個

圖6 2014年主要城市燃?xì)膺\(yùn)營商市場份額

2 燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營狀況及其發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

燃?xì)庑袠I(yè)的快速發(fā)展也給燃?xì)夤編砹素S厚的收益和回報(bào)。本文對4家跨區(qū)域燃?xì)夤尽A潤燃?xì)?、港華燃?xì)猓ù嬷腥A煤氣）①港華燃?xì)鉃橹腥A煤氣的控股子公司，目前母公司中華煤氣和子公司港華燃?xì)饩诖箨懡?jīng)營城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，且母公司業(yè)務(wù)量多于子公司。因中華煤氣年報(bào)數(shù)據(jù)包括其香港部分，業(yè)務(wù)范圍不止天然氣，且不能拆分，故下文的對標(biāo)分析均以其子公司港華燃?xì)獯?。、新奧能源和中國燃?xì)饨鼛啄甑慕?jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤對比（數(shù)據(jù)來源于各家上市公司年報(bào)），以期尋找其迅速發(fā)展背后的因素。

2.1 四家燃?xì)夤窘?jīng)營狀況

2.1.1 銷售量

4家公司中2014年華潤燃?xì)怃N量排名第一，新奧能源排名第二。其中新奧能源增速較快，2011年超過港華燃?xì)猓?013年與中國燃?xì)馄旃南喈?dāng)，2014年超過中國燃?xì)?1.5億立方米（見圖7）。

2.1.2 燃?xì)忭?xiàng)目數(shù)與接駁用戶數(shù)

近幾年，華潤燃?xì)夂椭袊細(xì)饧涌炝耸召彶①徟c戰(zhàn)略合作的運(yùn)作效率。華潤燃?xì)怅懤m(xù)收購了長春燃?xì)狻⑧嵵萑細(xì)?、天津燃?xì)狻⒅貞c燃?xì)?、富茂石油、AEI China等公司，2011年該公司項(xiàng)目僅為73個，2014年增至205個，接駁用戶數(shù)（包括接駁住宅戶數(shù)和工商業(yè)戶數(shù)）增至2090萬戶。中國燃?xì)獠①徚烁＝ò踩蝗細(xì)?、中裕燃?xì)?、富地燃?xì)獾龋?011年該公司項(xiàng)目為160個，2014年增至273個，接駁用戶數(shù)增至1267萬戶。2014年新奧能源和港華燃?xì)獾捻?xiàng)目分別為142個和98個，接駁用戶數(shù)分別增至1057萬戶和920萬戶（見圖8和圖9）。

圖7 2010-2014年跨區(qū)域燃?xì)夤句N售量對比

圖8 2010-2014年跨區(qū)域燃?xì)夤救細(xì)忭?xiàng)目數(shù)對比

圖9 2010-2014年跨區(qū)域燃?xì)夤窘玉g戶數(shù)對比

2.1.3 單位產(chǎn)品利潤與總收入利潤率

就單位產(chǎn)品利潤來比較，2014年中國燃?xì)馀琶谝唬_(dá)到0.42元/立方米；新奧能源次之，為0.36元/立方米；華潤燃?xì)夂透廴A燃?xì)鈫挝划a(chǎn)品利潤較低，分別為0.20元/立方米和0.15元/立方米，約為前兩家公司的50%（見圖10）。

從天然氣業(yè)務(wù)總收入利潤率來看，中國燃?xì)馀琶谝唬?014年為26.7%，遠(yuǎn)高于其他燃?xì)夤荆蝗A潤燃?xì)?、新奧能源和港華燃?xì)獾睦麧櫬式橛?2%～16%（見圖11）。

2.1.4 接駁費(fèi)與接駁費(fèi)利潤

城市燃?xì)夤咎烊粴鈽I(yè)務(wù)的收入和利潤主要來源于天然氣銷售和天然氣接駁費(fèi)收入兩部分，其中接駁費(fèi)收入占總收入的比例往往超過20%。2010－2014年中國燃?xì)?、華潤燃?xì)夂透廴A燃?xì)饨玉g費(fèi)收入占比均超過20%；2010年和2011年新奧能源的接駁費(fèi)收入占比超過20%，2012年之后，由于其主要專注于現(xiàn)有項(xiàng)目的精耕細(xì)作和新能源的研究，接駁費(fèi)收入占比逐年下滑，2014年降至15.1%（見圖12）。

在利潤方面，接駁費(fèi)利潤占比往往超過50%，甚至60%。以中國燃?xì)鉃槔?010－2012年其接駁費(fèi)凈利潤率均超過50%，接駁費(fèi)利潤占總利潤的比例均超過55%；由于天然氣價(jià)格上漲，2013年和2014年天然氣銷售利潤增加，接駁費(fèi)利潤占比略有下降，2014年接駁費(fèi)凈利潤占總利潤的比例降為46.9%（見圖13）。

圖10 2010-2014年跨區(qū)域燃?xì)夤締挝划a(chǎn)品凈利潤

圖11 2010-2014年跨區(qū)域燃?xì)夤咎烊粴饪偸杖肜麧櫬?/p>

圖12 2010-2014年跨區(qū)域燃?xì)夤臼杖胫薪玉g費(fèi)收入占比

圖13 2010-2014年中國燃?xì)饨玉g費(fèi)凈利潤率與天然氣銷售凈利潤率

2.2 燃?xì)夤景l(fā)展經(jīng)驗(yàn)

2.2.1 完善的管控體系是行業(yè)領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)戰(zhàn)略落地的有效工具大部分燃?xì)馄髽I(yè)實(shí)行戰(zhàn)略管控模式，由戰(zhàn)略委員會研究推行公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，采用平衡計(jì)分卡和戰(zhàn)略規(guī)劃地圖等先進(jìn)的管理工具，將公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃分解為短期經(jīng)營目標(biāo)，并通過指標(biāo)的層層分解與考核，有效實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略落地。例如，新奧燃?xì)獠捎闷胶庥?jì)分卡+EVA的管理方式，華潤燃?xì)獠捎?S管理體系。

城市燃?xì)馄髽I(yè)大多采用“總部－大區(qū)－成員企業(yè)”的三級管理架構(gòu)，解決過度垂直管理及過寬管理幅度造成的管理效率降低問題。例如，新奧燃?xì)饪偛繛閼?zhàn)略決策中心，區(qū)域中心是總部的延伸，成員企業(yè)作為基本執(zhí)行層；中國燃?xì)鉃榭偛浚瓍^(qū)域中心－項(xiàng)目公司三級授權(quán)管理模式，區(qū)域中心為總部派出機(jī)構(gòu)，按照專業(yè)線設(shè)置管理總監(jiān)，對成員企業(yè)實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)。

2.2.2 快速的決策程序?qū)K端業(yè)務(wù)的發(fā)展至關(guān)重要

終端業(yè)務(wù)市場化程度較高，競爭比較激烈，需要快速有效的決策程序。例如，中國燃?xì)庵苯幼鳛橐患壷黧w參與市場競爭；華潤燃?xì)庳?fù)責(zé)對已經(jīng)列入集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃的投資項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)、評估和審批，未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的、超范圍和規(guī)模的項(xiàng)目由華潤集團(tuán)總部審批，此外還對成員企業(yè)充分授權(quán)，對符合投資方向的項(xiàng)目簡化上報(bào)流程；港華燃?xì)庖勒斩聲鲁毯椭贫燃s束下級決策，對各分公司的管理和運(yùn)營職能介入較少。

2.2.3 資本運(yùn)作是擴(kuò)大終端業(yè)務(wù)份額的有效手段

隨著行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)燃?xì)忸I(lǐng)域空白市場越來越少，跨區(qū)域燃?xì)膺\(yùn)營商的擴(kuò)展大多通過股權(quán)并購、整體收購、戰(zhàn)略合作等方式實(shí)現(xiàn)，通過資本運(yùn)作手段來開拓市場顯得尤為重要。例如，中國燃?xì)獠①徃＝ò踩蝗細(xì)?、中裕燃?xì)狻⒏坏厝細(xì)獾?；華潤燃?xì)馐召忛L春燃?xì)?、鄭州燃?xì)?、天津燃?xì)?、重慶燃?xì)?、富茂石油、AEI China等。

2.2.4 剛性有效的獎懲激勵機(jī)制是戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵保障

例如，華潤燃?xì)夤疚镔|(zhì)層面設(shè)立總經(jīng)理特別獎，精神層面實(shí)行接班人計(jì)劃、明日之星計(jì)劃，打通職業(yè)晉升通道，搭建發(fā)展舞臺。新奧燃?xì)鈩t實(shí)行“千金在前，猛虎在后”，以物質(zhì)激勵為主，舍得下血本，并建立了嚴(yán)格的員工行為規(guī)范，違反一條堅(jiān)決處罰。

2.2.5 信息化的集成共享是提高管控效率的重要手段

新奧燃?xì)獾摹把髽屟笈凇睉?zhàn)略——引進(jìn)SAP系統(tǒng)等，通過業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，調(diào)整機(jī)構(gòu)和公司治理模式；在生產(chǎn)系統(tǒng)開發(fā)和應(yīng)用方面率先使用云技術(shù)，提高數(shù)據(jù)處理能力和處理速度；以戰(zhàn)略績效為主線，實(shí)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)在線集成，管理層能隨時(shí)獲取各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及相應(yīng)的分析報(bào)告，實(shí)現(xiàn)了績效會議實(shí)時(shí)在線召開，信息化高效的決策支持作用得以充分發(fā)揮。

中國燃?xì)鈩t是“小米加步槍”——以好用、適用和實(shí)用為目標(biāo)自行開發(fā)，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)總部和項(xiàng)目公司兩級跨時(shí)間、跨區(qū)域、跨部門的集團(tuán)協(xié)同辦公，信息化系統(tǒng)之間使各業(yè)務(wù)打破了物理邊界，用戶通過一個統(tǒng)一訪問入口就能開展工作，辦事效率極高。

2.2.6 服務(wù)是生命，文化是靈魂

服務(wù)是燃?xì)馄髽I(yè)的生命線。新奧燃?xì)獾?家跨區(qū)域燃?xì)夤揪O(shè)置了專職客服機(jī)構(gòu)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際建立了統(tǒng)一的服務(wù)文化、標(biāo)準(zhǔn)、體系等，并匹配了硬件建設(shè)，同時(shí)各自特點(diǎn)鮮明。例如，新奧燃?xì)饨⒘巳細(xì)庑袠I(yè)最先進(jìn)的全國呼叫中心和全國投訴中心；華潤燃?xì)獠捎觅|(zhì)量管理工具評價(jià)本企業(yè)服務(wù)體系的有效性，從服務(wù)品質(zhì)的角度完善服務(wù)體系。

企業(yè)文化是助力公司基業(yè)長青的靈魂。例如，華潤燃?xì)獬珜?dǎo)無邊界理念，提倡“簡單、坦誠、陽光”的企業(yè)文化；新奧燃?xì)鈱?shí)行二十年如一日的早餐會制度，溝通部署當(dāng)天工作，憂患意識、創(chuàng)新意識、競爭意識較強(qiáng)，處處體現(xiàn)老板文化；中國燃?xì)馕罩形鞣轿幕B(yǎng)分，形成其獨(dú)特的企業(yè)文化，通過文化產(chǎn)生發(fā)展動力，獲得市場競爭力。

圖14 2010-2020年中國燃?xì)庑袠I(yè)天然氣消費(fèi)情況及預(yù)測

3 中國燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展趨勢分析

3.1 規(guī)模預(yù)測

預(yù)計(jì)2016年中國燃?xì)庑袠I(yè)天然氣需求量約為1167億立方米，2020年將達(dá)到1623億立方米（見圖14），占全國天然氣總需求量的比例約為50%?！笆濉逼陂g，城市燃?xì)庠隽靠臻g約536億立方米，年均增長約107億立方米，年均增速8.3%。

分區(qū)域看，“十三五”期間燃?xì)庑袠I(yè)天然氣消費(fèi)仍將集中在環(huán)渤海、長三角、東南沿海、中南和西南地區(qū)，2020年上述5個地區(qū)消費(fèi)占比近80%，其中環(huán)渤海地區(qū)占比最高，約為燃?xì)庑袠I(yè)總消費(fèi)量的1/4。增量潛力最大的區(qū)域也集中在上述5個地區(qū)，其中環(huán)渤海地區(qū)增量最大，約為115億立方米，主要考慮該地區(qū)的“煤改氣”的需求；其次是東南沿海地區(qū)，增量空間約78億立方米；中南地區(qū)排名第三，增量空間約68億立方米（見表7）。

表7 2015-2020年分區(qū)域燃?xì)庑袠I(yè)天然氣消費(fèi)量預(yù)測　單位：億立方米

3.2 發(fā)展趨勢

目前國內(nèi)燃?xì)忸I(lǐng)域空白市場有限，企業(yè)“兼并整合”和區(qū)域“精耕細(xì)作”將成為“十三五”期間燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的主旋律，“互聯(lián)網(wǎng)+燃?xì)狻币舱蔀槿細(xì)庑袠I(yè)的新興業(yè)態(tài)。

3.2.1 “兼并整合”將成為大勢所趨

國外天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國家最初也是有多家燃?xì)馄髽I(yè)并存，最后通過業(yè)務(wù)整合、區(qū)域合并等逐漸演變?yōu)橄掠蝺H有1～2家企業(yè)經(jīng)營。隨著中國空白市場的減少，在混合所有制和區(qū)域性市場整合的驅(qū)動下，中國燃?xì)馄髽I(yè)之間的競爭將不斷加劇，兼并整合將成為大趨勢，行業(yè)集中度將不斷提高。昆侖燃?xì)夂屠瞿茉凑虾?，在銷售量上已成為中國第一大燃?xì)夤尽?/p>

3.2.2 “精耕細(xì)作”將成為發(fā)展之本

由于人工成本增加、管網(wǎng)設(shè)施老化維修費(fèi)用增加等因素，燃?xì)馄髽I(yè)的運(yùn)營成本不斷增加，依靠規(guī)模創(chuàng)造效益已經(jīng)舉步維艱，未來各企業(yè)將由以往的單純擴(kuò)張向注重深耕細(xì)作轉(zhuǎn)變。

3.2.3 “互聯(lián)網(wǎng)+燃?xì)狻闭蔀樾屡d業(yè)態(tài)

在燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，很多企業(yè)已經(jīng)在開展“互聯(lián)網(wǎng)+燃?xì)狻睒I(yè)務(wù)，建立了統(tǒng)一的電子商務(wù)平臺。“好氣網(wǎng)”（新奧）、寧波商品交易所和甬商所、上海石油天然氣交易中心、麥安集、家通燃?xì)馄脚_等，如雨后春筍般出現(xiàn)，以電商平臺、燃?xì)饣ヂ?lián)網(wǎng)等為特征的“互聯(lián)網(wǎng)+燃?xì)狻闭诔蔀槿細(xì)庑袠I(yè)的新興業(yè)態(tài)。

參考文獻(xiàn)：

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［3］呂淼. 城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展模式需基于互聯(lián)網(wǎng)實(shí)踐重構(gòu)［N］. 中國能源報(bào)，2015-09-28 （005）.

改回日期：2016-06-15

編 輯：王立敏

編 審：張一馳

收稿日期：2016-01-06

Utilization and development of natural gas in China's city gas industry

LlU Yong1， ZHAO Zhongde1， ZHOU Shuhui1， WU Song1， GUO Jie1， ZHAO Zhicheng2
（1. PetroChina Planning & Engineering Institute； 2. PetroChina KunLun Gas CO.，LTD）

Abstract：The scale of China's city gas industry in the supply and consumption of natural gas maintained a rapid growth during 2010-2014. Natural gas consumption was 102.7 billion cubic meters in city gas industry， mainly in high-end markets such as the area around Bohai， Yangtze River Delta and South-East coastal areas in 2014. China's natural gas gasifcation population was 3.02 billion with 40% of the average urban population gasifcation. The length of city gas pipeline was 92.2% of the total length but only Yangtze River Delta region met minimum standards by the end of 2014. China's natural gas demand is expected to reach 116.7 billion cubic meters and up to 163 billion cubic meters in 2020， about 50% of the national totality. During the 13thFive-Years period，natural gas consumption increment of city gas will be almost 53.6 billion cubic meters with 10.7 billion cubic meters increase per year and average annual growth rate of 8.3%. Natural gas consumption will be remaining in the area around Bohai， Yangtze River Delta， Southeast coast region， Mid-south region and South-West areas. Currently the market gap in domestic city gas is limited and companies' “merger and integration” and regional “intensive cultivation” will become the main theme of gas industry's development during the 13thFive-Years period as well as a new business model of “Internet + Gas” for gas industry.

Key words：city gas； natural gas； urban population； rate of gasifcation； gas enterprises； connection charge