淺議國(guó)內(nèi)純苯市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

潘項(xiàng)

【摘 要】隨著2014年國(guó)際原油的斷崖式下跌，國(guó)內(nèi)純苯進(jìn)入了低價(jià)時(shí)代。通過分析近年來國(guó)內(nèi)純苯市場(chǎng)現(xiàn)狀、變化趨勢(shì)、價(jià)格走勢(shì)以及加氫苯的影響性，找出純苯市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律，并對(duì)未來純苯市場(chǎng)的供需狀況及運(yùn)行趨勢(shì)做出分析和預(yù)測(cè)。

【關(guān)鍵詞】純苯市場(chǎng)；變化趨勢(shì)；加氫苯影響性

一、國(guó)內(nèi)純苯市場(chǎng)現(xiàn)狀及變化趨勢(shì)分析

1.產(chǎn)能、產(chǎn)量增速放緩

目前，國(guó)內(nèi)純苯產(chǎn)能的增長(zhǎng)主要來自于新建乙烯工程中配套芳烴裝置的投產(chǎn)或現(xiàn)有乙烯裝置改擴(kuò)建使其芳烴抽屜能力提高。從2011年至2015年這5年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)來看，純苯產(chǎn)能、產(chǎn)量的增速都已明顯放緩，開工率70%左右波動(dòng)。

2015年國(guó)內(nèi)純苯產(chǎn)能達(dá)1117萬噸/年，總體來說我國(guó)純苯產(chǎn)能分布比較均勻。從地域上看，是國(guó)內(nèi)純苯產(chǎn)能前三位的地區(qū)是華東、東北、以及華南地區(qū)。從企業(yè)性質(zhì)分析，中石化、中石化的純苯產(chǎn)能750萬噸/年，占比高達(dá)68%以上，民營(yíng)及其他國(guó)企為后起之秀，產(chǎn)能逐步發(fā)展到251萬噸/年，占比22%；合資、中海油、中化國(guó)際等占據(jù)小部分產(chǎn)能比例。因此，中石化依靠其龐大的產(chǎn)能份額在國(guó)內(nèi)純苯市場(chǎng)具有絕對(duì)的話語權(quán)，其掛牌價(jià)格是對(duì)純苯市場(chǎng)影響力巨大。

2.純苯進(jìn)口量總體呈上升趨勢(shì)，2015年創(chuàng)新高

我國(guó)純苯進(jìn)口量從2011年的20萬噸上漲到2015年的120萬噸，總體呈上升態(tài)勢(shì)，這表明我國(guó)純苯市場(chǎng)缺口不斷增大，主要由于國(guó)內(nèi)純苯產(chǎn)能增速放緩，而下游產(chǎn)能還正處于擴(kuò)張時(shí)期。2015年中國(guó)純苯進(jìn)口量較2014年進(jìn)口量增加約60萬噸。進(jìn)口量暴增，創(chuàng)歷史新高。

3.純苯下游需求旺盛，最大消費(fèi)領(lǐng)域仍是苯乙烯

2011年至2015年，我國(guó)石油苯消費(fèi)量從674萬噸提高到896萬噸， 消費(fèi)量逐年上升，下游需求旺盛。2015年比2014年消費(fèi)量提高12%。

純苯產(chǎn)品的下游主要用于苯胺、苯酚/丙酮、苯乙烯、己二酸、己內(nèi)酰胺、環(huán)己酮/環(huán)己烷等行業(yè)。最大的消費(fèi)領(lǐng)域是苯乙烯，2015年消耗量為420萬噸，占比36%；其次是己內(nèi)酰胺，占比14%；位居第三位的是苯酚，占比13%。

4.伴隨原油斷崖式下跌，純苯市場(chǎng)進(jìn)入低價(jià)時(shí)代

2014年四季度國(guó)際原油形勢(shì)急劇惡化，純苯價(jià)格隨之大幅下滑。2015年國(guó)內(nèi)純苯市場(chǎng)亦無法擺脫陰霾。2015年國(guó)際石油市場(chǎng)反彈之預(yù)期破滅，化工大宗商品市場(chǎng)價(jià)格重新定位，純苯作為芳烴產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭產(chǎn)品，其2015年走勢(shì)也進(jìn)入了低價(jià)時(shí)代。

2015年國(guó)內(nèi)純苯市場(chǎng)以5200元/噸開盤，年底以4400元/噸收尾，下跌800元/噸，價(jià)格變化幅度為2500元/噸。2015年均價(jià)較2014年暴跌39.63%，較2013年暴跌46.39%。

二、加氫苯影響性分析

加氫苯是煤炭煉焦過程中產(chǎn)生的粗苯經(jīng)加氫工藝處理后得到的。該工藝技術(shù)穩(wěn)定、產(chǎn)品純度高，與石油苯基本無差異。作為純苯的補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)，加氫苯近年發(fā)展迅速，目前已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)規(guī)模。 2005-2010年，國(guó)內(nèi)焦化苯產(chǎn)能伴隨著鋼鐵行業(yè)和煉焦行業(yè)的爆發(fā)式成長(zhǎng)，產(chǎn)能從近100萬增長(zhǎng)到450萬元，年均增長(zhǎng)速度達(dá)到41%，而2010年之后，由于產(chǎn)能逐漸飽和，行業(yè)盈利狀況差，產(chǎn)能年增長(zhǎng)速度逐漸放緩。到2015年國(guó)內(nèi)粗苯加氫處理能力741.5萬噸/年，產(chǎn)能增長(zhǎng)主要集中在山東、河北等地。

加氫苯在質(zhì)量上不僅能夠達(dá)到石油苯的技術(shù)指標(biāo)要求價(jià)格上也有一定優(yōu)勢(shì)。作為替代產(chǎn)品，與石油苯有著相同的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)，并且近些年，加氫苯向石油苯市場(chǎng)的滲透能力逐步增加，越來越多的被相關(guān)企業(yè)接受，在一定程度上分享純苯供應(yīng)緊張所帶來的紅利。

然而石油苯也具有其優(yōu)勢(shì)，中石化對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響力使得其主力產(chǎn)品石油苯牢固占據(jù)市場(chǎng)，并且石油苯的產(chǎn)能、產(chǎn)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了加氫苯，多年來一直占據(jù)著純苯市場(chǎng)的主要份額，并且并引領(lǐng)著加氫苯的市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)石油苯、加氫苯運(yùn)行趨勢(shì)在多數(shù)時(shí)間內(nèi)基本吻合，2015年除了年內(nèi)部分時(shí)間段，江蘇石油苯與山東加氫苯價(jià)差大致維持在350元/噸左右。

2015年，由于政府加大重大節(jié)假日的環(huán)保監(jiān)察力度因而要求廠家停車，加氫苯裝置整體開工較2014年回落較大，市場(chǎng)占有率下降。未來焦化企業(yè)將長(zhǎng)期面臨限產(chǎn)政策，加氫苯行業(yè)發(fā)展依然受到原料粗苯供應(yīng)緊張的限制，再加上加氫苯在下游領(lǐng)域的滲透逐漸深入，因此預(yù)計(jì)未來加氫苯市場(chǎng)占有率難有較大的改觀，對(duì)石油苯的沖擊可能會(huì)減弱。

三、結(jié)語

2016年至2017年國(guó)內(nèi)石油苯供應(yīng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度將進(jìn)一步放緩，目前可預(yù)見的未來近幾年的新建大型裝置為數(shù)不多。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)加氫苯供應(yīng)產(chǎn)能增加亦放緩，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)石油苯與加氫苯新增產(chǎn)能總計(jì)達(dá)到59萬噸/年。

苯乙烯作為純苯下游的主導(dǎo)產(chǎn)品，2016年計(jì)劃將有66萬噸的新增產(chǎn)能；苯酚、苯胺產(chǎn)能基本持穩(wěn)，2016年將以整理為主；己內(nèi)酰胺2015年部分新增裝置推遲開工，預(yù)計(jì)2016年產(chǎn)能將新增70萬噸。

國(guó)際原油期貨及大環(huán)境指標(biāo)是純苯市場(chǎng)發(fā)展的先行指標(biāo)，經(jīng)過2014年國(guó)際油價(jià)及大宗商品市場(chǎng)的腰斬下跌，2015年逐漸恢復(fù)，2016年-2017年國(guó)際原油價(jià)格將是持續(xù)平緩，純苯的市場(chǎng)價(jià)格將難以達(dá)到2012-2013年的高價(jià)位。從2014-2015年的整體情況來看，國(guó)內(nèi)整體產(chǎn)能過剩以及需求降低的問題將會(huì)繼續(xù)困擾市場(chǎng)，盡管2016年純苯產(chǎn)能擴(kuò)充幅度較小，但下游因利潤(rùn)因素使得擴(kuò)能及新建相對(duì)猶豫，整體的供需面不會(huì)有較大變化。

參考文獻(xiàn)：

曹陽(yáng).純苯市場(chǎng)分析.石油化工，2012（7）.