世界葡萄酒三大生產(chǎn)國的產(chǎn)業(yè)概況及對比分析

亓桂梅，李梓琳，梅軍霞（山東省葡萄研究院，濟南 250100）

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世界葡萄酒三大生產(chǎn)國的產(chǎn)業(yè)概況及對比分析

亓桂梅，李梓琳，梅軍霞
（山東省葡萄研究院，濟南 250100）

摘 要：法國、意大利和西班牙是世界公認的葡萄酒巨頭，本文從其發(fā)展歷史、產(chǎn)區(qū)特點、生產(chǎn)規(guī)模、消費及貿(mào)易狀況分析了各自具有的優(yōu)勢和在本國經(jīng)濟中的重要地位。認為，雖然法國的葡萄酒產(chǎn)量在多數(shù)年份不及意大利，但從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、文化推廣及對外貿(mào)易等方面遠超意大利；意大利雖然擁有最高的產(chǎn)量和眾多的葡萄品種，但沒有充分利用其優(yōu)勢，特別是大多品種資源面臨滅絕的風險；西班牙雖然擁有葡萄種植面積世界第一的頭銜，但無論產(chǎn)量、消費和貿(mào)易都與其他兩國存在一定差距。同時，在鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)方面，意大利和西班牙在歐盟成員國中具有一定的規(guī)模和優(yōu)勢，而法國幾乎沒有鮮食葡萄生產(chǎn)。

關(guān)鍵詞：葡萄酒生產(chǎn)大國；產(chǎn)業(yè)概況；對比分析

2015年10月，國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）公布了2015年世界葡萄酒生產(chǎn)與消費預(yù)測數(shù)據(jù)。毫無疑問，世界葡萄酒三大生產(chǎn)國法國、意大利和西班牙還是穩(wěn)居前三位，只是意大利的產(chǎn)量超過法國成為第一大生產(chǎn)國，西班牙葡萄酒產(chǎn)量回復(fù)到正常狀態(tài)[1]。在世界葡萄酒行業(yè)，特別是國人的潛意識中，法國才是世界葡萄酒界響當當?shù)睦洗蟆５?，分析多年來OIV的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，意大利和法國的葡萄種植面積和葡萄酒產(chǎn)量不相上下，根據(jù)不同年份的天氣情況分居第一或第二位，多數(shù)年份的產(chǎn)量在45億升上下；西班牙常常位居第三，不足40億升；而第四位的美國產(chǎn)量往往在20億升以上，遠低于第三位的西班牙。因此，法國、意大利和西班牙稱得上是世界葡萄酒超級大國，但三國在生產(chǎn)、消費、貿(mào)易、文化等方面又各有不同，現(xiàn)將其在主要特點做簡要分析。

1 基本概況

1.1 法國葡萄酒產(chǎn)業(yè)特點

法國位于歐洲的中心地帶，由于境內(nèi)氣候上的多樣性，造就了波爾多、勃艮第、香檳等著名葡萄酒產(chǎn)區(qū)和眾多名莊名酒。經(jīng)過幾千年的發(fā)展，葡萄酒已經(jīng)根深蒂固的融入到法國各階層的文化中，成為人們?nèi)粘Ｉ畈豢煞指畹囊徊糠?。幾個世紀以來，不管是葡萄酒的質(zhì)量還是數(shù)量，法國都稱得上是世界最重要的葡萄酒生產(chǎn)國。同時，法國葡萄酒在世界上無以倫比的持久吸引力不僅僅在于巨大的產(chǎn)量和良好的口碑，更重要的是擁有各具特色、品質(zhì)優(yōu)良的原產(chǎn)品種，這些品種如赤霞珠、美樂、霞多麗等早已風靡世界，幾乎遍布世界各個產(chǎn)區(qū)，且有不可阻擋的擴張趨勢，這也是其他國家無可比擬的。

法國葡萄酒的命名體系在二十世紀初產(chǎn)生，并被許多國家效仿。這個復(fù)雜的立法體系最終規(guī)定了每一個葡萄酒產(chǎn)區(qū)及其界線，以及相應(yīng)的生產(chǎn)過程，保證了葡萄酒的質(zhì)量及出處。為了與國際接軌，法國在2009年8月年將命名體系進行了改革和簡化，由原來的四級調(diào)整為三級，即由AOC和VDQS變成AOP，VDP變成IGP，VDT變成VDF，新的命名體系在2011年1月1日后生產(chǎn)的葡萄酒中啟用。世界上沒有一個國家的葡萄酒命名體系有如此的細致和完整。

1.2 意大利葡萄酒產(chǎn)區(qū)及品種

近年來，意大利在多數(shù)年份的葡萄酒產(chǎn)量位居世界第一位，但由于各方面的原因，似乎沒有法國葡萄酒那么知名。其實，意大利有20個行政區(qū)，每個區(qū)均有葡萄酒生產(chǎn)，且風格不同。最重要的產(chǎn)區(qū)是托斯卡納、皮埃蒙托和威尼托。而每一個產(chǎn)區(qū)均有標志性的特點，一些產(chǎn)區(qū)由于其高產(chǎn)量而聞名，還有一些則以高質(zhì)量而著稱。意大利豐富多樣的葡萄酒遺產(chǎn)以擁有巨大的本土品種和葡萄酒類型而聞名，目前種植的超過2000個品種，但很多已頻臨滅絕。種植最多、分布最廣且最知名的品種是桑嬌維賽（Sangiovese）、巴貝拉（Barbera）、內(nèi)比奧羅（Nebbiolo）、蒙提普爾查諾（Montepulciano）和灰比諾（Pinot Grigio）。令人遺憾的是意大利本土品種均面臨著法國知名品種的競爭，如赤霞珠、美樂、霞多麗和長相思等品種在意大利所有產(chǎn)區(qū)的種植面積不斷增加，一些意大利優(yōu)質(zhì)、高端葡萄酒也出自這些品種。

意大利細長的靴子狀國土形狀為人所知，實際上是一個巨大的半島伸到地中海中。其地形呈西北-東南走向，沿著陡峭的亞平寧山脈（Apennine Mountains），總長超過1130 km，山脈西邊的利特魯利亞海中，有兩個獨立的島嶼：西西里島（Sicily）和撒丁島（Sardinia）。由于緯度跨度為11°（35°～46°）且地形多變，因此，意大利葡萄酒產(chǎn)區(qū)的氣候條件也是復(fù)雜多樣的。

1.3 西班牙葡萄酒產(chǎn)區(qū)特點及主栽品種

至少在3000年前，葡萄就生長在西班牙的利比里亞半島（Iberian Peninsula），但在公元1000年前由地中海東部的腓尼基人帶來了釀酒技術(shù)。目前，西班牙擁有世界最大的葡萄種植面積，產(chǎn)量排在法國和意大利之后，位居世界第三位。

西班牙17個行政區(qū)均種植葡萄，包括卡那里群島（Canary Islands）和巴利阿里群島（Balearic Islands）。其中，葡萄園集中分布在Castilla-La Mancha區(qū)，但是最優(yōu)質(zhì)、最著名的葡萄酒產(chǎn)自加利西亞省（Galicia）、加泰羅尼亞（Catalonia）、安達盧西亞（Andalucia）、卡斯提里亞（Castilla y Leon），以及里奧哈（Rioja）。

相對于意大利，原產(chǎn)于西班牙的葡萄品種較少。雖然目前有上百個品種在種植，但大多數(shù)葡萄酒是由少數(shù)幾個品種釀成。其中丹魄葡萄（Tempranillo）是西班牙最重要的品種，種植面積超過20%，其他品種還有博巴爾（Bobal）、歌海娜（Garnacha）、慕合懷特（Monastrell）等。

2 葡萄種植面積與葡萄酒產(chǎn)量對比分析

為了解決長期以來歐洲國家葡萄酒過剩而帶來的高庫存問題，2007年歐盟委員會出臺了一系列補貼政策以規(guī)范和提升葡萄酒產(chǎn)業(yè)，其中包括廢棄幾十萬公頃低產(chǎn)、效益差的葡萄園，轉(zhuǎn)向其他產(chǎn)業(yè)。該項目在2008-2011年實施期間，法國葡萄園面積從85.7萬公頃縮減到80.7萬公頃，意大利葡萄園面積從82.5萬公頃下降到78.6萬公頃，而西班牙的葡萄園面積在2000-2012年的十年間從120萬公頃最終降到95萬公頃[2]。據(jù)OIV統(tǒng)計[3]，包括釀酒、鮮食及其他用途的葡萄園在內(nèi)，2014年法國共有葡萄種植面積79.2萬公頃，其中62%的葡萄園屬原產(chǎn)地保護產(chǎn)區(qū)（AOP）；意大利共有葡萄園面積69萬公頃，其中威尼托、艾米莉亞、普利亞和西西里四區(qū)幾乎生產(chǎn)了意大利葡萄酒產(chǎn)量的60%，大約1/3的葡萄酒產(chǎn)自原產(chǎn)地控制產(chǎn)區(qū)和保證法定產(chǎn)區(qū)（DOC和DOCG）；而葡萄園面積長期排在世界首位的西班牙，2014年的種植面積為102.1萬公頃。我們常常好奇，為什么西班牙擁有如此多的葡萄面積，而葡萄酒產(chǎn)量卻低于法國和意大利這么多？其主要原因歸結(jié)于西班牙葡萄產(chǎn)區(qū)詭異和惡劣的天氣條件，多數(shù)葡萄園特別是南部更為干旱地區(qū)的葡萄園長期處于缺水狀態(tài)。上世紀90年代末之前，灌溉在西班牙是法律禁止的，且葡萄栽培多以傳統(tǒng)的大行距、低樹形為主，這使得葡萄單位面積產(chǎn)量極低。目前，西班牙約有1/3的葡萄園引進了灌溉系統(tǒng)，因此近年大面積葡萄園減少造成的減產(chǎn)由新引入的灌溉體系帶來的增產(chǎn)所抵消，因此，近十年來西班牙葡萄酒產(chǎn)量多數(shù)年份不足40億升。

產(chǎn)量方面，根據(jù)2008-2015年的數(shù)據(jù)（表1），法國和意大利葡萄酒產(chǎn)量基本維持在41～50億升，多數(shù)年份意大利產(chǎn)量高于法國，居世界第一位。2013年是一個特殊的年份，意大利和西班牙的產(chǎn)量均超過50億升，特別是西班牙遠遠高于正常年份，這當然與當年良好的天氣狀況有關(guān)。從三國總產(chǎn)量來看，一般占歐盟成員國總產(chǎn)量的80%，占世界葡萄酒總產(chǎn)量的50%左右?？梢哉f，法國、意大利和西班牙是名副其實的葡萄酒超級大國，三國的葡萄酒產(chǎn)業(yè)狀況在很大程度上影響和決定著世界葡萄酒產(chǎn)業(yè)走向。

圖1　2000-2013年主要歐盟國家葡萄園面積變化趨勢[4]

3 消費狀況和趨勢

近半個世紀以來，在傳統(tǒng)葡萄酒國家中葡萄酒消費量下降已是普遍現(xiàn)象。特別是近年歐洲國家對酒精監(jiān)管力度的加強和低迷的經(jīng)濟形勢給葡萄酒消費帶來了極大影響，而且如今青年人對其他酒精飲料的喜愛遠遠超過了葡萄酒，也促使了葡萄酒的消費下滑更趨嚴重。

而近年來，新世界葡萄酒國家的消費趨勢增加明顯，特別是具有人口優(yōu)勢的美國和中國，消費量快速增加。大約從2012年開始，美國葡萄酒消費量超過法國，成為世界第一大葡萄酒消費國，從2013年開始總消費量已超過30億升。2014年美國的葡萄酒消費量為30.7億升，法國消費量為27.9億升，居第二位；意大利總消費量為20.4億升，居第三位，中國消費量為15.8億升，居第五位，西班牙僅排在世界第九位，為10億升（表2）。

人均消費量方面，目前法國仍為人均消費量最高的國家，盡管自上世紀六十年代，法國葡萄酒消費量就開始穩(wěn)步下降。1960年法國葡萄酒人均年消費量為100升，但到2014年下降到43.4升。1980年，法國有50.7%的人經(jīng)常消費葡萄酒，其中包括36.8%女性；2010年，這個數(shù)據(jù)下降到只有17.8%了，其中10.8%為女性消費者（圖2）。

據(jù)意大利葡萄酒釀造者協(xié)會統(tǒng)計，意大利2014年的人均葡萄酒消費量估計不到40升，大大低于2007年的45升和70年代的110升。最近的葡萄酒消費者調(diào)查顯示，意大利的原產(chǎn)品種和對酒廠的熟悉程度是決定消費者是否購買的主要因素。

按照OIV的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，最近幾年來，西班牙的葡萄酒人均消費量一直呈下降趨勢，基本穩(wěn)定在20升左右，2014年的人均消費量為19.2升。西班牙農(nóng)業(yè)、食品和環(huán)境部的資料顯示，目前西班牙葡萄酒的消費量和消費值繼續(xù)呈下降趨勢，在2015年的前10個月，消費量下降5.8%，為3.11億升；消費額下降3.3%，為7.34億歐元。

表1　2008-2015年三國的葡萄酒產(chǎn)量數(shù)據(jù) （億升）

4 分銷與貿(mào)易分析

2013-2014年，法國靜酒銷售量為9.7億升，與2012-2013年相比上漲了3.8%，零售總額為51億美元，平均售價是每升4.15歐元。在法國，紅葡萄酒的份額占優(yōu)勢，2013年紅酒的銷售量和銷售額分別占53%和55%，總銷售額達28億美元。近年，桃紅酒和白葡萄酒的銷量有上升趨勢，2013年比2012年分別上升2.8%和1.4%；2013年桃紅酒的銷售總額為13億美元，白葡萄酒的銷售額為10億元。

貿(mào)易方面，2012-2014年各國的出口量均比較穩(wěn)定。法國的葡萄酒出口量在13～14億升，而意大利和西班牙的出口量均高于20億升以上。在出口值方面，三國數(shù)據(jù)則有很大差異，法國的出口值最高，每年在90～95億美元之間；意大利在60億年美元上下；而西班牙的年出口值不足35億美元（表3）。價格方面，法國出口酒每升在7美元左右；意大利次之，每升的出口值平均在3美元左右；而西班牙葡萄酒的出口值最低，每升不足2美元。說明法國高檔酒出口量較大，而西班牙普通酒出口量較多。

表2　2000-2014年世界主要葡萄酒消費國及消費量 (億升)

圖2　近年法國葡萄酒消費調(diào)查[5]

從各國出口市場來看（表4），2014年法國葡萄酒的主要出口市場都在英國、美國和德國，對三國的出口額均超過10億美元，其次是比利時、荷蘭和中國；意大利葡萄酒主要出口市場也為德國（5.81億升，12.92億美元）美國（2.93億升，114.81億美元）和英國（2.93億升，8.61億美元）。西班牙是葡萄酒的凈出口國，2014年的出口量增加了21%，達到22億升，其中對法國出口量為5億升，出口值為3.05億美元，增加44%；對德國出口量為3.52億升，增加18%；對英國的出口量為1.52億升，出口值為4.27億美元。

表3　2012-2014三國葡萄酒主要出口量(億升)和出口值(億美元)

表4　2014年三國的主要出口市場[4]

進口方面，2014年法國共進口5.9億升的葡萄酒，比2013年顯著增加了22.5%，西班牙、葡萄牙和意大利是法國進口酒的三大供應(yīng)商，分別占總進口量的33.64%,16.54%和16.10%；2014年意大利的葡萄酒進口量在2.55億升，價值達3.8億美元，主要來自法國（1900萬升，1.92億美元）、西班牙（1.64億升，7800萬美元）和美國（4700萬升，6000萬美元）；2014年西班牙的葡萄酒進口量降低了70%，達到4700萬升，價值1.87億美元。主要是由于智利和葡萄牙葡萄酒的供應(yīng)量降低，兩者的進口量分別降低了86%和65%。

5 鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)情況

與葡萄酒產(chǎn)業(yè)相比，法國、意大利和西班牙的鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)很小。但是，在歐盟國家中，意大利、西班牙和希臘是主要鮮食葡萄生產(chǎn)國，三國的鮮食葡萄產(chǎn)量占歐盟總產(chǎn)量的80%[6]，而法國幾乎沒有鮮食葡萄生產(chǎn)。意大利是歐盟28國最大的鮮食葡萄生產(chǎn)國，年產(chǎn)量在100噸以上，葡萄產(chǎn)地主要集中在南部的阿普利亞（Apulia）和西西里（Sicily），兩地分別占生產(chǎn)總量的75%和25%。葡萄品種以意大利（Italia）、維多利亞（Victoria）和紅地球（Red Globe）為主，共占鮮食葡萄栽培面積的66%。近幾年來，根據(jù)國內(nèi)外市場的需求趨勢，意大利鮮食葡萄栽培逐漸向無核化方向發(fā)展，綠寶石（Sugraone）和克瑞森（Crimson）兩品種的增加較快，但由于鮮食葡萄的種植效益較低，連續(xù)四年來的栽培面積一直呈下降趨勢。

按照西班牙農(nóng)業(yè)部提供的最新數(shù)據(jù)，預(yù)計本年度西班牙鮮食葡萄產(chǎn)量比上年度增加25.5%。目前西班牙鮮食葡萄栽培面積為1.44萬公頃，主要分布在穆爾西亞（Murcia）、瓦倫西亞（Valenciana）、安達盧西亞（Andalusia）和阿利坎特（Alicante），穆爾西亞和阿利坎特的栽培面積占總面積的70%。西班牙鮮食葡萄栽培品種超過50個，阿利多（Aledo）、理想（Ideal）、麝香葡萄（Muscatel）是主栽品種，無核葡萄主要分布在穆爾西亞，占鮮食葡萄總產(chǎn)量的30%。

表5　2013-2015年歐盟三大鮮食葡萄生產(chǎn)國的產(chǎn)量 (萬噸)[6]

意大利是歐盟最大的鮮食葡萄消費國，高于法國和西班牙，且意大利的無核葡萄很受市場歡迎。在2014-2015年度，意大利的鮮食葡萄出口量為44.4萬噸，主要出口國為德國（10.3萬噸）、法國（93萬噸）和波蘭（4.8萬噸）。同時，意大利進口鮮食葡萄2.2萬噸，主要進口國為荷蘭、西班牙和埃及。西班牙是鮮食葡萄凈出口國，超過95%的鮮食葡萄出口到了英國、德國、葡萄牙等，但每年也從意大利、智利等國進口少量葡萄。

6 小結(jié)

通過分析法國、意大利和西班牙三國的葡萄酒產(chǎn)業(yè)概況可以看出，法國與意大利無論在葡萄種植面積、葡萄酒產(chǎn)量、人均消費量等方面都不分上下，但法國葡萄酒的影響力，以及政府的支持力度和葡萄酒在人們?nèi)粘Ｉ钪械牡匚欢济黠@勝于意大利。除了葡萄栽培面積外，西班牙葡萄酒產(chǎn)業(yè)明顯比其他兩國弱。雖然歐洲國家是葡萄酒的傳統(tǒng)消費國，近半個世紀以來消費量一直呈下降趨勢，較高的庫存需要到國際市場去消化，因此近年來，意大利和西班牙也加大了對葡萄酒海外市場的推廣力度，特別對中國、美國等新興市場的推廣明顯增加，所以最近幾年意大利酒、西班牙酒也經(jīng)常出現(xiàn)在中國的超市里。

鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)方面，意大利則占有明顯優(yōu)勢，每年的產(chǎn)量均高于100萬噸，西班牙的年產(chǎn)量在20～30萬噸間，法國則幾乎不生產(chǎn)鮮食葡萄。

參考文獻

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DOI：10.13414/j.cnki.zwpp.2016.01.013