經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下河南銀行業(yè)優(yōu)化升級(jí)研究

□文/楊艷琴

（鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院 河南·新鄭）

一、河南經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的特征

“新常態(tài)”一詞第一次出現(xiàn)在習(xí)近平2014年5月河南考察的講話中。2014年11月9日，習(xí)近平在APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)開(kāi)幕式上，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)進(jìn)行了全面闡述。他指出新常態(tài)經(jīng)濟(jì)的特征表現(xiàn)為：中高速、優(yōu)結(jié)構(gòu)、新動(dòng)力、多挑戰(zhàn)。

（一）河南經(jīng)濟(jì)中高速增長(zhǎng)。全國(guó)經(jīng)濟(jì)增速換擋回落，從過(guò)去兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為7%～8%的中高速增長(zhǎng)是新常態(tài)的最基本特征。河南經(jīng)濟(jì)作為排名全國(guó)第五位的大省，雖然生產(chǎn)總值絕對(duì)數(shù)仍在增長(zhǎng)，但GDP增長(zhǎng)率也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2005～2012年增速都是兩位數(shù)，平均增速12.58%，從2013年開(kāi)始，經(jīng)濟(jì)增速逐漸下降，2014年和2015年的經(jīng)濟(jì)增速為8.9%和8.3%，雖然高于全國(guó)GDP的增長(zhǎng)速度，但相對(duì)于前幾年，河南經(jīng)濟(jì)也呈現(xiàn)中高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。（表1）

（二）河南經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有待于優(yōu)化。從表2中的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，河南第三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率一直比較低，不僅低于發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上的第三產(chǎn)業(yè)占比，而且與國(guó)家48.1%的三次產(chǎn)業(yè)占比還有很大距離，說(shuō)明河南第三產(chǎn)業(yè)前景還是相當(dāng)廣闊的，未來(lái)一段時(shí)間，第三產(chǎn)業(yè)占比上升應(yīng)該是長(zhǎng)期趨勢(shì)。（表2）

（三）金融業(yè)增加值對(duì)河南省GDP的直接貢獻(xiàn)較低。自1990年代中期我國(guó)金融體制改革以來(lái)，河南金融業(yè)增加值的絕對(duì)量雖然在不斷擴(kuò)大，但河南金融業(yè)增加值占河南GDP的比重仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平。1994年，河南金融業(yè)的增加值為100.33億元，占GDP的比重為4.51%，到2005年金融業(yè)增加值上升到181.74億元，但占GDP的比重卻下降到1.7%，比全國(guó)水平低2.3個(gè)百分點(diǎn)。從表3中看出，雖然近幾年河南省金融業(yè)增加值占GDP比重有所上升，2014年上升到4.3%，但與全國(guó)平均水平的差距依然有3個(gè)百分點(diǎn)。顯然，自20世紀(jì)90年代中期，河南金融業(yè)的發(fā)展落后于河南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而且還滯后于全國(guó)平均水平。（表3）

二、經(jīng)濟(jì)新常態(tài)對(duì)河南銀行業(yè)的沖擊

（一）銀行競(jìng)爭(zhēng)加劇，銀行利潤(rùn)受到擠壓。金融業(yè)的基礎(chǔ)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)。在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的條件下，金融業(yè)依賴(lài)規(guī)模擴(kuò)張和利差收入維持較高的利潤(rùn)。隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，受經(jīng)濟(jì)增速放緩、金融脫媒、利率市場(chǎng)化等多重因素影響，商業(yè)銀行等金融業(yè)務(wù)增速下降和盈利增長(zhǎng)放緩也將成為常態(tài)。隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)利差存在著縮小的趨勢(shì)。2013年7月，央行全面放開(kāi)金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制。10月，貸款基礎(chǔ)利率集中報(bào)價(jià)和發(fā)布機(jī)制正式運(yùn)行。不斷推進(jìn)利率市場(chǎng)化進(jìn)程。利率市場(chǎng)化同時(shí)從成本和收益兩方面對(duì)商業(yè)銀行形成擠壓：利率市場(chǎng)化會(huì)增加商業(yè)銀行的成本，因?yàn)槔适袌?chǎng)化賦予了企業(yè)和巨額資金擁有者對(duì)銀行擁有更大的存款議價(jià)的權(quán)利，導(dǎo)致銀行存款成本增加；從收益角度看，由于經(jīng)濟(jì)下行，實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)貸款需求減少，使銀行貸款利率不斷下調(diào)，導(dǎo)致銀行貸款收益減少。2012年以前銀行的存貸利差都在3%以上，2015年銀行的存貸利差就縮小為2.85%。新常態(tài)下，銀行壟斷被打破，支付寶等互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)、P2P、眾籌融資平臺(tái)對(duì)銀行的存貸款業(yè)務(wù)都形成了很大沖擊，加劇了銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)。銀行的高盈利模式不復(fù)存在，2015年河南銀行業(yè)總資產(chǎn)59，959.82億元，同比增長(zhǎng)16.2%，增速比2014年的增幅提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。但2015年的銀行的利潤(rùn)卻減少了0.2億元，從2014年的681.47億下降到681.27億元?？梢?jiàn)，河南銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量不高，使其利潤(rùn)由高增長(zhǎng)模式回落。（表4）

表1 河南省GDP及GDP增長(zhǎng)率

表3 河南省金融業(yè)增加值占GDP比重與全國(guó)平均值的比較（%）

表2 河南省和國(guó)家的三次產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率

（二）不良資產(chǎn)增加，銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)加大。銀行大多是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的，在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期，銀行有很大的選擇空間，風(fēng)險(xiǎn)大、盈利少的業(yè)務(wù)會(huì)被風(fēng)險(xiǎn)低、盈利高的業(yè)務(wù)所取代。隨著經(jīng)濟(jì)下行，制造業(yè)普遍的不景氣導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)增加，風(fēng)險(xiǎn)低、盈利高的業(yè)務(wù)逐漸減少。產(chǎn)能過(guò)剩企業(yè)以及房地產(chǎn)行業(yè)的降溫使得大多房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、利潤(rùn)壓縮甚至虧損，這就使得商業(yè)銀行的不良貸款、不良貸款率增加。根據(jù)河南銀監(jiān)局的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年河南銀行業(yè)的不良貸款額高達(dá)958.04億元，比年初增加484.07億元，不良貸款率升至3.01%，比年初增加1.29個(gè)百分點(diǎn)。由于經(jīng)濟(jì)增速放緩，各種矛盾和風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)更加頻繁，銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等會(huì)繼續(xù)蔓延和增長(zhǎng)，給商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大的壓力。（表5）

（三）存貸款增速趨緩，傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)受到挑戰(zhàn)。在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的條件下，銀行業(yè)靠傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)——零售銀行業(yè)務(wù)，特別是存貸款、小額支付結(jié)算和投資理財(cái)業(yè)務(wù)就可以實(shí)現(xiàn)較高的利潤(rùn)?，F(xiàn)在隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)的下滑、互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展如在線理財(cái)、便捷支付、電商小貸、P2P、眾籌、網(wǎng)絡(luò)貨幣等諸多金融創(chuàng)新產(chǎn)品和金融服務(wù)模式，對(duì)商業(yè)銀行的傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)形成了巨大的沖擊。存貸款方面，作為銀行安身立命之本的存款增長(zhǎng)根基開(kāi)始出現(xiàn)動(dòng)搖，2010～2013年的存款增長(zhǎng)率分別為20.7%、15.1%、19.9%、17.5%，2014年存款增長(zhǎng)率降為10.1%，2015年回升至15.1%。支付結(jié)算方面，2014年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到80，767億元，同比增速達(dá)到50.3%，2015年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到118，674.5億元，同比增長(zhǎng)46.9%，增速有所放緩。投資理財(cái)方面，2013年5月上線的余額寶，2015年底余額寶規(guī)模達(dá)到6，207億元，全年為用戶(hù)創(chuàng)造收益達(dá)到231億元。

表4 河南省銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)表（單位：億元）

表5 河南省銀行業(yè)的不良貸款和不良貸款率

（四）金融功能受到挑戰(zhàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展、金融脫媒進(jìn)程的加快，銀行充當(dāng)社會(huì)融資中介的功能正在不斷弱化。資金的融通活動(dòng)越來(lái)越多地通過(guò)銀行外體系進(jìn)行，社會(huì)融資結(jié)構(gòu)正逐步由“以銀行間接融資為主”向“直接融資和間接融資并重”轉(zhuǎn)變。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年銀行間接融資占社會(huì)融資總額的比例高達(dá)90%以上，到2015年末河南省對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額占同期社會(huì)融資規(guī)模存量的67.1%，同比高0.9個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款余額占比2.2%，同比低0.6個(gè)百分點(diǎn)；委托貸款余額占比7.9%，同比高0.3個(gè)百分點(diǎn)；信托貸款余額占比3.9%，同比低0.5個(gè)百分點(diǎn)；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票余額占比4.2%，同比低1.4個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)債券余額占比10.6%，同比高1.1個(gè)百分點(diǎn)；非金融企業(yè)境內(nèi)股票余額占比3.3%，同比高0.2個(gè)百分點(diǎn)；另一方面客戶(hù)的金融需求也在不斷變化，希望擁有更多自主選擇權(quán)，更在意用戶(hù)體驗(yàn)度、服務(wù)便捷性等，對(duì)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)有更高的要求。

三、河南銀行業(yè)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的措施

（一）拓展多元化業(yè)務(wù)，培育盈利新渠道。由于經(jīng)濟(jì)下滑、互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，商業(yè)銀行必須開(kāi)拓更多的新業(yè)務(wù)，才能創(chuàng)造更多的收益，才能穩(wěn)住自己在市場(chǎng)中的地位。商業(yè)銀行可以從以下方面開(kāi)拓自己的盈利渠道：第一，大力發(fā)展消費(fèi)信貸。一直以來(lái)銀行主要依賴(lài)投資贏取利潤(rùn)，隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)的下滑，銀行要逐漸從投資轉(zhuǎn)向消費(fèi)領(lǐng)域。各家銀行要積極開(kāi)發(fā)多樣化的有特色的消費(fèi)金融產(chǎn)品，滿(mǎn)足消費(fèi)者購(gòu)房、汽車(chē)、醫(yī)療保險(xiǎn)、旅游、耐用品消費(fèi)等多領(lǐng)域的需求，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新，引導(dǎo)消費(fèi)者改變消費(fèi)觀念，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)，促進(jìn)消費(fèi)金融的巨大發(fā)展；第二，積極融入中部崛起、“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略?！耙粠б宦贰眹?guó)家項(xiàng)目、米字形高鐵的建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化、水利公路等重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)需要大量的資金支持，河南銀行要抓住這些發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步拓寬河南省銀行業(yè)的發(fā)展空間；第三，完善小微企業(yè)金融服務(wù)機(jī)制。在經(jīng)濟(jì)下行的環(huán)境下，銀行應(yīng)大力支持小微企業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)，降低對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩、“兩高一低”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的信貸支持力度。商業(yè)銀行應(yīng)設(shè)立小微金融專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)，專(zhuān)門(mén)為小微企業(yè)提供資金支持。這樣，一方面促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，另一方面也能拓寬銀行的業(yè)務(wù)空間和盈利來(lái)源。

（二）優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系，防控銀行風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)增速換擋和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過(guò)程中，銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)管理壓力會(huì)加大。各家銀行必須健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系以降低風(fēng)險(xiǎn)。第一，完善客戶(hù)信用體系，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。客戶(hù)信用低是造成商業(yè)銀行不良貸款增加的主要因素之一。商業(yè)銀行要完善企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系。銀行要在服務(wù)過(guò)程中探索出一套適合各類(lèi)企業(yè)的信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和制度，加強(qiáng)各機(jī)構(gòu)之間的信息共享。盡量避免給信用低的客戶(hù)提供貸款，選擇優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，是降低風(fēng)險(xiǎn)的第一步；第二，深入開(kāi)展銀行風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查。商業(yè)銀行要定期對(duì)大額貸款客戶(hù)、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行排查，挖掘出其中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，化解顯性的風(fēng)險(xiǎn)，做到防患于未然；第三，提高風(fēng)險(xiǎn)量化管理技術(shù)。商業(yè)銀行要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)能夠快速識(shí)別和計(jì)量，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)籌管理，把風(fēng)險(xiǎn)損失降到最小。

（三）依托互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新，加強(qiáng)銀行的服務(wù)功能?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的興起，使得金融脫媒進(jìn)程加快，銀行作為信用中介的傳統(tǒng)融資功能受到很大沖擊。相比于互聯(lián)網(wǎng)金融，商業(yè)銀行也有相應(yīng)的優(yōu)勢(shì)，就是它是真實(shí)存在的，它可以與客戶(hù)面對(duì)面接觸，更好地服務(wù)于消費(fèi)者。商業(yè)銀行需要加大力度建設(shè)以客戶(hù)為中心的服務(wù)體系，比如加快銀行系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程、移動(dòng)金融服務(wù)體系、大數(shù)據(jù)平臺(tái)的優(yōu)化、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，推廣“網(wǎng)貸”、移動(dòng)APP等產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶(hù)提供更便捷的金融服務(wù)功能。銀行要緊跟客戶(hù)多元化的金融服務(wù)需求，打造有特色的金融服務(wù)平臺(tái)和服務(wù)產(chǎn)品，加強(qiáng)與電商、保險(xiǎn)、金融租賃、證券、基金等的合作，打造綜合化的服務(wù)模式，拓寬自己的盈利模式。

［1］安剛剛.金融新常態(tài)下商業(yè)銀行的發(fā)展路徑探討.經(jīng)營(yíng)管理者，2015.4.

［2］王金山.經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下中小商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型.北京金融評(píng)論，2014.4.

［3］楊笑妍.經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下小微金融的發(fā)展對(duì)策.武漢金融，2015.8.