Apple Pay進(jìn)中國(guó)，銀聯(lián)放大招

朱寶+吳洋洋+李嘉文

在一場(chǎng)事先張揚(yáng)的網(wǎng)絡(luò)狂歡中，Apple Pay進(jìn)中國(guó)了。

2月18日上午6點(diǎn)至10點(diǎn)，在上海一家美式連鎖餐廳工作的喻雯、上海一家國(guó)企的員工咻咻，以及在微信工作群討論工作的身在廣州的楊貝貝，不約而同在做一件事情：用iPhone綁定銀行卡。

大約6點(diǎn)15分，楊貝貝打開iPhone 6 Plus上的Wallet應(yīng)用，花了大約幾秒鐘完成對(duì)中信銀行信用卡的綁定。喻雯完成了對(duì)民生銀行信用卡的綁定，建設(shè)銀行信用卡則綁定失敗了。

咻咻在7點(diǎn)45分時(shí)成功綁定了招商銀行和浦發(fā)銀行的信用卡。她特地繞路來到一家星巴克，用Apple Pay購買了一杯福滿栗香瑪奇朵。“啊，蘋果支付??！”轉(zhuǎn)身后她聽到星巴克的員工這么議論。這位員工還不知道自家店已“自動(dòng)”支持這項(xiàng)功能。

當(dāng)天上午八九點(diǎn)鐘，綁卡達(dá)到高峰。大部分人的綁卡過程并不順利，咻咻算是少數(shù)運(yùn)氣比較好的消費(fèi)者。

一位為銀行提供服務(wù)的非技術(shù)部門工作人員向《第一財(cái)經(jīng)周刊》透露，她在溝通中聽說蘋果的服務(wù)器一度被“玩”得宕機(jī)了。

這個(gè)消息未經(jīng)蘋果中國(guó)官方證實(shí)—蘋果中國(guó)一般不對(duì)媒體證實(shí)或證偽什么消息。

網(wǎng)上流傳的數(shù)據(jù)是，截至2月18日下午5點(diǎn)，與Apple Pay綁定的銀行卡數(shù)量超過3800萬張。不過，招商銀行提供給《第一財(cái)經(jīng)周刊》的數(shù)據(jù)顯示，截至2月19日22點(diǎn)54分，招行客戶綁卡數(shù)超過百萬張，占比接近支持Apple Pay的銀行綁卡總量的35%。若以占比1/3的綁卡量達(dá)百萬量級(jí)來看，3800萬張的數(shù)據(jù)經(jīng)不起推敲。

但這至少說明了一個(gè)問題—Apple Pay的熱度超出了蘋果的預(yù)期，而蘋果也沒有作好充分準(zhǔn)備。

和很多熱門事件一樣，Apple Pay在社交網(wǎng)絡(luò)上的熱度因此更高 了。

不過，吐槽之后，對(duì)于已經(jīng)綁卡和耐不住誘惑正打算綁卡的用戶來說，Apple Pay對(duì)他們到底意味著什么，會(huì)給生活帶來什么改變，才是真正需要回答的問題。

更著急對(duì)此給出答案的不是蘋果，而是中國(guó)銀聯(lián)。它是Apple Pay進(jìn)入中國(guó)的合作方。

銀聯(lián)是中國(guó)的銀行卡聯(lián)合組織，它的作用是建立銀行間跨行交易清算系統(tǒng)，解決中國(guó)商業(yè)銀行之間的互聯(lián)互通與資源共享。對(duì)用戶來說，銀聯(lián)可以實(shí)現(xiàn)跨銀行、跨地區(qū)與跨境的取款、轉(zhuǎn)賬、交易，以及生活中遇到的與跨行信息交互相關(guān)的幾乎所有問題。

銀聯(lián)曾改變中國(guó)商業(yè)銀行間的秩序。央行數(shù)據(jù)顯示，截至2015年第二季度末，全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡量為50.32億張，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)特約商戶1370.70萬戶，中國(guó)的POS機(jī)已超過1790萬臺(tái)。

問題在于，現(xiàn)在有多少人還會(huì)習(xí)慣性地掏出這張 卡。

幾乎是同期的一組數(shù)字，2015年下半年，支付寶實(shí)名個(gè)人用戶數(shù)約為3億，而微信支付個(gè)人用戶數(shù)超過4億—支付寶和微信都支持移動(dòng)支付。

“支持微信支付”之類的標(biāo)識(shí)擺在各類商家的收銀處，太顯眼了。

這場(chǎng)移動(dòng)支付的“三國(guó)殺”已經(jīng)酣戰(zhàn)了幾年。

早在2011年，支付寶與財(cái)付通為代表的支付平臺(tái)就獲得了央行首次頒發(fā)的第三方支付牌照。但戰(zhàn)爭(zhēng)真正的引爆點(diǎn)是在智能手機(jī)引發(fā)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)熱潮出現(xiàn)之后。

2013年下半年，微信推出支付功能，支付寶則推出余額寶。騰訊集團(tuán)與阿里巴巴分別基于財(cái)付通、微信支付和支付寶，建立起網(wǎng)絡(luò)銀行、保險(xiǎn)及證券平臺(tái)。

支付寶與財(cái)付通分別借淘寶與微信獲得大量個(gè)人客戶，成為本土互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)最常使用的工具之一。

與此同時(shí)，銀聯(lián)在互聯(lián)網(wǎng)端的弱勢(shì)愈發(fā)明顯，市場(chǎng)開始偏向于認(rèn)為銀聯(lián)正在被互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的用戶“慢慢遺忘”。

在年輕人的眼中，銀聯(lián)的logo有時(shí)更像出現(xiàn)在銀行卡上的一個(gè)符號(hào)，它的意義與作用無需被意識(shí)到—在商戶刷銀聯(lián)卡可以享受高額的折扣與返現(xiàn)時(shí)除外。

對(duì)于銀聯(lián)來說，它更擅長(zhǎng)的是線下市場(chǎng)，這很大程度上是由它的發(fā)展階段決定的。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速進(jìn)入普通用戶生活之前，線下市場(chǎng)的需求明確擺在那里。

而當(dāng)趨勢(shì)變化時(shí)，一種商業(yè)模式最大的優(yōu)點(diǎn)，也可能是它最大的缺點(diǎn)。線下市場(chǎng)份額第一的銀聯(lián)，并沒有顧及線上市場(chǎng)的發(fā)展。這方面，諾基亞沒能跟上軟件市場(chǎng)的更新速度并及時(shí)轉(zhuǎn)向觸摸屏、柯達(dá)沒有轉(zhuǎn)向數(shù)字?jǐn)z影，均是前車之鑒。

意識(shí)到困境的銀聯(lián)不斷嘗試扭轉(zhuǎn)局面，想要恢復(fù)自己“帶頭老大哥”的角色。它曾與中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信合作，試圖聯(lián)合銀行一起，切入移動(dòng)支付市場(chǎng)，并在收單與支付中加入應(yīng)用于線上和線下的商戶服務(wù)與個(gè)人服務(wù)。但由于使用標(biāo)準(zhǔn)的制訂、商業(yè)利益分配和技術(shù)實(shí)現(xiàn)等多方面因素，進(jìn)展緩慢。

也不能說銀聯(lián)沒有因此獲得成長(zhǎng)。

在與電信運(yùn)營(yíng)商、銀行和手機(jī)廠商的一次次結(jié)盟與合作中，銀聯(lián)升級(jí)了銀行卡標(biāo)準(zhǔn)，推出了金融IC卡，并逐步把線下的POS機(jī)升級(jí)為具有近場(chǎng)支付（NFC）功能的云閃付（QuickPass）。

來自銀聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)銀聯(lián)推出的云閃付既支持實(shí)體商店P(guān)OS機(jī)的“閃付”，也支持移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程支付。

但這些技術(shù)能力需要一個(gè)強(qiáng)勢(shì)合作伙伴來激活。

恰好Apple Pay來了。

Apple Pay通過技術(shù)的方式，解決了NFC功能與安全芯片在蘋果手機(jī)中的集成問題，通過銀行卡信息的安全交互與存儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)云閃付的支付。簡(jiǎn)單來說，就是在沒有互聯(lián)網(wǎng)接入的情況下，蘋果手機(jī)變成了人手一臺(tái)的“刷卡機(jī)”。

與此前幾方合作略有不同的是，iPhone在中國(guó)市場(chǎng)的保有量更大。公開信息顯示，以支持Apple Pay的iPhone 6及以上機(jī)型計(jì)算，大中華區(qū)售出的iPhone為8219萬部—并沒有算上iPad與Apple Watch的保有量。

換句話說，以招行的數(shù)據(jù)為參考，截至2月19日晚上11點(diǎn)約4%支持Apple Pay功能的iPhone綁定了銀行卡，這也意味著，僅是存量iPhone，銀行卡綁定的空間仍是巨大的。

與蘋果合作，是銀聯(lián)改變頹勢(shì)的關(guān)鍵手段之一。但起決定性作用的，是消費(fèi)者的直觀體驗(yàn)。

作為喜歡蘋果產(chǎn)品、注重生活感受的年輕人，咻咻之所以特意選擇星巴克，是因?yàn)轭A(yù)期周圍小超市對(duì)Apple Pay準(zhǔn)備不足，而星巴克店員年輕，比較潮。

但事實(shí)上，星巴克的店員此前沒有收到通知。這造成了Apple Pay入華當(dāng)日體驗(yàn)的多樣性。在北京一家星巴克主動(dòng)表示要試試Apple Pay的高楊，被店員勸說不用試了，原因是“上午沒人刷成功”。

許薇在廣州東站的星巴克買了一杯拿鐵，店員在POS機(jī)上用了3分鐘幫她完成了Apple Pay支付。

從不同城市用戶使用Apple Pay的體驗(yàn)來看，在順暢情況下，Apple Pay帶給用戶的感覺是操作簡(jiǎn)便，而如果設(shè)備連接沒問題，商戶也不必再額外培訓(xùn)一線員工，雙方能較快適應(yīng)。

讓用戶印象深刻的體驗(yàn)還包括綁卡時(shí)不用輸入身份證號(hào)碼，這消除了用戶對(duì)身份證信息泄露的擔(dān)心。

“Apple Pay從支付上來說比二維碼讓人放心?！庇黯┱f。

不過問題的關(guān)鍵在于，這和更多人已經(jīng)習(xí)慣的微信支付和支付寶在線下使用體驗(yàn)有何不同。

上海一家羅森便利店剛剛參與過微信支付與支付寶爭(zhēng)奪用戶的“補(bǔ)貼大戰(zhàn)”。在被一位消費(fèi)者問及能否使用Apple Pay的時(shí)候，收銀員的第一個(gè)反應(yīng)是：“支付寶和微信都可以?！?/p>

與此同時(shí)，她用鼠標(biāo)在收銀系統(tǒng)里點(diǎn)擊了一下“e支付”，然后拿起掃描設(shè)備準(zhǔn)備掃描消費(fèi)者已經(jīng)打開的手機(jī)應(yīng)用的二維碼—在Apple Pay的支付步驟中，這兩個(gè)環(huán)節(jié)都被省略了。

同時(shí)，解鎖手機(jī)及連網(wǎng)的過程也不再需要，顧客只需將iPhone靠近非接觸式讀卡器，同時(shí)將手指放在Touch ID上，或輕按兩下Apple Watch的側(cè)邊按鈕，并將Apple Watch的顯示屏對(duì)準(zhǔn)非接觸式讀卡器，即可支付。

省去的幾個(gè)步驟的確會(huì)使支付過程減少3到5秒，但這并不是天壤之別。在用戶習(xí)慣的培養(yǎng)上，微信支付與支付寶仍走在了前列。比較現(xiàn)實(shí)的做法是Apple Pay順應(yīng)已有的消費(fèi)習(xí)慣而不是打破重來。

麥當(dāng)勞是中國(guó)內(nèi)地首批支持Apple Pay的商戶之一。據(jù)麥當(dāng)勞向《第一財(cái)經(jīng)周刊》透露，2月18日起，麥當(dāng)勞在全國(guó)有約1700家指定餐廳支持用Apple Pay消費(fèi)。

與其他商戶不同的是，麥當(dāng)勞的店員對(duì)Apple Pay更熟悉。這家力圖重新贏得年輕人的快餐公司很看重成為Apple Pay的第一批商戶。一個(gè)疑問是，要獲得這個(gè)資質(zhì)，麥當(dāng)勞需要與銀聯(lián)和蘋果達(dá)成哪些合作，比如做出怎樣的補(bǔ)貼或投入—這點(diǎn)麥當(dāng)勞并未透露。

這種可能性是存在的。

綁卡完成后，Apple Pay要流行起來，讓用戶持續(xù)使用，培養(yǎng)用戶的消費(fèi)習(xí)慣，需要給用戶提供更多吸引力，比如，像微信支付與支付寶一樣，給商戶提供補(bǔ)貼，并把這種補(bǔ)貼落實(shí)在用戶的消費(fèi)中。

銀聯(lián)顯然是積極提供補(bǔ)貼的一方，它不能再在線下市場(chǎng)失去優(yōu)勢(shì)。對(duì)于它來說，Apple Pay是重要的合作伙伴之一。而其中更重要的邏輯在于，蘋果公司不會(huì)與銀聯(lián)爭(zhēng)奪線下市場(chǎng)。由于Apple Pay同樣支持線上商戶與應(yīng)用，一旦形成使用習(xí)慣，則可能培養(yǎng)用戶對(duì)Apple Pay的黏性和忠誠(chéng)度，這對(duì)銀聯(lián)并不是壞消息。

這也看得出合作中各方的角色。蘋果保持了它在中國(guó)市場(chǎng)的一貫強(qiáng)勢(shì)，急于在線下市場(chǎng)反擊移動(dòng)支付進(jìn)攻的銀聯(lián)對(duì)蘋果有更多的期待與仰仗。

一位對(duì)合作方案的制定與合作情況比較了解的銀行人士向《第一財(cái)經(jīng)周刊》透露，為了讓銀行更多地參與其中，銀聯(lián)提供了“非常誘人”的補(bǔ)貼方案，力度相當(dāng)大。這帶來的問題是，銀聯(lián)要求銀行也要有更大的投入。

從前面的數(shù)據(jù)可以看出，銀行卡的綁卡量是投入的第一階段，直接決定了有多少用戶可能使用Apple Pay。當(dāng)然，更關(guān)鍵的還在于，有多大力度的用戶投入，這既可以解決綁卡量問題，也可以解決用戶使用習(xí)慣的培養(yǎng)問題。

合作伙伴投入與推廣的力度，是關(guān)系到Apple Pay能否在中國(guó)流行起來的重要一環(huán)。解決各方投入與推廣的問題并不容易。如何分配商業(yè)利益—在Apple Pay流行起來之前，蘋果為了發(fā)展Apple Pay，可能不會(huì)從線下市場(chǎng)的交易中收取費(fèi)用。

更多線下交易量的增長(zhǎng)與普及，是促使銀聯(lián)與銀行投入的動(dòng)因，并且與Apple Pay的流行程度關(guān)系密切。兩個(gè)相互作用又相互影響的矛盾因素如何破局，成為線下市場(chǎng)的最大變量。

上述銀行人士表示，由于投入太大，方案并未第一時(shí)間在內(nèi)部通過，還在反復(fù)討論。這側(cè)面印證了銀行在Apple Pay進(jìn)入中國(guó)這件事上的糾結(jié)心態(tài)。

不過，值得提出的疑問是，Apple Pay如果順利推行，銀聯(lián)真的能憑借Apple Pay在移動(dòng)支付市場(chǎng)打一場(chǎng)漂亮的翻身仗嗎？

答案未必樂觀。

在蘋果列出的可以使用Apple Pay的名單中，不乏用戶熟悉的國(guó)航、本來生活網(wǎng)、攜程、當(dāng)當(dāng)、大眾點(diǎn)評(píng)等的身影；京東與蘋果等也在“即將加入”名單之列。

這意味著，Apple Pay也支持線上市場(chǎng)。這聽起來是個(gè)好消息—線上線下都可以使用的優(yōu)勢(shì)帶來的黏性，可能反哺線下市場(chǎng)，讓支付寶與微信支付在線下市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力日益減弱。

問題在于，在商業(yè)利益面前沒有亙古不變的合作伙伴與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。需要注意的是，在Apple Pay的合作方里出現(xiàn)了第三方支付公司的名字，它們的作用是幫助拓展線下商戶。

對(duì)這個(gè)問題進(jìn)一步往下探尋，Apple Pay流行起來后，在線下也可能接入支付寶與財(cái)付通，既支持銀聯(lián)的NFC，又支持線下二維碼掃描—此時(shí)是否會(huì)想起《美人魚》中那句歌詞：無敵，是多么寂寞。

銀聯(lián)顯然不會(huì)把賭注只押在Apple Pay上。2016年1月12日開始，銀聯(lián)“閃付”與星巴克合作，每周二在星巴克使用帶有“閃付”標(biāo)志的信用卡，便可獲得滿60減15的優(yōu)惠。這個(gè)活動(dòng)持續(xù)到3月9日。

最新消息是，在Apple Pay進(jìn)入中國(guó)后的第二天，三星宣布，2月24日，三星智付（Sumsung Pay）啟動(dòng)中國(guó)公測(cè)，并將在國(guó)行S7上市時(shí)正式上線。華為的Mate S機(jī)型也早已配置NFC芯片，支持閃付。

可以預(yù)期的是，如果技術(shù)問題得以解決，以各種手機(jī)制造商品牌命名的移動(dòng)支付方式的推出并不奇怪，更重要的問題在于，在這些到來的機(jī)遇面前，銀聯(lián)要怎么把各方的利益協(xié)調(diào)好。

不容忽略的是，支付寶與微信支付都是善于創(chuàng)新、能在市場(chǎng)中尋找和把握機(jī)會(huì)的參與者，要說它正在醞釀新一波的大招也未必不可能。

比如，微信中可以嵌入企業(yè)與商戶的應(yīng)用，由于微信的策略是開放接口，有些企業(yè)甚至在微信端開發(fā)出諸如辦公應(yīng)用的管理工具，這些都能給企業(yè)與商戶的移動(dòng)應(yīng)用提供更多的價(jià)值。這些都是銀聯(lián)需要補(bǔ)齊的功課，圍繞應(yīng)用開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)并不是一句空洞的話。

移動(dòng)支付大戰(zhàn)看起來漸行漸近，無論參與方如何出牌，圍繞的核心離不開用戶，這對(duì)用戶來說是好消息，一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)與充滿活力的市場(chǎng)，能更好維護(hù)用戶用腳投票的權(quán)利。

VISA北亞區(qū)商戶業(yè)務(wù)總經(jīng)理辛瑋達(dá)曾在接受《第一財(cái)經(jīng)周刊》專訪時(shí)談道，短期內(nèi)不會(huì)有一種放諸四海皆準(zhǔn)的移動(dòng)支付解決方案。一個(gè)最根本的問題在于，卡片還會(huì)長(zhǎng)期存在。還有更廣泛的地區(qū)，尚處于推廣卡片的階段。

“跟NFC是一個(gè)道理，需要橫向跟所有合作伙伴一起推動(dòng)，這要看技術(shù)的發(fā)展有多快。這與當(dāng)年看到的手機(jī)在未來五六年后的滲透率非常驚人一樣。”辛瑋達(dá)稱。

Apple Pay對(duì)銀聯(lián)是個(gè)機(jī)會(huì)，也是變數(shù)。銀聯(lián)更需要關(guān)注的問題是，時(shí)代變了，思考問題的方式也要改變。