“新常態(tài)”下中國金融服務(wù)貿(mào)易國際競爭力研究

王也

【摘 要】當前，我國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，整體來看，我國金融服務(wù)貿(mào)易呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢，特別是銀行業(yè)，國有大型銀行的國際排名位于前列。本文通過TC和RCA指數(shù)以及構(gòu)建的金融服務(wù)貿(mào)易技術(shù)含量指數(shù)（STC）從定量的角度分析出我國金融服務(wù)貿(mào)易國際競爭力。結(jié)合銀行業(yè)目前的發(fā)展現(xiàn)狀，金融服務(wù)貿(mào)易方面又顯現(xiàn)出未來發(fā)展的機遇。將結(jié)論與“新常態(tài)”以及“互聯(lián)網(wǎng)+”時代特征相結(jié)合，從而給出相應(yīng)的對策建議。

【關(guān)鍵詞】“新常態(tài)”；金融服務(wù)貿(mào)易；銀行業(yè)；國際競爭力

一、我國當前金融服務(wù)貿(mào)易發(fā)展情況

隨著新興的服務(wù)貿(mào)易的出現(xiàn)，服務(wù)貿(mào)易的整體結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，加之“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來，很多新型的金融服務(wù)產(chǎn)品日益增加。促使了我國金融服務(wù)貿(mào)易占服務(wù)貿(mào)易整體比重不斷攀升。就2014年我國金融服務(wù)貿(mào)易總出口額來看，總出口額達到27.3億美元，出口增長41.9%，位居我國服務(wù)貿(mào)易增長幅度的首位。但較之金融服務(wù)貿(mào)易發(fā)展較早的國家，我國在金融服務(wù)貿(mào)易出口額方面處于弱勢地位。

二、我國銀行業(yè)發(fā)展整體態(tài)勢

我國銀行業(yè)一直是金融服務(wù)貿(mào)易中的主導(dǎo)者；2015年上半年，我國金融服務(wù)貿(mào)易行業(yè)排名中，前100名中的企業(yè)，銀行就占據(jù)了75家，其余的有信托公司1家、證券公司8家、資產(chǎn)管理公司4家以及保險公司12家。

對于工、農(nóng)、中、建國有“四大”商業(yè)銀行（以下簡稱“四大行”）來說，一級資本排名不斷提升。根據(jù)畢馬威2015年6月份公布有關(guān)我國銀行業(yè)的報告顯示，“四大行”2015年全球銀行排名位列前茅，工行和建行分別以2486.08億美元和2021.19億美元，持續(xù)保持第1和第2位，增速分別為19.7%和16.2%；中行以一級資本為1842.31億美元，由去年的第7位上升至今年的第4位，增速為23%；農(nóng)行以其一級資本1676.99億美元，增速22%由2014年的第9位上升至今年第6位。盡管我國“四大行”的整體盈利金額在逐年增加，但其增幅呈放緩趨勢；整體凈利潤增長幅度由2012年18.9%持續(xù)下降到2014年9.7%。在2015年9月份The Banker對中國“四大行”2015年上半年的表現(xiàn)，表示出堪憂的態(tài)度。在凈利潤方面，凈利潤額為940.99億元的工行較去年同期增長幅度，放緩了10.97%，而“四大行”中的其余3家，凈利潤的增長幅度均呈現(xiàn)出放緩態(tài)勢。

基于央行的“雙降”措施，激發(fā)了社會資本活力，銀行不良貸款則有所上升。根據(jù)銀監(jiān)會《中國商業(yè)銀行運行報告》，2014年末，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中各項貸款余額為人民幣67.47萬億元，比2013年末增加人民幣8.24萬億元，同比增加13.9%。2014年末不良貸款余額為人民幣8426億元，比上年末增加人民幣2506億元，上漲42.3%。2014年的不良貸款率為1.25%，比2013年末上升0.25個百分點。對于“四大行”2015年不良貸款率都呈現(xiàn)出激增的態(tài)勢，農(nóng)行不良貸款率接近于2%，而其他3家則同步趨于1.5%。

三、指數(shù)分析

1.對競爭力的解讀

不同的學者對于國際競爭力有著不同的解讀.一般來說，在經(jīng)濟學領(lǐng)域，一個國家或地區(qū)的國際競爭力是一個定量的概念。反映出一個國家或地區(qū)與其他國家或地區(qū)相比較后，其在整體經(jīng)濟創(chuàng)造附加值以及促使國民收入不斷增長的能力。國際競爭力在不同的層面有不同的展現(xiàn)。將這種解讀引申到金融服務(wù)貿(mào)易國際競爭力上，則體現(xiàn)在一個國家或地區(qū)在金融服務(wù)貿(mào)易方面的參與度以及所提供的金融服務(wù)貿(mào)易產(chǎn)品的技術(shù)附加值上。從一個側(cè)面反映出一個國家或地區(qū)其內(nèi)部經(jīng)濟的綜合實力。

2. TC和RCA指數(shù)分析

服務(wù)貿(mào)易競爭指數(shù)（TC指數(shù)）和顯性比較優(yōu)勢（RCA指數(shù)），是衡量競爭力方面的常用指數(shù)。服務(wù)貿(mào)易競爭指數(shù)（TC指數(shù)）通過某一產(chǎn)業(yè)的凈出口占進出口整體的比值，反映出該產(chǎn)業(yè)的競爭力情況。指數(shù)一般取值范圍在（-1，1）之間，趨于-1則說明競爭力弱，趨于0說明處于均值，越趨于1說明競爭力強。顯性比較優(yōu)勢（RCA）指數(shù)，通過用一國某產(chǎn)業(yè)與該國整體產(chǎn)業(yè)的比值相對于世界某產(chǎn)業(yè)與世界整體產(chǎn)業(yè)的比值相比較，從而反映出該國某產(chǎn)業(yè)的國際競爭力情況。介于（0，0.4）說明競爭力很弱；介于（0.4，0.8）說明競爭力較弱；介于（0.8，1.25）說明競爭力較強；介于（1.25，2.5）說明競爭力很強；大于或等于2.5說明競爭力極強。在此我們截取2011-2014年的相關(guān)數(shù)據(jù)進行TC指數(shù)和RCA指數(shù)的研究和分析。其中數(shù)據(jù)來自WTO國際貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫，經(jīng)計算整理而得。

通過TC指數(shù)的計算，我國的金融服務(wù)貿(mào)易競爭力指數(shù)從2011年略高出平均的0.064，2012-2013年發(fā)展到處于平均水平以下水平分別為-0.011和-0.075，到2014年仍繼續(xù)呈現(xiàn)下行態(tài)勢，下降到-0.27。我國香港地區(qū)和金融服務(wù)貿(mào)易處于優(yōu)勢地位的美國，2013年保持著0.54和0.63上下浮動的平穩(wěn)態(tài)勢，盡管2014年全球整體情況處于下行，對于美國而言仍保持其優(yōu)勢地位。這里值得指出的是，印度的金融服務(wù)貿(mào)易的競爭優(yōu)勢日益顯著，從2011年的-0.141一路攀升到2013年的0.035，在2014年全球整體態(tài)勢下滑的情況下，其TC指數(shù)增長至0.13。從TC指數(shù)的數(shù)據(jù)分析可以看出，我國金融服務(wù)貿(mào)易的競爭力在全球范圍內(nèi)相比較處于劣勢的地位。

通過對RCA指數(shù)的計算，以及參考其評價標準可得，我國的金融服務(wù)貿(mào)易RCA指數(shù)從2011年的0.066略微上漲到2014年的0.71；反映出金融服務(wù)貿(mào)易顯性競爭力水平有所增加，但仍舊處于劣勢地位。通過計算出的數(shù)據(jù)，反映出中國香港和美國介于（1.25，2.5）區(qū)間范圍內(nèi)，金融服務(wù)貿(mào)易顯性競爭力水平很強。印度介于（0.4，0.8）之間，其競爭力相對較弱。通過 服務(wù)貿(mào)易競爭指數(shù)（TC指數(shù)）和顯性比較優(yōu)勢（即RCA指數(shù)）的分析，得出的結(jié)論相互作證了我國金融服務(wù)貿(mào)易現(xiàn)階段仍處于劣勢地位的結(jié)論。endprint

3.從技術(shù)含量的角度進行測算

為了從技術(shù)含量的角度，來測算我國與世界上主要國家和地區(qū)的金融服務(wù)貿(mào)易的競爭力情況，構(gòu)建了金融服務(wù)貿(mào)易技術(shù)含量指數(shù)（STC）。從技術(shù)含量的角度，分析出我國金融服務(wù)技術(shù)含量對該領(lǐng)域的國際競爭力的影響。本文的數(shù)據(jù)基于WTO國際貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（International Trade Statistics Database）、聯(lián)合國數(shù)據(jù)庫（UNdata）、國際貨幣基金組織（IMF）官網(wǎng)的數(shù)據(jù)整理而得。

從上表的數(shù)據(jù)可知，我國的金融服務(wù)貿(mào)易技術(shù)含量處于較低的水平，盡管人均GDP在逐年的攀升，但總體上金融服務(wù)貿(mào)易仍處于相對弱勢的地位。在這近3年的數(shù)據(jù)里，可以看出主要的國家和地區(qū)的金融服務(wù)貿(mào)易含量STC值都有一定程度的波動，在2013年都有一定程度上的下滑，但總體上在2014年都呈現(xiàn)出上升態(tài)勢。對于人均GDP相對較高的國家和地區(qū)，如美國、英國、日本以及中國香港地區(qū)，其金融服務(wù)貿(mào)易的技術(shù)含量均呈現(xiàn)出較高水平；這與之前的前提假設(shè)所吻合。

4.金融服務(wù)貿(mào)易中銀行業(yè)競爭力分析

基于The Banker的相關(guān)數(shù)據(jù)，每年對全世界1000家最具實力的銀行評選中是基于一級資本的持有情況。根據(jù)The Banker提供的數(shù)據(jù)，2015年全世界上榜的1000家銀行的一級資本總額為69078.2億美元，其中歐洲持有31%，位居第一。中國以14469.19億美元占總一級資本的21%，與北美地區(qū)相近。在利潤方面，2015年我國銀行業(yè)又凸顯了其絕對優(yōu)勢。1000家上榜銀行，在2015年總體創(chuàng)造的利潤為1131888.69億美元，我國以218024.17億美元位居第一。而在一級資本占總資本比上，卻顯得稍遜一籌；2015年我國銀行業(yè)一級資本占總資本比為6.64%，位列9個主要經(jīng)濟地區(qū)和國家的第5位。

四、結(jié)論和措施

從我國金融服務(wù)貿(mào)易宏觀來看，近幾年呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢。通過TC和RCA指數(shù)的分析，但較于該領(lǐng)域處于絕對優(yōu)勢的國家，我國金融服務(wù)貿(mào)易從總量和技術(shù)含量上都處于絕對劣勢的地位。在銀行業(yè)方面，從宏觀上我國大型國有銀行的排名和世界影響力，以及從微觀上一級資本和利潤狀況都處于一定的優(yōu)勢地位。結(jié)合我國現(xiàn)在經(jīng)濟“新常態(tài)”銀行業(yè)盈利放緩，不良貸款有日益攀升，我國銀行業(yè)支撐的金融服務(wù)貿(mào)易部分在今后的發(fā)展上面臨著嚴峻的考驗；但又隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來，新興的銀行業(yè)O2O服務(wù)的不斷創(chuàng)新和拓展又給我國銀行業(yè)金融服務(wù)貿(mào)易國際競爭力的增強上有所推動。

首先，發(fā)揮現(xiàn)階段“互聯(lián)網(wǎng)+”的信息優(yōu)勢，正視金融服務(wù)貿(mào)易信息咨詢的重要性，加強線上和線上的平臺建設(shè)，整體提升金融服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域相關(guān)信息的時效性，增加金融服務(wù)的附加值。其次，加強金融服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的人才培養(yǎng)和服務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新。人力資本是影響一個國家競爭力水平尤為重要的因素之一。一方面，通過加強該領(lǐng)域以及相關(guān)領(lǐng)域人力資源建設(shè)；另一方面，利用人才優(yōu)勢，研發(fā)出高技術(shù)附加值滿足國內(nèi)和國際市場的金融服務(wù)產(chǎn)品，從根本上提升我國金融服務(wù)貿(mào)易國際競爭力水平。最后，大力扶持金融服務(wù)貿(mào)易相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展?；谶~克爾.波特的“國家競爭力優(yōu)勢”理論，對某產(chǎn)業(yè)的輔助產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的扶持和發(fā)展，會對該產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展和提升起到良好的促進作用。對于我國競爭力相對薄弱的金融服務(wù)業(yè)來說，更需要相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如其他服務(wù)貿(mào)易、貨物貿(mào)易以及信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)與支持，從而發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，進一步提升金融服務(wù)貿(mào)易國際競爭力水平。

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