臺灣零售式量販業(yè)：超商破萬 超市包圍 大型量販店該何去何從？

康智強(qiáng)

2014年臺灣便利商店數(shù)量正式突破1萬家，社區(qū)型的超市也接連在大街小巷出現(xiàn)，這對坐落在郊區(qū)的大型量販店有什么影響呢？依據(jù)臺灣“經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計(jì)處”數(shù)據(jù)，臺灣綜合商品零售業(yè)營業(yè)額逐年增加，至2014年達(dá)到新臺幣1.11萬億元。就綜合商品零售業(yè)分為百貨公司業(yè)、超級市場業(yè)、便利商店業(yè)、零售式量販業(yè)、其他綜合商品零售業(yè)等各個(gè)項(xiàng)目來看，零售式量販業(yè)的營收占比從2001年20.3%的高位下滑至2014年的15.9%，其他綜合商品零售業(yè)也從20.9%下滑至15.2%，百貨公司業(yè)、超級市場業(yè)的比重增長幅度在1%～2.5%間，成長空間較大的是便利商店業(yè)，從20%增加至26.1%。

由此看出，除了民眾消費(fèi)習(xí)慣改變外，近年來便利商店密集設(shè)立，至2014年年底全臺已超過1萬家，加上超級市場業(yè)社區(qū)化經(jīng)營，加上受到網(wǎng)絡(luò)購物興起等，這些因素綜合影響臺灣零售式量販業(yè)的銷售業(yè)績。

家樂福蟬聯(lián)零售式量販龍頭

根據(jù)“臺灣地區(qū)大型企業(yè)排名TOP5000”統(tǒng)計(jì)，近5年該產(chǎn)業(yè)前5名為家福（家樂福）、好市多（COSTCO）、大潤發(fā)流通（大潤發(fā)）、遠(yuǎn)百企業(yè)（愛買）、特力屋，名次并無異動，家樂福蟬聯(lián)近5年龍頭冠軍。就排名6至10位業(yè)者來看，也多為入榜?？?。不過，除了臺灣糖業(yè)獨(dú)自經(jīng)營臺糖量販（Taisuco），大買家經(jīng)營大買家網(wǎng)絡(luò)。實(shí)體量販店在中南部具有一席之地外，其他潤泰創(chuàng)新國際、潤泰全球、興業(yè)建設(shè)等三名業(yè)者均加盟大潤發(fā)體系。大買家為降低采購成本，所銷售商品也通過與大潤發(fā)體系合組，聯(lián)合采購中心向島內(nèi)有關(guān)廠商采購。

TOP10業(yè)者中僅有特力屋經(jīng)營主軸和其他業(yè)者較為不同，營運(yùn)內(nèi)容并無生鮮、食品等商品販?zhǔn)?，而以家居生活用品、DIY家用五金、衛(wèi)浴、建材、燈飾等商品為主，是島內(nèi)最大的居家修繕DIY零售業(yè)，并且通過并購方式跨足廚具、寢具等家居用品銷售，從室內(nèi)設(shè)計(jì)到裝潢維修等領(lǐng)域，提供全方位的整合服務(wù)。

單店?duì)I收 好市多勝出

零售式量販業(yè)即為量販店，是一種倉庫型的商店，結(jié)合超級市場與百貨公司的功能，販?zhǔn)鄞罅壳叶鄻拥纳钣闷?，同時(shí)以大量進(jìn)貨壓低售價(jià)，以滿足顧客對低價(jià)、一次購足的需求。經(jīng)過多年的市場競爭，零售式量販業(yè)通常已擁有大型賣場、設(shè)施完善的停車場、商品種類多樣化、購物環(huán)境簡單舒適，員工人數(shù)相對較少、采購成本低、商品價(jià)格有競爭力及周轉(zhuǎn)率高等特性。另一方面，零售式量販業(yè)也存在投資成本高、土地取得不易且價(jià)格昂貴、大包裝產(chǎn)品不易消耗、網(wǎng)點(diǎn)較少、服務(wù)品質(zhì)較低、營業(yè)利益率低等劣勢，加上產(chǎn)業(yè)步入成熟期，邁入連鎖化經(jīng)營型態(tài)，且已為大者恒大的發(fā)展趨勢。

就營運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)來看，家福擁有72處門市賣場（含便利購賣場10處）為最多，其次是特力屋計(jì)59家（B&Q門市26家、HOLA門市24家、HOLA Petite門市及專柜共9家），大潤發(fā)體系24家，遠(yuǎn)百企業(yè)有20家及1處網(wǎng)購處理中心，好市多僅有10家分店。

相較于好市多僅在臺北、臺中、臺南各大都會區(qū)開設(shè)分店，家福在門市分布上具有絕對優(yōu)勢，除外島地區(qū)外于全臺各縣市均設(shè)有網(wǎng)點(diǎn)。雖然家福網(wǎng)點(diǎn)眾多且營收排名第一，但若以平均單店?duì)I收來看，第一名則為好市多，其次依序?yàn)榇鬂櫚l(fā)、遠(yuǎn)百企業(yè)、家福、特力屋。

好市多經(jīng)營策略不同于其他業(yè)者，針對中高收入的消費(fèi)族群采取收費(fèi)會員制度，為維護(hù)付費(fèi)會員的權(quán)益，由會員費(fèi)所減少的營運(yùn)及管理成本會反饋在商品價(jià)格上，較其他業(yè)者具競爭優(yōu)勢，加上商品約有70%由海外進(jìn)口也讓其商品種類具有市場獨(dú)特性與區(qū)隔性，受到消費(fèi)者青睞。

超商超市腹背夾擊 量販策略勢必改變

臺灣量販業(yè)競爭趨于白熱化，其他零售商業(yè)型態(tài)也積極搶食市場大餅，如百貨公司業(yè)經(jīng)營策略走向“綜合娛樂生活圈”的概念發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各種休閑娛樂一站式完成，以創(chuàng)造出新型態(tài)百貨商圈，帶給消費(fèi)者不一樣的購物體驗(yàn)。臺灣民眾的薪資水平、消費(fèi)支出及物價(jià)水平呈現(xiàn)走高趨勢，因此臺灣百貨公司業(yè)的銷售額高居綜合商品零售業(yè)之首。

全聯(lián)實(shí)業(yè)以“鄉(xiāng)村包圍城市”策略，兼具綿密的銷售網(wǎng)點(diǎn)及采購優(yōu)勢，開進(jìn)社區(qū)以低價(jià)策略出擊，加上近年來展店快速，2012年?duì)I收已超越家福。便利商店則以“巷口經(jīng)濟(jì)”、“最靠近買家”的銷售渠道優(yōu)勢緊追其后，并朝食、衣、住、行多元化發(fā)展，提供各種生活上的服務(wù)，強(qiáng)化消費(fèi)者對便利商店的粘著度。

量販業(yè)在此腹背夾擊之下，經(jīng)營策略也開始轉(zhuǎn)變。家福增加中小型社區(qū)賣場“便利購”，不同于原有的大型賣場，“便利購”主打位于交通便利及人口密集的市中心，價(jià)格同樣采取低價(jià)策略，商品則以生鮮蔬果及食品為主，少了大型家俱、3C產(chǎn)品等。

遠(yuǎn)百企業(yè)鑒于網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展的迅速，運(yùn)用集團(tuán)資源并與GOHAPPY快樂購物網(wǎng)合作，率先推出線上購物服務(wù)、網(wǎng)購獨(dú)家商品價(jià)及限時(shí)宅配到家等服務(wù)項(xiàng)目，商品從生鮮食材到生活家俱一應(yīng)俱全，讓忙于工作的上班族在不受時(shí)間地點(diǎn)的限制下，能夠享受網(wǎng)絡(luò)購物的自在性與便利性，此舉也使其他量販零售業(yè)者隨之跟進(jìn)。大潤發(fā)體系也推出網(wǎng)絡(luò)購物平臺，除了生鮮食品外眾多商品可經(jīng)網(wǎng)絡(luò)購物宅配到家，并針對部分分店推出“類網(wǎng)購”服務(wù)，消費(fèi)者可于網(wǎng)絡(luò)選購后自行到店取貨，除了節(jié)省民眾采購時(shí)間外更可免去生鮮食品的運(yùn)送問題。

目前，零售商業(yè)型態(tài)多元、商圈嚴(yán)重重疊，各型態(tài)彼此呈現(xiàn)很強(qiáng)的替代性，量販業(yè)汰弱存強(qiáng)的趨勢也將更為明顯，未來發(fā)展仍面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。除了積極向外擴(kuò)張?jiān)鲩L外，更要建立自有品牌地位，除了低價(jià)策略繼續(xù)執(zhí)行也須采行合并或策略聯(lián)盟的模式，以降低成本、提升服務(wù)品質(zhì)，建立完整的供應(yīng)商互惠價(jià)值鏈。