東盟自貿(mào)區(qū)需升級 浙江外貿(mào)格局在嬗變

倫彭東

東盟自貿(mào)區(qū)需升級 浙江外貿(mào)格局在嬗變

倫彭東

自2004年簽署中國—東盟自貿(mào)區(qū)協(xié)議十年來，根據(jù)最新的雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)推斷，2014年區(qū)內(nèi)貿(mào)易總額突破4500億美元，同比增長了8%，大幅高于同期中國進出口3.5%左右的增速。截至2014年6月底，中國—東盟自貿(mào)區(qū)累計投資總規(guī)模接近1200億美元。其中中國對東盟國家投資總額近400億美元，東盟國家向中國投資達到800億美元。

2013年中國對外投資超過1000億美元，其中新加坡、馬來西亞、緬甸是優(yōu)先選擇目的地國家。超過250億美元投資在東南亞，東南亞成為發(fā)展中國家最大的貿(mào)易區(qū)，是世界三大區(qū)域經(jīng)濟合作區(qū)之一。

一、各經(jīng)濟體滲透 自貿(mào)區(qū)亟待“升級”

在中國—東盟自貿(mào)區(qū)，能夠感知到產(chǎn)業(yè)跨國對接的充足動能。看好東盟投資優(yōu)勢的并非只有中國。據(jù)2014年8月18日《緬甸時報》報道，國際市場的主要木材進口國的美國與歐盟，已經(jīng)解除對緬甸木材進口制裁，緬甸企業(yè)只要取得相應木材材質(zhì)證書，就能順暢地出口西方國家。日本與緬甸間的《促進與保護投資協(xié)定》也于去年8月8日生效。2013年日本對外直接投資比 2012年增加10.4%，其中對中國的投資減少了32.5%，降至91億美元，但對東盟的投資額為236億美元，迅速增至上一年度的2.2倍。目前為投資基建而進軍東盟國家的日本企業(yè)，僅在泰國、新加坡、馬來西亞已經(jīng)約有3000家。日本與東盟將根據(jù)達成的貨幣合作協(xié)議，推動日企在當?shù)孬@得更多的訂單。

東盟的多個國家也已經(jīng)與日本、韓國、印度、澳大利亞和新西蘭等國建立了自貿(mào)區(qū)。新加坡和馬來西亞正與歐盟建立自貿(mào)區(qū)，越南也與歐盟進行自貿(mào)區(qū)談判，泰國與歐盟啟動了自貿(mào)協(xié)定談判。截至2014年底，東盟成員國中加入和有意與其他國家建立自貿(mào)區(qū)的達到了7個?？缣窖髴?zhàn)略經(jīng)濟伙伴關系(TPP)也加快了貿(mào)易轉(zhuǎn)向。上述經(jīng)濟體與東盟之間的貿(mào)易往來，正在削弱我國與東盟自貿(mào)區(qū)的效應。

顯然，不僅是中國企業(yè)轉(zhuǎn)型有積極融入東盟的需求，未來區(qū)域競爭的布局，也使得中國—東盟自貿(mào)區(qū)合作升級日益迫在眉睫。升級版包括進一步開放市場，降低關稅，開展新一輪服務貿(mào)易承諾談判；在中小企業(yè)合作、能源、環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展等領域，商簽新的合作協(xié)議，深化經(jīng)濟、貿(mào)易和投資合作。在已經(jīng)實施零關稅的基礎上，中國—東盟自貿(mào)區(qū)升級版將推動雙方更大地開放市場，釋放出更多新的商機，進一步提升與東盟成員國在產(chǎn)業(yè)、技術、能源、環(huán)境、海上合作等戰(zhàn)略領域和次區(qū)域合作的層次，重點推進基礎設施建設和互聯(lián)互通，加快構(gòu)建利益共享的區(qū)域資源保障體系和產(chǎn)業(yè)分工體系。簡化和規(guī)范原產(chǎn)地、海關以及檢驗檢疫規(guī)則，提升貿(mào)易便利化水平。

二、東盟自由貿(mào)易直接影響浙江

東盟國家相對于中國，多數(shù)處于比較落后的狀態(tài)。中國存在產(chǎn)能過剩問題，將產(chǎn)能、設備轉(zhuǎn)移到東盟建立工業(yè)園，并將產(chǎn)品在當?shù)剡M行生產(chǎn)與銷售，對國內(nèi)處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的企業(yè)具有明顯的吸引力。因而市場轉(zhuǎn)移解決產(chǎn)能過剩仍然被浙江企業(yè)所看好。

杭州海關對外公布，不同于全國的外貿(mào)數(shù)據(jù)未達標，2014年浙江省外貿(mào)進出口值和出口值均創(chuàng)歷史新高，——進出口總值達2.2萬億元，同比增長4.7%。其中出口1.7萬億元同比增長8.8%，高新技術、新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)出口“逆勢”增長，出口對全國增長貢獻率達到了18.3%；進口0.5萬億元，同比下降了7%。與浙江貿(mào)易排名前三的合作伙伴是歐盟、美國和東盟。其中東盟是浙江最大的進口市場，歐盟是浙江最大的出口市場。

靚麗的數(shù)據(jù)與信息背后是浙江企業(yè)面臨更為嚴峻的挑戰(zhàn)：

1.影響外貿(mào)訂單憂中帶喜。東盟的“東南亞制造”直接蠶食浙江外貿(mào)訂單。杭州華升服裝有限公司以出口歐美國家業(yè)務為主，生意最高峰時年銷售額達到一億元。去年業(yè)務第一次出現(xiàn)下滑，年銷售額只有7000萬元，降幅超過了兩成，員工減少兩成多僅剩300人。去年沃爾瑪發(fā)來訂單訂貨150萬件襯衫和T恤衫，但每件報價只有十五六元，這樣的價格在杭州連生產(chǎn)成本都不夠，而在越南、柬埔寨卻很有競爭力。結(jié)果因報價拼不過東南亞，訂單全部被轉(zhuǎn)移到其他東盟國家。由于遭遇搶食浙江外貿(mào)訂單，華升服裝經(jīng)歷了艱難的一年。

“東南亞制造”不斷蠶食浙江外貿(mào)。據(jù)杭州海關介紹，去年以來雖然歐美傳統(tǒng)市場的消費不斷回暖，但大量訂單并沒有相應地回流浙江，而是轉(zhuǎn)移到東南亞國家。目前越南的鞋帽，已成為僅次于我國，成為第二大出口歐盟市場的國家。明年1月1日越南享受歐盟出口普惠制(GSP)關稅，將使中國同類出口產(chǎn)品面對更加激烈的競爭。中國成衣制造及部分服裝配套產(chǎn)業(yè)，越來越多地向東盟轉(zhuǎn)移。

浙江11個城市義烏外貿(mào)較為亮眼，去年實現(xiàn)進出口總值1486億人民幣，同比增長28.6%。增長得益于一系列改革：比如開行了陸上新絲路“義新歐”班列，沿途輻射1.3萬公里的7個歐亞國家，直抵西班牙馬德里。在德國柏林建立物流分撥站，將更多商品銷往了歐洲，創(chuàng)造了9524萬美元出口，同比增長4.5倍。形成了小商品乃至浙江出口物流新“拼圖”，為小商品出口量身定制采購專屬貿(mào)易，對市場經(jīng)營戶以采購貿(mào)易出口貨物實行增值稅免稅。義烏的保稅物流中心投入使用，實現(xiàn)了由單一進口運輸服務，向倉儲、裝卸、流通加工、配送、咨詢、金融等現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)變；跨境電子商務出口提速，最快1分鐘完成現(xiàn)場通關。

2.七成印度客商 不買成品買原料。印度作為世界第二大人口國家，對浙江外貿(mào)影響很大。雖然印度并非東盟自貿(mào)區(qū)國家，但因勞動力成本較低、工人素質(zhì)相對較高，可以降低制造成本，對浙江外貿(mào)的需求出現(xiàn)了減少趨勢。印度商人以前在義烏組織飾品成品貨源，然后發(fā)往本國進行分銷。由于印度人口僅次于中國，飾品的消費市場巨大。去年印度開始繞開成品供應商，專門尋找相關配件廠家。采購原料和設備，再到印度去加工，節(jié)省了很多成本。印度人不再把義烏當成終端產(chǎn)品采購市場，因為國內(nèi)的勞動力成本更低，每月工資折合成人民幣大約是1300元，技工不超過1500-1600元/月。而浙江的平均工資已達到了3000元/月以上，大約高出印度一倍。印度在義烏采購的飾品原料配件超過七成。已經(jīng)有越來越多的東南亞國家效仿印度，到浙江并非為了采購成品，而是采購配件或制造機器。為了適應變化，義烏成立了飾品配件市場，升級了浙江原材料采購能力。

三、主動應對 被逼的嬗變之舉

杭州一家知名女裝外貿(mào)公司，經(jīng)過對周邊東南亞國家考察，采取了積極主動的應對之策。

1.廉價成本 規(guī)避摩擦

選擇是轉(zhuǎn)移。該企業(yè)發(fā)現(xiàn)緬甸的生產(chǎn)成本比國內(nèi)便宜得多，杭州工人的人工成本算上各種福利，月薪近5000元左右，而緬甸的工人一般月薪只要100美元 (600多元人民幣)，車間主任或者領班月薪水平在150美元 (900多元人民幣)，土地成本也很底，每平方米只要1美元。企業(yè)就在那里聘請當?shù)毓芾韺尤藛T，籌建開張了工廠。奧康集團等浙江多家制造企業(yè)也有意在柬埔寨、斯里蘭卡等地尋找合作伙伴，將生產(chǎn)任務外包出去，把半成品運到國內(nèi)加工。

這樣做除了成本影響以外，規(guī)避相關貿(mào)易壁壘是主要的原因。中國作為貿(mào)易大國與歐美國家長期存在貿(mào)易順差，出于追求貿(mào)易平衡、逼迫人民幣升值、爭取大選選票等考慮，歐美國家傾向于制造和利用中國貿(mào)易摩擦。但是歐美國家即使不從中國進口，也需要從包括東盟在內(nèi)的其他地區(qū)進口，浙企制造業(yè)轉(zhuǎn)移至東盟國家，可以有效規(guī)避貿(mào)易壁壘。有接近四成的浙江企業(yè)準備向外投資，而在東盟國家建廠升級貿(mào)易提速或值得優(yōu)先考慮。

2.低端制造外遷后

浙江制造需升級。全球制造業(yè)一直在轉(zhuǎn)移，先從發(fā)達國家流向以“亞洲四小龍”，再轉(zhuǎn)到中國沿海地區(qū)與內(nèi)地。隨著國內(nèi)人口紅利的消耗殆盡，制造業(yè)中心正在加速向勞動力價格更低的東南亞國家轉(zhuǎn)移。近兩年來浙江制造業(yè)正加速遷往緬甸、泰國和孟加拉國等東南亞國家。杭州地區(qū)企業(yè)面臨招工越來越難，生產(chǎn)成本越來越高，企業(yè)開始嘗試走出去，對區(qū)域經(jīng)濟來說是件好事。以女裝為例浙江是資源小省，企業(yè)把設計和營銷部門留在杭州，把中間制衣環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到柬埔寨、緬甸等國去，由杭州出口面料、紐扣、拉鏈輔料，能夠降低制衣成本，讓杭州“女裝之都”的地位更加牢固，企業(yè)競爭力更加強大。

浙江企業(yè)走進東盟應防范慣性思維，了解他國國情客觀評價投資環(huán)境，熟悉法律法規(guī)，選擇合作伙伴。在與政府有關部門加強聯(lián)系的同時，在當?shù)貥淞⒘己玫钠髽I(yè)形象，了解當?shù)厣鐣幕?。制造業(yè)外遷只是騰籠換鳥的第一步，關鍵是要進行結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，把招商引資轉(zhuǎn)變成招商選資。傳統(tǒng)制造業(yè)外遷東南亞后，浙江著力發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)和服務業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)質(zhì)的提升。轉(zhuǎn)移出去的制造業(yè)一般落后于留下的制造業(yè)。把服裝鞋帽的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)出去之后，浙江接下來就能發(fā)展新能源、物聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥等高端產(chǎn)業(yè)。

3.再造優(yōu)勢

浙江仍需再綢繆。即便是在成本更有競爭力的東南亞投資設廠，浙江企業(yè)還沒有打算把杭州的產(chǎn)能完全轉(zhuǎn)移出去，因為當?shù)氐墓と伺c技術只相當于上世紀90年代浙江企業(yè)的水平。以服裝業(yè)為例柬埔寨、菲律賓只能生產(chǎn)襯衫、T恤衫和襪子，而復雜高檔的女裝生產(chǎn)還難以達標，達到國內(nèi)工藝水平還要5年以上的時間。

目前對中國服裝制造業(yè)形成沖擊的主要是越南、印度、孟加拉以及緬甸。從發(fā)展水平來看，轉(zhuǎn)移到東南亞去的大多是服裝、鞋帽、箱包等初級產(chǎn)品。浙江制造經(jīng)過幾十年的發(fā)展，在生產(chǎn)工藝和設備、原材料和相關配套以及物流等方面優(yōu)勢仍然明顯。供給歐美市場的女裝設計風格變化多，飾品和面料東南亞還生產(chǎn)不了，必須從國內(nèi)出口，一旦有高端產(chǎn)品追加訂單，還需要在國內(nèi)生產(chǎn)。服裝企業(yè)在東盟一般只有襯衫、牛仔褲、內(nèi)衣內(nèi)褲流水線產(chǎn)品，原因一方面是設計水平還跟不上，原料的質(zhì)量要求也是制約因素。

不過這樣的相對優(yōu)勢能保持多長時間并不樂觀?，F(xiàn)在東南亞制造業(yè)的手機生產(chǎn)，已經(jīng)得到了國際巨頭認可。三星斥資20億美元在越南建立新工廠于今年2月份上線，今年約生產(chǎn)1.2億臺手機，三星預計2015年將出貨8億臺，對浙江和國內(nèi)相關企業(yè)造成直接壓力。如何再造優(yōu)勢，浙江仍需積極綢繆。