2015，巨變潮下的信息化視聽(tīng)行業(yè)機(jī)遇

馬開(kāi)春

全球?qū)I(yè)AV行業(yè)規(guī)模

InfoComm 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告指出，2014年全球?qū)I(yè)AV行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為910億美元（約5，880億人民幣），在2012年，這個(gè)數(shù)據(jù)是755 億美元（4，880億人民幣）并有望在2016年增長(zhǎng)到1，140億美元（約7，200億人民幣）。其中，企業(yè)、教育和政府機(jī)構(gòu)是三大最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

從區(qū)域組成上來(lái)看，亞太市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模為317億美元，占了全球市場(chǎng)37.3%的市場(chǎng)份額。

市場(chǎng)規(guī)模

2014年拼接墻市場(chǎng)格局強(qiáng)者恒強(qiáng)，總體規(guī)模約為為125億元。其中LCD拼接以絕對(duì)的市場(chǎng)占有率優(yōu)勢(shì)遙遙領(lǐng)先，占據(jù)55%的市場(chǎng)份額，而DLP則呈逐年走弱的趨勢(shì)，占27%的市場(chǎng)。從占有率來(lái)看，LCD是DLP的兩倍。而PDP幾乎被市場(chǎng)拋棄，只占據(jù)了微弱的5%的席位。小間距LED持續(xù)發(fā)力，占整體拼接市場(chǎng)13%的市場(chǎng)份額。

DLP逐漸萎縮

不同的技術(shù)在市場(chǎng)中的整體表現(xiàn)差異化也非常大。首先，DLP市場(chǎng)萎縮明顯。在過(guò)去的兩年時(shí)間內(nèi)，在整個(gè)拼接墻市場(chǎng)中，DLP是對(duì)市場(chǎng)沖擊感受最明顯的產(chǎn)品。從對(duì)上游機(jī)芯廠商的了解來(lái)看，近幾年DLP幾乎每年大概以15-20%規(guī)模在萎縮，2014年，DLP總體市場(chǎng)大概有總體20，000-25，000臺(tái)的容量。從這兩年的企業(yè)收入來(lái)看，幾家以DLP背投拼墻為主營(yíng)業(yè)務(wù)的廠商在年報(bào)上，無(wú)論是公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)都出現(xiàn)了較大幅度的下降。

其主要原因主要有三個(gè)。第一是國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)整。在過(guò)去的幾年的時(shí)間，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一直在持續(xù)下滑，尤其是習(xí)李政府上臺(tái)后，持續(xù)進(jìn)行深入反腐，還連續(xù)出臺(tái)了一系列例行節(jié)儉的措施。使得許多政府主導(dǎo)的項(xiàng)目停滯，甚至部分已經(jīng)中標(biāo)的項(xiàng)目都延期。而DLP拼接墻的主要應(yīng)用領(lǐng)域都是控制中心、指揮室等領(lǐng)域，這塊最主要的用戶就是政府機(jī)構(gòu)。同時(shí)，許多國(guó)有企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了下滑，一些新項(xiàng)目的預(yù)算也被砍掉。這樣，DLP市場(chǎng)需求被大幅壓制。數(shù)據(jù)顯示，除了公安、軍隊(duì)、交通、能源部分領(lǐng)域略有增長(zhǎng)外，其他行業(yè)需求都在明顯萎縮。

LCD和小間距產(chǎn)品對(duì)DLP形成了雙面擠壓。在中低端應(yīng)用市場(chǎng)，尤其是安防監(jiān)控市場(chǎng)，LCD的優(yōu)勢(shì)非常明顯，價(jià)格低、安裝便利、維護(hù)簡(jiǎn)單、畫(huà)面色彩還原也很好，非常受市場(chǎng)的認(rèn)可。2014年，平板拼接市場(chǎng)規(guī)模大概22.3萬(wàn)臺(tái)，其中21.4萬(wàn)臺(tái)都是LCD，占據(jù)了96%的市場(chǎng)份額。

此外，2014年，小間距實(shí)現(xiàn)了9億的銷(xiāo)售規(guī)模，并且仍處于高速增長(zhǎng)過(guò)程中，在2015年將會(huì)增長(zhǎng)到15億，在未來(lái)3年有望超過(guò)DLP的市場(chǎng)規(guī)模，這將會(huì)繼續(xù)擠壓DLP的市場(chǎng)占有率。

從價(jià)格方面來(lái)看，由于整體市場(chǎng)需求的萎靡，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)就更加激烈了，往往會(huì)出現(xiàn)許多公司搶一個(gè)訂單的現(xiàn)象。而大家在產(chǎn)品和技術(shù)上并沒(méi)有太大差異的時(shí)候，就開(kāi)始拼價(jià)格。這樣必然拉低了整體的市場(chǎng)價(jià)格。而且部分OEM代工和拼裝集成的品牌進(jìn)入市場(chǎng)，進(jìn)行低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，也給市場(chǎng)價(jià)格帶來(lái)了明顯的沖擊。從2014年來(lái)看，DLP整體價(jià)格大概出現(xiàn)了40%的大幅下降。

平板拼接持續(xù)走強(qiáng)

從今年一季度的平板數(shù)據(jù)來(lái)看，LCD增長(zhǎng)仍然處于高速增長(zhǎng)期，銷(xiāo)售量大概為51，000臺(tái)，同比增長(zhǎng)29%。未來(lái)，在智慧城市，平安城市的推動(dòng)下，還將保持繼續(xù)高速增長(zhǎng)。

我們提到大屏顯示市場(chǎng)整體規(guī)模仍然在增長(zhǎng)，但不少?gòu)S商卻感覺(jué)到市場(chǎng)在走下坡滑。其中一個(gè)原因就是大屏市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性改變，平衡了整體市場(chǎng)的走弱。

小間距LED井噴

2012年開(kāi)始，小間距就獲得了爆發(fā)式增長(zhǎng)，2014年的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9億。今年上半年仍然繼續(xù)高歌猛進(jìn)，今年上半年比去年同期增長(zhǎng)了50%，實(shí)現(xiàn)了6億的市場(chǎng)規(guī)模。下半年繼續(xù)保持這個(gè)增長(zhǎng)速度，那么在今年就會(huì)超過(guò)15億。

小間距LED顯示的市場(chǎng)規(guī)模將在未來(lái)五年（2014年～2018年）間實(shí)現(xiàn)復(fù)合增速110%的爆發(fā)式增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)規(guī)模有望在2020年達(dá)到328.6億元人民幣。

隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大，小間距LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇。最初，由于LED戶外大屏幕產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，利潤(rùn)下滑，相關(guān)企業(yè)為了尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，小間距LED成為新的目標(biāo)。而且，小間距LED也并沒(méi)有什么國(guó)際巨頭壟斷，聯(lián)建光電、利亞德、洲明等公司迅速進(jìn)入了這個(gè)市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的市場(chǎng)摸索，小間距LED進(jìn)入室內(nèi)大屏市場(chǎng)后，市場(chǎng)反饋出奇的好。于是，產(chǎn)業(yè)資本蜂擁而上，這就資本的角度大大拓展了小間距LED技術(shù)的提升。

同時(shí)，由于小間距LED進(jìn)入室內(nèi)，其最大的目標(biāo)市場(chǎng)是DLP原本的客戶群，大大擠壓的DLP的市場(chǎng)空間，原來(lái)一些以DLP和液晶為主營(yíng)業(yè)務(wù)的廠家也不得不開(kāi)始多元化經(jīng)營(yíng)，加入了小間距LED的隊(duì)伍。年初，飛生與利亞德簽訂戰(zhàn)略合作，飛生電子委托利亞德生產(chǎn)飛利浦大尺寸小間距LED顯示器，已成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并投入市場(chǎng)。有了飛利浦的加入，大尺寸小間距LED市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段。同時(shí)，一些安防監(jiān)控領(lǐng)域的領(lǐng)頭企業(yè)如?？荡笕A等都在加入小間距LED市場(chǎng)。

從應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看，小間距LED進(jìn)入市場(chǎng)最初階段就是將目標(biāo)鎖定在高端控制室和監(jiān)控中心，并希望通過(guò)技術(shù)的提升縮小間距，最終推向民用市場(chǎng)。但從目前的市場(chǎng)狀況來(lái)看，推向民用市場(chǎng)這個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)還是有較大的困難。從行業(yè)應(yīng)用來(lái)看，主要集中在軍隊(duì)和政府及公共服務(wù)（公安為主），比重超過(guò)50%，廣電和交通領(lǐng)域較高，比重超過(guò)10%。

從價(jià)格方面來(lái)看。小間距LED剛推出的時(shí)候，高昂的價(jià)格就把很多中低端用戶擋在了門(mén)外。但隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，更多產(chǎn)業(yè)資本的接入，價(jià)格方面也出現(xiàn)了較明顯的下降。2012年，規(guī)格為P2.5的小間距LED顯示屏每平方米的價(jià)格在10-15萬(wàn)元人民幣，到了2014年，主流品牌的P2.5產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)降低到6-8萬(wàn)元每平米，更有企業(yè)每平米售價(jià)僅為3萬(wàn)元，當(dāng)然這與其所采用的元器件和產(chǎn)品定位有關(guān)系。從產(chǎn)品規(guī)格看，目前市場(chǎng)上主流的小間距LED顯示產(chǎn)品以P2.5和P1.9為主，每平米的價(jià)格一般在5萬(wàn)～15萬(wàn)之間。更小間距的P1.6產(chǎn)品正逐步進(jìn)入市場(chǎng)，由于P1.6能提供單位面積中更高的分辨率，因此隨著價(jià)格下降到主流產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間，有望實(shí)現(xiàn)快速放量。

而且隨著很多安防企業(yè)的加入，有望將小間距LED引入市場(chǎng)規(guī)模更大的安防監(jiān)控市場(chǎng)，小間距LED的價(jià)格終會(huì)非常親民。

投影機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩

我們?cè)賮?lái)看下投影機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)。2014 年， 中國(guó)市場(chǎng)投影機(jī)年度銷(xiāo)售量達(dá)到205萬(wàn)臺(tái)， 同比增長(zhǎng)6.6%，市場(chǎng)規(guī)模為113億元，同比增長(zhǎng)規(guī)模出現(xiàn)萎縮。

從2015年第一季度最新的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，下滑的趨勢(shì)還在持續(xù)，亞太市場(chǎng)的投影機(jī)銷(xiāo)量同比下降了6%，整體市場(chǎng)下降的主要是受到中國(guó)市場(chǎng)下降的影響，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年的時(shí)間，投影機(jī)整體市場(chǎng)規(guī)模的增幅將會(huì)繼續(xù)放緩。

總體來(lái)講，投影機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)乏善可陳。但令人欣慰的是激光光源投影機(jī)的市場(chǎng)已經(jīng)有了快速崛起的苗頭。從前幾年激光光源投影機(jī)推向市場(chǎng)開(kāi)始，經(jīng)過(guò)2年多的市場(chǎng)培育，激光已經(jīng)被用戶所接受。大家知道，激光的優(yōu)勢(shì)很多，比如壽命長(zhǎng)，免維護(hù)，這對(duì)用戶來(lái)說(shuō)都具有相當(dāng)?shù)奈?，尤其是教育行業(yè)用戶，比如以前學(xué)校購(gòu)置一臺(tái)投影機(jī)6，000元，一年后要更換燈泡，收費(fèi)2，000元，這對(duì)用戶來(lái)說(shuō)就是一個(gè)巨大的成本壓力。而且，學(xué)校的電教老師數(shù)量有限，投影機(jī)一出故障，老師就要檢查故障、報(bào)修、售后，大大增加了電教老師的工作量。激光的免維護(hù)給教育用戶帶來(lái)了巨大優(yōu)勢(shì)。

另外，由于激光機(jī)的利潤(rùn)空間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于普通光源的投影機(jī)，賣(mài)一臺(tái)激光投影機(jī)的利潤(rùn)甚至高于以前賣(mài)一臺(tái)投影機(jī)+電子白板+視頻展臺(tái)的總利潤(rùn)。集成商當(dāng)然有動(dòng)力去推激光產(chǎn)品。

經(jīng)過(guò)兩年多的市場(chǎng)培育，激光很快就被用戶認(rèn)可。從2014年來(lái)看，激光出現(xiàn)了爆發(fā)增長(zhǎng)的苗頭，今年，有些項(xiàng)目出現(xiàn)了上百臺(tái)的采購(gòu)訂單。激光的爆發(fā)將會(huì)為投影市場(chǎng)的升級(jí)更新帶來(lái)巨大機(jī)會(huì)。

2015市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

2015年平板拼接銷(xiāo)售額將達(dá)到46.2億元，同比增長(zhǎng)22.4%，未來(lái)每年將增加3-4萬(wàn)臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模。其中，DLP市場(chǎng)份額仍有小幅下降，2016-2018年將持續(xù)小幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模保持在16-17億元之間。2015年拼接市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模將達(dá)26.2萬(wàn)臺(tái)，單屏產(chǎn)品銷(xiāo)售近6萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)4年每年拼接產(chǎn)品增長(zhǎng)3-4萬(wàn)臺(tái)左右，單屏產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)1萬(wàn)臺(tái)左右，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為12.9%和17.8%。

機(jī)遇

在過(guò)去，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依靠強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，整個(gè)專(zhuān)業(yè)AV行業(yè)在10年都處于高速發(fā)展階段，未來(lái)隨著GDP增速的下滑，AV行業(yè)也將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)的明顯調(diào)整和新的常態(tài)，那么哪些領(lǐng)域?qū)?huì)可能產(chǎn)生新的機(jī)會(huì)呢。

智慧城市就是其中之一。

今年以來(lái)，政府陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)有關(guān)智慧城市建設(shè)的政策措施，包括《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》、《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等。隨著政策紅利的釋放，中國(guó)智慧城市將迎來(lái)新一輪快速發(fā)展的機(jī)遇，未來(lái)中國(guó)智慧城市建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)有4萬(wàn)億。

智慧城市的核心是：互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)。智慧城市的運(yùn)作過(guò)程中必定會(huì)產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，比如交通信息數(shù)據(jù)、地圖數(shù)據(jù)、人口流動(dòng)數(shù)據(jù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等等，這些數(shù)據(jù)都需要以智能圖形的形式呈現(xiàn)給監(jiān)管者或者使用者，如此海量的數(shù)據(jù)如何才能通過(guò)圖形化的方式轉(zhuǎn)換成高效率、一目了然的信息，這就需要大屏幕顯示設(shè)備實(shí)現(xiàn)職能的轉(zhuǎn)換，從以往的顯示設(shè)備轉(zhuǎn)變成綜合信息處理平臺(tái)。

比如，天津爆炸事件一發(fā)生，這個(gè)片區(qū)所有前端設(shè)備采集到的信息就會(huì)傳輸?shù)街笓]控制中心，控制中心平臺(tái)再對(duì)收集到的各種信號(hào)進(jìn)行分析，包括爆炸事件影響到的區(qū)域，可能產(chǎn)生的有毒氣體威力，受影響的居民數(shù)量，傷者的數(shù)量，最近的醫(yī)院還有多少病床可以接受傷者，附近的哪些醫(yī)院資源可以協(xié)調(diào)調(diào)動(dòng)，要出動(dòng)多少消防。在事件一發(fā)生，就有了大致數(shù)據(jù)的分析，并以圖表、數(shù)據(jù)、文本等形式，即可傳輸給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，事件發(fā)生在晚上，領(lǐng)導(dǎo)從自己的手機(jī)、iPad上一目了然就看到了信息，立刻根據(jù)信息進(jìn)行各個(gè)部門(mén)資源調(diào)度和決策。

從上面我們可以看到，真正智慧城市的實(shí)現(xiàn)過(guò)程就要求大屏幕產(chǎn)品成為一個(gè)平臺(tái)，而不是孤立的顯示產(chǎn)品。目前，業(yè)內(nèi)許多企業(yè)都開(kāi)始布局智慧城市。這就意味著，在未來(lái)，那些不能為用戶提供綜合性一體化解決方案的廠商生存會(huì)越來(lái)越困難。

在線教育 正在風(fēng)口

2008-2014年，我國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模年均增速達(dá)到18%以上，在線教育用戶數(shù)量年均增速為14%左右；2014年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到824.9億，到2017年預(yù)計(jì)將突破1.2億人，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1，733億元。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推動(dòng)，加上政策的支持，在線教育是當(dāng)下一個(gè)非常熱的領(lǐng)域。包括各類(lèi)風(fēng)投資本都在爭(zhēng)相進(jìn)入。那么，在線教育將會(huì)給我們AV行業(yè)帶來(lái)哪些機(jī)會(huì)或者說(shuō)，將會(huì)帶來(lái)哪些改變？

從教育領(lǐng)域的一些現(xiàn)實(shí)狀況說(shuō)起。在教育領(lǐng)域，尤其是一線城市，教育資金是比較充足的，國(guó)家每年GDP的4%的資金投入到教育領(lǐng)域，而其中的8%又用于信息化建設(shè)。以深圳為例，今年到10月份為止，據(jù)說(shuō)總共花掉了預(yù)算總額的30%的資金。一方面是資金充足，一方面，廠商感覺(jué)到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別激烈。比如有個(gè)學(xué)校的項(xiàng)目，總預(yù)算是200多萬(wàn)，結(jié)果中標(biāo)下來(lái)項(xiàng)目，總共才100萬(wàn)。還有100多萬(wàn)沒(méi)花掉，可中標(biāo)的廠商并沒(méi)有從這個(gè)項(xiàng)目中賺到合理的利潤(rùn)。原因就是競(jìng)爭(zhēng)太激烈了，大家的產(chǎn)品差異都不大，就拼價(jià)格。最終就是誰(shuí)也沒(méi)有賺到錢(qián)。

還有一個(gè)現(xiàn)象，很多項(xiàng)目在采購(gòu)之后，其實(shí)并沒(méi)有真正利用起來(lái)。甚至出現(xiàn)了幾年前批量購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備就用過(guò)幾次，就封塵起來(lái)，等到新預(yù)算下來(lái)，直接又把舊設(shè)備丟掉了。其中的問(wèn)題就是產(chǎn)品并不能真正滿足學(xué)校老師的需求，老師不愿意用。出現(xiàn)了用戶需求和產(chǎn)品脫軌的現(xiàn)象。

那么這些問(wèn)題怎么解決呢？平臺(tái)化、云化可能就是比較好的方式。比如有的廠商就在做云平臺(tái)。廠商搭建好一個(gè)資源平臺(tái)，購(gòu)買(mǎi)了教參、題庫(kù)，優(yōu)秀教師精品課程，放在平臺(tái)上，老師登錄平臺(tái)下載資料，進(jìn)行二次備課，然后保存。上課的時(shí)候把資料直接調(diào)出來(lái)，也可以進(jìn)行教學(xué)錄播，放到平臺(tái)上。學(xué)生在課堂上沒(méi)有明白的課程，可以隨時(shí)登陸平臺(tái)查找老師的講課。

比如，小朋友在上幼兒園，老師經(jīng)常都會(huì)發(fā)一些學(xué)校通知，如放假通知、或者紅色暴雨信號(hào)停課，或者學(xué)校的事務(wù)性通知。老師也經(jīng)常會(huì)在qq群里發(fā)信息，但大家都在刷屏，可能沒(méi)看到信息，就不知道。如果學(xué)校能夠?qū)⑦@些信息統(tǒng)一作為校訓(xùn)通知放到云平臺(tái)上，家長(zhǎng)一登陸就能看到。這就方便很多了。將校園錄播、校訓(xùn)系統(tǒng)、大屏幕、考勤、備課這些信息都統(tǒng)一到一個(gè)平臺(tái)上，就會(huì)方便大家的使用和管理。

去年，華為與深圳銳取聯(lián)合發(fā)布了在線同步課堂解決方案，通過(guò)以直播加錄播的方式實(shí)現(xiàn)教學(xué)資源的遠(yuǎn)程共享，實(shí)現(xiàn)跨教室、跨校區(qū)、跨區(qū)域的遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)多媒體交互式教學(xué)。威創(chuàng)收購(gòu)紅纓教育看中的是其線下幼兒園資源可以直接帶來(lái)威創(chuàng)可視化產(chǎn)品的銷(xiāo)售，隨后成立的威園信息在線教育則是出于支撐威創(chuàng)公司教育戰(zhàn)略平臺(tái)落地發(fā)展，促進(jìn)構(gòu)建威創(chuàng)教育業(yè)務(wù)生態(tài)圈的戰(zhàn)略考慮。

不管是智慧城市還是在線教育，我們可以看到，AV行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)就是正朝著去硬件化，重平臺(tái)化這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展。廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)就不再是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，而是平臺(tái)綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。希望大家都能在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中成為勝利者。