特許兌換業(yè)務再跨越

文/本刊記者 白琳

Cover Story
封面文章

特許兌換業(yè)務再跨越

文/本刊記者 白琳

個人本外幣兌換特許業(yè)務的發(fā)展需要特許行業(yè)的共同努力和監(jiān)管部門的支持，在把控風險的前提下，與銀行、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)在市場的競爭中合作共贏，共同將特許業(yè)務做大做強。

個人本外幣兌換特許業(yè)務，聽起來陌生，其實離我們的生活很近。不管是出境旅游、商務出行還是出國留學，不可避免地都要涉及到貨幣兌換問題。老百姓通常都需要在出國前先兌換一定金額的外幣現(xiàn)鈔，回國后再將手中多余的外幣現(xiàn)鈔換回人民幣。能夠滿足這類貨幣兌換需求的除了人滿為患的銀行網(wǎng)點，還有那些出現(xiàn)在機場、酒店、重要旅游景點等地的貨幣兌換店。

別看這些掛著“貨幣兌換”招牌的店鋪并不起眼，它的準入門檻可不低。這類個人本外幣特許兌換機構（以下簡稱特許機構）需要國家外匯管理局批準，持有個人本外幣兌換特許機構經(jīng)營牌照，才能為個人辦理本外幣兌換業(yè)務。特許機構的系統(tǒng)均接入國家外匯管理局個人結售匯管理信息系統(tǒng)，直接納入外匯收支申報體系，具有與銀行一樣的國際外幣收支申報主體資質。因此，普通個人可以放心在特許機構兌換外幣。

2008年，國家外匯管理局正式啟動了個人本外幣兌換特許業(yè)務（以下簡稱“特許業(yè)務”）試點。如今，其已經(jīng)發(fā)展形成一定的規(guī)模，獲批的特許機構已達59家，其中，7家被批準在全國范圍內(nèi)經(jīng)營特許業(yè)務。

與銀行相比，特許機構的外幣幣種更全，多的可達20多種，一些不常用的小幣種、小面額現(xiàn)鈔也能方便換到，經(jīng)營時間也比銀行更靈活，有的甚至是24小時經(jīng)營，給商務旅行人士帶來不少便利。旅行社、OTA（Online Travel Agent，在線旅行社）、電商平臺等，都是特許機構重要的合作伙伴和渠道。個人在旅行社等處享受的貨幣兌換服務，有不少是由特許機構合作提供的。

新政突破瓶頸

在國際上，貨幣兌換機構的存在非常普遍，幾乎隨處可見，是個人外幣現(xiàn)鈔兌換的主要渠道。在國內(nèi)，特許機構在公眾中的認知度和影響力則遠遠不及銀行。隨著個人出境范圍的日趨擴大和出境人次、消費的不斷增加，對各個幣種現(xiàn)鈔兌換的需求也與日俱增，外匯兌換市場無疑擁有巨大的潛力。然而，特許機構要進一步開拓市場，把“蛋糕”做大，還面臨重重困難。

從中國特許業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀看：一是出境人次雖然顯著增加，但國內(nèi)特許機構的交易量并沒有同比相應增長；二是小型特許機構雖有所增多，但整體運營能力及盈利水平并未得到有效提升；三是行業(yè)內(nèi)整體上產(chǎn)品較為單一，服務范圍較為狹窄；四是行業(yè)整體盈利水平低于預期。

由于經(jīng)營成本高，業(yè)務單一，不少特許機構處于虧損經(jīng)營。此外，我國的外幣現(xiàn)鈔進出境調(diào)運業(yè)務在2014年4月之前僅對銀行主體開放，特許機構的大部分外幣現(xiàn)鈔需依賴銀行這一渠道，因而只能在銀行提鈔價格之上加價，成本高昂。盡管依照相關規(guī)定，特許機構可自行制定外幣兌換掛牌匯價，但特許機構的掛牌成本已經(jīng)鎖定，報出的牌價與銀行相比自然不占優(yōu)勢，導致對價格最為敏感的個人客戶更傾向于去銀行辦理。而貨幣兌換業(yè)務對于銀行來說需要占用頭寸，利潤貢獻小，銀行開展這一業(yè)務的動力并不足。這使得個人客戶經(jīng)常在銀行換不到所需的幣種和小面額外幣。有些個人甚至為了獲得更優(yōu)惠的匯價和便利轉向了“黃?！钡确欠ㄘ泿艃稉Q市場。

為破解特許機構發(fā)展中的這一難題，2014年4月，外匯局與海關總署聯(lián)合發(fā)布實施了《銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境管理規(guī)定》（匯發(fā)〔2014〕24號），允許符合條件的銀行及經(jīng)批準后的其他機構開展跨境調(diào)鈔業(yè)務。為使新政盡快落地，2015年5月，外匯局與海關總署、人民銀行聯(lián)合批準了通濟隆、北京聯(lián)合貨幣、天津渤海通匯3家特許機構開展跨境調(diào)鈔業(yè)務。新政引入了新的市場主體，不僅可以增加國內(nèi)外幣現(xiàn)鈔的供應，緩解銀行外幣小幣種種類和小面額鈔源長期不足的問題，還可以降低境內(nèi)整體貨幣兌換費率，提升國內(nèi)貨幣兌換業(yè)務的整體服務水平。

在首批獲準開展跨境調(diào)鈔業(yè)務的3家特許機構中，通濟隆外匯兌換（中國）有限公司已于7月9日通過上海海關口岸完成了首筆150萬美元的外幣現(xiàn)鈔調(diào)運業(yè)務；天津渤海通匯貨幣兌換有限公司也于9月底順利完成第一筆200萬美金等值外幣現(xiàn)鈔跨境調(diào)運業(yè)務；北京聯(lián)合貨幣兌換有限公司則已完成系統(tǒng)開發(fā)、內(nèi)部規(guī)章制度建設、風控管理、人員配備培訓等籌備工作，預計近期即可完成首單調(diào)運業(yè)務。在中國外匯管理雜志社2015年8月主辦的“貨幣兌換的春天——中國本外幣兌換業(yè)務現(xiàn)狀與發(fā)展對策”交流會上，三家機構均表示，將充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢和特點，主動分享業(yè)務經(jīng)驗，共享資源和渠道，共同促進國內(nèi)本外幣兌換水平的提升，努力為公眾提供更加便利的貨幣兌換服務。

行業(yè)創(chuàng)新探索

互聯(lián)網(wǎng)時代改變了人們生活的方方面面。尤其是手機終端的普及應用使得移動互聯(lián)網(wǎng)迅速崛起。個人出境旅游從規(guī)劃行程、預訂酒店到買機票，都可以在旅游網(wǎng)站的手機APP上完成；去超市購物、打車也可以不用帶錢包，用手機便可支付。網(wǎng)上支付的迅猛發(fā)展和第三方支付的崛起，無疑削弱了人們對外匯現(xiàn)鈔的需求，傳統(tǒng)的實體門店也無法滿足互聯(lián)網(wǎng)時代的客戶需要。

全球貨幣兌換零售行業(yè)都面臨著相似的問題：現(xiàn)鈔兌換交易量日漸萎縮；老牌大型公司紛紛轉賣或者剝離兌換業(yè)務；非現(xiàn)金小額匯款類業(yè)務量不斷增加；通過PC及手機端將互聯(lián)網(wǎng)技術與傳統(tǒng)外幣兌換業(yè)務的整合成為一種趨勢。

對于個人消費者來說，他們希望得到的貨幣兌換服務是小面額零鈔、幣種齊全、匯率劃算、位置方便、提鈔效率高的“一站式”服務。我國的特許機構要想成為老百姓貨幣兌換的主流渠道，就需要發(fā)揮專業(yè)服務能力，提供區(qū)別于銀行網(wǎng)點的特色服務，引入新的業(yè)務模式、 拓展服務渠道和手段，逐步吸引客戶并贏得口碑。僅僅由網(wǎng)點提供線下的服務是遠遠不夠的，許多目標需要借助互聯(lián)網(wǎng)來實現(xiàn)。

在監(jiān)管部門的支持下，一些特許機構利用互聯(lián)網(wǎng)、電子旅行支票等新手段、新產(chǎn)品進行了不少有益的嘗試，給老百姓帶來了更多的便利。比如，有些特許機構采用了“線上預訂、 線下提取”這一外匯局批準的業(yè)務模式，為個人提供先網(wǎng)上預訂，然后就近選擇特許機構經(jīng)營網(wǎng)點或者合作銀行網(wǎng)點來提取外幣現(xiàn)鈔或電子旅行支票的服務。這種O2O（Online To Offline，線上到線下）的創(chuàng)新模式，一方面，依托互聯(lián)網(wǎng)平臺及第三方支付，突破了服務時間和網(wǎng)點的限制；另一方面，也避免了單純的在線兌換由于無法有效進行身份驗證等合規(guī)審核，單筆交易額普遍偏低，難以支撐盈利的局面，兼顧了互聯(lián)網(wǎng)的便利性及面對面交易的合規(guī)性，適應了人們新的消費習慣和需求。此外，一些特許機構代售電子旅行支票，也成為當前受熱捧的一項業(yè)務。電子旅行支票類似于充值預付卡，國內(nèi)充值后可在境外刷卡消費或在ATM機上提現(xiàn)，比信用卡更安全、費用更低、更便捷且額度不受限制。

在“中國本外幣兌換業(yè)務現(xiàn)狀與發(fā)展對策”交流會上，各家特許機構代表一致認為，要將客戶的線下兌換行為向線上引導，特許機構需要培養(yǎng)客戶在互聯(lián)網(wǎng)上換匯的行為習慣，使其體驗到更方便的換匯服務。

宇鑫（廈門）貨幣兌換有限公司執(zhí)行總經(jīng)理賈松在會上分享了轉型合作的經(jīng)驗。由于認識到特許機構目前的公信力仍然不及銀行，尤其是美元等大幣種上與銀行相比沒有優(yōu)勢，宇鑫貨幣及時調(diào)整了經(jīng)營策略，將平臺系統(tǒng)由互聯(lián)網(wǎng)改造成為手機端，將業(yè)務重點放在小幣種，與銀行合作配鈔服務，受到了銀行的歡迎。如今，客戶通過手機端的APP或微信掃描二維碼即可在手機上完成預訂和兌換，再就近選擇特許機構網(wǎng)點或合作銀行網(wǎng)點取鈔。這一策略調(diào)整也得到了客戶的認可。

攜程網(wǎng)副總裁、金融事業(yè)部CEO章婷婷則描述了借助“互聯(lián)網(wǎng)+”，攜程與特許機構共同為客戶提供貨幣兌換服務的設想：攜程通過客戶在網(wǎng)上的多次查詢同一目的地和外匯牌價的行為，結合客戶以前的消費行為方式，運用大數(shù)據(jù)和云計算分析預測出客戶在貨幣兌換方面的需求，為客戶提供精準的營銷和服務安排。當客戶在需要兌換貨幣時通過手機APP實時下單，攜程與特許機構合作為客戶提供線上支付、線下提取的服務。

“互聯(lián)網(wǎng)+”是外幣兌換業(yè)務未來發(fā)展的大趨勢，而互聯(lián)網(wǎng)的精神是合作共贏。要實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+特許業(yè)務”這一目標，既需要特許行業(yè)的共同努力和監(jiān)管部門的支持，也需要與銀行、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)在市場的競爭中合作共贏，在把控風險的前提下，共同將特許業(yè)務做大做強。