地方銀行信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)的變化

關(guān)昕宇+張俊+姜云浩

當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”階段，這是一個(gè)以中高速、優(yōu)機(jī)構(gòu)、新動(dòng)力、多挑戰(zhàn)為主要特征的新階段，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化再平衡成為主旋律，更加追求發(fā)展的質(zhì)量和效益。金融作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心，面臨著巨大的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。地方法人銀行機(jī)構(gòu)作為區(qū)域金融的一直新興力量，經(jīng)歷了從小到大，從粗放經(jīng)營(yíng)逐步向精細(xì)化管理升級(jí)，在過去的十多年中，取得了長(zhǎng)足發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提高，盈利能力大幅增長(zhǎng)。面臨當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)下行壓力增加，銀行業(yè)務(wù)同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)激烈，地方法人銀行信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化值得研究。

信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

截至2014年末，鞍山地方法人銀行貸款余額為621億元，近5年年均增長(zhǎng)18%，高于全市貸款年均增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。近幾年，地方法人銀行依托地方經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模擴(kuò)張、資產(chǎn)質(zhì)量提高、內(nèi)部管理強(qiáng)化、經(jīng)營(yíng)收益大幅增長(zhǎng)等發(fā)展良性目標(biāo)，綜合實(shí)力上了一個(gè)新臺(tái)階。但是，隨著規(guī)?？焖贁U(kuò)張，帶來(lái)的各種風(fēng)險(xiǎn)隱患，在經(jīng)濟(jì)下行的壓力下，逐漸顯現(xiàn)，值得研究與關(guān)注。

按期限劃分。截至2014年末，地方法人銀行貸款余額為622億元，其中：中長(zhǎng)期貸款占比62%，短期貸款占比38%;而2010年末貸款余額為359億元，其中：中長(zhǎng)期貸款占比52%，短期貸款占比48%。目前，中長(zhǎng)期貸款占比較5年前增長(zhǎng)了10個(gè)百分點(diǎn)。另外，2010年到2014年，這些機(jī)構(gòu)存款總額年均增長(zhǎng)20%，貸款總額年均增長(zhǎng)18%，短期貸款總額年均增長(zhǎng)9%，而長(zhǎng)期貸款總額年均增長(zhǎng)29%。從數(shù)據(jù)上，近些年地方法人銀行機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期貸款增加過快，中長(zhǎng)期貸款增長(zhǎng)比同期存款增長(zhǎng)高出9個(gè)百分點(diǎn)，資金期限錯(cuò)配問題顯現(xiàn)。

按照用途劃分。近5年，鞍山地區(qū)銀行機(jī)構(gòu)為第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)分別提供貸款累計(jì)3175億元、1880億元，年均增長(zhǎng)20%、10%;其中法人機(jī)構(gòu)銀行累計(jì)貸款年均增長(zhǎng)分別為29%、22%，增幅均高于全市平均水平，地方法人銀行積極響應(yīng)政府號(hào)召，根據(jù)政府產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，大力發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)，為地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和優(yōu)化提供了有力的支持。

按照貸款形態(tài)劃分。截至2014年末，地方法人銀行機(jī)構(gòu)不良貸款余額為50億元，占全轄銀行業(yè)不良貸款余額63%，綜合不良率為8.05%，遠(yuǎn)高于全轄不良貸款率4.34%，而2010年地方法人銀行這個(gè)指標(biāo)僅為2.96%，這五年銀行在實(shí)施規(guī)?？焖贁U(kuò)張的同時(shí)，不良貸款率也在大幅增長(zhǎng)，尤其2014年較2013年同比增長(zhǎng)了58%，在經(jīng)濟(jì)增速放緩，“三期”疊加的形勢(shì)下，銀行業(yè)不良貸款的大幅增加值得關(guān)注。

按照機(jī)構(gòu)劃分。截至2014年末，地方法人銀行小微企業(yè)貸款余額223億元，占轄區(qū)總額的70%;涉農(nóng)貸款余額222億元，占轄區(qū)總額的59%。城市商業(yè)銀行作為支持小微企業(yè)發(fā)展的主力軍，2014年末小微企業(yè)貸款余額為171億元，年均增長(zhǎng)16%。農(nóng)村信用社和農(nóng)村商業(yè)銀行涉農(nóng)貸款余額為134億元，年均增長(zhǎng)14%。另外，村鎮(zhèn)銀行作為新設(shè)立的小型銀行機(jī)構(gòu)，小微和涉農(nóng)貸款余額占自身貸款余額均超過了80%，為涉農(nóng)和小微經(jīng)濟(jì)提供了重要的補(bǔ)充作用。

新常態(tài)下地方法人銀行信貸業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)

新常態(tài)下，面臨經(jīng)濟(jì)下行，粗放式管理亟需向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變，規(guī)模擴(kuò)張亟需向提質(zhì)發(fā)展轉(zhuǎn)變。隨著存款保險(xiǎn)制度呼之欲出與利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程的加快，商業(yè)銀行存貸利差將收窄，地方法人銀行面臨品牌知名度不高、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、議價(jià)能力不強(qiáng)，人才基礎(chǔ)薄弱、系統(tǒng)建設(shè)較為落后等困難，地方法人銀行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。

對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定性的考驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速發(fā)展，實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度放緩，銀行資產(chǎn)質(zhì)量面臨考驗(yàn)。一是“兩高一?！毙袠I(yè)受政策調(diào)整影響較大，盈利能力下降，削弱了這些企業(yè)的直接償債能力。二是房地產(chǎn)、原材料等固定資產(chǎn)抵押品價(jià)值下降，降低了銀行信貸資產(chǎn)處置的預(yù)期價(jià)值。截至2014年末，全市銀行業(yè)不良貸款率為4.34%，同比增長(zhǎng)20%;而地方法人銀行不良貸款率為8.05%，同比增長(zhǎng)58%，在存量和增幅上均大幅高于地區(qū)平均水平。

對(duì)銀行傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品研發(fā)能力的考驗(yàn)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展多元化和金融發(fā)展多樣化，實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)銀行服務(wù)需求出現(xiàn)新特征，銀行傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力面臨考驗(yàn)。一是傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)難以與社會(huì)融資方式轉(zhuǎn)變相匹配，無(wú)法滿足企業(yè)多種融資方式綜合使用的客觀需求。二是單純持有信貸資產(chǎn)的策略，受到資本充足率對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張的約束，銀行需要綜合運(yùn)用信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)支持證券等工具靈活控制資產(chǎn)規(guī)模，有效經(jīng)營(yíng)存量資產(chǎn)。

對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理能力的考驗(yàn)。穩(wěn)健的貨幣政策和進(jìn)程加速的金融改革，對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理能力提出了新的更高要求。一是人民銀行分支機(jī)構(gòu)2015年可以綜合運(yùn)用MLF、SLO等多種工具調(diào)節(jié)銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性和利率水平，強(qiáng)化對(duì)地方法人銀行的流動(dòng)性調(diào)節(jié)，地方法人銀行流動(dòng)性和利率風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大。二是在利率市場(chǎng)化進(jìn)程加快、“金融脫媒”趨勢(shì)加深、存款偏離度考核指標(biāo)出臺(tái)的背景下，地方法人銀行存款增速明顯放緩，負(fù)債成本上升，傳統(tǒng)吸收存款方式難以滿足信貸業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的新需求。

對(duì)銀行資本管理能力的考驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)下行，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，產(chǎn)能過剩、房地產(chǎn)等行業(yè)盈利能力降低，各種信貸風(fēng)險(xiǎn)逐步顯露，不良資產(chǎn)大幅增加，銀行資本管理能力面臨新考驗(yàn)。當(dāng)前銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，計(jì)提撥備和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模不斷提升，降低了銀行資本充足率。地方法人銀行更要正視資本壓力，運(yùn)用有限資本更高效的服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

新常態(tài)下地方法人銀行發(fā)展的建議

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，過去的十年銀行在助推經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過程中實(shí)現(xiàn)了自身快速發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模成倍增長(zhǎng)，資產(chǎn)質(zhì)量不斷提高，經(jīng)營(yíng)收益大幅增加，可以說是銀行發(fā)展的黃金十年。而在經(jīng)濟(jì)增速放緩的新常態(tài)下，銀行需要完成經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)變，經(jīng)營(yíng)方式的優(yōu)化，金融產(chǎn)品的升級(jí)等，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略工程，支持國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)金融與實(shí)體經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展和良性互動(dòng)。

差異化引領(lǐng)地方法人銀行信貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。地方法人銀行要注重品牌化發(fā)展，全力打造“科技金融、文化金融、綠色金融、三農(nóng)金融、小微金融、惠民金融”產(chǎn)品，充分發(fā)揮人緣、地緣優(yōu)勢(shì)，研發(fā)出貼近市場(chǎng)、貼近客戶，服務(wù)市民百姓的特色業(yè)務(wù)品牌，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)體驗(yàn)，帶動(dòng)地方法人銀行自身信貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

著力支持振興東北老工業(yè)基地發(fā)展，推動(dòng)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。新一輪的振興東北發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)實(shí)施，地方法人銀行作為支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力軍，應(yīng)該以國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，充分發(fā)揮金融的杠桿作用，積極支持科技創(chuàng)新、萬(wàn)眾創(chuàng)新，自主創(chuàng)新，全力支持東北振興，推動(dòng)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型。一是加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)政策的理解和前瞻性研究，聚焦重點(diǎn)扶持領(lǐng)域，積極支持地方激光產(chǎn)業(yè)園等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是遵循有扶有控的原則積極調(diào)整存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)要求，化解產(chǎn)能過剩行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。

建立健全“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為核心”的產(chǎn)品，著力支持普惠金融發(fā)展。圍繞市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用這一基本原則，深入分析市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求，以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為根本，著力支持普惠金融發(fā)展。一是進(jìn)一步發(fā)揮地方法人銀行服務(wù)小微企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合小微企業(yè)集群地區(qū)特點(diǎn)，充分利用地方政府的扶持政策，創(chuàng)新工作方式，推出快速審批、期限靈活、還款便利的金融產(chǎn)品，滿足小微企業(yè)的發(fā)展需要。二是加大地方法人銀行對(duì)“三農(nóng)”的支持力度，積極推動(dòng)城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。三是重視消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展需求，強(qiáng)化對(duì)居民的個(gè)人金融服務(wù)職能，穩(wěn)步發(fā)展住房、汽車、旅游等消費(fèi)金融。

從粗放式擴(kuò)張與管理向規(guī)范化和精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變。新常態(tài)下，地方法人銀行需要加快從粗放式管理向精細(xì)化管理的轉(zhuǎn)變節(jié)奏。一是加強(qiáng)公司治理建設(shè)，完善銀行的決策機(jī)制，提高內(nèi)部管理水平，細(xì)分流程，改進(jìn)資金配置效率，科學(xué)確定風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和定價(jià)，建立地方法人銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。二是風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化。提倡全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，量化風(fēng)險(xiǎn)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)運(yùn)用能力，推進(jìn)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)以及操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用，確保銀行風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下健康發(fā)展。

警惕流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，降低資金錯(cuò)配收益。地方法人銀行將短期化的資金來(lái)源投入到長(zhǎng)期化的信貸業(yè)務(wù)中，通過資金期限錯(cuò)配獲取高額收益，隱藏較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和自身發(fā)展過程中，銀行需要時(shí)刻警惕加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，保持應(yīng)有的支付能力，確保銀行安全、平穩(wěn)運(yùn)行。存款保險(xiǎn)制度推出在即，對(duì)銀行流動(dòng)性管理提出了更高的要求。堅(jiān)持安全支付優(yōu)先的原則，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)集中進(jìn)行管理，加強(qiáng)流動(dòng)性預(yù)判和監(jiān)測(cè)，有效規(guī)避流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)拼資產(chǎn)規(guī)模的發(fā)展模式，提升資產(chǎn)質(zhì)量和效益。新常態(tài)下，質(zhì)量?jī)?nèi)涵式發(fā)展是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，面對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)深度調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)管控壓力，地方法人行業(yè)不良率大幅上升，傳統(tǒng)的依靠拼規(guī)模吃利差的盈利模式不再適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境。地方法人銀行需要注重資本、風(fēng)險(xiǎn)和效益平衡發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，加強(qiáng)精細(xì)化管理，強(qiáng)化單位資本回報(bào)率，提升資產(chǎn)質(zhì)量和效益。

（作者單位：中國(guó)人民銀行鞍山市中心支行）