銀行卡清算放開落地

遭外界詬病多年的銀聯(lián)壟斷即將被打破。4月22日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于實施銀行卡清算機構(gòu)準入管理的決定》（下稱《決定》），從2015年6月1日起，符合要求的機構(gòu)可申請“銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證”，在中國境內(nèi)從事銀行卡清算。

這意味著在銀聯(lián)壟斷國內(nèi)銀行卡清算市場12年后，VISA、萬事達等國際卡組織將可以正式進軍該市場，同時，國內(nèi)銀行和第三方支付機構(gòu)只要符合條件也可申請成為類似于銀聯(lián)的銀行卡清算機構(gòu)。

業(yè)內(nèi)專家在接受《中國經(jīng)貿(mào)聚焦》記者采訪時表示，盡管銀聯(lián)的地位短期內(nèi)還暫難撼動，但銀行卡清算市場放開，一批兼顧效率、安全以及差異化服務(wù)的清算機構(gòu)，特別是第三方支付機構(gòu)，將帶給銀聯(lián)越來越大的競爭壓力，進而推動整個行業(yè)效率和服務(wù)的提升。消費者不僅將有更多選擇權(quán)，也可能因競爭帶來的刷卡費率的下降而受益。

遲到的開放

對于境外機構(gòu)而言，中國銀行卡清算市場開放的消息它們已經(jīng)等了近30年。

目前國際清算市場上，主要有VISA、萬事達（MasterCard）、美國運通（AE）、日本JCB和中國銀聯(lián)五大國際性銀行卡組織。上世紀90年代，國際卡組織進入中國市場。1988年，萬事達成立北京辦事處，5年后VISA也在中國設(shè)立代表處。

但多年來，國內(nèi)銀行卡清算市場始終未能開放。銀聯(lián)是國內(nèi)唯一支付清算機構(gòu)，國際卡組織只能通過和銀聯(lián)共同發(fā)行信用卡，即“雙標卡”的方式，境內(nèi)人民幣清算使用銀聯(lián)通道，跨境和境外的外幣清算使用VISA或萬事達通道，以此曲線分享中國市場。

2010年6月，VISA與銀聯(lián)“反目”，封堵銀聯(lián)部分境外通道，最終WTO定案：銀聯(lián)在中國市場并沒有壟斷行為，但需要盡快開放境內(nèi)支付清算市場。中國支付清算市場開放提速。去年10月，國務(wù)院常務(wù)會議決定進一步放開銀行卡清算市場，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請在中國境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)。

按照此次落地的《決定》內(nèi)容，申請成為銀行卡清算機構(gòu)需符合注冊資本不低于10億元人民幣；至少具有符合規(guī)定條件的持股20%以上的單一主要出資人，或者符合規(guī)定條件的合計持股25%以上的多個主要出資人；提出申請前應(yīng)當連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)5年以上；連續(xù)盈利3年以上；在中國境內(nèi)具備符合規(guī)定要求、能夠獨立完成銀行卡清算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和異地災備系統(tǒng)等多項條件。

雖然有觀點認為上述門檻還是比較高，“要求在中國境內(nèi)有能夠獨立完成銀行卡清算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和異地災備系統(tǒng)”，對國際卡組織而言也確是個難題，但一些專家表示，門檻的設(shè)置是有必要的。銀行卡清算組織從全球來說都是金融機構(gòu)的重要組成部分，金融基礎(chǔ)設(shè)施需要有一定的綜合實力才能適度控制風險，才能滿足清算過程中的需要。所以，有一定層次的準入和門檻是為了實現(xiàn)市場開放、競爭效率及金融風險可控之間的平衡。

上海財經(jīng)大學現(xiàn)代金融研究中心副主任奚君羊告訴《中國經(jīng)貿(mào)聚焦》記者，“這些都是最低門檻，作為清算機構(gòu)，上述基本條件都應(yīng)該要達到。”

在申請流程方面，根據(jù)《決定》規(guī)定，央行在征求銀監(jiān)會同意后，自受理之日起90日內(nèi)作出批準或者不予批準籌備的決定。申請人應(yīng)當自獲準籌備之日起1年內(nèi)完成籌備工作，籌備期間不得從事銀行卡清算業(yè)務(wù)?；I備工作完成后，再向央行提出開業(yè)申請，央行在征求銀監(jiān)會同意后，自受理之日起90日內(nèi)作出批準或者不予批準開業(yè)的決定，批準則頒發(fā)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證。獲得許可證后，申請人須在6個月內(nèi)正式開辦銀行卡清算業(yè)務(wù)。

換言之，新的銀行卡清算機構(gòu)最快也需要兩年才能成立。

據(jù)了解，央行還將在近期發(fā)布細則，明確線上和線下跨行交易清算規(guī)則、發(fā)卡標準、賬戶管理標準等，以及申請成立卡組織的準入門檻等。

VISA、萬事達等均已表態(tài)有意進軍中國銀行卡清算市場。VISA在《決定》下發(fā)當晚就回應(yīng)將對新頒布的規(guī)定予以研究，并且期待相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)能夠頒布進一步的實施細則。萬事達卡中國區(qū)總裁常青更表示，萬事達卡一定會申請牌照，從事中國境內(nèi)的人民幣清算業(yè)務(wù)。

被詬病的壟斷

作為此前境內(nèi)唯一的支付清算組織，銀聯(lián)的成立和壯大有其獨特背景。

為解決銀行卡之間聯(lián)網(wǎng)通用和促進銀行卡的普及，2002年3月，經(jīng)國務(wù)院批準，央行牽頭，由80多家國內(nèi)金融機構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立了中國銀聯(lián)，開始在全國發(fā)行統(tǒng)一標識的銀聯(lián)卡。其間銀聯(lián)承擔著連接各個銀行做轉(zhuǎn)接清算業(yè)務(wù)的功能。消費者和商家在線下以及網(wǎng)上的部分交易清算都得走銀聯(lián)通道。ATM機跨行取款背后，銀行間的清算亦由銀聯(lián)完成。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，全國累計發(fā)行銀行卡49.36 億張，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶、POS終端和ATM終端分別達1200多萬戶、近1600萬臺和60多萬臺。2014年全國共發(fā)生銀行卡業(yè)務(wù)595.73億筆，金額449.90萬億元。同時，銀行卡消費金額占社會消費品零售總額的比重持續(xù)增長，從2002年的4.7%提高至2014年的47.7%。

銀聯(lián)培育了整個市場，也因此獲得不菲的收益。近50億張銀行卡幾乎都是62開頭的銀聯(lián)卡，銀聯(lián)卡交易范圍覆蓋消費交易、日常繳費、轉(zhuǎn)賬匯款、出境旅游等，與居民日常生活息息相關(guān)。根據(jù)可查的銀聯(lián)財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012年，銀聯(lián)實現(xiàn)營業(yè)收入108.5億元，凈利18.36億元，相比2007年0.98億元的凈利潤，5年間凈利增長了18倍以上。銀聯(lián)的利潤結(jié)構(gòu)中，轉(zhuǎn)接清算費用占大頭，約占75%。

在一般的銀行卡支付流程中，分為發(fā)卡、轉(zhuǎn)接和收單三個環(huán)節(jié)，參與方包括卡組織、發(fā)卡銀行、收單銀行/機構(gòu)、商戶和持卡人（卡用戶），其中，卡組織處于核心和樞紐地位，承擔對資金的轉(zhuǎn)接清算。

目前，消費者每在POS機上刷一筆費用，相應(yīng)的商家就會交一筆手續(xù)費，這筆手續(xù)費，又將以7∶2∶1的比例分別由發(fā)卡行、提供POS機的收單行、銀聯(lián)收取。收單行一般為各大銀行、銀聯(lián)的子公司銀聯(lián)商務(wù)及第三方線下收單支付機構(gòu)。

因為坐享政策紅利，穩(wěn)賺刷卡手續(xù)費的10%甚至30%，銀聯(lián)一直備受壟斷指責。

不過，銀聯(lián)內(nèi)部人士卻認為，刷卡手續(xù)費仍是政府定價，原來由央行定價，前兩年改為發(fā)改委和央行共同制定，“連價格都定不了，還壟斷什么？”

據(jù)《中國經(jīng)貿(mào)聚焦》記者查到的2013年1月調(diào)整后的刷卡手續(xù)費標準，銀行卡刷卡交易情形分為四大類別：餐娛類、一般類、民生類和公益類。四大類中，涉及銀行卡刷卡手續(xù)費的主要是前三類，其中餐娛類手續(xù)費最高，合計為1.25%，一般類次之，為0.78%，最低為民生類，費率為0.38%。

事實上，這一費率標準并不算高，美國等成熟市場約為2%。2013年12月，19家商戶曾與VISA之間就有關(guān)刷卡費用達成一項協(xié)議獲得法院批準，今年3月，沃爾瑪、亞馬遜和塔吉特等大型零售商選擇了退出和解，沃爾瑪還因刷卡手續(xù)費過高起訴VISA索賠50億美元。

奚君羊?qū)Α吨袊?jīng)貿(mào)聚焦》記者表示，中國清算市場在起步階段由一家獨大培育市場是可以理解的，現(xiàn)在市場已經(jīng)達到一定規(guī)模后，就需要盡快放開。此次開放銀行卡清算市場，也和近年來政府在深化改革和擴大開放方面要求有更大力度有關(guān)。

線上的失落

更重要的是，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，在線上，銀聯(lián)的壟斷地位已經(jīng)開始被打破。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前線上支付分三種。一種是網(wǎng)銀通道，相當于銀行內(nèi)部的轉(zhuǎn)賬交易。第二種，銀聯(lián)通道，它背后是兩百多家銀行，類似于線下在POS機刷卡。第三種，即以支付寶為代表的第三方支付，既可以通過給支付寶充值來進行支付，也可以通過支付寶直連銀行進行快捷支付。

第三方支付在2005年以后逐步發(fā)展起來。2011年5月，央行頒發(fā)了第一批支付牌照。4年后，國內(nèi)已經(jīng)有269家第三方支付機構(gòu)擁有牌照，其中前20名占據(jù)了整個市場90%的份額。越來越多的第三方支付機構(gòu)通過與銀行直連，在支付清算時繞過了銀聯(lián)（其費率約在0.6%左右，分成的只有兩方，即支付機構(gòu)和銀行），在線上已經(jīng)形成另一塊巨大的市場。銀聯(lián)歷經(jīng)10余年建立的盈利模式面臨瓦解。

艾瑞咨詢報告顯示，2014年中國支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模近8.1萬億元，同比增長50.3%。中國社科院支付清算中心的一份報告稱，“從實際情況看，以提供網(wǎng)絡(luò)支付為代表的第三方支付企業(yè)事實上已成為重要的轉(zhuǎn)接清算組織”。

除了來自互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，銀聯(lián)還面臨線下收單市場上出現(xiàn)的各種套碼行為。套碼是指收單機構(gòu)為商戶設(shè)置的“商戶類別碼”，以此標明接受刷卡商戶的主營業(yè)務(wù)和行業(yè)屬性，為此商戶需要繳付的刷卡手續(xù)費也不同。比如“5812”代表餐館，手續(xù)費率1.25%；“5411”代表超市，手續(xù)費率僅為0.38%。

費率不一，就帶來了套利空間。不少收單機構(gòu)為搶占市場，會為商戶安排費率更低的類別碼，商戶就能少付手續(xù)費，直接蠶食了銀聯(lián)的手續(xù)費收入。

值得關(guān)注的是，在今年5月最新的銀行卡刷卡手續(xù)費征求意見稿中，已經(jīng)取消餐娛類商戶類別，將其并入一般類。簡單說，就是餐娛類商戶的刷卡費率（不含收單服務(wù)費）從1.03%降至0.63%。而此前市場熱議的“借貸分離”（即刷“信用卡”與刷“借記卡”，商戶繳納不同的手續(xù)費），并未出現(xiàn)在征求意見稿中，因其被認為“存在一定風險”，商戶可能會拒絕消費者刷“費率高”的信用卡。

最大挑戰(zhàn)或來自第三方支付

近年來，感受到危機的銀聯(lián)已開始了“二次創(chuàng)業(yè)”。銀聯(lián)的新市場定位是：打造具有全球影響力的開放式平臺型綜合支付服務(wù)商。圍繞這個戰(zhàn)略定位，銀聯(lián)推進產(chǎn)業(yè)各方合作，加快“網(wǎng)上銀聯(lián)”、“移動銀聯(lián)”和“跨境銀聯(lián)”建設(shè)。具體包括，主打“62銀聯(lián)卡”鞏固國內(nèi)市場、移動互聯(lián)網(wǎng)支付平臺建設(shè)、加快國際化進程。

2011年6月銀聯(lián)正式推出“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)手機支付”。目前在互聯(lián)網(wǎng)與移動支付領(lǐng)域已接入超過260家發(fā)卡銀行，并與100多家銀行和64家非金融支付機構(gòu)開展收單業(yè)務(wù)。

在發(fā)展海外業(yè)務(wù)方面，從2004年開通銀聯(lián)卡港澳地區(qū)受理起，截至2014年底，銀聯(lián)卡受理網(wǎng)絡(luò)已延伸到境外150個國家和地區(qū)，覆蓋全球總計超過2600萬家商戶和180萬臺ATM；同時，在境外40個國家和地區(qū)發(fā)行了超過3700萬張銀聯(lián)卡。

隨著多元化發(fā)展，銀聯(lián)盈利模式也不再簡單地依靠手續(xù)費。除POS交易轉(zhuǎn)接收入和境內(nèi)ATM收入之外，國際業(yè)務(wù)收入與移動支付等創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入的占比越來越重。

“無論國際卡組織還是國內(nèi)銀行或第三方支付機構(gòu)，要在國內(nèi)建立起跟銀聯(lián)一樣的跨行轉(zhuǎn)接能力，還需要一段時間。”在一些業(yè)內(nèi)人士看來，短期來看，起碼5-10年時間，銀聯(lián)在國內(nèi)的地位無法撼動。

盡管如此，隨著銀行卡清算市場放開，VISA、萬事達等可能通過其會員銀行在中國境內(nèi)發(fā)行人民幣信用卡，消費者在已經(jīng)使用多年的銀聯(lián)卡之外，今后將有更多品牌的銀行卡可供選擇。競爭也將推動清算市場效率和服務(wù)的提升。此外，競爭或促使刷卡手續(xù)費下降。目前收單市場中發(fā)卡行、收單機構(gòu)和銀聯(lián)的分成比例可能會有調(diào)整，商戶的經(jīng)營成本有望進一步降低，并可能更多地讓利給消費者。

奚君羊?qū)Α吨袊?jīng)貿(mào)聚焦》記者表示，打破一家壟斷，引入適度競爭，肯定會迫使企業(yè)提高效率，完善服務(wù)，更多地滿足市場需求。而且境外機構(gòu)盡管在全球覆蓋網(wǎng)絡(luò)方面依然遠遠領(lǐng)先于銀聯(lián)，銀聯(lián)目前的境外網(wǎng)絡(luò)還只是主要集中在中國游客比較密集的港澳、日本、歐美等地，但在中國國內(nèi)VISA等并無網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，在清算市場放開后，首當其沖的可能就是在費率上與銀聯(lián)展開競爭。

至于發(fā)卡量最多的工商銀行，外界普遍認為，在市場開放之初，監(jiān)管層允許其“獨立”出來申請成立銀行卡清算機構(gòu)的可能性并不大。

“長遠來看，對銀聯(lián)最大的挑戰(zhàn)還是來自第三方支付?！鞭删蛘J為，比如支付寶，擁有淘寶網(wǎng)、阿里巴巴的大量客戶和交易活動的現(xiàn)成資源，而且第三方支付機構(gòu)的創(chuàng)新能力極強，它們推出的線下二維碼支付（雖應(yīng)用于線下支付場景，但走的還是網(wǎng)上通道）和虛擬信用卡，盡管因安全性問題于2014年3月被央行叫停，但這類創(chuàng)新的、高效便捷的支付手段顯然有著很大發(fā)展空間，遲早也應(yīng)該會放開。“第三方支付機構(gòu)不斷的創(chuàng)新，使得它們在理解和滿足客戶方面能夠不斷領(lǐng)先于銀聯(lián)，如果這種態(tài)勢持續(xù)保持，銀聯(lián)原有優(yōu)勢就將越來越不明顯?！?/p>

《中國經(jīng)貿(mào)聚焦》記者拿到的一份安信證券日前的研報也表示，銀行卡清算市場放開，金融改革再提速，二維碼支付政策放開預期再加強。同時，支付寶和財付通（包括微信支付）等第三方支付巨頭均可能申請銀行卡清算牌照，結(jié)合各自已經(jīng)成立的互聯(lián)網(wǎng)銀行，將形成“發(fā)卡銀行+銀行卡清算+移動支付/POS收單”的互聯(lián)網(wǎng)金融閉環(huán)，O2O的“場景+數(shù)據(jù)”價值愈加凸顯。

目前尚無第三方支付機構(gòu)明確提出欲申請銀行卡清算牌照。不過，就在此次銀行卡清算市場開放之際，曝出支付寶公司注冊地已變更為上海浦東新區(qū)陸家嘴軟件園，投資人由阿里巴巴變更為螞蟻金服，注冊資金恰為10億元?！白缘刈兏鼮樯虾Ｊ菫榱藝H化發(fā)展?！蔽浵伣鸱P(guān)部人士稱。但在該節(jié)點上的上述動作還是不禁讓人浮想聯(lián)翩。